新貴求顛覆，豪門(mén)重實(shí)用，2017年自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)點(diǎn)

　　2017年，自動(dòng)駕駛在芯片層面發(fā)生了很多有趣的變化。

　　3月份，英特爾宣布以153億美元收購了Mobileye，在未收購Mobileye之前，英特爾已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，英特爾旗下的Altera FPGA被奧迪采用，收購Mobileye更突顯了其欲在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢的意圖。Mobileye的EyeQ系列處理器一直由意法半導體(STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104)制造，被英特爾收購以后，有傳言今后EyeQ系列有可能選擇英特爾工藝，不過(guò)目前來(lái)看，至少EyeQ 4和2018年出樣片的EyeQ 5還會(huì )維持與意法半導體的合作。

　　特斯拉在autopilot 2.0中引入Nvidia(英偉達)芯片平臺，馬斯克曾宣稱(chēng)autopilot 2.0在硬件上達到了五級自動(dòng)駕駛水平。但據外媒曝光，相比第一代，autopilot 2.0傳感器數量與指標都增加不少，而Nvidia Drive PX 2 計算能力也是Mobileye EyeQ 3的40倍左右，但實(shí)際效果各有評說(shuō)。也許蓄謀已久，也許因Nvidia在autopilot上表現一般而加速自研芯片進(jìn)度，特斯拉在12月正式宣布已經(jīng)在開(kāi)發(fā)人工智能芯片，這對Nvidia而言不是好消息。當然，準備做通用自動(dòng)駕駛平臺的Nvidia不會(huì )只依靠特斯拉，新一代奧迪A8即采用了Nvidia的GPU，博世(BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400)也在2017年3月宣布，在新自動(dòng)駕駛系統中引入Nvidia Drive PX 平臺。另一個(gè)FPGA廠(chǎng)商Xilinx(賽靈思)也與西門(mén)子業(yè)務(wù)部Mentor合作，推出了DRS360自動(dòng)駕駛平臺。

　　準備在汽車(chē)電子領(lǐng)域大展身手的公司還有高通(QUALCOMM，2018汽車(chē)技術(shù)日贊助商)。其切入點(diǎn)最初是車(chē)聯(lián)網(wǎng)與信息娛樂(lè )系統，不過(guò)現在汽車(chē)移動(dòng)接入率并不高，所以高通在汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。手機芯片市場(chǎng)停滯使高通加速尋找新增長(cháng)點(diǎn)，并在最后選擇了直接收購。2016年，高通宣布以380億美元收購第一大汽車(chē)半導體廠(chǎng)商恩智浦，但由于該案牽涉領(lǐng)域廣泛，各國反壟斷機構審核都比較審慎，交易還沒(méi)有全部完成。據外媒報道，歐洲與日本反壟斷機構已經(jīng)大體認可高通修改后的收購方案，預計2018年初就能完成收購。

　　雖然在各自領(lǐng)域執其牛耳，但英特爾、高通(不包含恩智浦)、Nvidia與Xilinx在汽車(chē)電子方面都算新兵，風(fēng)頭最勁的Nvidia，到2017年9月份，其汽車(chē)電子業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比例也不過(guò)是6%。而全球前五大汽車(chē)半導體廠(chǎng)商，汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比至少在15%以上。

　　2016年前十大汽車(chē)IC廠(chǎng)商

　　數據來(lái)源：Semicast Research

　　從下表來(lái)看，第五名德州儀器(TI)汽車(chē)電子業(yè)務(wù)占總營(yíng)收15%，意法半導體和恩智浦(NXP)占比為29%，英飛凌和瑞薩甚至高達41%。

　　前五大汽車(chē)半導體廠(chǎng)商汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比

　　數據來(lái)源：美國國際貿易委員會(huì )

　　Nvidia等新貴集中在計算平臺上尋求突破，老牌汽車(chē)半導體廠(chǎng)商布局更加全面，從傳感器、處理器、車(chē)載通信、自動(dòng)駕駛專(zhuān)用芯片到構建自動(dòng)駕駛系統所必需的電源、信號調理、安全以及執行器，前幾大汽車(chē)半導體廠(chǎng)商均有較完整的產(chǎn)品線(xiàn)。

　　與新進(jìn)廠(chǎng)商大打宣傳戰不同，傳統廠(chǎng)商在2017年多低調扎實(shí)地向前推進(jìn)自動(dòng)駕駛戰略。2017年7月東芝(TOSHIBA，2018慕尼黑上海電子展，E4館4200)宣布與日本電裝共同推出基于視頻的主動(dòng)安全系統。該系統配備了東芝最新的Visconti 4自動(dòng)駕駛專(zhuān)用芯片，Visconti 4內置8個(gè)多媒體處理核，能夠同時(shí)執行8種應用，專(zhuān)門(mén)為自動(dòng)駕駛視頻應用做了優(yōu)化，識別速度從100毫秒縮短到50毫秒，只用Visconti 4 就可以構建出車(chē)道偏離警告、前后方防撞警告、前后方行人防撞警告、交通標識與信號識別等功能。電裝在2015年就開(kāi)始將Visconti 2應用在輔助駕駛上，除了核數翻倍，Visconti 4在行人識別算法上也比前一代改善很多，采用增強型CoHOG識別算法的Visconti4，極大提升了在陰暗場(chǎng)景下對行人和騎自行車(chē)者的識別能力。

　　Visconti 4檢測行人與自行車(chē)

　　來(lái)源：東芝

　　車(chē)載攝像頭方面，索尼(SONY，2018汽車(chē)技術(shù)日贊助商)于10月發(fā)布一款742萬(wàn)有效像素的車(chē)載堆疊型CMOS影像傳感器，該影像傳感器水平分辨率較上一代高出近2倍，能夠高清拍攝到160米開(kāi)外的交通標識。為提升暗光環(huán)境下的靈敏度，搭載了高感光像素加算模式，實(shí)現2666 mv的高靈敏度，即使在只有月光的夜晚也可清晰拍攝到行人或障礙物。索尼稱(chēng)，這款攝像頭可適配Mobileye的EyeQ 4 與EyeQ 5，將于2018年6月量產(chǎn)。

　　毫米波雷達在自動(dòng)駕駛中發(fā)揮的作用也越來(lái)越大。據英飛凌(Infineon)估算，要達到三級自動(dòng)駕駛，至少需要6個(gè)毫米波雷達、4個(gè)攝像頭與1個(gè)激光雷達模組，而四/五級自動(dòng)駕駛至少需要10個(gè)毫米波雷達、8個(gè)攝像頭與1個(gè)激光雷達模組，所以傳感器及其數據融合對自動(dòng)駕駛發(fā)展至關(guān)重要。

　　自動(dòng)駕駛大幅增加傳感器需求數量

　　資料來(lái)源：英飛凌

　　博世(BOSCH，2018慕尼黑上海電子展，E4館4400)在雷達模組出貨量上一直高居榜首，長(cháng)距離雷達(即77GHz波段)是核心產(chǎn)品，其第四代長(cháng)距離雷達LLR4探測距離可達250米，最多可探測24個(gè)目標。毫米波雷達芯片則是英飛凌、意法半導體與恩智浦三分天下。意法半導體的A770是一個(gè)單芯片解決方案，該芯片集成了3個(gè)發(fā)送器，4個(gè)接收器，一個(gè)可配置鋸齒波發(fā)生器，一個(gè)ADC，以及MIPI CSI II接口。

　　意法半導體(STM，2018慕尼黑上海電子展，E4館4104)在2017年還推出了業(yè)界首款集成專(zhuān)用全隔離硬件安全模塊(HSM)的車(chē)載微處理器Telemaco3P。發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)的一大障礙即信息安全，對于汽車(chē)這樣高速移動(dòng)的龐然大物，如果被黑客入侵或干擾通信，后果可能是災難性的。所以無(wú)論是移動(dòng)影音娛樂(lè )、基于地理信息的救援服務(wù)，還是最近火爆的軟件空中更新(OTA)，這些功能普及的基礎在于汽車(chē)能否及時(shí)有效安全地傳遞信息。HSM對接收到的外部信息進(jìn)行檢查與安全認證，未經(jīng)安全認證的信息與外部設備均不能與被保護模塊通信，Telemaco3P對外發(fā)出的信息也經(jīng)HSM加密，采用專(zhuān)用硬件模塊來(lái)對進(jìn)行安全管理，將極大提升車(chē)載通信安全。

　　意法半導體毫米波雷達路線(xiàn)圖

　　來(lái)源：意法半導體

　　自動(dòng)駕駛技術(shù)引入眾多傳感器，再加上車(chē)聯(lián)網(wǎng)，使得車(chē)載存儲需求暴增，據英特爾估計，將來(lái)一輛全自動(dòng)駕駛汽車(chē)，每天將產(chǎn)生4000GB的數據量，要實(shí)現第五級自動(dòng)駕駛(即全自動(dòng))，對存儲器帶寬和容量都提出了很高要求。美光(Micron，2018汽車(chē)技術(shù)日贊助商)正在開(kāi)發(fā)GDDR6，以達到自動(dòng)駕駛技術(shù)對汽車(chē)內存容量及帶寬的要求，美光同時(shí)還在開(kāi)發(fā)PCIe接口的非易失性存儲器，以滿(mǎn)足5G通信、高清地圖與車(chē)載黑盒子對非易失存儲的需求。

　　從上面可以看出，新生代汽車(chē)半導體廠(chǎng)商更多強調新概念，因為市場(chǎng)份額比較少，所以要著(zhù)力“顛覆”，以期待改變傳統格局，傳統廠(chǎng)商則更多注重實(shí)用，在現有基礎上向前延伸，以保住原有優(yōu)勢。2018與2019年汽車(chē)電子將有更多新的變化出現，5G商用化推進(jìn)開(kāi)始落地將進(jìn)一步促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，燃油車(chē)禁售時(shí)間表出臺也會(huì )加速產(chǎn)業(yè)鏈向新能源方向轉變，而在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域火爆了幾年的諸多初創(chuàng )公司，或將迎來(lái)大考，以后將逐漸分化。市場(chǎng)究竟如何演變，還要待時(shí)間來(lái)檢驗。

　　2018汽車(chē)技術(shù)日3月13日舉行

　　詮釋汽車(chē)電子如何改變世界

　　electronica China慕尼黑上海電子展(www.electronicachina.com.cn)擁有連續十多年成功舉辦中國國際汽車(chē)電子創(chuàng )新技術(shù)大會(huì )和國際電動(dòng)車(chē)創(chuàng )新發(fā)展論壇的成功經(jīng)驗，2017年聯(lián)合了中國汽車(chē)工程研究院、上海市交通電子行業(yè)協(xié)會(huì )等權威機構，首創(chuàng )“汽車(chē)技術(shù)日Automotive Day”系列活動(dòng)?；顒?dòng)由高端趨勢峰會(huì )、精品展覽和同期活動(dòng)三大部分組成，圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，展示電子產(chǎn)業(yè)上下游的創(chuàng )新產(chǎn)品和尖端技術(shù)，與會(huì )聽(tīng)眾近600人。2018年“汽車(chē)技術(shù)日”將于明年3月13日再次于滬綻放，本次活動(dòng)不但邀請汽車(chē)電子領(lǐng)域品牌企業(yè)精英人士，搭建行業(yè)交流的平臺，更將力邀整車(chē)廠(chǎng)的高層代表共同參與。通過(guò)主題演講、案例分析、現場(chǎng)討論，為與會(huì )者帶來(lái)第一手的行業(yè)資訊。更多詳情，請見(jiàn)www.automotiveday.cn

　　2018慕尼黑上海電子展“汽車(chē)技術(shù)日”大牌云集

　　12月31日前報名參加“2018汽車(chē)技術(shù)日”可享特惠價(jià)格

　　會(huì )議時(shí)間：2018年3月13日

　　地點(diǎn)：上海浦東喜來(lái)登由由大酒店(上海市浦建路38號)

　　主辦單位：慕尼黑博覽集團，中國汽車(chē)工程研究院

　　協(xié)辦單位：上海市交通電子行業(yè)協(xié)會(huì )

　　大會(huì )規模：700人

　　會(huì )議主題：

　　自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)

　　新能源汽車(chē)的儲能和充電技術(shù)

　　汽車(chē)生態(tài)圈的投資政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　汽車(chē)電子新技術(shù)與新趨勢

　　報名方式：

　　e星期汽車(chē)電子圈”，點(diǎn)擊微信菜單“會(huì )議報名”。會(huì )議名額有限，報滿(mǎn)即止!2017年12月31日前報名，可享特惠價(jià)格：RMB1680元/人(原價(jià)RMB1980元/人)，以上價(jià)格包含會(huì )議當日午餐。

　　注冊咨詢(xún)：

　　葛人意小姐，電話(huà): 021-2020-5597

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　　邱燕小姐，電話(huà): 021-2020-5522

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　　智向未來(lái)，2018慕尼黑上海電子展觀(guān)眾免費注冊開(kāi)啟

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