臺灣半導體：“開(kāi)放”不可怕，畏懼“開(kāi)放”的心態(tài)才可怕

　　“大陸半導體市場(chǎng)是你們唯一的選擇，對臺灣半導體產(chǎn)業(yè)而言，‘開(kāi)放’不可怕，畏懼‘開(kāi)放’的心態(tài)才可怕”

　　面臨危機，如果因應得宜，往往能成為轉機，帶來(lái)新的成長(cháng)機會(huì )。而且若是在財務(wù)能力、創(chuàng )新技術(shù)、市場(chǎng)需求以及國家安全等諸多因素都能妥善處理的情況下，此成長(cháng)更將展現出爆炸性的動(dòng)能。

　　不，這可不是在寫(xiě)間諜小說(shuō)，而是我觀(guān)察近來(lái)半導體產(chǎn)業(yè)最新情勢所做的一項總結。

　　多個(gè)彼此牽動(dòng)的因素已改變了半導體產(chǎn)業(yè)的樣貌——包括需求驅動(dòng)力量的改變、日益攀升的研發(fā)成本、客戶(hù)高度集中帶來(lái)的ASP壓力以及投資風(fēng)險——這已使業(yè)者的獲利能力降低，并加速了市場(chǎng)的整并，最終卻又帶來(lái)了更嚴苛的新挑戰。

　　與此同時(shí)，中國政府近來(lái)的作為更加劇了此情勢的發(fā)展。身為全球工廠(chǎng)的中國，正積極升級經(jīng)濟實(shí)力，朝更高附加價(jià)值的方向發(fā)展，讓產(chǎn)品標簽從“在中國制造”(Made in China)轉變?yōu)椤坝芍袊圃臁?Made by China)。

　　中國市場(chǎng)約占全球半導體需求的四到五成。盡管中國消費者對于電子產(chǎn)品的購買(mǎi)能力日益提升，但這些進(jìn)口的半導體元件絕大部份都內建于終端產(chǎn)品中，再重新出口。根據中國政府之前推行的半導體政策——讓我們稱(chēng)它為‘China Semicon V1’(俗稱(chēng)18號文件，2000年6月發(fā)布的《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》)——中國約有九成的半導體元件仍依賴(lài)進(jìn)口，而且其中很大的比例是來(lái)自于臺灣。

　　所以，如果中國打噴嚏，臺灣就感冒了。

　　讓我舉個(gè)例子來(lái)解釋這個(gè)規模有多大。在2013年，中國進(jìn)口半導體元件所花費的支出比它進(jìn)口石油的金額還大。所以對中國來(lái)說(shuō)，半導體不僅是一個(gè)策略性產(chǎn)業(yè)，而且是攸關(guān)國家安全的大事。

　　因此，在2014年6月，中國認清了China Semicon V1的缺點(diǎn)，發(fā)布了一個(gè)更市場(chǎng)導向的政策China Semicon V2(《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》2014年6月發(fā)布)。這項政策延續了Semicon V1的既有思路(技術(shù)開(kāi)發(fā)的國家型計畫(huà))，并透過(guò)新的省級獎勵計劃、更強大的財務(wù)實(shí)力(國家IC基金、多家地方政府的投資基金以及國營(yíng)/私營(yíng)夥伴關(guān)系)以及新的反壟斷行動(dòng)等，將其進(jìn)一步作了提升。China Semicon V2還獲得了2015年6月公布的“中國制造2025”(Made in China 2025)計劃支持，目標是要提升中國的制造能力。

　　那么，接著(zhù)會(huì )發(fā)生什么事情呢?透過(guò)公開(kāi)收購與少數股權投資，中國政府的政策與財務(wù)支援將直接推動(dòng)多家企業(yè)整并，并間接鼓勵英特爾、高通和其他業(yè)者以財務(wù)或其他的形式也共同參與進(jìn)來(lái)。這些行動(dòng)已成為眾所矚目的頭條新聞，并為銀行業(yè)者、律師與顧問(wèn)公司帶來(lái)了大筆生意。因此，未來(lái)很有可能會(huì )出現一或兩家大規模的中國半導體企業(yè)，能夠與聯(lián)發(fā)科和高通一爭高下，并搶食他們的訂單。

　　這將會(huì )是很?chē)乐氐耐{。

　　但是，這對于造就臺灣經(jīng)濟奇跡的創(chuàng )造，并將其出口型經(jīng)濟從勞力密集提升為技術(shù)密集的臺灣半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì )帶來(lái)什么樣的影響呢?雖然從新竹到福州的實(shí)際距離只有135英哩，但有時(shí)候，它們之間卻好像有10萬(wàn)英哩之遙。

　　臺灣的經(jīng)濟部(MOEA)已經(jīng)松綁了臺灣半導體業(yè)者在中國的投資限制，但卻仍然禁止中國資金進(jìn)入臺灣的半導體公司。經(jīng)濟部將中國視為潛在威脅，因為必須保護臺灣的商業(yè)機密、知識產(chǎn)權(IP)以及工作機會(huì )。但若放眼看看2015年的全球半導體生態(tài)系統，我們可以發(fā)現，經(jīng)濟部的做法只是徒勞無(wú)功罷了!

　　其實(shí)IP可以從Imagination、新思和其他業(yè)者取得。英特爾和高通加入中國生態(tài)系統的發(fā)展，將有助于中國半導體產(chǎn)業(yè)實(shí)力的提升。中國的國家IC基金與其他機構也將積極收購臺灣以外的企業(yè)、資產(chǎn)以及IP。與此同時(shí)，每一天，中國的設計工程師都將成長(cháng)，并超越美國、歐洲、日本、臺灣和韓國對手過(guò)去曾攀越過(guò)的學(xué)習曲線(xiàn)。在此環(huán)境之下，臺灣政府的限令不僅錯解國家安全議題，還讓臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)孤立于現今全球最大的半導體市場(chǎng)正在發(fā)生的重要產(chǎn)業(yè)移轉，更何況這個(gè)市場(chǎng)就在對岸，而且說(shuō)著(zhù)同樣的語(yǔ)言。

　　當然，產(chǎn)業(yè)政策也受到地緣政治的影響，在此案例中，臺灣海峽便是一道鴻溝。在中國，有些人想要統一，因此利用經(jīng)濟依賴(lài)性作為達成目標的工具。而在臺灣，有些人想要與中國維持良好的關(guān)系，但是要維持臺灣的政治主體性。

　　若能成為所謂“紅色供應鏈”中的關(guān)鍵成員，臺灣的半導體業(yè)者將能享有中國市場(chǎng)的龐大商機。務(wù)實(shí)的措施能保護商業(yè)機密、IP以及工作機會(huì )(這些是應該盡量保護的)，而限制則可進(jìn)一步放松，但不是完全解除。

　　然而，時(shí)間是不等人的。臺灣將于2016年1月選出下一屆總統。由于選舉在即，臺灣經(jīng)濟部不太可能在短時(shí)間內變更投資限制。欲贏(yíng)得中國市場(chǎng)商機，必須在臺灣業(yè)者被中國競爭對手取代的風(fēng)險中取得平衡。但是，與其被排除在外，不如起身奮戰。

　　就實(shí)際面來(lái)看，臺灣真的無(wú)需因為松綁或解除經(jīng)濟部現行限令而感到害怕。要成就半導體產(chǎn)業(yè)，所需要的不只是金錢(qián)而已。隱藏的知識、管理智慧、以及永續的競爭策略(不是價(jià)格競爭，這已造成惡性競爭并傷害了許多中國晶片業(yè)者)才是真正的關(guān)鍵。

　　大筆的金錢(qián)必然會(huì )刺激大陸半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但同時(shí)大陸業(yè)者也需要警惕風(fēng)險并面臨挑戰，因為隨著(zhù)企業(yè)規模的擴張，經(jīng)營(yíng)能力等軟實(shí)力也必須同步提升。通過(guò)與大陸的共同投資，臺灣半導體業(yè)者將能降低被取代的風(fēng)險，還能擴大資源，進(jìn)一步擴展競爭優(yōu)勢。