蘋(píng)果VR設備即將亮相 A股產(chǎn)業(yè)鏈公司異動(dòng)

蘋(píng)果VR設備即將亮相 A股產(chǎn)業(yè)鏈公司異動(dòng) 誰(shuí)在搶灘這個(gè)新消費市場(chǎng)？

消費電子風(fēng)向標的蘋(píng)果公司在A(yíng)R/VR領(lǐng)域傳出的新進(jìn)展，于資本市場(chǎng)再次掀起波瀾。

消息面上，近日，有媒體報道，蘋(píng)果的realityOS商標被發(fā)現已經(jīng)完成注冊，而注冊公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。realityOS是一款針對AR/VR設備的操作系統，即在蘋(píng)果AR/VR設備搭載。

5月31日，智能穿戴、虛擬現實(shí)、蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈概念股領(lǐng)漲兩市，長(cháng)盈精密(300115.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、東山精密(002384.SZ)、華興源創(chuàng )(688001.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等漲停，藍思科技(300433.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、藍特光學(xué)(688127.SH)等漲超8%。

此前，市場(chǎng)上有關(guān)蘋(píng)果VR頭顯的爆料已持續多年，但未有任何實(shí)質(zhì)性突破。近一兩年，VR行業(yè)進(jìn)展迅速，海外巨頭Meta、Google紛紛布局，如果蘋(píng)果頭顯設備的相關(guān)進(jìn)展能順利發(fā)布，無(wú)疑將成為VR商用的標志性事件。

蘋(píng)果VR頭顯加速來(lái)襲

從目前傳出的消息來(lái)看，蘋(píng)果AR/VR軟硬件研發(fā)或都已成型。

軟件方面，realityOS是一款針對AR/VR設備的操作系統，即在蘋(píng)果AR/VR設備搭載。今年早些時(shí)候，蘋(píng)果公司在A(yíng)pp Store的更新日志中曾出現過(guò)“realityOS”字眼，realityOS的簡(jiǎn)稱(chēng)為“rOS”。

值得一提的是，從realityOS商標申請來(lái)看，其截止節點(diǎn)和WWDC22(2022年蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì ))十分接近，蘋(píng)果WWDC22將于6月6日舉行，而該商標的申請結束日期正是6月9日。有意思的是，WWDC22的活動(dòng)海報中，畫(huà)面中心角色佩戴了一副眼鏡，這更讓市場(chǎng)期待：蘋(píng)果很有可能會(huì )在該活動(dòng)上推出VR/AR設備。

硬件方面也早有消息傳出。據媒體5月報道，蘋(píng)果向董事會(huì )成員展示了其即將推出的AR/VR頭顯設備，研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入后期階段，同時(shí)蘋(píng)果正加快開(kāi)發(fā)這項設備的軟件(即realityOS)。

不過(guò)，對于亮相時(shí)間點(diǎn)，該報道認為不會(huì )是在WWDC2022上，目前AR/VR頭顯設備面臨內容和散熱所帶來(lái)的相關(guān)挑戰，會(huì )導致設備延后發(fā)表。蘋(píng)果公司對此未予置評。

實(shí)際上，早在2021年9月，21世紀經(jīng)濟報道記者也曾報道，蘋(píng)果已完成三款AR/VR芯片的物理設計工作，但定制芯片至少需要一年時(shí)間才能批量生產(chǎn)。而芯片短缺問(wèn)題制約著(zhù)蘋(píng)果相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，如果沒(méi)有達到預期的標準，發(fā)布可能被推遲。

綜合多方消息來(lái)看，市場(chǎng)大多認為蘋(píng)果VR/AR設備最快在今年底、或明年某個(gè)時(shí)點(diǎn)發(fā)表，并于2023年上市。海通國際甚至還預測，蘋(píng)果AR/VR新款AR/VR頭顯第一年銷(xiāo)量將在100萬(wàn)-150萬(wàn)臺之間。

依據蘋(píng)果分析師郭明錤發(fā)布的研報，AR/VR頭顯是蘋(píng)果公司寄予厚望的一款產(chǎn)品。蘋(píng)果CEO庫克希望AR在10年后徹底取代iPhone。按照目前iPhone全球超過(guò)10億活躍用戶(hù)來(lái)計算，蘋(píng)果至少能在10年內售出10億臺AR設備。

除蘋(píng)果外，5月30日，郭明錤引述供應鏈消息人士稱(chēng)，索尼PSVR2的組裝商和幾家零部件供應商將在2022下半年開(kāi)始量產(chǎn)，出貨量約為150萬(wàn)件。該產(chǎn)品將由歌爾代工，芯片供應商是聯(lián)發(fā)科，透鏡供應商是Genius，而OLED面板供應商則是三星SDC。

消費電子產(chǎn)業(yè)新機會(huì )

消費電子巨頭接連傳出的AR/VR設備商業(yè)化新進(jìn)展，刺激著(zhù)二級市場(chǎng)敏感的神經(jīng)。

市場(chǎng)普遍認為，蘋(píng)果VR/AR設備“雖遲但到”，將有望引領(lǐng)VR/AR行業(yè)的發(fā)展，并推動(dòng)VR/AR領(lǐng)域進(jìn)入到新一輪的增長(cháng)周期，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)機會(huì )。

郭明錤透露，A股對應蘋(píng)果AR/VR的投資標的主要有長(cháng)盈精密和歌爾股份等，由于A(yíng)R產(chǎn)品的舒適感、結構件會(huì )比手機更復雜，價(jià)值量得到提升。目前，長(cháng)盈精密正在參與蘋(píng)果AR/VR設備結構件大件的設計，歌爾股份主要做小件。

據21世紀經(jīng)濟報道記者了解，歌爾股份自2012年開(kāi)始就布局VR/AR產(chǎn)業(yè)，從2021年開(kāi)始，歌爾的VR/AR業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，已成為公司最大的增長(cháng)點(diǎn)，該年以VR業(yè)務(wù)為代表的智能硬件占比已達37%。

對于公司VR快速發(fā)展，歌爾股份相關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“VR/AR市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，早已在此領(lǐng)域潛心布局多年的歌爾股份迎來(lái)收獲期，VR/AR業(yè)績(jì)大增的背后是歌爾與巨頭的深度綁定?！?/p>

歌爾股份認為，“VR不止是游戲，而是將拓展為包括社交、娛樂(lè )、UGC、生產(chǎn)力等多個(gè)方面的應用場(chǎng)景在內的大生態(tài)。VR/AR未來(lái)有希望發(fā)展成為與智能手機相類(lèi)似的計算平臺，對行業(yè)未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心?！?/p>

就在今年5月21日，歌爾股份還宣布擬2億元投資馭光科技，加強在A(yíng)R/VR領(lǐng)域的布局。

長(cháng)盈精密方面，5月17日總經(jīng)理陳小碩在股東大會(huì )上稱(chēng)，“看好新消費市場(chǎng)，比如AR/VR目前是主攻市場(chǎng)，包括可穿戴，都是我們重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，這些都是從0-1，再到100的市場(chǎng)?！?/p>

他還透露，AR/VR已有營(yíng)收貢獻，是公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，有多個(gè)國內外重點(diǎn)客戶(hù)的項目在研發(fā)或量產(chǎn)中，隨著(zhù)研發(fā)項目不斷落地，還將不斷增長(cháng)。

另一家果鏈巨頭立訊精密在5月投資者交流會(huì )上稱(chēng)，“不會(huì )缺席VR/AR市場(chǎng)布局。關(guān)于A(yíng)R、VR部分今年在報表上的體現不多，但是明年能看得更加清楚?！?/p>

去年9月，立訊精密曾透露，VR、AR無(wú)論是零件還是整機，公司都有所布局，在和相關(guān)市場(chǎng)客戶(hù)洽談。

除上述龍頭外，A股市場(chǎng)涉足VR/AR的公司不在少數。

長(cháng)信科技(300088.SZ)證券部人士對21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，“公司VR產(chǎn)品已經(jīng)有出貨了，看好以VR為代表的新興消費電子產(chǎn)品，這是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)?！钡跔I(yíng)收情況上，公司稱(chēng)涉及客戶(hù)隱私，尚不便進(jìn)行披露。

嶺南股份(002717.SZ)則稱(chēng)，子公司恒潤科技進(jìn)入VR較早，已完成全國60多個(gè)深度沉浸式體驗劇場(chǎng)建設，并將在兩年內完成100個(gè)劇場(chǎng)建設。鴻利智匯(300219.SZ)于互動(dòng)平臺表示，公司已為國際知名公司批量生產(chǎn)VR產(chǎn)品，也在和其他公司展開(kāi)VR產(chǎn)品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回復投資者稱(chēng)，公司定位于高附加值IT顯示屏的t9和定位于車(chē)載、AR/VR等產(chǎn)品的t5按計劃投建，預計2023年量產(chǎn)。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數據顯示，截至今年4月，全球VR/AR企業(yè)今年以來(lái)獲投融資事件超43筆，其中超億元的投融資事件共18筆，單筆最高融資金額達22億元，融資總金額達82億元。業(yè)內人士指出，目前元宇宙應用以手機和PC端的內容創(chuàng )新為主，包括虛擬人、3D社交、3D會(huì )議等。

隨著(zhù)VR/AR終端設備等硬件方面的投入加大，產(chǎn)業(yè)鏈將爆發(fā)更大的潛力。

作者：張賽男，謝韞力