70%市占率，數據中心迎來(lái)新霸主

一周前，我們在 Twitter 上看到了 HPC Guru 的一張圖表，那張圖表給人留下了深刻的印象。為了讓自己相信這一情況，我們必須制作一個(gè)類(lèi)似的圖表。在此并不是要對 HPC Guru 有所輕視，只是那些數字實(shí)在令人驚嘆，我們的數據與他們的數據相吻合。

下圖顯示了從 2019 年第二季度開(kāi)始，每個(gè)季度數據中心處理器收入的市場(chǎng)份額變化。它展示了英特爾的變化和英偉達令人難以置信的崛起。當然，這一切中真正引人注目的是英偉達飆升的規模。最近一個(gè)季度，他們占據了 73% 的市場(chǎng)份額。我們知道他們做得很好，但就像人們常說(shuō)的那樣，一張圖片勝過(guò)千言萬(wàn)語(yǔ)。

AMD、英特爾和英偉達的數據中心收入份額

在對該帖子的回復中，Ian Cutress 提出了一個(gè)合理的問(wèn)題：整個(gè)數據中心市場(chǎng)在那段時(shí)間增長(cháng)了多少。答案是，這一時(shí)期市場(chǎng)以 30% 的 CAGR（復合年增長(cháng)率）增長(cháng)。其中，英特爾的市場(chǎng)份額在以 6% 的速度下降，AMD 增長(cháng)了 27%，而英偉達的增長(cháng)速度高達每年 103%。

這些數據清楚地顯示，自從 ChatGPT 推出并讓世界感到驚嘆以來(lái)，英偉達真正的驚人增長(cháng)是在去年。但如果我們不考慮過(guò)去 12 個(gè)月的數據，英偉達的復合年增長(cháng)率也達到了 67%。

數據中心收入的普遍規模增長(cháng)

我們嘗試將其繪制為通用大小圖，并將 2Q19 設置為 100，這是比較增長(cháng)率的便捷方法。但是，英偉達的增長(cháng)如此強勁，以至于淹沒(méi)了所有其他公司的信號。因此，我們再次繪制了圖表，沒(méi)有包括英偉達。這次，我們加入了臺積電作為市場(chǎng)增長(cháng)的另一個(gè)指標。

數據中心收入的普遍規模增長(cháng)（不包括英偉達）

對于那些有興趣重新創(chuàng )建自己的圖表的人來(lái)說(shuō)，這是原始數據。我們的數據來(lái)源是公司演示文稿、季度報告和 SEC 文件。我們研究了數據中心細分市場(chǎng)的收入，但在此期間，英特爾和 AMD 都重新分類(lèi)了他們的數據細分方式，因此早期幾個(gè)季度與最近幾個(gè)季度略有不同。

對于臺積電，我們使用了他們在 2019 年第二季度開(kāi)始發(fā)布的「HPC」部門(mén)報告，這也是我們開(kāi)始這個(gè)系列的起點(diǎn)。最后，值得一提的是，所有這些部門(mén)不僅包括 CPU 和 GPU，因為每個(gè)公司對部門(mén)的定義都有所不同。這意味著(zhù)英特爾早期的收入可能被夸大了，因為它包括了網(wǎng)絡(luò )、內存和其他一些產(chǎn)品。因此，他們的下滑可能沒(méi)有看起來(lái)那么嚴重。綜上所述，整體趨勢仍然非常明顯。

我們可以從中得出兩個(gè)重要結論。首先，經(jīng)過(guò)多年的努力和一些重大的份額增長(cháng)，AMD 在這個(gè)市場(chǎng)中仍然是第三名，份額不到 10%。他們的規模仍然是英特爾的一半，這并不奇怪，但在英偉達崛起的背景下顯得尤為突出。

第二個(gè)更重要的結論是，這個(gè)市場(chǎng)現在已經(jīng)發(fā)生了永久性的改變。同樣，這是每個(gè)人都知道但并非每個(gè)人都意識到的事情之一。英偉達不太可能永遠保有 70% 的錢(qián)包，但同樣的道理，英特爾在十多年來(lái)一直擁有 90% 的份額。正如我們談?wù)摦悩嬘嬎愕呐d起一樣，我們現在正在進(jìn)入一個(gè)英偉達成為數據中心的共同因素的時(shí)期。

盡管科技界對人工智能的大膽未來(lái)感到興奮，但理解大型語(yǔ)言模型（LLM）和人工智能興起的另一種方式是，市場(chǎng)正在經(jīng)歷周期性轉變。正如 20 世紀 90 年代 Linux 和 Intel 在數據中心的崛起預示著(zhù)市場(chǎng)向新的計算范式（今天我們稱(chēng)之為云）的巨大轉變一樣，LLM 的崛起似乎標志著(zhù)基于英偉達芯片的新計算范式的崛起。

在可預見(jiàn)的未來(lái)，問(wèn)題不是「英特爾能否奪回數據中心市場(chǎng)的霸主地位？」（它不能），而是問(wèn)題是英偉達將占主導地位到什么程度？他們能保持 70% 的市場(chǎng)份額嗎？（可能不行），或者 50% 是長(cháng)期現狀嗎？（很可能）。

今年，誰(shuí)搶到了最多英偉達 GPU？

根據 Omdia 半導體研究最新公布的報告，微軟和 Facebook 母公司 Meta 位居榜首，雙雙從英偉達購買(mǎi)了 15 萬(wàn)塊 H100 GPU。

微軟購買(mǎi)如此巨大數量的 GPU 為意料之中，但 Meta 并不是云提供商，這一數字有些令人匪夷所思。

從第三名開(kāi)始，購買(mǎi)數量開(kāi)始斷崖式下跌。谷歌、和甲骨文等公司各搶到了 5 萬(wàn)塊 GPU。其中，谷歌通過(guò)自研的張量處理單元彌補了一些芯片需求。

中國科技巨頭也是英偉達芯片的大客戶(hù)，比如騰訊購買(mǎi)了 5 萬(wàn)塊 H800 GPU，百度和阿里巴巴分別購買(mǎi)了 3 萬(wàn)和 2.5 萬(wàn)塊 GPU。

值得注意的是，本次客戶(hù)名單中并沒(méi)有出現蘋(píng)果的身影。