安森美半導體以全股票交易收購Catalyst半導體

　　安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ONNN)和Catalyst半導體(美國納斯達克上市代號：CATS) 宣布，已簽訂安森美半導體收購Catalyst半導體的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導體普通股。此項交易的股票價(jià)值約為1.15億美元，企業(yè)價(jià)值約為0.85億美元。

　　安森美半導體總裁兼首席執行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)說(shuō)：“收購Catalyst半導體將擴大我們的高毛利模擬和混合信號產(chǎn)品的陣容，應用于數字消費和無(wú)線(xiàn)終端市場(chǎng)。Catalyst半導體的模擬和混合信號業(yè)務(wù)在截至2008年4月財政年度末的季度銷(xiāo)售額超過(guò)1,100萬(wàn)美元，較上一財政年度增長(cháng)超過(guò)90%。Catalyst半導體的電可擦除編程只讀存儲器(EEPROM)技術(shù)將添增我們在定制專(zhuān)用集成電路(ASIC)和電源產(chǎn)品實(shí)力，如虎添翼，使我們更全面地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。這配以安森美半導體的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )、高效的分銷(xiāo)渠道和頂級的客戶(hù)關(guān)系，我們相信可把Catalyst的整體產(chǎn)品系列作更寬廣、更深入的市場(chǎng)滲透，從而幫助我們加速收入增長(cháng)及增加市場(chǎng)份額。我們也相信，結合安森美半導體的制造能力，Catalyst半導體的強大產(chǎn)品系列將有更多的收入。我們期待著(zhù)Catalyst半導體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才干的雇員加盟安森美半導體。”

　　Catalyst半導體CEO Gelu Voicu說(shuō)：“這交易對Catalyst雇員、客戶(hù)和股東都是難得的機會(huì )。要在當今的全球市場(chǎng)成功競爭，公司規模和優(yōu)勢非常重要。我們很高興能成為半導體業(yè)領(lǐng)先的全球公司的一部分。安森美半導體的世界級運營(yíng)能力和供應鏈，將使Catalyst半導體的產(chǎn)品可利用安森美半導體的全球客戶(hù)和渠道網(wǎng)絡(luò )，更好地在汽車(chē)、消費和工業(yè)等終端市場(chǎng)滲透。”

　　交易詳情

　　根據兩家公司董事會(huì )批準的協(xié)議條款，Catalyst半導體普通股每股兌換安森美半導體普通股的固定兌換比例是0.706。按安森美半導體2008年7月16日的收市股價(jià)計算，Catalyst半導體股東每股可得的價(jià)值約為6.24美元。完成交易時(shí)，安森美半導體將發(fā)行約1,300萬(wàn)股普通股(全面攤薄計算) (或安森美半導體全面攤薄已發(fā)行股票的3%)，以完成交易。

　　這交易須待Catalyst半導體股東的批準，并須達成一般完成交易的條件和獲得監管機構批準。兩家公司預期于2008年第四季度完成交易。交易完成后，安森美半導體可能錄得購入進(jìn)行中研發(fā)開(kāi)支及其它交易相關(guān)費用的一次性支出。這支出之金額(如有)有待厘定。

　　安森美半導體執行副總裁兼首席財務(wù)官(CFO)高云(Donald Colvin)說(shuō)：“這項收購很符合我們的策略和財務(wù)目標。Catalyst半導體截至2008年4月底的凈現金和短期投資約為3,000萬(wàn)美元，此交易的價(jià)值約為Catalyst半導體過(guò)去12個(gè)月銷(xiāo)售收入的1.1倍。我們也相信，安森美半導體的運營(yíng)實(shí)力將使Catalyst半導體的收入和毛利增長(cháng)潛力顯著(zhù)提升。不計攤銷(xiāo)開(kāi)支、庫存增記為公平市價(jià)、一次性和上述提到的其它交易相關(guān)支出的影響，我們預期收購完成后對第一年每股盈利的影響將會(huì )極小，而在這之后應會(huì )增加我們的每股盈利。安森美半導體的業(yè)務(wù)及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經(jīng)如期進(jìn)行，我們維持在2008年5月5日電話(huà)會(huì )議上提供的指引和當前收入水平及預期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業(yè)績(jì)電話(huà)會(huì )議上，提供有關(guān)收購的更多信息和我們2008年第二季度的業(yè)績(jì)。”

　　合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買(mǎi)賣(mài)。安森美半導體的獨家財務(wù)顧問(wèn)為JP Morgan，法律顧問(wèn)為DLA Piper US LLP。Catalyst半導體的獨家財務(wù)顧問(wèn)為Houlihan Lokey，法律顧問(wèn)為O’Melveny & Myers LLP。

　　電話(huà)會(huì )議和網(wǎng)上廣播信息

　　安森美半導體將于美國東部時(shí)間2008年8月6日上午8:00舉辦財經(jīng)界電話(huà)會(huì )議，討論這項收購公告及安森美半導體2008年第二季度的業(yè)績(jì)。安森美半導體還將在其網(wǎng)站http://www.onsemi.com的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)提供這次電話(huà)會(huì )議的實(shí)時(shí)音頻廣播。實(shí)況廣播結束約1小時(shí)后網(wǎng)站將提供重播。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話(huà)會(huì )議，撥電號碼為(888) 546-9664(美國/加拿大)或1-706-679-4331(國際)。要參加這電話(huà)會(huì )議，您需要提供會(huì )議ID號碼56464044。實(shí)況廣播結束約1小時(shí)后，安森美半導體將提供電話(huà)撥入的重播，直至2008年8月13日。要收聽(tīng)電話(huà)會(huì )議重播，請撥打800-642-1687(美國/加拿大)或1-706-645-9291(國際)。您需要提供會(huì )議ID號碼56464044。