2024Q1全球五大晶圓廠(chǎng)設備制造商營(yíng)收同比下滑9%！

6月21日消息，近日，市場(chǎng)研究機構Counterpoint research最新公布的報告顯示，2024 年第一季度，全球五大晶圓廠(chǎng)設備 (WFE) 制造商的營(yíng)收同比下降了 9%，原因是客戶(hù)對尖端半導體的投資延遲，但 DRAM 需求強勁在一定程度上抵消了這一影響。

在這五大半導體設備制造商當中中，ASML 和東京電子的營(yíng)收分別同比下降了 21% 和 14%。與 2023 年相比，應用材料、泛林集團和科磊的營(yíng)收均下降了個(gè)位數。

不過(guò)相較上一季，ASML營(yíng)收衰退26%，科磊營(yíng)收衰退5%，主要因為客戶(hù)調整先進(jìn)節點(diǎn)產(chǎn)能；應用材料與泛林集團營(yíng)收則持平，而東京電子則受惠于DRAM與NAND需求強勁，營(yíng)收成長(cháng)18% 。

2024 年第一季度，五大 WFE 制造商在中國的收入同比增長(cháng) 116%，這主要是由于 DRAM 出貨量增加。物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)和5G等應用領(lǐng)域的中端關(guān)鍵和成熟節點(diǎn)的強勁需求可能會(huì )持續到今年年底。

由于 NAND 支出增加以及人工智能日益普及帶來(lái)的強勁 DRAM 需求，2024 年第一季度前五大 WFE 制造商的內存收入同比增長(cháng) 33% 。由于客戶(hù)對尖端半導體的投資延遲，代工部門(mén)的收入同比下降 29%。

Counterpoint research的高級分析師 Ashwath Rao表示：“2024 年第一季度存儲收入大幅增長(cháng)，表明該領(lǐng)域開(kāi)始好轉，并在 2024 年下半年實(shí)現更強勁的復蘇。盡管短期市場(chǎng)存在不確定性，但我們預計復蘇將在第二季度繼續，并可能在下半年回升。雖然第一季度的訂單量較上一季度有所下降，但由于近期美國的補貼和 2025 年 2nm 技術(shù)的加速，我們預計未來(lái)幾個(gè)季度的訂單量將保持健康。展望未來(lái)，人工智能正在成為健康的技術(shù)轉型和芯片制造商的首要任務(wù)。個(gè)人電腦、智能手機和服務(wù)器中人工智能的采用將推動(dòng)工具制造商的收入增長(cháng)，而戰略投資可能導致 2024 年毛利率略有調整。這為 2025 年行業(yè)趨于穩定后強勁反彈奠定了基礎?！?/p>

關(guān)于中國市場(chǎng)，Rao 表示：“2024 年第一季度對中國的銷(xiāo)售額增長(cháng)抵消了其他地區收入的下降。中國一直在加大對 DUV 設備的投入，并創(chuàng )造性地將其用于一些領(lǐng)先節點(diǎn)，例如多重圖案化等技術(shù)?！敝袊酒圃焐棠壳暗闹攸c(diǎn)是提高該國的芯片制造能力，并培養不受外部控制和西方供應商的技術(shù)獨立性。

Counterpoint research預計2024年全年營(yíng)收將較2023年增長(cháng)4%，而2025年營(yíng)收同比增長(cháng)預計將達到兩位數，增長(cháng)動(dòng)力來(lái)自前沿邏輯和代工廠(chǎng)產(chǎn)能增加、生成式AI和高性能計算（HPC）等應用，以及終端芯片需求的復蘇。

另?yè)he register報道，Gartner 半導體和電子團隊副總裁分析師 Gaurav Gupta表示：“在我們最新的（2024 年第一季度）WFE 預測中……隨著(zhù)存儲生產(chǎn)商增加支出，2024 年 WFE 收入將增長(cháng) 1.9%，2025 年將增長(cháng) 7%。在所有不同情況下，我們的 2024 年第一季度 WFE 收入也低于 2023 年第四季度。不過(guò)，總體而言，2024 年將略高于 2023 年?！彼赋?，這是由于存儲晶圓廠(chǎng)商支出復蘇所致。

Gupta 補充道：“通常情況下，第一季度是 WFE 銷(xiāo)售的季節性疲軟季度，因此與 2023 年第四季度相比出現下降也就不足為奇了（通常第四季度是 WFE 銷(xiāo)售回升的時(shí)候，而對于 2023 年而言，由于擔心專(zhuān)家的控制和限制，中國的大量購買(mǎi)也推動(dòng)了 WFE 的銷(xiāo)售）?！?/p>

編輯：芯智訊-浪客劍