中國半導體照明市場(chǎng)發(fā)展提速 照明智能化時(shí)代來(lái)臨

　　賽迪顧問(wèn)對中國半導體照明市場(chǎng)的研究表明，隨著(zhù)國家政策的大力推動(dòng)，制造成本的下降和發(fā)光效率相關(guān)技術(shù)的不斷突破，中國半導體照明市場(chǎng)開(kāi)始由市場(chǎng)導入期步入快速發(fā)展期。2012年，中國半導體照明市場(chǎng)規模達到303.0億元，同比增長(cháng)43.3%。目前，中國半導體照明的市場(chǎng)滲透率仍然很低，傳統照明可替代市場(chǎng)空間巨大，未來(lái)幾年中國半導體照明市場(chǎng)都將保持高速平穩的增長(cháng)態(tài)勢。

　　圖1 2008-2012年中國半導體照明市場(chǎng)規模

　　數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02

　　圖2 2012年中國半導體照明市場(chǎng)應用結構

　　數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02

　　1、2012年半導體照明市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

　　(1) 國家加強對半導體照明領(lǐng)域的政策推動(dòng)

　　2012年5月，科技部發(fā)布《半導體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃(征求意見(jiàn)稿)》，專(zhuān)項規劃指出到“十二五”末半導體照明產(chǎn)業(yè)規模預計將達到5000億，培育20-30家具有自主知識品牌和知識產(chǎn)權的龍頭企業(yè)，40-50家創(chuàng )新型的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)建設20個(gè)特色產(chǎn)業(yè)化基地。

　　2012年5月，國務(wù)院發(fā)布了《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規劃》，其中，擬安排22億元支持推廣節能燈和LED燈。

　　2012年，中國電子進(jìn)出口總公司(招標代理機構)受財政部經(jīng)濟建設司、國家發(fā)展和改革委員會(huì )資源節約和環(huán)境保護司、科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司(招標人)的委托，對“2012/2013年度半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目(室內照明產(chǎn)品-LED筒燈、反射型自鎮流LED燈)”進(jìn)行國內公開(kāi)招標。2012年8月，入圍企業(yè)名單發(fā)布。表明國家對LED及半導體照明產(chǎn)業(yè)的扶持重點(diǎn)逐步由中上游環(huán)節向下游照明應用環(huán)節轉移，由制造環(huán)節逐步向消費環(huán)節轉移。

　　(2) 半導體照明成為資本市場(chǎng)投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域

　　從2010年起，LED及半導體照明成為中國上市公司投資與相關(guān)公司上市融資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。據不完全統計，截至2012年第三季度，業(yè)務(wù)涉及LED領(lǐng)域的上市公司有53家。其中，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)有6家;上游設備、材料和襯底企業(yè)有9家，其中南大光電是國內唯一能量產(chǎn)MO源的廠(chǎng)商;下游封裝、應用企業(yè)有25家，數量超過(guò)一半。上海貝嶺、華微電子和士蘭微三家上市公司為L(cháng)ED下游照明、顯示等應用提供配套的驅動(dòng)IC和功率IC產(chǎn)品。此外，茂碩電源是專(zhuān)業(yè)制造LED電源的廠(chǎng)商。

　　實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)中，僅有聯(lián)創(chuàng )光電和三安光電是傳統的LED企業(yè)，其它四家都是基于集團多元化發(fā)展的需要，中途切入LED領(lǐng)域的。這些企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局主要以外延/芯片環(huán)節為核心業(yè)務(wù)，逐步向下游封裝、應用環(huán)節延伸。

　　(3) 中國半導體照明產(chǎn)品的市場(chǎng)化水平提高

　　2012年，LED光源被引入照明產(chǎn)品中色溫、散熱、配光、驅動(dòng)器壽命等技術(shù)問(wèn)題，逐步得到解決或者優(yōu)化。在上游成本下調、下游市場(chǎng)放大和橫向競爭加劇的共同作用下，半導體照明終端產(chǎn)品價(jià)格持續下滑，行業(yè)開(kāi)始從高利潤、大波動(dòng)時(shí)代逐漸走向利潤合理、穩定發(fā)展的時(shí)期。半導體照明的重點(diǎn)領(lǐng)域也開(kāi)始由戶(hù)外道路照明、裝飾景觀(guān)照明逐步向室內功能性照明領(lǐng)域拓展。同時(shí)，半導體照明主要的技術(shù)路線(xiàn)和產(chǎn)品標準逐步明晰，國家高密度出臺的推動(dòng)政策向照明應用各環(huán)節傾斜，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌促進(jìn)行業(yè)集中度逐步提升?？紤]到半導體照明未來(lái)巨大的市場(chǎng)空間和目前的行業(yè)現狀，從2012年開(kāi)始的兩到三年，中國半導體照明產(chǎn)品的市場(chǎng)化水平將進(jìn)一步提高。

　　(4) 滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平

　　2012年，隨著(zhù)照明終端產(chǎn)品價(jià)格持續下調，以及國家對半導體照明領(lǐng)域推動(dòng)政策的密集出臺，中國半導體照明市場(chǎng)滲透率較快提升。2012年，中國半導體照明市場(chǎng)滲透率達到7%，在通用照明市場(chǎng)中的滲透率從2011年的1%左右增加到2012年3%以上，商用照明已為L(cháng)ED在通用照明領(lǐng)域增長(cháng)最快的細分市場(chǎng)。2012年，LED在商業(yè)照明領(lǐng)域的滲透率超過(guò)5%。商業(yè)照明中常用的燈具類(lèi)型，譬如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長(cháng)較快。2011年，全球半導體照明的滲透率僅有8%，2012年達到12.5%。預計2013年，半導體照明滲透率將快速提升到18%，2015年這一指標將達到45%。2012年，中國半導體照明滲透率仍然低于全球平均水平。2012年也是中國半導體照明市場(chǎng)規?；瘑?dòng)的第一年，市場(chǎng)規模與在照明領(lǐng)域的滲透率快速增長(cháng)。

　　(5) 本土企業(yè)市場(chǎng)競爭力快速提升

　　中國本土LED及半導體照明企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展積累，競爭實(shí)力已得到了快速提升。2012年，在資本市場(chǎng)的投資重點(diǎn)和國家政策的扶持重點(diǎn)向半導體照明領(lǐng)域傾斜，使得半導體照明及相關(guān)領(lǐng)域的本土企業(yè)競爭實(shí)力得到快速提升。競爭力的快速提升，除了表現在生產(chǎn)規模的擴大，還表現在核心技術(shù)的自主研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量的提升、企業(yè)品牌的打造、細分市場(chǎng)的開(kāi)拓以及銷(xiāo)售渠道的建設等許多方面。

　　(6) 終端產(chǎn)品價(jià)格持續下滑，光源成本占比逐步減小

　　半導體照明燈具普及的最大障礙就是價(jià)格，半導體照明產(chǎn)品的高利潤時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，成本成為價(jià)格的主要決定因素?，F階段，半導體照明燈具的成本是熒光燈器具和HID器具的3-5倍，原因在于單位亮度的光源價(jià)格以及周邊部件的成本要遠高出傳統照明燈具。半導體照明燈具光源成本占比較高，但呈逐年遞減的趨勢。此外，燈具產(chǎn)品還需要驅動(dòng)電源、散熱、透鏡、結構件等周邊部件。因此，要降低產(chǎn)品成本不僅要降低光源成本，降低周邊部件的成本同樣也很重要。

　　2、未來(lái)中國半導體照明發(fā)展趨勢

　　圖3 2013-2015年中國半導體照明市場(chǎng)規模預測

　　數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2013，02

　　(1) 半導體照明將開(kāi)啟照明智能化時(shí)代

　　目前，半導體照明智能控制所用的傳感器包括紅外線(xiàn)傳感器、超聲傳感器、光敏傳感器、照度傳感器、聲敏傳感器、霍爾傳感器等。智能照明所采用的網(wǎng)絡(luò )平臺有KMX、DALI、ZIGBEE(適用短距離、家居、辦公室等)等。2012年9月，由飛利浦、GE照明、路創(chuàng )、歐司朗、松下和東芝六家照明巨頭發(fā)起成立了全球互聯(lián)網(wǎng)照明聯(lián)盟，推動(dòng)和鼓勵開(kāi)發(fā)開(kāi)放標準無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )控制照明系統解決方案的實(shí)施。

　　(2) 產(chǎn)品向多元化應用領(lǐng)域拓展

　　半導體照明應用正逐漸從簡(jiǎn)單的裝飾照明，逐漸轉向大功率的城市景觀(guān)照明、市政道路照明、汽車(chē)照明和工業(yè)照明為主的功能性照明產(chǎn)品發(fā)展，并逐步滿(mǎn)足高速公路、隧道、地鐵、機場(chǎng)、航運等對照明產(chǎn)品的可靠性要求較高的市場(chǎng)需求。此外，在防爆燈、半導體制造照明、低溫照明、紫外消毒、醫用照明等特殊、特種領(lǐng)域的照明應用也在逐步使用更具優(yōu)勢的LED光源產(chǎn)品。

　　(3) 渠道建設將成為眾多企業(yè)成功的關(guān)鍵

　　當半導體照明開(kāi)始進(jìn)入通用照明領(lǐng)域，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始放量。同時(shí)，半導體照明產(chǎn)品開(kāi)始直面終端消費者，多元化的細分市場(chǎng)和多樣化的消費群體，使得照明產(chǎn)品“小產(chǎn)品大市場(chǎng)”的特點(diǎn)更加顯現。在這種情況下，營(yíng)銷(xiāo)體系和渠道建設對于企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)路和品牌的打造具有舉足輕重的作用。

　　(4) 半導體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化

　　隨著(zhù)電子產(chǎn)品小型化、低功耗趨勢已經(jīng)勢在必行，因此終端產(chǎn)品制造商們對各種元器件提出了小型化要求，LED也不例外。目前，隨著(zhù)單顆LED芯片功率與亮度等不斷提升，在散熱技術(shù)不斷優(yōu)化的前提下，半導體照明產(chǎn)品供應商都在積極開(kāi)發(fā)更具體積優(yōu)勢的LED產(chǎn)品，半導體照明產(chǎn)品的小型化和集成化已成為發(fā)展方向。