瑞薩、索尼工廠(chǎng)停工，信越化學(xué)、環(huán)球晶回應來(lái)了。編譯 | 高歌
編輯 | Panken
芯東西3月18日報道，本周三晚10點(diǎn)半，日本本州東岸近海發(fā)生兩次地震。根據中國地震臺網(wǎng)信息，兩次地震相距2分鐘左右，一次震級為7.4級、另一次為6.0級。地震消息傳出后，由于全球光刻膠龍頭信越化學(xué)的工廠(chǎng)生產(chǎn)遭到影響，國內光刻膠概念股板塊大漲，容大感光等多家上市公司股****漲停。
這次地震造成了日本東北地區的交通、電力、物流中斷，并對當地的半導體供應鏈造成了重要的打擊。
▲強烈地震使一列東北新干線(xiàn)子彈頭列車(chē)脫軌
由于離地震較近的福島縣、宮城縣集中了日本的汽車(chē)零部件和半導體供應鏈，包括信越化學(xué)、瑞薩電子、村田、環(huán)球晶圓、勝高、富士通和索尼等廠(chǎng)商，是硅晶圓、光刻膠等關(guān)鍵原材料的主要產(chǎn)地。根據最新消息，瑞薩電子、村田制作所、索尼等廠(chǎng)商均已宣布當地工廠(chǎng)停產(chǎn)。此外，豐田、日產(chǎn)等下游汽車(chē)廠(chǎng)商的工廠(chǎng)均在本次地震中有一定的損失。
01.國內光刻膠概念股大漲
當前光刻膠行業(yè)主要被日本JSR、日本東京應化、日本信越化學(xué)、美國杜邦等廠(chǎng)商所主導；硅晶圓領(lǐng)域的頭部廠(chǎng)商則包括日本信越化學(xué)、中國臺灣環(huán)球晶圓、日本勝高、韓國SK siltron等。其中信越化學(xué)不僅是硅晶圓龍頭，也是全球第三大光刻膠供應商，更是少數能夠提供EUV光刻膠的廠(chǎng)商之一。本次地震中，信越化學(xué)的工廠(chǎng)停產(chǎn)，可能會(huì )對全球光刻膠和硅晶圓供應造成一定影響。事實(shí)上，光刻膠也是技術(shù)要求最高的半導體材料之一，曾被日本政府作為對韓國的貿易戰手段。自2021年以來(lái)，光刻膠、硅晶圓等原材料已經(jīng)出現大幅漲價(jià)和缺貨的現象，央視也進(jìn)行過(guò)相應報道。
▲央視報道“光刻膠靠搶?zhuān)M(jìn)口芯片漲價(jià)20%”畫(huà)面
本次日本地震消息傳出后，國內光刻膠概念股掀起漲停潮，板塊指數最高大漲近8%，容大感光、格林達、彤程新材、江化微等漲停，南大光電、晶瑞電材等漲幅近9%。
目前，容大感光、上海新陽(yáng)、南大光電、晶瑞電材、江化微等為國內主要的光刻膠上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括光刻膠及其他化學(xué)、電子材料。彤程新材旗下子公司彤程電子擁有光刻膠供應商北京科華微電子33.7%的股權?？迫A微電子則是國內的重要光刻膠供應商，成立于2004年，為中外合資企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋KrF（248nm）、I/G線(xiàn)、紫外寬譜光刻膠及配套試劑。格林達則主要從事超凈高純濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品可用于光刻膠的顯影和剝離。
02.八大廠(chǎng)商回應村田、索尼部分工廠(chǎng)已停產(chǎn)
地震發(fā)生后，多家半導體供應鏈廠(chǎng)商回應震源附近工廠(chǎng)情況。根據最新消息，瑞薩電子、村田、索尼等廠(chǎng)商部分工廠(chǎng)已停產(chǎn)，鎧俠、勝高、聯(lián)電等生產(chǎn)仍在繼續，信越化學(xué)、環(huán)球晶圓位于當地的工廠(chǎng)沒(méi)有出現重大損壞，將在確認無(wú)誤后按流程恢復生產(chǎn)。據路透社報道，如今汽車(chē)芯片的主要供應商瑞薩電子已暫停兩家半導體工廠(chǎng)的生產(chǎn)，其中包括位于東京北部茨城縣的Naka工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)為全球汽車(chē)公司供應半導體。閃存廠(chǎng)商鎧俠（Kioxia）發(fā)言人稱(chēng)，巖手縣北上市一座廠(chǎng)房的部分制造設備因地震停止運作，現正檢查細節。目前該廠(chǎng)沒(méi)有人員傷亡或建筑物受損，存儲生產(chǎn)持續進(jìn)行。全球第二大硅晶圓供應商勝高公關(guān)負責人回應，該公司的山形縣米澤工廠(chǎng)，目前尚無(wú)發(fā)生必須對外公布的災情，工廠(chǎng)仍運作中。中國臺灣晶圓代工廠(chǎng)聯(lián)電位于日本的子公司也未受到地震影響。電子元件制造商村田制作所也停止了其當地四座工廠(chǎng)的運營(yíng)。其中位于宮城縣登米市的一家工廠(chǎng)甚至在地震后發(fā)生火災，該廠(chǎng)有500名員工，主要生產(chǎn)智能手機零件和汽車(chē)晶片電感器。另外在仙臺市、福島縣郡山市、以及福島縣本宮市的三座工廠(chǎng)也因為地震搖晃關(guān)系，目前正停止運作進(jìn)行設備確認當中。
▲日本地震后房屋（圖片來(lái)源：路透社）![]()
索尼在宮城縣的兩家工廠(chǎng)和山形縣的一家工廠(chǎng)停產(chǎn)，三家工廠(chǎng)主要生產(chǎn)存儲介質(zhì)、激光二極管和圖像傳感器。信越化學(xué)在昨日中午稱(chēng)，公司部分工廠(chǎng)停產(chǎn)，沒(méi)有人員傷亡，設備也沒(méi)有受到重大損壞。工廠(chǎng)停工后，將以安全為重，從經(jīng)確認的流程開(kāi)始按順序恢復運營(yíng)。環(huán)球晶圓則對外宣布，日本子公司因大地震曾短暫斷電，目前電力供應已全面恢復，設備正全面檢查中，確認無(wú)損后陸續恢復生產(chǎn)。其子公司稱(chēng)，本次地震對公司財務(wù)及業(yè)務(wù)并無(wú)重大影響。
03.日本企業(yè)占據半導體上游關(guān)鍵位置瑞薩電子為全球汽車(chē)芯片龍頭
當前，日本在整個(gè)半導體供應鏈材料、設備等上游環(huán)節，有著(zhù)很明顯的優(yōu)勢地位。在材料領(lǐng)域，日本在半導體原材料方面具備技術(shù)優(yōu)勢，日本生產(chǎn)的半導體基礎材料純度高、質(zhì)量可靠，信越化學(xué)、東京應化、勝高、住友化學(xué)等日本廠(chǎng)商占據了硅晶圓、光刻膠等領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)份額。此外，在基板、陶瓷材料、真空密封部件、氟化氫等材料領(lǐng)域，日本企業(yè)同樣占據主導地位，影響著(zhù)全球半導體、電子產(chǎn)品市場(chǎng)。
▲2017 年日本廠(chǎng)商半導體材料市場(chǎng)份額（圖片來(lái)源：中國銀河證券研究院）
在精密設備市場(chǎng)，日本在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節具有近乎壟斷的地位。日本最大的半導體設備制造商東京電子是全球第三大半導體設備供應商，產(chǎn)品主要包括涂布/顯像設備、熱處理成膜設備、干法刻蝕設備、CVD設備、濕法清洗設備及測試設備等。在芯片制造領(lǐng)域，雖然日本廠(chǎng)商不具備先進(jìn)制程芯片的制造實(shí)力，但瑞薩電子是全球汽車(chē)芯片龍頭，控制著(zhù)全球近1/3的汽車(chē)微控制器芯片市場(chǎng)。在全球汽車(chē)缺芯的當下，瑞薩電子也是汽車(chē)等下游產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
04.結語(yǔ)：全球缺芯下地震或造成硅晶圓、光刻膠市場(chǎng)波動(dòng)
日本作為地震頻發(fā)的國家，僅福島地區就曾多次發(fā)生地震災害。2011年，日本福島發(fā)生地震，紐約時(shí)報稱(chēng)這場(chǎng)地震“拿掉了全球半導體供應鏈的一環(huán)”，對半導體供應鏈造成了較大的沖擊。因此，在全球缺芯情況下，本次地震再次吸引了汽車(chē)、電子等產(chǎn)業(yè)的目光。就本次地震來(lái)說(shuō)，信越化學(xué)、勝高等半導體材料廠(chǎng)商受損情況并不嚴重，能夠較快地恢復生產(chǎn)。但同時(shí)，業(yè)界已有相關(guān)硅晶圓、光刻膠漲價(jià)傳聞，地震影響仍可能造成硅晶圓和光刻膠市場(chǎng)的波動(dòng)，后續影響值得關(guān)注。
*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。
加入技術(shù)交流群
