芯片制造兩極分化 謹慎對待12英寸晶圓
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全球芯片制造業(yè)正處在一個(gè)變革與兼并重組的震蕩時(shí)期，尤其是在12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的建設方面更是消息滿(mǎn)天飛。曾經(jīng)雄心勃勃的印度原先宣布投資30億美元的SemIndia和另一家韓國投資的代工廠(chǎng)計劃可能暫時(shí)中止。由于存儲器市場(chǎng)景氣減弱，我國臺灣最近也傳來(lái)修正原先12英寸的建廠(chǎng)目標的消息。但這一消息傳出之后不久，近日又有消息說(shuō)，臺積電(TSMC)和另外兩家芯片生產(chǎn)商為了擴展市場(chǎng)，將投資約147億美元新建5個(gè)12英寸晶圓制造廠(chǎng)。在這樣的新形勢下，中國大陸在12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的建設方面，應該根據市場(chǎng)形勢的不斷變化，全面考量，慎重決策。
全球芯片制造業(yè)趨向兩極分化
由于工藝技術(shù)逐步逼近摩爾定律的極限，以及工藝的研發(fā)費用呈火箭式上升，導致歐洲、美國的許多IDM數幾家有足夠實(shí)力的IDM（集成器件制造商）企業(yè)如意法半導體、飛思卡爾、恩智浦、LSI及德州儀器等紛紛領(lǐng)先執行輕晶圓廠(chǎng)(fab-lite)策略，也即出售原有的芯片廠(chǎng)或者不再興建新的先進(jìn)技術(shù)芯片廠(chǎng)，而轉向與代工企業(yè)合作。近期比較保守的日本半導體業(yè)也別無(wú)選擇，在走同樣的道路，如索尼以8.6億美元出售制造Playstation的芯片廠(chǎng)給東芝，日立將在新加坡的8英寸生產(chǎn)線(xiàn)轉讓給特許半導體公司，以及日本三菱收購瑞薩的芯片廠(chǎng)等。
總之，全球芯片制造業(yè)的走向更趨兩級化，除了英特爾、三星、東芝及海力士等少企業(yè)繼續投資擴充產(chǎn)能之外，其他都比較保守。雄心勃勃大上12英寸存儲器線(xiàn)的幾個(gè)我國臺灣企業(yè)已有所調整。而且現在的趨勢是都采用超級大廠(chǎng)(megafab)的模式，即月產(chǎn)12英寸15萬(wàn)片-20萬(wàn)片，每條生產(chǎn)線(xiàn)投資在70億-80億美元。
至2008年底，估計全球12英寸生產(chǎn)線(xiàn)包括在建的約有70條，其中美國18條；氈?6條；我國臺灣地區19條；韓國9條；歐洲4條及中國大陸3條。
產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉移將繼續
眾所周知，中國有全球最大的IC市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈轉移角度分析，歐洲及美國只有很少的可能再建新廠(chǎng)，半導體制造向亞洲尤其是中國大陸轉移是大勢所趨。對亞洲地區逐一做分析可以看出，日本半導體業(yè)面臨成本太高、模式陳舊等困境；中國臺灣半導體業(yè)雖然增長(cháng)，但是受市場(chǎng)、人力成本、電力及地震等客觀(guān)條件限制，其建廠(chǎng)的比較優(yōu)勢不如從前；韓國的三星及海力士公司在存儲器領(lǐng)域的氣勢非凡，仍處于上升態(tài)勢；其他如印度、越南等地的大產(chǎn)業(yè)環(huán)境尚欠火候。因此，全球每年有約500億美元的半導體投資，對于中國大陸是個(gè)極好的機遇。韓國海力士在無(wú)錫建存儲器廠(chǎng)以及英特爾公司能選擇在大連投資25億美元興建12英寸芯片廠(chǎng)就是最好的證明，IC產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉移仍將繼續。
謹慎對待12英寸晶圓制造
一段時(shí)間以來(lái)，中國大陸的12英寸制造有不斷升溫的趨勢，對此，應該從不同角度和層面來(lái)分析。
如果還是由國際大廠(chǎng)如英特爾、海力士等來(lái)中國大陸獨資設廠(chǎng)，中國大陸應熱烈地歡迎，也無(wú)須擔心投資風(fēng)險及資金來(lái)源。但是，出自種種原因，近期中國大陸對于12英寸芯片生產(chǎn)線(xiàn)的熱度有點(diǎn)偏高。地方政府和企業(yè)下決心發(fā)展高科技，勇于占領(lǐng)集成電路的高端制造領(lǐng)域，投資興建12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，是對集成電路產(chǎn)業(yè)的支持。但是投資12英寸線(xiàn)需要慎之又慎。
這里要強調的是，出自國家長(cháng)遠發(fā)展的戰略需要，中國大陸積極參與集成電路12英寸制造是完全必要的，不過(guò)，在現階段只能有少數領(lǐng)先企業(yè)參與。其理由是在短期內中國大陸12英寸線(xiàn)贏(yíng)利的可能性小，需要靠大量的8英寸線(xiàn)贏(yíng)利來(lái)彌補，甚至需要國家一定程度的支持。
但從整體和現實(shí)來(lái)看，目前中國大陸只能重點(diǎn)支持少數幾家企業(yè)，因此，不管地方還是企業(yè)，對于12英寸線(xiàn)切勿不計客觀(guān)的條件而盲目跟風(fēng)。
在這里強調，要有一個(gè)加強風(fēng)險的意識，要估計到虧損情況出現時(shí)的對策，因為一旦出現虧損便是巨額虧損。因此，對于項目的可行性報告，要相信它，但又不能完全依賴(lài)它。因為對于半導體業(yè)的預測，大約在三個(gè)季度之內還有參考性，超過(guò)一年以上肯定發(fā)生變化。所以項目的關(guān)鍵是能適應未來(lái)的變化，否則就會(huì )被動(dòng)?！ ∧柖墒前雽w業(yè)中的金科玉律，其精髓是告誡我們要不斷激勵自己不停地進(jìn)步，如IC產(chǎn)品平均每18個(gè)至24個(gè)月的成本要下降一半，要上馬的項目對此要有充分的準備。2007年全球存儲器市場(chǎng)供大于求，平均售價(jià)下降為39%，比摩爾定律說(shuō)的還要快。2007年全球前40大芯片制造廠(chǎng)中有一半處虧損狀態(tài)，這一情況值得引起我們重視。
近期內大上快上12英寸生產(chǎn)線(xiàn)在中國大陸還有點(diǎn)難度。首先是IDM及代工模式的選擇，由于大陸設計能力不強，選擇IDM模式還比較勉強。其次，在產(chǎn)品的選擇上，兩類(lèi)量大面廣的產(chǎn)品如CPU（微處理器）及存儲器，包括閃存的馬上參與尚有種種困難。再三權衡利弊，走存儲器的代工也許是希望之路，雖然可能眼前困難大些，要承受一些虧損，但是從長(cháng)遠看，由于全球的需求量大，企業(yè)可能還有希望。而走邏輯電路的代工之路，因為全球邏輯電路的技術(shù)來(lái)源幾乎都來(lái)自IBM及IMEC（半導體研究中心），同質(zhì)化現象嚴重，并且中國能得到的技術(shù)往往是落后兩代以上，缺乏競爭力。
總的來(lái)看，短期內中國大陸12英寸產(chǎn)品的市場(chǎng)訂單是個(gè)大問(wèn)題。大陸的訂單，90納米以下還沒(méi)有如此大的數量可以支持。而依靠國外的訂單，因技術(shù)來(lái)源、市場(chǎng)可信度等因素，也十分困難。所以建線(xiàn)容易、維持難，能保持在不虧損狀態(tài)下，有高的產(chǎn)能利用率更是十分關(guān)鍵。另外持續的資金支持、技術(shù)來(lái)源、高級管理人才等都將可能成為“攔路虎”。
目前中國大陸興建12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的目的，從企業(yè)層面看首先是為了跟蹤，先將擁有自己IP的技術(shù)突破上去，并從中摸索和積累生產(chǎn)線(xiàn)的管理經(jīng)驗，之后才有可能創(chuàng )出中國大陸的芯片產(chǎn)業(yè)品牌走向國際市場(chǎng)。另一方面從國家的層面看，12英寸代表了國家半導體工業(yè)的最高水平，對于打破西方在高技術(shù)方面的出口控制有幫助。所以有少數領(lǐng)先企業(yè)去跟蹤和再突破是完全必要的。
SICAS(國際半導體產(chǎn)能統計協(xié)會(huì ))在2007年第三季度和第四季度的報告指出，全球80納米至0.4微米段產(chǎn)品仍占全球硅片產(chǎn)出近50%以上，表明用8英寸生產(chǎn)的芯片性?xún)r(jià)比還處于主流地位。12英寸生產(chǎn)主要用于存儲器和通用CPU，但是更新替代小尺寸的速度已沒(méi)有以前快。
綜上，現階段中國大陸還是應以8英寸芯片制造廠(chǎng)為主，少量的12英寸廠(chǎng)作為長(cháng)遠的戰略?xún)浞结樋赡茌^為合理。
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