2009-2010年全球CMOS相機模組行業(yè)研究報告

　　日前，水清木華發(fā)布了2009-2010年全球CMOS相機模組行業(yè)研究報告。從報告中我們不難看出，CMOS相機模組行業(yè)仍是日本企業(yè)的天下。排名第一的FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬(wàn)像素以上手機鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。

　　手機相機模組的產(chǎn)業(yè)鏈異常復雜。手機相機模組產(chǎn)業(yè)鏈上三個(gè)核心點(diǎn)，一是CMOS圖像傳感器，二是光學(xué)鏡頭，三是模組組裝廠(chǎng)家。隨著(zhù)手機相機像素的上升，封裝廠(chǎng)家也顯得日益重要，而模組組裝廠(chǎng)家日益落寞。CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家可以結合光學(xué)元件，并經(jīng)過(guò)特殊封裝后直接出貨給手機制造廠(chǎng)家;也可以經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)封裝廠(chǎng)家之后出貨給模組組裝廠(chǎng)家。CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家也可以以未切割晶圓的形式出貨給COB封裝的模組廠(chǎng)家。光學(xué)元件廠(chǎng)家有些也有能力做COB型的模組組裝。

　　CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家通常有三類(lèi)，一類(lèi)是晶圓大廠(chǎng)的關(guān)聯(lián)公司，另一類(lèi)就是大型的IDM企業(yè)，第三類(lèi)是傳統的數碼相機廠(chǎng)家。Omnivision和全球第一大晶圓代工廠(chǎng)關(guān)系密切，兩者有兩個(gè)合資公司。Aptina前身是內存大廠(chǎng)MICRON的子公司，晶圓代工都是由MICRON負責。SETI則是東部安南晶圓代工廠(chǎng)的關(guān)聯(lián)公司。三星、東芝、STMICRO則是IDM。第三類(lèi)是傳統的數碼相機廠(chǎng)家，生產(chǎn)高性能的CMOS圖像傳感器，產(chǎn)量很低，單價(jià)很高，主要有索尼和佳能。夏普、柯達、富士也有生產(chǎn)能力。CMOS圖像傳感器必須依靠晶圓廠(chǎng)才能穩定生產(chǎn)和降低成本，晶圓廠(chǎng)也可以用CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)填補8英寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能，兩者雙贏(yíng)。如果是純粹的IC設計公司，則毫無(wú)競爭力可言。

　　鏡頭領(lǐng)域屬于光學(xué)元件領(lǐng)域，光學(xué)元件需要累積深厚的制造工藝經(jīng)驗，門(mén)檻很高，毛利率也很高。很多電子類(lèi)超級大廠(chǎng)家試圖打通垂直供應鏈，但在光學(xué)領(lǐng)域尤其困難。不僅門(mén)檻很高，光學(xué)廠(chǎng)家高度依賴(lài)人力資源，絕少愿意被收購。FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬(wàn)像素以上手機鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。KMOT是柯尼卡美能達的光學(xué)元件部門(mén)，和富士膠卷一樣，是知名光學(xué)大廠(chǎng)，同樣專(zhuān)注于高端產(chǎn)品。大立光和亞光都得到日本廠(chǎng)家的技術(shù)支援。尤其亞光，日本的Sekon、OLYMPUS、理光、尼康、索尼都曾經(jīng)在技術(shù)上提攜亞光或與其建立合資公司。大立光則與智能相機廠(chǎng)家關(guān)系密切，APPLE、HTC、RIM三大智能手機大廠(chǎng)是其忠實(shí)客戶(hù)。KANKATSU、TAMRON、日立萬(wàn)勝三者都是日本廠(chǎng)家，前兩者都是傳統相機鏡頭廠(chǎng)家。

　　2009年手機相機鏡頭廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率

　　手機相機模組廠(chǎng)家通常分三大類(lèi)。第一類(lèi)是CMOS圖像傳感器大廠(chǎng)，為整合資源，擴展垂直體系而建立模組廠(chǎng)家。東芝在2007年底以前還將大部分相機模組業(yè)務(wù)委托其他廠(chǎng)家完成，2008年以后就在巖手縣的半導體工廠(chǎng)內部完成相機模組業(yè)務(wù)。夏普則是CCD相機模組的大廠(chǎng)，累積的經(jīng)驗很豐富，月產(chǎn)能大約980萬(wàn)套。STMICRO也是如此，擁有領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器技術(shù)。三星也是如此，三星經(jīng)一部分模組業(yè)務(wù)委托給三星電機，一部分自己完成。

　　第二類(lèi)是手機代工廠(chǎng)或手機、筆記本電腦零組件廠(chǎng)家。鴻海、比亞迪、VISTAPIONT都是手機代工大廠(chǎng)。再有就是比較小的手機零組件廠(chǎng)家，通常擁有LCD領(lǐng)域的經(jīng)驗，在無(wú)塵室方面具備資源，如LG INNOTEK、信利半導體、ALPS。群光則是全球第一大筆記本電腦鍵盤(pán)廠(chǎng)家，差不多壟斷了筆記本電腦相機模組業(yè)務(wù)。第三類(lèi)是專(zhuān)業(yè)的光電領(lǐng)域的廠(chǎng)家，如KMOT和敦南。