從魏少軍教授的總結報告分析中國芯片設計產(chǎn)業(yè)現狀

ICCAD 2023現場(chǎng)，魏少軍教授發(fā)布了一年一度的中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)統計數據，我們基于魏教授的數據對中國芯片設計產(chǎn)業(yè)進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的總結和分析，所有的數據都以魏教授發(fā)布的數據為準，因為這個(gè)數據是逐年可追溯的，并且統計標準比較一致，因此我們認為是比較有分析價(jià)值的。

從整體數據來(lái)看，2023年中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)達到3451家，相比于2022年增加了208家，企業(yè)增加數量放緩，且多數為分公司開(kāi)設增加的數量。從企業(yè)增加數量來(lái)看，新增企業(yè)明顯減少，這對整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)并不算壞，因為相比于前幾年大量初創(chuàng )企業(yè)跟隨熱點(diǎn)盲目涌入設計行業(yè)，創(chuàng )業(yè)理性化對整個(gè)產(chǎn)業(yè)才是正常的狀態(tài)，不盲目創(chuàng )業(yè)是中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)回歸理性的第一步。

在行業(yè)表現方面，集成電路設計分會(huì )統計的數據表示，預計整體銷(xiāo)售額相比2022年增長(cháng)8%，增速相比于去年8.5%略有放緩，但考慮到2022年底開(kāi)始的消費電子大砍單，以及2023年上半年MCU大降價(jià)以及春天開(kāi)始的模擬行業(yè)大降價(jià)，全年能保持8%的增長(cháng)速度依然是個(gè)值得炫耀的數據。根據協(xié)會(huì )數據統計，在匯率波動(dòng)比較大的前提下中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)在全球占比繼續略有提升。這說(shuō)明起碼中國IC設計產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)勢頭依然保持穩定，并且在逐步提升自己在全球的分量，穩步向做大做強方向邁進(jìn)。

在從業(yè)人員統計方面，中國集成電路設計企業(yè)的總體從業(yè)規模達到了28.7萬(wàn)人，相比于2022年人員數量繼續保持高速增長(cháng)，從業(yè)人員規模繼續擴大。但是因為匯率和人數增加，平均沒(méi)人的產(chǎn)值總數略有下降為200萬(wàn)人民幣左右。這個(gè)數字其實(shí)還是能很直觀(guān)說(shuō)明，集成電路設計行業(yè)的人員創(chuàng )造價(jià)值非常高，折合美元2023年集成電路設計產(chǎn)業(yè)的人員平均創(chuàng )造價(jià)值為28.6萬(wàn)美元，作為對比2023年國內可能實(shí)現的人均GDP約1.25萬(wàn)美元。當然這個(gè)數值在全球的同行業(yè)中還存在不小差距，比如中國臺灣的設計行業(yè)人均創(chuàng )收大概是38萬(wàn)美元，歐美成熟的產(chǎn)業(yè)在42-45萬(wàn)美元左右。

在企業(yè)表現方面，2023年設計企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè)數量有所增加，達到了625家，說(shuō)明整個(gè)產(chǎn)業(yè)主體依然比較穩固，并且規模以上級別的企業(yè)成長(cháng)勢頭良好，按照3451家企業(yè)總數計算，超過(guò)五分之一的企業(yè)年營(yíng)收穩定跨過(guò)億元門(mén)檻。不過(guò)由于2023年的整體市場(chǎng)波動(dòng)，頭部企業(yè)的表現更為突出，前十企業(yè)的營(yíng)收占比明顯有所增加，頭部企業(yè)的群聚效應明顯。中小企業(yè)很明顯受到市場(chǎng)的波動(dòng)影響更大，而在整個(gè)市場(chǎng)競爭中，中小企業(yè)需要面臨的市場(chǎng)風(fēng)險也明顯更大。在人員規模方面，設計企業(yè)人數少于100人的占比83.8%，小微企業(yè)仍是中國集成電路設計行業(yè)的大多數。不過(guò)小微企業(yè)眾多也符合集成電路設計產(chǎn)業(yè)的標準業(yè)態(tài)，這對產(chǎn)業(yè)并不是壞事，因為小微企業(yè)更好調整掉頭，同時(shí)也更容易催生一些革命性創(chuàng )新技術(shù)以及劃時(shí)代的產(chǎn)品。

不過(guò)，一個(gè)比較尷尬的事實(shí)是，38.9%的設計企業(yè)上市公司半年報出現虧損，作為上市公司半年報出現虧損是個(gè)比較嚴肅的話(huà)題，作為已經(jīng)上市的公司理應由比較完整的產(chǎn)品規劃和發(fā)展策略，企業(yè)業(yè)務(wù)下滑和利潤下滑不可避免，但虧損就說(shuō)明企業(yè)的戰略決策方面出現了一些比較明顯的問(wèn)題。在分析原因中，魏少軍教授也明確指出，在過(guò)去兩年的產(chǎn)能爭奪中，很多國內企業(yè)因為市場(chǎng)把握能力不足，在2021年和2022年用高價(jià)搶來(lái)的產(chǎn)能生產(chǎn)了大量的芯片，但在2023年受行情影響無(wú)法快速銷(xiāo)售出去，進(jìn)而造成庫存水平過(guò)高導致了這部分產(chǎn)品存在嚴重的減值風(fēng)險，按照財務(wù)標準統計就會(huì )錄入相當大的運營(yíng)損失，進(jìn)而形成了企業(yè)虧損。如果說(shuō)上市企業(yè)的虧損因為這方面原因，那屬于短期決策和市場(chǎng)環(huán)境共同造成的，對企業(yè)的長(cháng)期經(jīng)營(yíng)影響不大，如果企業(yè)虧損不是這方面的原因，就要引起警惕，企業(yè)的整體發(fā)展規劃可能存在比較大的偏差，需要及時(shí)進(jìn)行調整了。

后續我們還將根據魏少軍教授的報告進(jìn)行更多集成電路設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析，請大家持續關(guān)注。關(guān)于魏少軍教授的報告，大家可以前往ICCAD的官方獲取。