特斯拉為Dojo再投5億美元：自動(dòng)駕駛走進(jìn)算力時(shí)代？

特斯拉將在紐約州布法羅市（Buffalo）投資5億美元建造“Dojo”超級計算機，之所以決定在該州建超級計算機，是因為當地有著(zhù)“可靠的電力供應、強大的人才梯隊，以及項目所需的可用空間”。

Dojo是在2021年特斯拉的「AI Day」活動(dòng)上首次公布的自研超級計算機，旨在幫助特斯拉推進(jìn)其尚未實(shí)現的制造自動(dòng)駕駛汽車(chē)的目標。特斯拉計劃利用這臺超級計算機處理從其電動(dòng)汽車(chē)上獲取的大量視頻數據，以訓練目前為其最先進(jìn)的駕駛輔助軟件提供動(dòng)力的人工智能，為其全自動(dòng)駕駛系統（FSD）提供支持。

Dojo對于特斯拉的意義

推出Dojo超級計算機平臺對特斯拉的FSD技術(shù)的推進(jìn)具有重要意義。特斯拉一直致力于通過(guò)軟件定義汽車(chē)，并且深知自動(dòng)駕駛對于特斯拉的戰略意義。馬斯克就表示過(guò)，特斯拉的市值和能否完善自動(dòng)駕駛技術(shù)密切相關(guān)，而軟件是決定自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵因素FSD則需要大量的數據處理才能進(jìn)行更新和迭代。

可以將所有特斯拉汽車(chē)理解為一個(gè)個(gè)的終端，或者理解為一個(gè)個(gè)的傳感器，而Dojo才是核心。通過(guò)把每個(gè)終端采集的數據傳輸到超算系統，由這套超級計算器對采集信息進(jìn)行不斷的分析，在每次分析中即可做到學(xué)習和進(jìn)步 —— 在Dojo架構之下，特斯拉汽車(chē)的智能駕駛系統的“大腦”就能不斷的被訓練，實(shí)現每個(gè)終端的不斷成長(cháng)，能夠讓自動(dòng)駕駛越來(lái)越可靠、越來(lái)越安全。

因此，特斯拉將盡快部署Dojo超級計算機，以加速FSD的落地。相比于英特爾的泛用計算模型，Dojo超級計算機將大幅加快特斯拉的AI模型改進(jìn)進(jìn)度。據悉，僅需4個(gè)Dojo超級計算機就能完成相當于4000個(gè)GPU的自動(dòng)標記工作。

值得一提的是，Dojo的價(jià)值其實(shí)也完全可以溢出到特斯拉之外。馬斯克在2020年就曾經(jīng)表示，有可能會(huì )將Dojo像亞馬遜的AWS那樣開(kāi)放出來(lái)作為一種訂閱服務(wù)；另外，如果我們把Dojo項目的關(guān)注范圍轉移到特斯拉汽車(chē)之外會(huì )發(fā)現，特斯拉的人形機器人業(yè)務(wù)Optimus實(shí)際上也是在運行FSD軟件。

在馬斯克的長(cháng)期商業(yè)愿景中，Opitmus也是特斯拉價(jià)值體系的重要承載者，它未來(lái)的產(chǎn)量甚至會(huì )遠遠超過(guò)特斯拉的汽車(chē)數量。從這個(gè)角度來(lái)看，Dojo不僅僅是在特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)的FSD提供支撐，也是在為數量可能會(huì )更為龐大的特斯拉人形機器人業(yè)務(wù)的FSD提供支撐。而FSD在汽車(chē)和機器人業(yè)務(wù)上的落地數量越大，Dojo的潛在價(jià)值就會(huì )越大。

Dojo已經(jīng)不僅僅是特斯拉用來(lái)在云端訓練自動(dòng)駕駛模型的超級計算機；實(shí)際上，它已經(jīng)成為整個(gè)特斯拉AI業(yè)務(wù)體系發(fā)展的算力基礎設施。Dojo V1是面向大體量的視頻訓練而高度優(yōu)化的，并非是面向通用目的AI，但Dojo V2將解決這樣的限制。這意味著(zhù)，Dojo在未來(lái)演進(jìn)到某個(gè)階段之后，除了對FSD進(jìn)行支持之外，還非常有可能被用于解決通用人工智能（AGI）的問(wèn)題。

從更大的角度來(lái)說(shuō)，Dojo其實(shí)也是馬斯克AI野心的關(guān)鍵承載者。馬斯克認為Dojo超級計算機是一個(gè)高風(fēng)險、高回報的項目，表示特斯拉在Dojo上的花費將"遠遠超過(guò)10億美元"，并計劃擴大規模推出Dojo 1.5、Dojo 2、Dojo 3等等。

自動(dòng)駕駛變?yōu)?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/算力">算力的比拼

其實(shí)，這里有一個(gè)大前提是：伴隨著(zhù)特斯拉車(chē)輛的銷(xiāo)量增加，以及它要在自動(dòng)駕駛層面實(shí)現的功能復雜度提升，使得特斯拉所要處理的視頻數據體量出現了指數級增長(cháng)，這對特斯拉在云端進(jìn)行模型訓練的能力提出了更高的要求，其中的關(guān)鍵就是算力基礎設施。

基于這個(gè)前提，馬斯克給Dojo設定的技術(shù)特征是：擁有大算力，能夠處理大量的視頻訓練數據，能夠高效運行帶有大量參數、大內存和超高帶寬的超稀疏（hypersparce）陣列。所以這次5億美元的投資雖然是一筆巨款，但特斯拉今年在英偉達硬件上的花費將超過(guò)這個(gè)數字，另外特斯拉透露除了英偉達也將會(huì )使用AMD芯片，沒(méi)有具體說(shuō)明是哪一款，但很大概率會(huì )是Instinct MI300系列。

眼下，特斯拉無(wú)疑依舊是離不開(kāi)英偉達，它還有很多AI任務(wù)要運行GPU之上。但是，對于馬斯克來(lái)說(shuō)，在他下定決心做Dojo項目的那一刻，特斯拉與英偉達在云端計算機和AI層面的分道揚鑣就已經(jīng)注定了。

Dojo由D1芯片提供動(dòng)力。根據特斯拉公布的數據，與英偉達的A100 GPU相比，每一顆D1芯片（配合特斯拉自研的編譯器）在自動(dòng)標注（auto-labeling）任務(wù)中最高能夠實(shí)現3.2倍的計算性能，而在占用網(wǎng)絡(luò )（occupancy network）任務(wù)中最高能夠實(shí)現4.4倍的計算性能；如果從總體目標來(lái)看，在同樣的成本之下，所構建的Dojo超級計算機能夠實(shí)現4倍的性能，能耗比提升1.3倍，計算系統的占地面積也會(huì )縮小為以往的5倍。

在Dojo之前，特斯拉在A(yíng)I和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局已經(jīng)非常深入，無(wú)論是自研算法還是車(chē)端的FSD芯片，都顯現出了讓業(yè)界驚嘆的實(shí)力。特斯拉之所以自研Dojo，其目的與它自研FSD芯片一樣，也是為了垂直整合，減少對英偉達GPU的依賴(lài)。而從技術(shù)維度上整體來(lái)看，特斯拉決定自研Dojo，也是它保持自身戰略自主能力的一次重磅舉動(dòng)。

Dojo超級計算機在構建過(guò)程中，除了要解決算力運行層面的芯片、內存、帶寬等技術(shù)難題，也要解決與之運行密切相關(guān)的軟件、功耗、冷卻等問(wèn)題。實(shí)際上，秉承著(zhù)軟硬件一體化和全棧自研的原則，特斯拉通過(guò)自研軟件和開(kāi)源軟件的結合，為Dojo打造了一個(gè)專(zhuān)屬的全棧軟件系統，其中包括底層驅動(dòng)軟件、編譯器引擎、PyTorch插件和上層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型等。

伴隨著(zhù)Dojo的發(fā)布，特斯拉成為一家真正擁有從云側到端側、從芯片到算法、從硬件到軟件的全棧自研和垂直整合技術(shù)能力的人工智能企業(yè)。當傳統車(chē)企和造車(chē)新勢力都進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行競爭時(shí)，特斯拉從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上尋找技術(shù)制高點(diǎn)來(lái)提高競爭力，并構建“數據+算法+算力”的完整智能生態(tài)體系，持續提高技術(shù)競爭壁壘。

當前，汽車(chē)行業(yè)正在加速向智能化轉型升級，特斯拉超級計算機的投產(chǎn)，將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并有望帶動(dòng)傳感器、智能云、車(chē)規級AI芯片、智能座艙等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

動(dòng)力來(lái)源于壓力

特斯拉發(fā)布了近來(lái)“最不賺錢(qián)”的季報和年報：2023年Q4毛利率為17.6%，為2019年來(lái)最低；全年毛利率18.2%，2017年以來(lái)首次負增長(cháng)，同比下滑7.35個(gè)百分點(diǎn)。年度總營(yíng)收為967.73億美元，同比增長(cháng)19%，歸母凈利潤也同比增長(cháng)19%至149.97億美元，但若扣除非經(jīng)常性損益利潤，則同比下降23%至108.82億美元。

更重要的是，此次特斯拉沒(méi)有給出2024年的銷(xiāo)售指引（預計銷(xiāo)售目標），對于此前40-50%的中期年復合增長(cháng)目標，特斯拉首席財務(wù)官Vaibhav Taneja在財報電話(huà)會(huì )上明確表示：“銷(xiāo)量增長(cháng)將會(huì )較低”。而2023年四季度，比亞迪以52.64萬(wàn)輛的全球純電銷(xiāo)量，超過(guò)了特斯拉（48.45萬(wàn)輛），成為新的全球季度銷(xiāo)冠。但究其增長(cháng)放緩的原因，下一代平臺產(chǎn)品并不負主要責任。

首先，汽車(chē)業(yè)務(wù)仍是特斯拉的核心營(yíng)收來(lái)源。2023年特斯拉汽車(chē)、能源、服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為824.2、60.4和83.2億美元，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)占比總營(yíng)收的85%，同比2022年降低了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

而降價(jià)卻導致特斯拉2023年的汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)了個(gè)“寂寞”：2023年Q4交付量同比2022年Q4增長(cháng)19.5%，但營(yíng)收僅同比增長(cháng)1.2%；從價(jià)格來(lái)看，特斯拉Q4單車(chē)收入44505美元，同比下降15.3%，環(huán)比下降1.3%。

中美特斯拉Model Y長(cháng)續航和標準續航版價(jià)格和成本（實(shí)線(xiàn)表示價(jià)格，虛線(xiàn)表示成本；藍色美國、紅色中國）

在中國，激烈競爭的價(jià)格戰仍未有停歇的跡象，并且已經(jīng)蠶食了不少利潤。有分析師的數據顯示，特斯拉在中國的售價(jià)于2022年Q1開(kāi)始低于美國成本，在2023年Q3開(kāi)始接近成本價(jià)。

與此同時(shí)，特斯拉已經(jīng)逼近規模效應的極限。Vaibhav Taneja表示，盡管特斯拉在每個(gè)環(huán)節和鏈條上致力于降本，但“未來(lái)不能同樣的預期來(lái)考慮成本削減情況。因為我們當前的平臺（model 3/Y的平臺）正在達到（成本下降）的極限?！?/p>

隨著(zhù)現有平臺達到成本極限，特斯拉“預熱”數年的廉價(jià)車(chē)終于迎來(lái)了較為明確的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)：2025年下半年或年底，新一代平臺產(chǎn)品將在得州工廠(chǎng)率先量產(chǎn)，之后在墨西哥工廠(chǎng)建成后投產(chǎn)；2025年年初，將尋求在北美以外的地區建立第三個(gè)工廠(chǎng)生產(chǎn)新平臺車(chē)型。

新一代車(chē)型“盒裝模式”的投產(chǎn)將是堪比model 3的量產(chǎn)地獄。僅依據目前的官方信息，很難想象各構件之間采用何種技術(shù)進(jìn)行拼接，以及全車(chē)電子電氣架構如何布置和打通，考慮到船舶制造業(yè)也有類(lèi)似的盒裝模式，開(kāi)箱工藝對零件、構件的公差要求將極其嚴格。

在財報發(fā)布前夕，大量來(lái)自車(chē)主的特斯拉FSDV12 1.2版本測試視頻在網(wǎng)上出現，馬斯克在電話(huà)會(huì )上表示：“我們將在未來(lái)幾周內向所有要求完全自動(dòng)駕駛的美國客戶(hù)推出（V12版本）?！蹦壳?，特斯拉僅北美地區可應用V12的車(chē)輛保有量就有40萬(wàn)輛，特斯拉每天能夠獲得從人類(lèi)真實(shí)駕駛場(chǎng)景中回傳的「1600億幀視頻」數據作為V12系統迭代的燃料。去年，特斯拉在訓練計算上花費超過(guò)20億美元，已啟動(dòng)一萬(wàn)張英偉達H100構成的超級數據中心。不難看出，下一步特斯拉將采用英偉達和Dojo“兩條腿”走路的方式：一方面繼續“買(mǎi)卡”，另一方面則繼續建設Dojo。

2023年9月份，摩根士丹利發(fā)布的報告指出，Dojo可以為特斯拉節省高達65億美元的成本，會(huì )為其在潛在價(jià)值10萬(wàn)億美元的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)中帶來(lái)不對稱(chēng)優(yōu)勢，并且將會(huì )為特斯拉帶來(lái)高達5000億美元的市值增幅。

需要注意的是，2023年12月份，知情人士透露特斯拉Dojo超級計算機項目負責人Ganesh Venkataramanan已于2023年11月份離職，而據悉他領(lǐng)導Dojo項目長(cháng)達5年，這可能會(huì )對該公司的自動(dòng)駕駛努力造成打擊。目前，Dojo項目由蘋(píng)果前高管Peter Bannon負責。