走馬硅谷新能源：依然僵凍的政策市場(chǎng)

　　“對我來(lái)說(shuō)，現在最重要的任務(wù)是推動(dòng)聯(lián)邦政府在全國范圍內推行可再生能源配額制(Renewable Portfolio Standard,簡(jiǎn)稱(chēng)RPS)，現在美國只是28個(gè)州各有各的RPS，標準不一。”在結束跟我的談話(huà)、急匆匆趕向市長(cháng)辦公室之前，Polly如此總結。無(wú)疑，一旦聯(lián)邦層面的RPS出臺，包括尚德在內的新能源企業(yè)的市場(chǎng)空間將空前廣闊。她贊賞中國在這方面的積極態(tài)度、統一意志——中國官方公布的可再生能源發(fā)展規劃稱(chēng)，中國將在2020年前使可再生能源在能源結構中的比重達到16%。

　　商業(yè)模式之試

　　徐征在他快45歲的時(shí)候決定跳出既有軌道。

　　過(guò)去，他跟隨半導體產(chǎn)業(yè)的全球佼佼者—應用材料公司走過(guò)了半導體產(chǎn)業(yè)最好的十年。1990年代初，他剛到應用材料來(lái)時(shí)，這家公司不過(guò)五六億美元的營(yíng)業(yè)額、兩三千員工，而現在員工總數已近三萬(wàn)，營(yíng)業(yè)額也翻到了100億美元。徐征本人，則做到了華人在美國半導體企業(yè)中的最高位置：應用材料的副總裁。

　　“2000年后，我所掌管的業(yè)務(wù)線(xiàn)盡管還賺錢(qián)，但基本不再發(fā)展了。從產(chǎn)業(yè)的角度，半導體即便不能說(shuō)是夕陽(yáng)工業(yè)，但也到了下午。從公司的角度，我們的市場(chǎng)份額已有73%，未來(lái)的唯一可能就是份額下降，不可能再往上走了。這對我來(lái)說(shuō)是一件特別枯燥無(wú)聊的事。于是我就想看看還有什么別的東西好做。”

　　于是就有了2007年太陽(yáng)能企業(yè)Sierra Solar的誕生，專(zhuān)做多晶硅薄膜。

　　徐征只是硅谷龐大的半導體“轉業(yè)大軍”中的一員。略微讓他后悔的一點(diǎn)是，他轉得晚了些。Sierra Solar剛成立后不久，他就覺(jué)得硅谷里的前后左右搞多晶硅好像搞瘋了，家庭主婦們在飯桌上都在談多晶硅。“就像互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)，家庭主婦們都在談思科股票——但凡某個(gè)行業(yè)或者企業(yè)成為家庭茶余飯后的談資，that’s too late。那時(shí)我就知道多晶硅這玩意兒肯定要崩潰。”

　　結果崩潰的不只是多晶硅。整個(gè)世界經(jīng)濟都潰了。徐征從應用材料辭職時(shí)，VC們一聽(tīng)是他要創(chuàng )業(yè)，都紛紛示好、主動(dòng)投錢(qián)，第一輪融資相當迅捷，而2008年Sierra Solar第二輪融資時(shí)，VC開(kāi)始投之以挑剔的眼光。

　　為了順應低迷經(jīng)濟、多晶硅價(jià)格的暴跌，當然，還有VC的要求，徐征團隊不得不將Sierra Solar的商業(yè)模式做了極大變動(dòng)。“兩年前對市場(chǎng)的判斷跟現在完全不一樣，如果還按原來(lái)的路子走，我們現在會(huì )非常慘。”

　　不過(guò)，徐征不愿就新商業(yè)模式透露更具體的信息，只表示將以美國和中國兩條腿走路，除了繼續在美國制造，還正在跟國內某地談建廠(chǎng)機會(huì )。徐征的判斷是，加州未來(lái)一年的光伏市場(chǎng)仍然會(huì )很疲軟，沒(méi)有必要盲目擴充生產(chǎn)線(xiàn)，但又必須做好市場(chǎng)一旦爆發(fā)的準備。“我們會(huì )在產(chǎn)能積壓和市場(chǎng)機會(huì )之間尋求一個(gè)平衡，或者尋找一些戰略伙伴。”

　　當下，光伏企業(yè)商業(yè)模式出現的一大變化是，美國第一大太陽(yáng)能企業(yè)First Solar以及尚德眼下紛紛由上游的制造商往下游的開(kāi)發(fā)商轉型，以更緊密地貼近并掌握最終用戶(hù)。對此，徐征認為該模式并非沒(méi)有成功可能，但對公司管理與策略水平挑戰性極大。他舉GE的例子。GE做蒸汽發(fā)電機組，曾以為憑借自己掌握該項核心技術(shù)完全可以自己建電廠(chǎng)自己賣(mài)電，于是從設備制造領(lǐng)域進(jìn)入電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，結果發(fā)現自己不但沒(méi)法跟那些電力公司競爭，而且還把自己客戶(hù)得罪了，只好又退回來(lái)安于做電力公司的供應商。“垂直整合將導致公司戰線(xiàn)拉長(cháng)，使內部管理與交易成本上升、效率下降。”這是徐征的一個(gè)基本觀(guān)點(diǎn)。