精明的英偉達，正秘密摸排小客戶(hù)
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編輯 | 漠影
芯東西8月1日報道，在擴大AI芯片銷(xiāo)售版圖的節奏上，頭部玩家英偉達已經(jīng)站在Next Level。據The Information援引兩位知情人士消息，英偉達不僅開(kāi)始投資小型云服務(wù)商，而且還開(kāi)始向一些規模較小的云服務(wù)商詢(xún)問(wèn)其客戶(hù)的情況。此舉可能有助于讓英偉達通過(guò)了解哪些初創(chuàng )公司需要大量GPU，進(jìn)而更深入地了解AI應用市場(chǎng)，并可能促使英偉達與這些客戶(hù)建立更直接的聯(lián)系，避免這些快速發(fā)展的初創(chuàng )公司之后轉向亞馬遜、谷歌等云計算大廠(chǎng)的AI芯片。目前尚不清楚如果云供應商拒絕提供信息會(huì )發(fā)生什么，但直接知情人士稱(chēng)，他們擔心如果不遵守規定，將無(wú)法獲得英偉達的最新芯片。作為全球AI訓練芯片霸主，英偉達已經(jīng)吃掉了超過(guò)9成的云端智能芯片加速卡蛋糕?，F有市場(chǎng)吃得差不多了，那下一步拓展客源的機會(huì )在哪兒？指望云計算大廠(chǎng)持續加單顯然是不可靠的。雖然受益于生成式AI熱潮，今年科技大廠(chǎng)和云計算大廠(chǎng)都在搶購英偉達旗艦計算芯片，但長(cháng)遠來(lái)看，云計算大廠(chǎng)都在自研AI芯片，指不定哪天就本著(zhù)節省成本的中心思想把英偉達一腳踢開(kāi)了。所以英偉達近期開(kāi)始大力扶持中小型云服務(wù)供應商，理由相當充分——為自己培養潛在客戶(hù)。過(guò)去幾個(gè)月，英偉達投資了多家云計算和AI創(chuàng )企，包括提供GPU云計算服務(wù)的CoreWeave，Adept、Cohere、Inflection AI、Runway、Synthesia等生成式AI獨角獸。今年7月，英偉達還向AI藥研上市公司Recursion投資5000萬(wàn)美元以加速AI模型訓練，并被曝即將達成投資GPU云服務(wù)器租賃商Lambda Labs的協(xié)議。這些創(chuàng )企年紀雖輕，搭建AI基礎設施的戰斗力卻相當猛。上個(gè)月，Inflection AI通過(guò)與英偉達和CoreWeave的合作，打造了一臺配備2.2萬(wàn)塊H100的先進(jìn)超級計算機。在最新發(fā)布的權威AI性能基準測試MLPerf中，英偉達和CoreWeave合作構建的擁有3584個(gè)H100的集群，不到11分鐘就訓練完GPT-3大模型。云服務(wù)供應商通常通過(guò)OEM廠(chǎng)商采購內有英偉達芯片的服務(wù)器。跟英偉達走得近的可能可以獲得采購英偉達最新芯片的優(yōu)先權。此前據臺媒報道，此番AI GPU缺貨令人始料未及，英偉達只能以合作關(guān)系與最大獲益性來(lái)分配訂單，其中首波供貨以緯創(chuàng )、廣達、超微等與黃仁勛關(guān)系最親近、英偉達多年合作伙伴廠(chǎng)商為主，這些廠(chǎng)商能率先拿到H100等GPU，業(yè)績(jì)也最快揚升。英偉達正試圖盡快將其芯片推向最終用戶(hù)，以維系其作為AI芯片主導者的地位，對于它來(lái)說(shuō)，云提供商根據客戶(hù)的真實(shí)需求而不是預期需求來(lái)購買(mǎi)GPU非常重要。一位知情人士稱(chēng)，英偉達已開(kāi)始詢(xún)問(wèn)云供應商是否有足夠的數據中心容量來(lái)部署GPU，這顯然是為了防止公司囤積芯片。據一位知情人士推測，通過(guò)影響哪些云供應商的客戶(hù)可以使用其芯片，英偉達可能會(huì )偏向只使用其芯片的公司或其投資的企業(yè)。監管機構及英偉達的競爭對手都在關(guān)注英偉達是否有不公平地利用其GPU市場(chǎng)主導地位的跡象。但The Information援引兩位反壟斷專(zhuān)家的觀(guān)點(diǎn)，認為英偉達向客戶(hù)詢(xún)問(wèn)其客戶(hù)的情況并沒(méi)有立即引發(fā)任何危險信號。目前沒(méi)有任何跡象表明英偉達要求云服務(wù)商或AI初創(chuàng )公司專(zhuān)門(mén)使用其芯片，此舉將阻礙競爭。尚不清楚英偉達是否對AWS和微軟Azure等云大廠(chǎng)提出了類(lèi)似的要求。
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