2023年半導體“寒冬”持續，我國半導體產(chǎn)業(yè)何去何從？
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在過(guò)去的2022年，半導體市場(chǎng)無(wú)疑是經(jīng)歷了巨大的挫折：新冠疫情反復、全球通脹、地緣沖突、貿易爭端等一系列事件接踵而至，直接給曾經(jīng)十分火熱的芯片半導體市場(chǎng)帶來(lái)了一次“冰桶挑戰”。不僅是上游市場(chǎng)，在終端市場(chǎng)，智能手機、PC等下游消費市場(chǎng)下調了出貨預期，手機、PC處理器、存儲芯片、驅動(dòng)IC、射頻芯片在內的上游芯片供應商，則不斷削減訂單。雖說(shuō)自2020年開(kāi)始的漲價(jià)、缺貨浪潮已得到逐步緩解，但是隨之而來(lái)的砍單、降價(jià)、裁員等消息充斥著(zhù)整個(gè)2022年。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202303/444013.htm如今已經(jīng)步入了2023年，各大半導體、互聯(lián)網(wǎng)科技公司紛紛傳來(lái)裁員、降薪的消息。典型代表是英特爾、格芯和美光，這三家大廠(chǎng)先后出現大幅度裁員情況。根據彭博社的報道，英特爾擬議的裁員計劃可能會(huì )涉及數千人，而此前，英特爾曾表示要削減員工成本，并關(guān)閉包括無(wú)人機在內的多個(gè)部門(mén)，此外，英特爾最近幾個(gè)月還削減了員工差旅成本；格芯則表示計劃在全球范圍內裁減多達 800 名員工，這一數字約占該公司全球員工總數的 5.3％；而存儲芯片大廠(chǎng)美光宣布，將在 2023 年裁員 10%，美光全球員工總數約為 48000。
如此多的裁員、降薪消息，讓整個(gè)半導體行業(yè)目前可謂是人心惶惶，有不少業(yè)內人士都在預測，半導體行業(yè)的下行周期已經(jīng)來(lái)臨。IDC統計顯示，2022年，全球PC市場(chǎng)出貨量為2.92億臺，較上年下滑16.5%；全球智能手機出貨量為12.06億部，同比減少11.3%，雖然各大統計機構都對今年的半導體市場(chǎng)持悲觀(guān)態(tài)度。但是，筆者始終認為，半導體行業(yè)在可以預見(jiàn)的未來(lái)一定是整體增長(cháng)的行業(yè)，這是大勢所趨，目前只是一次為期較長(cháng)的“陣痛”，從長(cháng)遠來(lái)看，半導體行業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢仍然表現強勁。
目前的半導體市場(chǎng)的萎靡不振很明顯是全球經(jīng)濟放緩帶來(lái)的需求萎縮。近期，幾乎全球所有的主要經(jīng)濟體央行都采取了緊縮的財政政策來(lái)遏制逐漸高漲的通貨膨脹率，全球發(fā)達國家的經(jīng)濟預期普遍呈現負面和悲觀(guān)。根據惠譽(yù)評級的預期，在2023年，全球經(jīng)濟增長(cháng)僅1.4%，美國經(jīng)濟增長(cháng)僅0.2%，歐元區增長(cháng)0.2%，中國增長(cháng)4.1%。機構對于市場(chǎng)預期的影響，一定會(huì )最終在消費端落地，不光是半導體市場(chǎng)，對整個(gè)消費市場(chǎng)都會(huì )有所影響。
據CINNO Research 最新數據顯示，2023 年 1 月中國大陸市場(chǎng)智能手機銷(xiāo)量約為 2766 萬(wàn)臺，較 12 月銷(xiāo)量環(huán)比上升 44.6%，同比下降 10.4%；而在PC市場(chǎng)方面，跌幅則更是明顯，據DIGITIMES Research的筆記本電腦月度報告來(lái)看：2023年1月，除蘋(píng)果外全球前5筆記本品牌出貨量合計環(huán)比下滑29%，同比下滑近一半，原因是渠道庫存消化緩慢，且市場(chǎng)處于新冠前的過(guò)渡期。
消費市場(chǎng)的低迷自然會(huì )在各大上游半導體企業(yè)的財報中有所體現，特別是生產(chǎn)存儲芯片的DRAM和NAND廠(chǎng)商。以存儲芯片巨頭三星電子為例，2022年第四季度，公司營(yíng)業(yè)利潤同比下滑69%至4.3萬(wàn)億韓元，其中芯片部門(mén)營(yíng)業(yè)利潤同比降低97%至2700億韓元（約2.2億美元）。而這種情況從目前來(lái)看短期內還將持續下去，根據IDC預計，今年二季度，DRAM和NAND市場(chǎng)規模將分別下降22%和19%。
而對于我國來(lái)說(shuō)，最大的優(yōu)勢在于中國大陸是全球半導體芯片市場(chǎng)最大的單一市場(chǎng)。據美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）數據，2021年全球售出1.15萬(wàn)億顆芯片，銷(xiāo)售額達5559億美元。在中國大陸市場(chǎng)，半導體芯片銷(xiāo)售額同比增長(cháng)27.1%至1925億美元，占全球市場(chǎng)的34.6%。也許會(huì )有人問(wèn)：那我們能不能依靠龐大的市場(chǎng)規模，來(lái)走出一條不同于國際市場(chǎng)整體下行的道路來(lái)的？在筆者看來(lái)可能性不大。
我國的半導體芯片市場(chǎng)一定會(huì )受到全球貿易波動(dòng)的影響。最重要的一點(diǎn)是，我國的芯片市場(chǎng)是全球性質(zhì)的，因為我國作為世界上生產(chǎn)規模最大的工業(yè)國家，每年所進(jìn)口的大量芯片是為了在國內組裝成終端產(chǎn)品，再出口到海外。這意味著(zhù)，我國進(jìn)口的芯片其實(shí)是為了出口，而如今的全球半導體市場(chǎng)的“寒冬”，全球半導體需求放緩，對于我國內的半導體生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，一定也會(huì )隨之放緩，很有可能也會(huì )迎來(lái)一次裁員潮。不過(guò)，我國內部的市場(chǎng)與國際市場(chǎng)的區別還是有的。
2022年，中國在半導體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域受到了美國的格外“關(guān)照”，美國政府簽署的《芯片與科學(xué)法案》、對“出口管制法案”的修正措施，對中國的半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準打擊。在過(guò)去的2022年，無(wú)疑是對于我國半導體產(chǎn)業(yè)打擊最大的一年，對此我國也出臺了一些相應的政策扶持半導體產(chǎn)業(yè)，這些政策，將在一定程度上改變中國大陸半導體市場(chǎng)，很可能會(huì )新增一些“政策性需求”。而在市場(chǎng)內部，“國產(chǎn)替代”的呼聲也逐漸高漲，目前國內芯片代工廠(chǎng)紛紛大擴產(chǎn)，雖然還是只能使用成熟制程，但是利用時(shí)代的浪潮搶奪中低端芯片制造的市場(chǎng)，對于讓國內市場(chǎng)擺脫對于國外芯片的依賴(lài)是至關(guān)重要的一步。
半導體市場(chǎng)，是一個(gè)十分龐大的領(lǐng)域，雖然目前的家電、手機、可穿戴設備等消費類(lèi)電子市場(chǎng)需求疲軟。但在2023年，筆者也同樣認為一些新型的半導體領(lǐng)域也是可以逆勢增長(cháng)的，就比如儲能、新能源汽車(chē)、光伏等新市場(chǎng)。
以汽車(chē)電子為例，近年來(lái)，中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模一直保持穩定增長(cháng)，2021年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模達8894億元，同比增長(cháng)12%。預計2023年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至10973億元。
不僅如此，隨著(zhù)本土汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國家政策導向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車(chē)品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車(chē)電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車(chē)電子廠(chǎng)商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國內外主要汽車(chē)主機生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈體系。這些新興的半導體領(lǐng)域，很可能成為我國半導體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，成為我國國內半導體市場(chǎng)的主要的增長(cháng)點(diǎn)，在目前這個(gè)半導體的寒冬，成為一點(diǎn)溫暖的火光。
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