反超SK海力士，美光躍居第二大DRAM供應商

在芯片行業(yè)持續衰退的情況下，美國芯片制造商美光科技公司九年來(lái)首次超越韓國 SK 海力士公司成為全球動(dòng)態(tài)隨機存取存儲器 (DRAM) 市場(chǎng)的第二大廠(chǎng)商。

根據臺灣市場(chǎng)研究公司 TrendForce Corp. 周四的數據，美光科技在 1 月至 3 月期間獲得了了 27.2 億美元的 DRAM 銷(xiāo)售額，比上一季度的 28.3 億美元下降了 8%。這家美國芯片制造商擊敗了 SK 海力士，后者的銷(xiāo)售額同期下降了 31.7% 至 23 億美元。

去年第四季度，SK 海力士以 27.6% 的份額保持在 DRAM 市場(chǎng)的第二位，而美光科技的份額為 23.1%。然而，在第一季度，美光科技占 28.2%，SK 海力士占 23.9%。

SK海力士上一次向美光科技讓步是在2013年第四季度，當時(shí)由于當年9月中國無(wú)錫工廠(chǎng)發(fā)生火災，導致出貨量下滑。SK海力士在2014年第一季度重新奪回第二名，并一直保持到去年第四季度。

三星電子是全球最大的內存芯片制造商，第一季度的 DRAM 銷(xiāo)售額為 41.7 億美元，占市場(chǎng)份額的 43.2%。其銷(xiāo)售額比上一季度下降了 24.7%。

占據DRAM市場(chǎng)95%以上份額的三星電子、美光科技和SK海力士在第一季度開(kāi)始減產(chǎn)，以克服低迷的行業(yè)環(huán)境。TrendForce 數據顯示，第一季度 DRAM 銷(xiāo)售額為 97 億美元，較去年第四季度的 122.7 億美元下降 21.2%。

TrendForce 在一份新聞稿中表示：“大幅下滑代表收入連續第三個(gè)季度下降?！薄俺掷m的供過(guò)于求問(wèn)題導致價(jià)格持續下跌，是價(jià)格下跌的罪魁禍首?！盩rendForce 補充說(shuō)，該行業(yè)預計“計劃減產(chǎn)后價(jià)格下跌的速度將逐漸放緩”，但其第二季度預測表明“持續的價(jià)格下跌可能會(huì )限制第二季度的潛在收入增長(cháng)”。

DRAM價(jià)格連12跌，已接近材料成本？

PC、智能手機需求減少，拖累DRAM價(jià)格連12個(gè)月下跌，且據悉當前價(jià)格已接近材料成本，而即便之后價(jià)格觸底、也恐不會(huì )呈現大幅揚升態(tài)勢。

日經(jīng)新聞25日報導，在智能手機、PC上用于暫時(shí)儲存數據的DRAM價(jià)格進(jìn)一步走跌，主因PC、智能手機需求減少，記憶體廠(chǎng)商持續低價(jià)販售。2023年4月份指標性產(chǎn)品DDR4 8Gb批發(fā)價(jià)(大宗交易價(jià)格)為每個(gè)1.48美元左右，較前一個(gè)月份(2023年3月)下跌1%；容量較小的4Gb產(chǎn)品價(jià)格為每個(gè)1.1美元左右，較前一個(gè)月份下跌8%。

8Gb、4Gb價(jià)格皆為連續第12個(gè)月下滑。DRAM批發(fā)價(jià)格為記憶體廠(chǎng)商和客戶(hù)間每個(gè)月或每季敲定一次。

報導指出，記憶體廠(chǎng)商加快庫存調整，繼2022年秋天表明減產(chǎn)的美國美光(Micron)、南韓SK Hynix之后，今年4月三星也宣布減產(chǎn)，只不過(guò)通常DRAM生產(chǎn)需3個(gè)月時(shí)間、因此三星的減產(chǎn)效應要顯現預估要等到7月以后。

據報導，市場(chǎng)關(guān)系人士指出，「現在的價(jià)格正接近原料成本」。需求依舊疲弱、為了維持市占率的各家廠(chǎng)商可能持續降價(jià)。據電子商社指出，「即便價(jià)格在今年底至明年期間觸底、預估也不會(huì )呈現大幅揚升態(tài)勢」。

DRAM何時(shí)復蘇？

動(dòng)態(tài)隨機存取記憶體（DRAM）廠(chǎng)南亞科在24日召開(kāi)股東會(huì )，近期美中對抗升溫，關(guān)于中國封殺美國記憶體廠(chǎng)美光產(chǎn)品，總經(jīng)理李培瑛表示，對市場(chǎng)影響有待觀(guān)察。南亞科董事長(cháng)吳嘉昭則表示，全球經(jīng)濟走緩，加上美國擴大對中國科技管制，DRAM今年市況持續低迷。

展望今年的市況，吳嘉昭說(shuō)，因全球經(jīng)濟走緩，企業(yè)撙節支出，加上美國擴大對中國科技管制，部分客戶(hù)仍在消化庫存，所以DRAM市況持續低迷。

他說(shuō)，預期第2季起，部分負面因素可望逐步趨緩，加上供應商修正資本支出，下半年終端庫存有機會(huì )正?；?。

吳嘉昭表示，DRAM是電子產(chǎn)品關(guān)鍵元件，應用廣泛，服務(wù)器、數據中心、個(gè)人電腦、智能手機及消費型電子產(chǎn)品，是目前五大應用領(lǐng)域。

服務(wù)器方面，他說(shuō)，下半年可望看到長(cháng)短料問(wèn)題解除，中央處理器（CPU）新平臺及DDR5需求增加，有利服務(wù)器及個(gè)人電腦市場(chǎng)。

韓媒報導，三星、SK海力士本季DRAM出貨量都將優(yōu)于預期，季增率最高上看五成，且庫存持續下降，反映DRAM廠(chǎng)積極減產(chǎn)降庫存策略奏效，并將扭轉市況從供過(guò)于求轉為供不應求，南亞科、華邦、威剛等臺廠(chǎng)提前喜迎春燕。

原本業(yè)界普遍預期，DRAM市況要到下半年才會(huì )逐步復蘇，隨三星、SK海力士本季出貨季成長(cháng)率超乎預期好，透露DRAM市場(chǎng)將提前演出大復活戲碼，并將掀起久違的漲價(jià)潮。

業(yè)界人士引述科技市調機構集邦科技（TrendForce）統計數據指出，三星、SK海力士為前兩大DRAM廠(chǎng)，市占率總和超過(guò)七成。一般而言，景氣出現翻揚向上拐點(diǎn)時(shí)，一線(xiàn)大廠(chǎng)會(huì )先感受到相關(guān)氣息，隨著(zhù)三星、SK海力士這兩大指標廠(chǎng)本季出貨狀況優(yōu)于預期，有「春江水暖鴨先知」的味道，后續將有更多廠(chǎng)商接續感受到市況回溫。

此前，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場(chǎng)已吹響漲價(jià)號角，大陸NAND芯片一哥長(cháng)江存儲陸續對客戶(hù)釋出調價(jià)訊息，漲幅最高約5%，不僅終止一年多來(lái)的跌勢，更比市場(chǎng)預期價(jià)格止跌反彈的時(shí)間點(diǎn)提早至少一至兩個(gè)季度。如今DRAM市況也露出回春訊息，意味整體記憶體市場(chǎng)都將走出谷底。

韓國每日經(jīng)濟新聞?dòng)⑽陌婢W(wǎng)站Pulse News報導，多位半導體和證券業(yè)人士透露，三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%，扭轉首季季減10%左右頹勢。SK海力士本季出貨量季增率估成長(cháng)30%至50%，遠高于市場(chǎng)共識的20%，透露DRAM市場(chǎng)氛圍已改變。

集邦科技并調整對今年DRAM供過(guò)于求的幅度預估，從0.9%調為負1%；NAND芯片今年供應過(guò)剩的程度也下調到負0.5%，低于原估的3%。相關(guān)數據若為正數，指市場(chǎng)供給過(guò)剩，若轉為負值則意味供應量不足，集邦調整相關(guān)數據，暗示市況將轉為供不應求。

芯片業(yè)庫存水準預料將在下半年回穩。集邦預測，三星、SK海力士及美光等三大記憶體制造商的庫存天數，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

市場(chǎng)分析師把產(chǎn)業(yè)氛圍轉變，歸因于業(yè)界從去年開(kāi)始持續降低庫存。報導指出，最近智能手機和伺服器業(yè)者對供應合約的洽詢(xún)數量已增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價(jià)值的DRAM芯片需求成長(cháng)，似乎幫助景氣復蘇。

DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品的價(jià)格下跌趨勢似乎也已停滯。集邦最近上調本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價(jià)格預測，從75美元調高到80至90美元，反映DDR5相較于DDR4的需求仍高。三星證券指出，用于A(yíng)I伺服器的128GB DDR5價(jià)格，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續增加，高頻寬記憶體的需求也熱絡(luò )。