人形機器人產(chǎn)業(yè)合力正在形成 產(chǎn)業(yè)化奇點(diǎn)已至
中國具身智能大會(huì )(CEAI2025)將于2025年3月29日至30日在北京市舉行。本次大會(huì )由中國人工智能學(xué)會(huì )主辦,CAAI具身智能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )(籌)、中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所、同濟大學(xué)、上海交通大學(xué)和清華大學(xué)承辦。根據議程,將舉行中國人工智能學(xué)會(huì )具身智能專(zhuān)委會(huì )授牌儀式;進(jìn)行具身智能政策解讀;同時(shí),將發(fā)布具身智能十五大重點(diǎn)方向、發(fā)布中國人工智能學(xué)會(huì )具身智能白皮書(shū)。
國金證券研報認為,具身智能是AI最強應用,而智駕和人形機器人則是具身智能最重要兩個(gè)方向。在電動(dòng)化之后,智駕和人形機器人為代表的ROBO+賽道將重塑整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,成為汽車(chē)板塊最強產(chǎn)業(yè)趨勢。1)智能駕駛:高階智駕1-N,robotaxi0-1,供應鏈芯片、激光雷達、光學(xué)器件(攝像頭鏡頭以及國產(chǎn)cis芯片)和清洗等賽道迎爆發(fā)式增長(cháng)。2025年高階智駕滲透率步入爆發(fā)式增長(cháng),智能駕駛和robotaxi共同驅動(dòng)大算力芯片、激光雷達、光學(xué)器件、傳感器清洗系統等賽道高速增長(cháng)。2)機器人:緊抓THB(特斯拉、華為、字節)主線(xiàn),關(guān)注低估值龍頭。量是人形機器人的核心矛盾點(diǎn),本體:從巨頭獨舞到百花齊放。2024年認為機器人產(chǎn)業(yè)主要是巨頭獨舞,因為機器人是大模型公司必爭賽道,機器人是現實(shí)世界數據的入口和商業(yè)變現的出口。2025年以DeepSeek為代表的大模型開(kāi)源趨勢加速,大腦成本和壁壘下降,機器人作為應用終端將步入百花齊放狀態(tài)。壁壘逐步從大腦邏輯轉向小腦、硬件迭代和場(chǎng)景壁壘。供應鏈:從“產(chǎn)品有無(wú)”逐步過(guò)渡到“技術(shù)迭代和客戶(hù)資源能力”階段。2025年THB等陸續步入供應鏈確認階段,供應鏈技術(shù)和產(chǎn)品迭代以及客戶(hù)資源能力將成為能否進(jìn)入頭部供應鏈的最核心要素。
民生證券研報認為,人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù),有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品,將深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式,重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。當前,人形機器人技術(shù)加速演進(jìn),已成為科技競爭的新高地、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道、經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。當前人形機器人產(chǎn)業(yè)奇點(diǎn)已至,應用端、成本端、軟件端迎來(lái)三重突破,產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵瓶頸正在打開(kāi)。應用端:特斯拉自帶產(chǎn)業(yè)化應用場(chǎng)景,人形機器人有望率先應用于全球超級工廠(chǎng)。成本端:特斯拉具備強大降本能力,車(chē)端降本經(jīng)驗有望復用于人形機器人。軟件端:大模型賦能泛化能力,具身智能浪潮已至。特斯拉、英偉達、華為等海內外龍頭正在加速入局,人形機器人產(chǎn)業(yè)合力正在形成,產(chǎn)業(yè)化奇點(diǎn)已至,2025年有望成為人形機器人量產(chǎn)元年。2025年政府工作報告明確,培育具身智能等未來(lái)產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。政策支持正在成為機器人板塊全新驅動(dòng)力。機器人產(chǎn)業(yè)正在加速期,產(chǎn)業(yè)端的變化會(huì )持續向市場(chǎng)映射,引領(lǐng)行情走向新高度。
*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn),如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。