半導體崛起之路:從參與者變成制定者
2016,亞洲產(chǎn)業(yè)供應鏈延續一五年的“紅光罩頂”。十一月底,中國半導體后起之秀江蘇長(cháng)電科技,取得蘋(píng)果SiP(系統封裝)模組訂單的消息傳出,臺灣半導體圈一陣嘩然。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/284169.htm“臺系半導體封測廠(chǎng)噴一口老血!”中國媒體形容。
暗地心驚的,是苦干多時(shí)才打入蘋(píng)果供應鏈的全球封測龍頭日月光。
背后有中國積體電路大基金支持的長(cháng)電,八月剛吃下全球第四大封測廠(chǎng)新加坡星科金朋,不到三個(gè)月吃下蘋(píng)果單,日月光受到?jīng)_擊。
繼中國紫光入股美商威騰,挖角臺灣DRAM教父、前華亞科總經(jīng)理高啟全,長(cháng)驅直入封測廠(chǎng)力成變最大股東后,長(cháng)電更令人背脊發(fā)寒。
“制造業(yè)不只做大,還要做強,”中國十三五計劃明年才要公布細則,但比十二五更全速的“大買(mǎi)全球”策略,已對準臺灣發(fā)展三十多年、號稱(chēng)“科技業(yè)最后堡壘”的半導體。
除了大買(mǎi)全球,也讓大鱷自動(dòng)送上門(mén)來(lái)尋求合作。去年中,英特爾宣布,透過(guò)入股紫光買(mǎi)“門(mén)票”進(jìn)入中國市場(chǎng),交換代價(jià)是紫光獲得技術(shù)支援。
今年五月,荷蘭半導體廠(chǎng)恩智浦(NXP)也將功率放大器部門(mén)賣(mài)給中國,快速換取跨入中國智慧城市的“入場(chǎng)券”,搶城市智慧卡商機。
“由國家資本挹注,透過(guò)中外企業(yè)合作,外企以技術(shù)換市場(chǎng),提升中國企業(yè)的制造力,”臺灣經(jīng)濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析,中國紅色供應鏈成形的手法。
砸錢(qián)換技術(shù),展現的是中國各行各業(yè)從山寨、依賴(lài),走向自主、取代的雄心。從傳產(chǎn)鋼鐵、石化原料,到近年全速跨入LED、面板、半導體、封測、IC設計等高科技關(guān)鍵零件。
中國提升自制率的同時(shí),也改變亞洲產(chǎn)業(yè)供應鏈的秩序與版圖。
騎驢的,超過(guò)騎馬的
面板是紅色供應鏈襲擊全亞洲具體而微的案例。
12月2日,中國面板廠(chǎng)京東方剛宣布攜手康寧,在合肥蓋10.5代線(xiàn),刷新日本夏普十代線(xiàn)保持六年最大面板廠(chǎng)的紀錄。反觀(guān)臺灣近年停留在八代線(xiàn),無(wú)新產(chǎn)能開(kāi)出。
“山寨把我們超過(guò)去,騎驢超過(guò)我們騎馬的,”臺灣面板龍頭廠(chǎng)群創(chuàng )光電董事長(cháng)段行建忍不住說(shuō)。
今年中國華星光電、京東方等八代線(xiàn),大量開(kāi)出產(chǎn)能,主攻三十二吋液晶電視?!叭际侨腴T(mén)市場(chǎng),中國面板廠(chǎng)全吃下了,價(jià)格殺到?,F金成本,也把臺灣和韓國趕出這一塊市場(chǎng),”工研院產(chǎn)經(jīng)中心資深經(jīng)理林澤民說(shuō)。
中國面板廠(chǎng)往8.5、10.5代線(xiàn)邁進(jìn),一六年八代以上產(chǎn)能可望超越韓日臺。
林澤民估計到一六年,臺、韓廠(chǎng)四十二、四十三吋主力電視面板尺寸,也將面臨中國產(chǎn)能排擠。
跟中國大陸競爭,只能閃?!爸袊騺y了價(jià)值鏈,讓事業(yè)成功的模式不再是『歐美模式』,大家跟著(zhù)中國阿里巴巴、騰訊、小米走,他們訂下游戲規則,”記者坦言,如今是一個(gè)“價(jià)值重建的時(shí)代”。
找“大哥”一起混色共贏(yíng)
“沒(méi)有紅色供應鏈,只有有競爭力的供應鏈,”包括鴻海董事長(cháng)郭臺銘和聯(lián)發(fā)科董事長(cháng)蔡明介都認為,產(chǎn)業(yè)供應鏈的移轉很正常,業(yè)者唯有提高競爭力來(lái)面對因應。
工研院知識經(jīng)濟與競爭力研究中心首席研究員陳清文認為,與其一直不愿面對紅色供應鏈,臺廠(chǎng)更應該面對“混色供應鏈”的未來(lái)──意思是,供應鏈上不同國家、顏色對手的混色合作。
“臺商力量有限,就加上一個(gè)“大哥”一起共贏(yíng),不是在那束手無(wú)策,”陳清文說(shuō),例如,結合日本。
他指出,日本面對韓國、中國在消費性電子快速崛起后,逐漸失去競爭力,但日本仍卡穩科技產(chǎn)品上游關(guān)鍵元件、材料的位置。
最近,包括蘋(píng)果在內的行動(dòng)裝置內建雷射對焦鏡頭,用砷化鉀做成的雷射光源晶片,能隔空用手勢快速精準對焦。臺廠(chǎng)華立捷開(kāi)發(fā)出這顆晶片,就找日商合作做成模組,目標就在聯(lián)手打入蘋(píng)果供應鏈。
在中國十二五計劃下,被打得很慘的LED產(chǎn)業(yè),早已實(shí)際體現“混色合作”的必要。
日商日亞化在09年就投入兩年一千億日圓(約兩百六十億臺幣)的設備投資。到一五年,當中國LED廠(chǎng)如三安在供應鏈挖角、殺價(jià)搶單重創(chuàng )臺灣LED業(yè)者時(shí),日亞化的折舊已攤提完畢,有余力靠專(zhuān)利和技術(shù)研發(fā)。
“我們五年前就看到中國廠(chǎng)崛起后的競爭,”全球LED專(zhuān)利龍頭日本大廠(chǎng)日亞化董事暨法務(wù)長(cháng)芥川勝行告訴記者。
果然,中國LED廠(chǎng)近年在政府資本奧援下,近乎零成本大肆采購MOCVD設備,過(guò)量生產(chǎn)讓全球LED供應鏈秩序大亂。
有專(zhuān)利技術(shù)優(yōu)勢的日亞化,尋找的合作伙伴正是臺廠(chǎng),一家是鴻海旗下的LED封測廠(chǎng)榮創(chuàng )能源,一家是磊晶廠(chǎng)光磊科技。
榮創(chuàng )甚至曾和日亞化有專(zhuān)利官司,如今接受日亞化入股?!皩?huì )一起討論下一代產(chǎn)品的發(fā)展,”芥川勝行透露,將往高附加價(jià)值的產(chǎn)品走。
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