英偉達H20今年將大賣(mài)100萬(wàn)顆，可貢獻120億美元營(yíng)收！

近日，據FT援引市場(chǎng)研究機構SemiAnalysis的最新預測數據報道稱(chēng)，AI芯片大廠(chǎng)英偉達今年將向中國市場(chǎng)運送超過(guò)100萬(wàn)顆新的NVIDIA H20加速芯片，預計每顆芯片成本在12,000美元至13,000美元之間，這預計將為英偉達公司帶來(lái)超過(guò)120億美元的收入。

受美國出口管制政策的影響，英偉達先進(jìn)的AI芯片對華出口都受到了限制，H20是英偉達基于H100專(zhuān)門(mén)面向中國市場(chǎng)推出的三款“閹割版”GPU當中性能最強的，不過(guò)其AI性能只有H100的不到15%，部分性能甚至不及國產(chǎn)的Ascend 910B。

英偉達在今年春季推出新款H20之時(shí)，就有報道稱(chēng)，由于H20性能被大幅閹割，再加上價(jià)格偏高，使得中國客戶(hù)購買(mǎi)的興趣不足，將更多的轉向選擇中國國產(chǎn)的AI芯片。隨后又有傳聞稱(chēng)，英偉達為了提升H20的競爭力，已經(jīng)對其進(jìn)行了降價(jià)。

但是，最新的消息顯示，由于A(yíng)scend 910B芯片良率較低導致的供應問(wèn)題，中國的廠(chǎng)商在沒(méi)有供應和其他更好的選擇的情況下，英偉達H20已開(kāi)始重新引起更百度、阿里巴巴、騰訊和字節跳動(dòng)等中國科技巨頭的采購。

摩根士丹利和SemiAnalysis的分析師都表示，盡管與英偉達在美國銷(xiāo)售的芯片相比，H20性能有所下降，但該芯片現在正在批量出貨，并受到中國客戶(hù)的歡迎。

摩根士丹利（Morgan Stanley）近日在給客戶(hù)的一份研究報告中寫(xiě)道：“中國買(mǎi)家對H20集群的潛在競爭力給予了積極的反饋，”他指出“中國需求強勁”。

SemiAnalysis的分析師 Dylan Patel 表示，雖然H20的“紙面上”的性能低于A(yíng)scend 910B，但是得益于其內部集成的大容量HBM內存，英偉達H20在實(shí)際的AI應用當中仍然“領(lǐng)先了一些”。

Dylan Patel預計，英偉達今年將向中國市場(chǎng)運送超過(guò)100萬(wàn)顆新的H20芯片，而HW將在同一時(shí)期銷(xiāo)售約55萬(wàn)顆Ascend 910B芯片。

Dylan Patel還表示，雖然HW及其制造合作伙伴正在努力生產(chǎn)足夠的Ascend 910B以滿(mǎn)足需求，但是目前的供應仍比較有限，并且大多數中國人工智能公司是在英偉達的生態(tài)系統和軟件之上構建了他們的人工智能模型，切換到HW平臺可能還會(huì )面臨既費時(shí)又費錢(qián)的問(wèn)題。

如果SemiAnalysis的預測準確，即今年英偉達今年在中國大陸市場(chǎng)的營(yíng)收將超過(guò)120億美元（未包括游戲顯卡等），這將超過(guò)英偉達截止2024年1月的上一財年在中國大陸市場(chǎng)的獲得103億美元收入。不過(guò)，即便如此，今年英偉達在中國大陸市場(chǎng)的營(yíng)收在其總營(yíng)收當中的占比可能也只是接近10%，遠低于在美國2022年10月禁令前的近25%的占比。

在截至2024年4月28日的英偉達2025財年第一財季的電話(huà)會(huì )議上，英偉達首席財務(wù)官萊特·克雷斯（Colette Kress）表示，其數據中心部門(mén)（包括人工智能芯片）最近一個(gè)季度在中國的收入“比2022年10月份實(shí)施新的出口管制限制之前的水平大幅下降”。

英偉達首席執行官黃仁勛也曾表示，“由于我們技術(shù)的局限性，現在在中國的競爭更加激烈。但是，我們將繼續盡最大努力為當地市場(chǎng)的客戶(hù)提供服務(wù)?！?/p>

編輯：芯智訊-浪客劍