談?wù)剾](méi)量產(chǎn)的18吋晶圓
來(lái)源:半導體行業(yè)觀(guān)察
在摩爾定律推動(dòng)下,生產(chǎn)成本不斷下降,也帶來(lái)了技術(shù)革新。為了提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和利潤,晶圓尺寸的擴大和芯片線(xiàn)寬的減小是集成電路行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的兩條主線(xiàn)。
通常來(lái)講,半導體行業(yè)每十年升級fab架構來(lái)增加晶圓直徑,而同時(shí)工藝制程則是保持在每?jì)赡暌粋€(gè)節點(diǎn)的速度。隨著(zhù)納米尺度逼近物理極限,工藝節點(diǎn)的技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)放緩,晶圓尺寸的增加變得越來(lái)越重要。
晶圓尺寸越大則每片晶圓上可以制造的芯片數量就越多,從而制造成本就越低。
晶圓尺寸從早期的2英寸(50mm)、4英寸(100mm),發(fā)展到6英寸(150mm)、8英寸(200mm)和12英寸(300mm),大約每10年升級一次。
1991年業(yè)界開(kāi)始投產(chǎn)200mm晶圓,2001年左右起步向300mm晶圓過(guò)渡,依次類(lèi)推,ITRS(國際半導體技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖)和摩爾定律都認為,2010年之后逐漸開(kāi)始邁向450mm(18英寸)晶圓。

200mm晶圓到300mm的遷移,曾經(jīng)讓單位晶體管成本突破摩爾定律,產(chǎn)生了躍變。這也很好理解,越大的晶圓就能夠切割出更多的Die,從而大大降低單晶體管的價(jià)格。據統計,每次提升晶圓尺寸,產(chǎn)出Die的數量至少提高一倍。
然而,一切理想中的優(yōu)勢和規劃終究未能落地。有數據表明,當前一代晶圓變成主流,支持了大約 40% 的總產(chǎn)能時(shí)(從而可以維持健康的產(chǎn)能組合,成本足以支持不同的應用),新一代晶圓就會(huì )開(kāi)始。

那么,18英寸的計劃究竟為什么“胎死腹中”?
18英寸晶圓往事
萌芽早在2004年,在芯片聯(lián)盟International Sematech主辦的全球經(jīng)濟研討會(huì )上,時(shí)任美國應用材料公司常務(wù)董事Iddo Hadar發(fā)言說(shuō):“半導體產(chǎn)業(yè)在向450mm晶圓方向前進(jìn),450mm晶圓廠(chǎng)將在2011-2015年出現?!?br />
2007年,ISMI(國際半導體技術(shù)制造協(xié)會(huì ))強調,在摩爾定律的指引下,未來(lái)生產(chǎn)成本需要降低30%,產(chǎn)品生產(chǎn)周期需要改善50%,而這種需求只有過(guò)渡到450mm晶圓尺寸才能做到。
在業(yè)界的一致推崇和引導下,2008年英特爾宣布與三星、臺積電達成合作協(xié)議,將在2012年投產(chǎn)450mm芯片晶圓,預計會(huì )首先用于切割22nm工藝處理器。
英特爾相信,從300mm晶圓到450mm的遷移將使每個(gè)晶圓的芯片數量增加一倍以上。英特爾、三星和臺積電計劃與整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)合作,確保所有必需的部件、基礎設施、生產(chǎn)能力都能在2012年完成開(kāi)發(fā)和測試,并投入試驗性生產(chǎn)。
這個(gè)藍圖被寫(xiě)入到2009和2010年的ITRS(半導體協(xié)會(huì )技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖)中,但是2012年的ITRS被重新修改,原定計劃目標全部推遲2年。根據2012年ITRS規劃,450mm晶圓尺寸生產(chǎn)材料及設備制造商,應當在2013-2014年形成生產(chǎn)能力,并提供相應設備給IDM和Foundry。

也是在這一年,新上任的紐約州州長(cháng)Andrew Cuomo力主搞個(gè)大政績(jì),邀請芯片五強(IBM、英特爾、格芯、臺積電和三星)在紐約州研發(fā)下一代芯片技術(shù),大家表態(tài)投資44億美金推進(jìn)450mm,這就是全球450聯(lián)盟(G450C),并于美國紐約州Albany設立了450mm晶圓技術(shù)研發(fā)中心。
450mm聯(lián)盟成立后,18英寸晶圓世代的技術(shù)和機臺設備有不少方針已開(kāi)始確立,是半導體產(chǎn)業(yè)邁入18英寸晶圓世代的重要里程碑。這個(gè)聯(lián)盟的關(guān)鍵基礎是紐約州立大學(xué)理工學(xué)院的實(shí)力和IBM微電子大本營(yíng)多年在該州的耕耘,還有紐約州承諾的政府補貼。期間,Cuomo還拉著(zhù)尼康共同出資3.5億美元搞450mm浸入式光刻機。
實(shí)際上,除了G450C聯(lián)盟之外,歐盟在更早時(shí)候搞過(guò)一個(gè)EEMI450的合作計劃,以色列也搞過(guò)一個(gè)Metro450,共計三個(gè)聯(lián)盟來(lái)推動(dòng)450mm晶圓的進(jìn)展,目標是可互用研究結果,減少重復性的實(shí)驗。
除此之外,半導體制造技術(shù)戰略聯(lián)盟(SEMATECH)和國際半導體行業(yè)協(xié)會(huì )(SEMI)等也在推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的合作研發(fā),期望晶圓直徑的增大牽動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的改變。
衰落
然而所有的計劃都沒(méi)有使450mm晶圓成功。自2014年開(kāi)始G450C聯(lián)盟出現暫緩研發(fā)450mm晶圓的跡象。
英特爾其實(shí)是最積極推進(jìn)450mm的公司。但事不湊巧,G450C期間(2011-2016)剛好是英特爾搞14nm Broadwell的時(shí)間,被用到極限的DUV光刻機和復雜的FinFET使得英特爾當時(shí)良率非常低,路線(xiàn)圖各種延誤,沒(méi)有心思再去關(guān)注450mm晶圓。
英特爾在2014年的撤退被認為是450mm晶圓消亡的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。
而無(wú)心硬件的IBM把半導體部賣(mài)給了格芯,但格芯并沒(méi)有足夠的錢(qián)去搞450mm這么大的工程,最后白白損失了一大筆之前的投入。
針對這種情況,SEMI和ISMI(美國國際半導體技術(shù)制造協(xié)會(huì ))于2014年設立了一個(gè)EPWG設備生產(chǎn)率工作組,對過(guò)渡450mm晶圓問(wèn)題進(jìn)行了研究,得出的明確結論是——“此非其時(shí)”。

多年以后,在回顧臺積電放棄450mm晶圓的原因時(shí),前臺積電首席運營(yíng)官蔣尚義在接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)道:“當年,英特爾是推動(dòng)轉向450mm晶圓的主要推動(dòng)者,因為它認為這是獲得市場(chǎng)優(yōu)勢的另一種方式。18英寸會(huì )將業(yè)內小玩家擠出市場(chǎng),鞏固巨頭地位。
臺積電之所以不推廣450mm晶圓技術(shù),原因是臺積電在300mm晶圓上已成功擊敗了許多較小的競爭對手,建立了領(lǐng)先優(yōu)勢。但如果到450mm,就會(huì )直接與英特爾和三星展開(kāi)競爭。
英特爾和三星都擁有比臺積電更多的工程師,而且還有更多的收入可以利用,這將有助于兩家公司在450mm生產(chǎn)上的投資比臺積電要多。所以,進(jìn)軍450mm根本不會(huì )幫助臺積電,反而會(huì )占用臺積電太多的研發(fā)人員,削弱其在其他領(lǐng)域追求技術(shù)進(jìn)步的能力,實(shí)際上會(huì )對公司造成潛在的傷害?!?/span>
整體而言,業(yè)界對450mm晶圓進(jìn)程自開(kāi)始就有不同的看法,除了上述廠(chǎng)商的猶豫不決和無(wú)暇分心之外,其中最為關(guān)鍵的半導體設備供應商,包括如應用材料、ASML等也缺乏積極性,理由是450mm設備不是簡(jiǎn)單地把腔體的直徑放大,而是要從根本上對于設備進(jìn)行重新設計,因此面臨著(zhù)經(jīng)費與人力等問(wèn)題,更多的擔心是未來(lái)的市場(chǎng),能否有足夠的投資回報率。

所以,關(guān)于450mm晶圓的聲浪看似此起彼伏,但大多數產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商實(shí)際上都是雷聲大雨點(diǎn)小。
如今,工藝制程都發(fā)展到了3nm,卻仍未見(jiàn)到450mm晶圓的身影,甚至都沒(méi)有看到行業(yè)廠(chǎng)商在450mm晶圓上的規劃。
歸結其原因,無(wú)外乎成本、良率、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面存在不足。
18英寸晶圓的主要挑戰是什么?
成本巨大商人往往是無(wú)利不起早的,既然450mm能夠降低Die的成本,那大家為什么不積極布局呢?
18英寸晶圓已經(jīng)被證明是一個(gè)“海市蜃樓”,在業(yè)界放棄這個(gè)想法之前,已經(jīng)做了大量的開(kāi)發(fā)工作,成本問(wèn)題成為企業(yè)紛紛退出的關(guān)鍵因素。
晶圓代紀遷移的成本是巨大的。據推算,從150mm到200mm花了大約6 年,花費將近15億美金;而從200mm到300mm則花了近10年時(shí)間,投入了116 億美金,成本幾乎上漲了近8倍。而要進(jìn)化到450mm,將耗費設備商們超過(guò)1000億美元的巨額研發(fā)成本。

同時(shí),設備成本和時(shí)間成本減緩了晶圓尺寸邁向18英寸的腳步。雖然450mm晶圓的面積是300mm的2倍多,但生產(chǎn)時(shí)間上要遠大于2倍時(shí)長(cháng)。
SEMI曾預測每個(gè)450mm晶圓廠(chǎng)將耗資100億美元,但單位面積芯片成本只下降8%。高額的資金壓力,以及并不顯著(zhù)的良率和效率的提升,使得行業(yè)減緩了向450mm邁進(jìn)的步伐。
然而資金問(wèn)題并不是450mm項目面臨的唯一難題。450mm規格轉換的時(shí)間點(diǎn),與節點(diǎn)制程與EUV光刻技術(shù)升級的時(shí)間點(diǎn)相互撞車(chē)則是另外一個(gè)不確定負面因素。
良率挑戰
且不說(shuō)是否有合適的經(jīng)濟模型來(lái)模擬450mm的各種設備成本增加,以及各種生產(chǎn)效率和使用率,每一步的良率都是極其不可預測的變量。
從原理來(lái)看,晶圓是由硅錠加工而成的,通過(guò)專(zhuān)門(mén)的工藝可以在硅晶片上刻蝕出數以百萬(wàn)計的晶體管,被廣泛應用于集成電路的制造。
假設晶圓本身工藝沒(méi)問(wèn)題且同種芯片的良率穩定,那么晶圓直徑越大,晶圓利用率就越高,可產(chǎn)出的芯片數就越多,每個(gè)芯片的成本也就越低。這也是晶圓廠(chǎng)向更大直徑晶圓制造技術(shù)發(fā)展的原因。
但實(shí)際中,晶圓尺寸越大,對微電子工藝、設備、材料的要求也就越高。因為約75%的硅晶片采用直拉法進(jìn)行生產(chǎn),在結晶過(guò)程中,直徑越大,可能由于旋轉速度不穩定導致晶格結構缺陷的可能性越大。

因此,通過(guò)增大晶圓尺寸降低的成本不能彌補大直徑導致晶圓不良率增加成本的時(shí)候,選用更大尺寸的晶圓進(jìn)行生產(chǎn)就變得不經(jīng)濟。
產(chǎn)業(yè)鏈配合力度
從行業(yè)規律來(lái)看,向更大晶圓尺寸進(jìn)軍,給較小的市場(chǎng)玩家設置了進(jìn)入壁壘。從芯片制造廠(chǎng)商方面看,大約有130 家公司擁有150mm晶圓廠(chǎng),而擁有200mm晶圓廠(chǎng)的公司不到90家,擁有300mm晶圓廠(chǎng)的公司只有24家。
因為450mm晶圓涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的巨大變化,總投入是千億美元量級的,半導體業(yè)界再也沒(méi)有一家企業(yè)能夠獨家制訂標準和承擔風(fēng)險。知乎博主“老狼”曾表示,如果投入一個(gè)450mm的FAB, 成本將超過(guò)100億美金,只有少數公司能承擔得起一座450mm工廠(chǎng),這將帶來(lái)更大的兩極分化現象。
總的來(lái)看,遷移到新的晶圓尺寸平臺需要半導體供應鏈的上下游合作,會(huì )牽涉到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資源調配,研發(fā)以及一體化行動(dòng),幾乎所有工具都需要重新研發(fā)、投產(chǎn)和試運行。
類(lèi)似地,設備市場(chǎng)也越來(lái)越集中,前10家供應商所占據的市場(chǎng)份額已經(jīng)從90年代的60%增長(cháng)到了2000年代的75%以上。為了維持芯片成本下降和行業(yè)持續增長(cháng),晶圓尺寸增大與利益相關(guān)者之間的垂直合作至關(guān)重要。
目前在18英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展上除了資金和技術(shù)的雙重壓力,導致晶圓廠(chǎng)向18英寸晶圓產(chǎn)線(xiàn)轉進(jìn)速度急劇放緩的原因還在于設備廠(chǎng)商的意愿。
18英寸的工作與過(guò)去的晶圓尺寸轉換不同,在150mm時(shí),英特爾是領(lǐng)導轉型并支付大量工作費用的公司,而在200mm時(shí)則是IBM。在300mm時(shí),設備公司承擔了很多成本,他們需要很長(cháng)時(shí)間才能收回投資。
而450mm的成本再次被推到設備公司身上,他們非常不愿意接受這種情況。2014年,英特爾因利用率低,42號晶圓廠(chǎng)閑置,因此將資源從18英寸撤下,臺積電也在18英寸上退讓?zhuān)O備公司暫停開(kāi)發(fā)工作,18英寸晶圓就此“死亡”。
在前車(chē)之鑒的陰影下,重振18英寸之路并非易事。
最初ASML的研發(fā)計劃包括450mm晶圓光刻系統和EUV光刻機系統,在發(fā)現450mm晶圓的道路上行不通后,ASML于2013年11月決定暫停450mm光刻系統的開(kāi)發(fā),直到看到客戶(hù)及市場(chǎng)在這一領(lǐng)域有明確的需求。

此外,為了維持更大晶圓的均勻性、生產(chǎn)性和良品率,18英寸產(chǎn)線(xiàn)對晶圓傳送工具、單片加工設備、精密切割設備及CMP等設備提出了更高的精準度要求,要產(chǎn)生更大的成本。加工更大晶圓和更小的容差的設備變得更加昂貴。
隨著(zhù)晶圓尺寸的增大,對于系統的集成、系統的自動(dòng)化、材料的特殊要求及整體功耗等都對設備制造商提出更高的要求。
可以預見(jiàn),芯片制造商和設備制造商需要共同努力實(shí)現技術(shù)進(jìn)步,這樣才能應對先進(jìn)的小型化和晶圓尺寸增長(cháng)所帶來(lái)的更大難題。只有使得芯片制造商與設備制造商同時(shí)實(shí)現雙贏(yíng),才能持續推動(dòng)半導體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。同樣設備制造商需要投資較之前比例更多的研發(fā)費用,才能實(shí)現450mm晶圓苛刻的工藝及技術(shù)要求。
寫(xiě)在最后
對整個(gè)行業(yè)而言,450mm晶圓尺寸遷移是一個(gè)戰略決策。但是,晶圓尺寸遷移的有效性會(huì )受到供應鏈上多種行業(yè)的動(dòng)態(tài)和交互影響。18英寸晶圓引進(jìn)時(shí)程趨緩,主要因初期需要大規模投資,由于晶圓尺寸改變,相關(guān)設備必須配合變動(dòng),不僅需要建設新工廠(chǎng),設備也需要更換,對晶圓制造廠(chǎng)和設備廠(chǎng)來(lái)說(shuō)負擔不小。一旦計劃失敗恐導致較大影響,使得各家設備大廠(chǎng)頻踩煞車(chē)。
目前半導體行業(yè)大多轉向活用現有設備,朝微細化先進(jìn)制程方向進(jìn)行發(fā)展和演進(jìn)。曾經(jīng)的希望現在越來(lái)越渺茫,目前450mm晶圓離我們不但沒(méi)有變近,反倒更加模糊不清。
鑒于當前經(jīng)濟和技術(shù)的種種形勢,轉向450mm晶圓的步伐很有可能會(huì )繼續延緩。一位來(lái)自某半導體廠(chǎng)商的高管稱(chēng),半導體業(yè)界絕不會(huì )減緩升級節點(diǎn)制程的速度,因為人們普遍認為,從節點(diǎn)制程的縮減中所獲取的利益,要比采用更大尺寸晶圓所獲得的成本利益更為重要。
但事物總是要發(fā)展的,如今先進(jìn)制程到了3nm甚至2nm以后,摩爾定律逐漸失速,不知業(yè)界是否會(huì )將目光重新聚焦到450mm晶圓上來(lái)。
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