突發(fā)！英偉達，50億美元訂單，或被迫取消

據華爾街日報消息，美國新的出口管制規定可能迫使AI芯片巨頭英偉達取消明年數十億美元的對華先進(jìn)制程芯片訂單，此舉可能令中國科技公司無(wú)法獲得關(guān)鍵的AI資源。

據知情人士透露，此前，英偉達今年對中國的先進(jìn)制程AI芯片訂單已經(jīng)完成交付，并且正爭取在新規原定于11月中旬生效之前提前交付2024年的部分訂單。

但上周美國政府致信英偉達稱(chēng)，對包括中國在內的一些國家銷(xiāo)售高端芯片的新出口限制立即生效。

上述知情人士說(shuō)，包括阿里巴巴集團(Alibaba Group)、TikTok母公司字節跳動(dòng)(ByteDance)和百度(Baidu)在內的中國頭部AI和云計算公司都已下了明年交貨的大規模訂單。其中一位知情人士說(shuō)，中國大公司2024年訂單額超過(guò)50億美元。

英偉達發(fā)言人表示，該公司已經(jīng)在著(zhù)手將其先進(jìn)AI計算系統提供給美國和其他地區的客戶(hù)，并且正在尋求增加供應。這些系統使用的顯卡芯片受上述出口限制影響。這位發(fā)言人說(shuō)，短期內這些新的出口管制不會(huì )產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

英偉達首席財務(wù)官Colette Kress今年早些時(shí)候曾表示，從長(cháng)遠來(lái)看，禁止向中國銷(xiāo)售AI芯片將導致美國芯片產(chǎn)業(yè)永久失去機會(huì )。

AI芯片出口限制是拜登政府為制約中國獲得先進(jìn)制程芯片、AI工具和其他技術(shù)所采取的廣泛措施之一，美國認為中國可能利用這些技術(shù)來(lái)提高自身軍事和網(wǎng)絡(luò )戰能力。

根據10月17日公布的最新規定，任何公司的AI芯片如果超過(guò)一個(gè)性能基準，在出口到中國和其他受關(guān)注國家之前，必須獲得美國商務(wù)部的許可。

英偉達首當其沖地受到上述限制影響，因為該公司的AI芯片對于創(chuàng )建OpenAI的ChatGPT等熱門(mén)AI工具至關(guān)重要，同時(shí)也是世界上最先進(jìn)、部署最廣泛的此類(lèi)芯片。目前人們對AI的興趣日益高漲，這已推動(dòng)英偉達的銷(xiāo)售和股價(jià)一路飆升，今年早些時(shí)候該公司市值突破1萬(wàn)億美元。

最近四個(gè)季度，英偉達旗下數據中心部門(mén)的總收入約為220億美元。英偉達的AI芯片業(yè)務(wù)歸屬該部門(mén)。

美國政府去年年底實(shí)施一系列相對寬松一些的芯片限制措施后，中國企業(yè)競相訂購英偉達的A800和H800，這些AI芯片是專(zhuān)為中國市場(chǎng)打造的，旨在符合相關(guān)規定。然而，根據10月17日宣布的更嚴格規定，除非獲得美國商務(wù)部的出口許可，否則英偉達必須取消未完成的訂單。

據知情人士透露，在新的限制措施出臺后，英偉達已停止接受來(lái)自中國的高性能AI芯片新訂單。這些人士說(shuō)，該公司此前計劃在該規定的30天寬限期內對之前下達的訂單進(jìn)行一些緊急交付。

美國商務(wù)部讓上述新限制措施立即生效的決定意味著(zhù)交貨已不再可能。

據知情人士表示，英偉達今年并沒(méi)有優(yōu)先生產(chǎn)A800和H800芯片。他們說(shuō)，該公司此前計劃在2024年增加針對中國市場(chǎng)芯片的銷(xiāo)售。

英偉達稱(chēng)，該公司8月份上市的AI芯片L40S也受到了上述美國出口禁令的影響。這些人士說(shuō)，在10月17日新規出臺前幾周，由于業(yè)界猜測A800和H800可能會(huì )被美國政府禁止，一些中國公司曾與英偉達商談增加L40S GPU的采購量。L40S被設計為更擅長(cháng)運行AI系統，而不是開(kāi)發(fā)AI系統，因此對于前述兩款芯片的替代性較差。

芯片禁令可能減緩中國的AI發(fā)展步伐

行業(yè)高管和分析師表示，最新的芯片限制行動(dòng)可能會(huì )減緩中國開(kāi)發(fā)先進(jìn)AI能力的步伐，并迫使中國開(kāi)發(fā)者使用國產(chǎn)替代品。

這些規定目前覆蓋英偉達、英特爾(Intel)和Advanced Micro Devices的大部分高性能AI和數據中心芯片。中國公司將不得不依賴(lài)于庫存、使用更多性能較弱的芯片或尋找其他變通辦法。

Bernstein Research的分析師在上周的一份報告中估計，若使用英偉達于2017年推出的性能較低的AI芯片V100，則將導致訓練AI系統的成本上升30%，因為這會(huì )增加芯片使用量，并且因而增加能源消耗。

對此，中國公司正在開(kāi)發(fā)了自己的AI芯片，并通過(guò)使用更好的算法和軟件，讓性能較低的芯片也能實(shí)現更高的性能。中國公司也已開(kāi)始采購國產(chǎn)芯片。

SIA：要求美國商務(wù)部延長(cháng)新規征詢(xún)意見(jiàn)期限

對此，記者獲悉，美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )今天也致信美國商務(wù)部主管工業(yè)與安全的副部長(cháng)艾倫·艾斯特韋斯（Alan Estevez），要求延長(cháng)新規征詢(xún)意見(jiàn)期限，從原定60天延長(cháng)至90天。

譯文如下：

尊敬的埃斯特韋斯副部長(cháng)，

我謹代表半導體行業(yè)協(xié)會(huì ) (SIA) 致函于您，正式請求將 AC/S IFR 和 SME IFR 的評論期從 60 天（截止2023 年 12 月 18 日）延長(cháng)至 90 天（截止2024 年 1 月 17 日）。

我們深諳保護國家安全的重要，也知道保持一個(gè)健康的美國半導體產(chǎn)業(yè)是實(shí)現這一目標的重要組成部分。這兩項新規則內容長(cháng)達近 450 頁(yè)，且非常復雜，我們正與會(huì )員企業(yè)密切合作，以了解其對我們行業(yè)的影響。

此次更新的新規表明BIS 仔細閱讀了我們就 10 月 7 日規則提交的意見(jiàn)，并解決了會(huì )員企業(yè)發(fā)現的許多監管模糊之處。而我們的意見(jiàn)正是得益于是次評論期得以延長(cháng) 50 天。因此，我們希望能在更寬松的公眾意見(jiàn)征詢(xún)期內，就這些規則提出同樣全面的意見(jiàn)。

我們期待您的回復，并感謝您繼續與業(yè)界保持聯(lián)系。

此致，

John Neuffer

總裁兼首席執行官

半導體行業(yè)協(xié)會(huì )

對此，博通公司政府事務(wù)負責人羅伯特·霍夫曼（Robert Hoffman）也表示：“博通支持美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )要求延長(cháng)對美國出口管制新規征詢(xún)公開(kāi)意見(jiàn)的期限。貿易政策的制定必須謹慎，以免無(wú)謂地使美國公司在中國和其他重要的全球市場(chǎng)上的競爭和創(chuàng )新中處于劣勢。與業(yè)界同仁一道，我們將繼續通過(guò)正式的反饋程序直接向美國政府表達我們對于升級出口管制政策的關(guān)切?！?/p>