內存漲價(jià)帶來(lái)巨額利潤，但三星的地位并不牢固

　　電子產(chǎn)品發(fā)燒友們近兩年有點(diǎn)郁悶，特別是那些想要淘點(diǎn)性?xún)r(jià)比顯卡、硬盤(pán)，回家自己升級裝備的主們。

　　從2013年開(kāi)始，許多發(fā)燒友就開(kāi)始發(fā)現：因為世界上出現了比特幣礦工這種產(chǎn)業(yè)，他們買(mǎi)走了市面上的大部分顯卡，所以自己中意的顯卡遲遲不降價(jià)，永遠也入不了手了。

　　永遠無(wú)貨的顯卡

　　要知道2015年買(mǎi)的乞丐版128G硬盤(pán)，已經(jīng)不能再多裝一個(gè)游戲了，每次戰網(wǎng)升級，小新的心都在叭叭的滴血。

　　憋了兩年多沒(méi)升級裝備的小新，現在要開(kāi)始放聲大哭了。

　　這內存閃存根本都買(mǎi)不起了!

　　有發(fā)燒友開(kāi)玩笑，2012年，99元買(mǎi)了一條4GB金士頓DDR3內存，用了5年，之后還可以賣(mài)二手199元，投資回報率高過(guò)買(mǎi)房。

　　看近兩年內存、固態(tài)硬盤(pán)的行情圖，無(wú)論是低端還是高端產(chǎn)品，從2016年下半年開(kāi)始，價(jià)格一路飛漲，幾乎所有內存、固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品都平地上漲了300元左右。

　　原本預計今年花400多塊錢(qián)升級個(gè)500G固態(tài)硬盤(pán)的同學(xué)，直接傻眼。而那些去年價(jià)格最低位時(shí)，沒(méi)能下手花上200多塊錢(qián)，買(mǎi)一塊固態(tài)當系統盤(pán)的同學(xué)現在更是心如刀絞。

　　由于近半年存儲產(chǎn)品價(jià)格上漲，直接把三星推向了半導體市場(chǎng)第一名的寶座，擠下了霸占這一位置23年的Intel。

　　IC Insights的報告預測，三星半導體今年Q2的銷(xiāo)售額有149億美元，而Intel的Q2銷(xiāo)售額為144億美元。超越之勢明顯。

　　不過(guò)在今年的Q1，三星的銷(xiāo)售額還在135億美元，當時(shí)Intel的銷(xiāo)售額為142億美元，兩者相差7億美金。而在短短三個(gè)月時(shí)間內，三星半導體成長(cháng)幅度達到了10%，這在制造業(yè)領(lǐng)域是極為巨大的成長(cháng)。

　　在三星自家手機市場(chǎng)萎靡不振，芯片代工、屏幕市場(chǎng)并沒(méi)有太多改善的情況下，可以說(shuō)這些基本上幾乎全是由三星的存儲芯片業(yè)務(wù)完成。

　　為什么存儲芯片會(huì )強勢漲價(jià)?

　　根據摩爾定律，電子產(chǎn)品特別是存儲芯片產(chǎn)品應該是隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，價(jià)格大幅度跳水才對，現在怎么連著(zhù)一年多的時(shí)間持續上漲呢?

　　第一個(gè)原因是，摩爾定律開(kāi)始大范圍失效。

　　摩爾定律適用于集成電路芯片穩步提升的年代，現在硅晶圓電子芯片的制程已經(jīng)突破10nm，過(guò)去的制程技術(shù)已經(jīng)無(wú)法再微縮了，必須增加全新的生產(chǎn)工藝。

　　多出來(lái)的工藝都是錢(qián)!所以技術(shù)提升，電子產(chǎn)品價(jià)格不一定大幅跳水。

　　第二個(gè)原因是，無(wú)論是DRAM內存還是NAND閃存，都處在技術(shù)換代期，產(chǎn)能跟不上。

　　目前電腦手機用的主流的DDR4內存，在技術(shù)上跟上代差異較大，金手指(接口)跟時(shí)序都有很大差別，這導致諸多廠(chǎng)商無(wú)法快速轉型。

　　而上一代DDR3內存標準堅持了長(cháng)達八年的時(shí)間，使得老一代內存市場(chǎng)早已飽和，最終導致專(zhuān)研DRAM技術(shù)的廠(chǎng)商日子一直不好過(guò)，許多廠(chǎng)商都半路出家研發(fā)NAND閃存去了。

　　等最近幾代PC大規模普及，DDR4成為市場(chǎng)主流，人們又開(kāi)始紛紛進(jìn)行配置升級，這樣的需求突然到來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)都措手不及。

　　目前三星、東芝、鎂光已經(jīng)能很好的量產(chǎn)DDR4內存，但是臺灣的南亞科、華邦電、華亞科等等老牌大廠(chǎng)，因為沒(méi)有提前預估好市場(chǎng)形勢，沒(méi)能提前進(jìn)行技術(shù)布局，導致今年下半年才能量產(chǎn)。

　　再說(shuō)NAND閃存，目前全新的3D NAND閃存技術(shù)，只有三星、鎂光兩家的技術(shù)較為成熟，整體來(lái)看量產(chǎn)良率太低。直接拉高了成本，價(jià)位自然高企。

　　第三個(gè)原因是，市場(chǎng)需求快速爆發(fā)，特別是企業(yè)市場(chǎng)。

　　除了小新上邊說(shuō)的個(gè)人PC市場(chǎng)需求快速上漲之外，企業(yè)市場(chǎng)對DDR4的需求呈現出爆發(fā)式的增長(cháng)。

　　近年來(lái)云服務(wù)成了各大科技公司的必爭之地，各大互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司紛紛在全球布局，建起了一個(gè)又一個(gè)的數據中心。消耗了大量CPU、GPU、DRAM、NAND等等。

　　云服務(wù)市場(chǎng)可以說(shuō)正在以爆炸式的方式進(jìn)行成長(cháng)，直接從半導體大廠(chǎng)手中吃下了大半產(chǎn)能。留給消費級市場(chǎng)的產(chǎn)品就為數不多了。

　　特別是現在又出來(lái)了一個(gè)比特幣挖礦產(chǎn)業(yè)，今年這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是指數級的。

　　還有一個(gè)火爆的智能手機市場(chǎng)?，F在的智能手機消耗速度實(shí)在是太快了!大批用戶(hù)都開(kāi)始了一年一換的節奏。而近兩年手機內存、閃存的基礎標準，從前年的2+16G，一口氣成長(cháng)到了今年的4+64G，在一些追求性?xún)r(jià)比的超級中端手機上，6+128G的銷(xiāo)量越來(lái)越好?，F在8+256G的智能手機都已經(jīng)出現了!

　　這相當于，市場(chǎng)總量不變，需求直接翻了兩番!

　僧多肉少能不漲價(jià)嗎?

　　當然，其他原因還有人民幣貶值，這是去年年底一波漲價(jià)潮的罪魁禍首。還有業(yè)界老大三星的小動(dòng)作——三星直接把市場(chǎng)最緊缺的DRAM內存生產(chǎn)線(xiàn)砍掉，換做生產(chǎn)NAND閃存。因為當時(shí)NAND閃存的漲幅更大，而且需求上升速度更快!

　　這些直接導致三星在手機市場(chǎng)失意的情況下，迅速在半導體市場(chǎng)崛起。

　　不過(guò)三星半導體的地位并不牢固，盛極轉衰并不是開(kāi)玩笑

　　現在看起來(lái)好像：三星真牛逼!三星共和國終于成為老大了!

　　但其實(shí)三星的地位并不穩固——因為三星半導體畢竟是靠存儲芯片市場(chǎng)起來(lái)的。而存儲芯片市場(chǎng)是出了名的不穩定，現在的逆天暴漲也只是一時(shí)的，最早今年下半年開(kāi)始下跌，最遲2018年中都要大幅跳崖。

　　因為三星半導體的業(yè)務(wù)大部分集中在制造生產(chǎn)技術(shù)上，而在更為復雜的芯片設計領(lǐng)域，還相差很遠。更為重要的是芯片設計領(lǐng)域有明確的知識產(chǎn)權保護制度，收入更加穩定可靠。

　　而在芯片設計市場(chǎng)，向來(lái)是美國、日本、臺灣地區的天下，三星乃至韓國一直都插不上話(huà)。

　　目前三星的存儲芯片業(yè)務(wù)，分為面向企業(yè)市場(chǎng)的存儲顆粒產(chǎn)品與面向消費者市場(chǎng)的內存、固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品。而最為重要的面向企業(yè)市場(chǎng)的存儲驅動(dòng)芯片、存儲器模組業(yè)務(wù)還沒(méi)有打開(kāi)，這些市場(chǎng)還牢牢把握在Intel、高通、蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、marvel，甚至是臺灣的金士頓、記憶、威剛手中。

　　當然，在全新的UFS標準時(shí)代，三星憑借著(zhù)市場(chǎng)霸主的地位，贏(yíng)得了一定的推廣優(yōu)勢，但相關(guān)的驅動(dòng)芯片設計，各家芯片廠(chǎng)商都牢牢的把握在自己手中。蘋(píng)果不僅不使用三星的驅動(dòng)芯片，甚至目前iPhone用的存儲技術(shù)標準，都是與PC產(chǎn)品一致的NVMe。

　　三星的芯片設計能力之差，業(yè)界還流傳著(zhù)王雪紅親自講述的一個(gè)典故：

　　由于認為三星的芯片設計能力過(guò)差可以達成合作，當年HTC王雪紅掉以輕心，派駐團隊為三星設計OLED驅動(dòng)、研發(fā)新款手機，使得三星OLED屏幕順利量產(chǎn)商用。但最后在HTC采用三星OLED屏幕手機火爆發(fā)售的時(shí)候，三星停止供貨，狠狠的捅了一刀。這件事讓王雪紅一直記恨在心。

　　近兩年，三星靠著(zhù)自家智能手機在市場(chǎng)上的霸主地位，一邊打造自主芯片，一邊拿下了高通芯片的代工業(yè)務(wù)，也為的是能夠提高自己在芯片設計領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權。

　　但現在，三星的晶圓代工技術(shù)已經(jīng)跟不上節奏了!2014年2015年之時(shí)，三星曾瘋狂到臺積電挖人，并將自己的20nm增強技術(shù)吹噓為14nm，使得臺積電不得不將自己的制程改稱(chēng)為16nm。當時(shí)，業(yè)界驚呼臺積電要完了!可是硬件設計這種事，不是隨隨便便就能超越的。

　　目前，臺積電的10nm芯片技術(shù)性能能效比遠超三星，高通為了繼續保持業(yè)界領(lǐng)先的地位，不可能一直等著(zhù)三星成長(cháng)。

　　最新的爆料稱(chēng)：三星為此不得不將人力集中研發(fā)下一代6nm技術(shù)，用以爭取下一代的代工訂單。

　　現在正在舉辦的MWC上海上，又有消息顯示，高通已經(jīng)將下一代驍龍840旗艦芯片的代工，轉交給了臺積電。

　　經(jīng)過(guò)常年的布局趕超，目前的三星在OLED驅動(dòng)芯片技術(shù)上站到了業(yè)界前列，在相機驅動(dòng)、存儲驅動(dòng)、指紋識別驅動(dòng)處于中上等水平，而這些技術(shù)基本上都面向的是消費者市場(chǎng)。三星在更廣泛的芯片設計市場(chǎng)上，并沒(méi)有太多優(yōu)勢可言。

　　在臺灣企業(yè)快速追趕下，在大陸大力補貼存儲芯片領(lǐng)域，力圖趕超的布局下。三星如果未能拿出一個(gè)新的消費電子市場(chǎng)，盛極轉衰的情況近兩年就會(huì )顯現。

　　嘮了這么多，還有一個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)有提及：

　　此次IC Insights的報告只是預測，并沒(méi)有完全確定三星半導體銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)了Intel，相差5億美元的水平來(lái)看，換個(gè)計算方法結果可以完全不同。

　　這種手法，國內公司早就存在，諸多國內公司利用通用會(huì )計準則、非通用會(huì )計準則來(lái)計算營(yíng)收，非通用會(huì )計準則能把所有未成單的業(yè)務(wù)囊括進(jìn)去，做出一個(gè)漂亮的數字。

　　由于去年三星Note8嚴重的爆炸召回事故，造成的品牌危機，今年三星展開(kāi)了大規模的公關(guān)行動(dòng)，特別是韓國新任總統文在寅上任之后，借帶著(zhù)韓國政府的外交行動(dòng)進(jìn)行了大量的公關(guān)游說(shuō)。

　　本月初，還鬧出三星VR設備出貨量超過(guò)HTC Vive、PSVR這樣的笑話(huà)。三星目前并未推出專(zhuān)業(yè)的VR設備，旗下的Gear VR只是一款入門(mén)級插手機使用的頭戴式VR產(chǎn)品，與上述后兩者根本無(wú)法比較。

　　IDC拿出的統計數據之后，三星立馬就被宣揚成VR業(yè)界第一。不得不佩服這樣的公關(guān)宣傳。

　　鑒于此，現在三星超越Intel這樣的事件，烏龍的概率較大。

　　但對于普通消費者來(lái)說(shuō)，咱們的內存、固態(tài)硬盤(pán)在今年內是不會(huì )有太大幅度降價(jià)了，甚至還會(huì )大幅上漲到更難承受的高度。

　　不過(guò)大家務(wù)必堅持，說(shuō)不定挨到明年三四月份淡季，價(jià)格就斷崖式下跌了呢!