世界半導體業(yè)發(fā)展大趨勢

15年來(lái)始終穩居世界半導體公司龍頭老大的Intel公司，只在2001年世界半導體市場(chǎng)狂跌32%之際營(yíng)收曾跟著(zhù)滑落21%，隨后連續4年保持增長(cháng)態(tài)勢?？墒?，當2006年世界半導體市場(chǎng)增長(cháng)8.5%的背景下，Intel的營(yíng)收卻又下降了9.5%，利純更陡挫42%，降幅不小。減收減益雖有種種原因，但這種情況史所少見(jiàn)。一葉知秋，無(wú)論如何說(shuō)明今天半導體業(yè)已是經(jīng)營(yíng)不易，世界半導體業(yè)發(fā)生變局。

對于今年世界半導體市場(chǎng)的走勢，也是見(jiàn)仁見(jiàn)智，各執一是。iSuppli公司預測2007年將增長(cháng)10.6%，SIA預測增長(cháng)10%，Gartner預測增長(cháng)9.2%，WSTS預測增長(cháng)8.5%，而德意志證券公司預測僅增長(cháng)3.6%。以美國為中心的世界經(jīng)濟的明顯趨緩，作為拉動(dòng)世界IT市場(chǎng)的BRICs(巴西、俄、印、中新興經(jīng)濟發(fā)展大國)的牽引力有所減弱。

半導體殺手級應用包括PC、移動(dòng)電話(huà)和平板電視三大產(chǎn)品市場(chǎng)，大致只是適度增長(cháng)的模樣。據IDC公司調查，2006年世界PC出貨量2.29億臺，2007年將增長(cháng)11.3%，達2.55億臺。Gartner公司把2007年的PC出貨量由2.55億臺下調到2.53億臺。盡管Microsoft公司新推出了Vista操作系統，但由于更新成本很大(據傳，在中國需2000元人民幣，加上存儲擴容、顯示改寬屏共需6000元)。世界各地企業(yè)需求不透明，因此，不可能再度出現像以往推出新操作系統那般的熱烈場(chǎng)面；銷(xiāo)量中還包含100美元的PC，銷(xiāo)量的增加并不能看作銷(xiāo)售值的成長(cháng)。2006年世界PC市場(chǎng)的成長(cháng)中，七八成都來(lái)自新興經(jīng)濟大國，這一市場(chǎng)2007年也可能出現減速。

圖1 世界PC出貨量

據日本電子信息技術(shù)協(xié)會(huì )報道，在世界65億人口中，2006年手機擁有者已達25.8億人，占近40%，2007年可望增長(cháng)到29.4億人，普及率進(jìn)一步提高到45%。普及率和人均GDP的大小有一定關(guān)系，目前意大利普及率最高，達120%，歐洲主要國家已接近100%，美日在70%左右，中國30%，印度近10%。

目前世界最大的手機市場(chǎng)在中國和印度，截止到2006年9月的1年時(shí)間里，中國新增用戶(hù)5500萬(wàn)，印度6200萬(wàn)。世界手機市場(chǎng)2006年曾快速增長(cháng)20%，達9.4億部，2007年將陡降到6.4%，需求量仍可達10億部。增長(cháng)速度放慢，說(shuō)明市場(chǎng)走向成熟。3G已經(jīng)啟動(dòng)，日本用戶(hù)已超60%。BRICs尚處普及過(guò)程，多用入門(mén)級產(chǎn)品，而在歐美日成熟市場(chǎng)，正走向高像素拍照、大容量存儲和電視手機，企業(yè)用手機將轉向多功能手機。面對這種情況，有人說(shuō)今天與其強調殺手級應用(Killer application)，倒不如追求殺手級功能(Killer function)。

世界平板電視2006年狂增60%，達3600萬(wàn)臺，2007年同樣可能出現減速，增長(cháng)40%，達5000萬(wàn)臺。有些國家市場(chǎng)正逐漸走向飽和，同時(shí)，由于普及速度加快，價(jià)格大降，導致銷(xiāo)售值跟不上銷(xiāo)售量的增長(cháng)，企業(yè)難于獲利，是業(yè)界面臨的一大問(wèn)題。

牽引NAND flash的MP3的世界銷(xiāo)售量已突破1億個(gè)，一般而言，市場(chǎng)達到5000~6000萬(wàn)個(gè)，即已趨向飽和，而MP3正攀向1.5億個(gè)，已可稱(chēng)其為NAND flash的殺手級應用產(chǎn)品，肯定會(huì )影響到NAND未來(lái)的發(fā)展。2006年世界NAND flash市場(chǎng)比上年增長(cháng)10.7%，達117億美元。以后NAND雖有望取代硬盤(pán)而成為新型PC的存儲裝置，而NOR型flash更相形失色?？傊?，未來(lái)幾年flash僅可望以7.8%的速度增長(cháng)。

10年來(lái)PC用MPU的集成度增加了近10倍，超過(guò)了10億晶體管，主流工藝正從90nm向65nm進(jìn)軍(圖2)，從而實(shí)現了PC的小型化，高功能化和低價(jià)格化。世界MPU已完成了64位的升級，MPU已不再單純追求高時(shí)鐘頻率，而轉向性能的提高，因而實(shí)現了雙核化。去年末Intel和AMD還都已做好了提供4核MPU的準備。在這急速的技術(shù)革新中MPU迎來(lái)了新局面。世界MPU市場(chǎng)2005年曾增長(cháng)16%，達到341億美元，而2006年因受單價(jià)下落等影響，轉而下降了5%，達325億美元，且預計2005~09年間的年均增長(cháng)率僅為5.5%，除Microcontroller外，是各類(lèi)產(chǎn)品中增速最低的，無(wú)怪以MPU為主打產(chǎn)品的Intel公司面臨困局，決定裁員萬(wàn)人，亟需重新整合。

圖2 MPU技術(shù)的發(fā)展

DRAM的應用從PC到服務(wù)器、數字家電、移動(dòng)電話(huà)、汽車(chē)電子正不斷擴大，成為導體市場(chǎng)上增長(cháng)最快的產(chǎn)品。SIA預計，2006年世界DRAM竄升29%，達330億美元(iSuppli公司報道，增長(cháng)36%，達338億美元)，未來(lái)幾年還會(huì )以2位數(10.2%，在各半導體主要產(chǎn)品中僅次于DSP的12.7%)的年平均增長(cháng)率前進(jìn)。DRAM還是2006年半導體業(yè)中獲利最多的產(chǎn)品之一，經(jīng)營(yíng)利潤高達45%。把占了世界市場(chǎng)99%的10大DRAM生產(chǎn)廠(chǎng)商無(wú)不生意興隆，獲利多多，其中獲利最高的是力晶、三星和Hynix，由于他們的繼續大力投資，2007年將使其他競爭對手感到壓力，同時(shí)也有產(chǎn)能過(guò)剩之虞。

圖3 世界DRAM的容量及出貨量

圖4 DRAM速度的發(fā)展

DRAM的存儲正不斷向著(zhù)大容量化發(fā)展，從512Mb向著(zhù)1Gb發(fā)展，并還會(huì )繼續向著(zhù)2Gb、4 Gb、8 Gb前進(jìn)。每種產(chǎn)品的出貨量也有逐漸增大之勢(圖3)。2006年采用DDR2 DRAM的傳送速度已達800Mbps，看來(lái)，DDR3即將上市(圖4)。當然，產(chǎn)品加工工藝也將隨之不斷改進(jìn)，2006年采用的70nm技術(shù)已占全部加工工藝的90%，而2007年55nm技術(shù)即將上升到45%，2008年55nm技術(shù)占50%多，而45nm技術(shù)會(huì )上升到近40%，70nm已僅占10%，可見(jiàn)進(jìn)步速度之快(圖5)。

圖5 DRAM加工工藝的發(fā)展

其實(shí)半導體業(yè)中受困公司不止Intel一家，歐洲半導體名門(mén)Philips，以往常居世界10大半導體公司之列，不得已賣(mài)身一家投資公司，德國Infineon公司的DRAM部門(mén)因嚴重虧損而變身，成為受控的獨立公司Qimonda，歐洲3大半導體公司2家出現問(wèn)題。Motorola的Freescale也已出賣(mài)。

日本半導體廠(chǎng)商的生產(chǎn)1987年曾占世界市場(chǎng)半壁江山，獨占50%的份額，而后一路走低，至今已只剩下20%。而且利潤率不高，只在個(gè)位數，甚至負增長(cháng)，不及美韓公司可在20%以上。因此，日本一直在討論半導體業(yè)如何復蘇的問(wèn)題。據iSuppli預測，未來(lái)到2015年，世界半導體消費地仍以歐美為主，BRICs增長(cháng)迅速，日本處于第三層面(表4)。

圖6 世界半導體設備的投資

今后半導體業(yè)的競爭無(wú)疑將更趨激烈，競爭的勝負將首先反映在巨額投資的戰斗方面，哪家公司經(jīng)受不起，即將被無(wú)情淘汰。據SEMI報道，2006年世界半導體制造設備市場(chǎng)比上年大幅增長(cháng)23.6%，達406億美元，是近年少有的好年景，但今年將僅略增3.6%，達421億美元，明年反彈至13.3%，2009年世界市場(chǎng)可望突破500億美元，2005~09年的年均增長(cháng)率11%，增長(cháng)可謂迅速，速度超過(guò)半導體業(yè)本身，同時(shí)也說(shuō)明企業(yè)的負擔之重。

從近幾年的投資看，日本一直是最多的，其次是韓、臺各地區，當然，這反映了它們對半導體業(yè)的重視程度。Intel和三星都是投資最多的，2007年都在55億美元左右。各類(lèi)設備中，圓片加工處理設備的投資占首位，2006年激增26%，達288億美元，組封裝設備增長(cháng)13%，24億美元，測試設備增長(cháng)22%，達64.5億美元。

另一方面，當前企業(yè)競爭的核心則在規模和價(jià)格，最終是性?xún)r(jià)比，那家公司產(chǎn)量大、價(jià)格便宜，就能挺得住。盡管半導體業(yè)壟斷程度已很高，但今后還可能進(jìn)一步走向壟斷。

半導體加工已深深進(jìn)入納米時(shí)代，不僅正轉向65nm，而且已在著(zhù)手開(kāi)發(fā)45、32nm技術(shù)。使用碳納米管材料的新器件和使用納米加工技術(shù)的光元件正在開(kāi)發(fā)之中。AV設備、PC和通信/網(wǎng)絡(luò )正在融合，諸多數字設備進(jìn)入了可以相互連接的時(shí)代。移動(dòng)電話(huà)的多功能化及和PC融合，可望出現手持設備。這為半導體開(kāi)拓了新的應用。

一句話(huà)，半導體業(yè)已進(jìn)入成熟期，經(jīng)營(yíng)困難，發(fā)展趨緩都是必然的。綜觀(guān)世界電子工業(yè)的發(fā)展，有人發(fā)現是15年一大變。1970~85年是計算機時(shí)代，以IBM為代表從大型機、小型機到PC，獲利豐厚，發(fā)展迅速，但近年已大不如前，IBM已把PC事業(yè)賣(mài)給聯(lián)想；1985~2000年是半導體時(shí)代，以Intel、三星、東芝等為代表，活力四射，盈余耀眼，期間半導體產(chǎn)業(yè)增長(cháng)近20倍，達到2000億美元，到2000年以前的50年間，世界半導體業(yè)的年平均增長(cháng)速度為13%，而2000年以后已降到個(gè)位數，公司利潤下降；2000~2015年將是電子材料的時(shí)代，電子材料成為各種數字化器材的核心，目前公司經(jīng)營(yíng)利潤都在10%~20%之間，前景看好。