大陸半導體：難以忽視的“平行宇宙”

　　當筆者身在中國，筆者常覺(jué)得自己掉進(jìn)一個(gè)平行宇宙;但更糟的是，一旦筆者回到熟悉的美國，卻感覺(jué)到更重的失落。這是因為筆者在產(chǎn)業(yè)趨勢、設計需求以及市場(chǎng)領(lǐng)導廠(chǎng)商等方面恰好有通常不適用中國的西方主義偏見(jiàn);但盡管今日的電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)如此全球化，某些事物還是有區域上的差異。

　　平板裝置市場(chǎng)是說(shuō)明這種情況的一個(gè)好例子。根據市場(chǎng)研究機構IDC的統計，2013年全球平板裝置出貨量為2.171億臺;在此同時(shí)，中國當地的研究報告指出，2013年中國平板裝置出貨量達到9,000萬(wàn)臺。這意味著(zhù)中國在全球平板裝置市場(chǎng)的占有率達到40%;而中國也是全球最大的平板裝置市場(chǎng)，中國在大量生產(chǎn)平板裝置的同時(shí)也消費它們。

　　雖然蘋(píng)果(Apple)的iPad與三星(Samsung)的GalaxyTab是全球公認的兩個(gè)最大平板裝置品牌(不包括中國市場(chǎng))，但實(shí)際上中國的OEM/ODM廠(chǎng)商──在西方市場(chǎng)幾乎看不到──才是全球平板裝置市場(chǎng)的主宰;而因為如此，中國的平板裝置市場(chǎng)為當地的應用處理器供應商創(chuàng )造了龐大的商機。

　　不過(guò)在兩年前，筆者記得似乎有數不清的中國無(wú)晶圓廠(chǎng)晶片設計公司都在為平板裝置應用設計類(lèi)似的ARM核心處理器;但當筆者最近與珠海全志科技(AllwinnerTechnology)的市場(chǎng)行銷(xiāo)經(jīng)理EvaWu見(jiàn)面時(shí)，她卻澄清：“在2012年，中國有十家應用處理器供應商都在競逐平板裝置市場(chǎng);不過(guò)到2014年初，主導平板裝置市場(chǎng)的應用處理器供應商只剩三家──全志、瑞芯微(RockChip)以及聯(lián)發(fā)科(MediaTek)。”

　　筆者總認為中國應用處理器供應商之間的競爭淘汰是必然的，遲早會(huì )發(fā)生，但沒(méi)想到這么快就有如此劇烈的變化。從下面根據中國業(yè)界資料所做成的表格，可以看到中國應用處理器市場(chǎng)的概況;2014年的市場(chǎng)估計值顯示來(lái)自臺灣的聯(lián)發(fā)科有明顯成長(cháng)趨勢，出貨量可增加一倍，進(jìn)一步穩固在中國市場(chǎng)的地位。

　　西方業(yè)者很容易會(huì )忽視中國市場(chǎng)發(fā)生的事情，自以為是地認為：“那些人都只是二線(xiàn)廠(chǎng)商。”也許是如此，但筆者認為，了解你眼中的“二線(xiàn)”競爭對手其實(shí)很重要，這些廠(chǎng)商有的非常有野心，而且往上爬的速度很快，它們并不想一直只待在二線(xiàn)。

　　全志科技的Wu就很自豪地對筆者說(shuō)，該公司是第一家通過(guò)Android4.4GoogleMobileService認證的應用處理器供應商，這意味著(zhù)全志應用處理器具備全球公認的穩定性能：“必須要通過(guò)該認證測試，才能進(jìn)入美國市場(chǎng);像是Walmart、BestBuy等大型零售業(yè)者，不會(huì )接受沒(méi)有通過(guò)該認證的產(chǎn)品。”

　　Wu并指出，全志的應用處理器也獲得一線(xiàn)平板裝置品牌的采用，例如Sony的平板裝置投影機，以及三星為印表機所設計的平板裝置。

　　中國的機上盒晶片平行宇宙

　　中國的機上盒市場(chǎng)也是另一個(gè)平行宇宙;在中國，所謂的OTT(over-the-top)機上盒市場(chǎng)在阿里巴巴等網(wǎng)路業(yè)者積極推廣線(xiàn)上視訊服務(wù)而發(fā)展蓬勃，這一切要回溯到去年第三季。全志的Wu表示，OTT機上盒市場(chǎng)成長(cháng)快速，中國當地銷(xiāo)售量一個(gè)月最多可達到200萬(wàn)臺。

　　對中國消費者來(lái)說(shuō)，有三種方法可接收數位視訊服務(wù)：一是透過(guò)智慧電視，但一臺要價(jià)約1萬(wàn)元人民幣(約1,630美元);二是透過(guò)OTT機上盒，價(jià)格在200~300元人民幣(約33~49美元)之間;另外一種則是透過(guò)可插在電視機上的Android平臺USB電視棒，售價(jià)約100~200元人民幣(約16~33美元)。

　　在平板裝置SoC與IP機上盒SoC之間做比較，顯然包括CPU與GPU等關(guān)鍵子系統已經(jīng)是共用的;全志就是在中國晶片供應商中，利用原有的平板裝置晶片進(jìn)軍蓬勃OTT機上盒市場(chǎng)的例子之一。而當然，回到美國，有線(xiàn)電視機上盒晶片供應商如博通(Broadcom)，對機上盒市場(chǎng)會(huì )有非常不同的看法。

　　筆者不久前與博通資深技術(shù)總監StephenPalm見(jiàn)面，他就指出今日西方市場(chǎng)上的機上盒對晶片的需求，并不是目前行動(dòng)裝置處理器有能力因應的。號稱(chēng)擁有機上盒晶片所需的各種變量條件接取系統以及硬體安全密碼：“我們的機上盒SoC支援85種安全通訊協(xié)議;”Palm表示：“對內容供應商來(lái)說(shuō)，提供訂戶(hù)安全且獨特的視訊內容是非常重要的。”機上盒晶片必須要通過(guò)安全技術(shù)供應商提出的強力規則。

　　再者，Palm表示機上盒SoC需要支援各種不同的視訊編碼規格，從MPEG2、MPEG4到H.265：“這對行動(dòng)裝置晶片來(lái)說(shuō)并不是必備功能。”這雖然有道理，但該類(lèi)功能強大且安全性高的機上盒晶片，對中國等地似乎認為視訊服務(wù)應該是免費的消費者來(lái)說(shuō)，有點(diǎn)“太超過(guò)”。

　　那博通是否想過(guò)針對中國市場(chǎng)推出“精簡(jiǎn)版”的機上盒晶片呢?針對這個(gè)問(wèn)題，Palm禮貌地回避了，只表示：“我們不討論博通要不要進(jìn)軍某個(gè)市場(chǎng)的問(wèn)題。”顯然，對于某些在版權保護問(wèn)題上“比較不那么關(guān)注”的區域，這個(gè)問(wèn)題是很敏感的;這些區域有如存在于另一個(gè)平行宇宙，傾向于忽視西方對版權保護的敏感度。

　　筆者明白西方晶片供應商為何要回避那些低利潤的市場(chǎng)，因為游戲規則似乎是大不相同;但筆者所疑惑的是，當兩個(gè)平行宇宙之間的隔膜出現裂縫，技術(shù)開(kāi)始往兩個(gè)不同方向滲流時(shí)，那些西方晶片業(yè)者將何去何從?