工業(yè)機器人的技術(shù)市場(chǎng)探析

摘要：本文通過(guò)走訪(fǎng)愛(ài)普生(中國)公司工業(yè)機器人部，探討了以工業(yè)機器人尤其是SCARA/四軸機器人的技術(shù)市場(chǎng)。

機器人整體市場(chǎng)

　　從2013年起，中國已經(jīng)成為世界最大的機器人市場(chǎng)。據相關(guān)統計，2013年中國的工業(yè)機器人的銷(xiāo)售量約3.6萬(wàn)臺。愛(ài)普生(中國)有限公司工業(yè)機器人部譚渭清經(jīng)理介紹說(shuō)，根據愛(ài)普生等公司、海關(guān)的綜合數據測算，2014年銷(xiāo)量約為5.4萬(wàn)臺。

　　愛(ài)普生定義的機器人，2013年的3.6萬(wàn)臺是基于4軸和6軸工業(yè)機器人，但不包括單軸。因為嚴格意義上，單軸產(chǎn)品只是執行機構。所以2014年對比2013年，市場(chǎng)容量增長(cháng)了60%以上。預計到2015年，愛(ài)普生測算銷(xiāo)量會(huì )突破6萬(wàn)臺，但是不包括一些細分的、可能人們還沒(méi)有統計到的行業(yè)需求。

　　圖1是FNA調查部基于IFR(國際機器人聯(lián)盟)的統計數據，比前者估計數字較為偏低、保守，例如2014年銷(xiāo)量是4.4萬(wàn)臺。但實(shí)際上，我們知道已經(jīng)突破5.4萬(wàn)臺，可見(jiàn)機器人市場(chǎng)的增長(cháng)速度是非常迅速的。在2015年肯定會(huì )突破6萬(wàn)臺，到2016年也會(huì )在6.5萬(wàn)到7萬(wàn)之間，所以2016年的數據是相對準確的，即市場(chǎng)的熱度可能造成了一些市場(chǎng)的需求的遷移。

機器人細分市場(chǎng)

　　機器人主要有四大類(lèi)(圖2)。首先是垂直多關(guān)節型，或稱(chēng)6軸工業(yè)機器人，當然也有廠(chǎng)家推出了7軸機器人，這是一個(gè)系統的平臺。另外是水平關(guān)節型(SCARA，Selective Compliance Assembly Robot Arm，選擇適應性組裝機械臂)，是為組裝工序來(lái)開(kāi)發(fā)的，或者稱(chēng)4軸工業(yè)機器人。還有并聯(lián)型(Delta型)，目前國內廠(chǎng)家做這類(lèi)也最多的。原因可能是在2012、2013年時(shí)，最早并聯(lián)機器人的開(kāi)發(fā)者之一ABB把專(zhuān)利開(kāi)放，因此很多廠(chǎng)家可以仿制。第四類(lèi)是直交型。

　　4軸及以上的機器人是本文關(guān)注的重點(diǎn)。根據愛(ài)普生等公司的定義，還有一類(lèi)臂加上一個(gè)旋轉軸，很多廠(chǎng)家機器人出廠(chǎng)的時(shí)候就已經(jīng)拼好了，我們把它也定義為工業(yè)機器人;如果用戶(hù)自己買(mǎi)3、4個(gè)軸去拼起來(lái)，我們只是認為是支撐機構，不把它定義為機器人。

　　在垂直多關(guān)節型/6軸市場(chǎng)中，機器人生產(chǎn)領(lǐng)域的四大家族(瑞士ABB、日本發(fā)那科公司、日本安川電機、德國庫卡機器人)較出名，當然最近中國市場(chǎng)上一個(gè)也有幾家現在勢頭很猛。

　　“4軸市場(chǎng)中，從2012年開(kāi)始，愛(ài)普生連續三年在4軸領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率第一，但中國地區2012年時(shí)占有率并不是很高?！弊T渭清經(jīng)理稱(chēng)，到了2014年，甚至今年(2015年)，中國大陸市場(chǎng)的發(fā)展是非常迅猛的。在4軸領(lǐng)域，是以日系為主，歐美系目前占有率相對是較低的，國產(chǎn)的目前也慢慢開(kāi)始上升。實(shí)際上，4軸機器人的技術(shù)難度并不是很大，但是在細分市場(chǎng)里，在一些精度、速度、或者工業(yè)要求比較高的地方，目前還是以日系為主。

　　直角型或者單軸拼接的機器人，在中國目前賣(mài)量較大的是雅馬哈和IAI。

　　圖3把機器人分為第一集團和第二集團。根據各個(gè)廠(chǎng)家的產(chǎn)品的類(lèi)別，綜合型囊括大、小型機器人，還有從4軸到6軸;專(zhuān)業(yè)型，例如專(zhuān)用于焊接的(OTC或松下)，還有碼垛機器人等。

　　第二集團的Scara型有雅馬哈、東芝等。

　　現在在工業(yè)機器人領(lǐng)域，很多廠(chǎng)家會(huì )進(jìn)行生產(chǎn)的本地化(如圖4)，主要集中在兩個(gè)地區，一是以深圳、東莞為主的區域，二是蘇州、無(wú)錫、常州一帶。從2009、2010年開(kāi)始，很多大廠(chǎng)商的機器人工廠(chǎng)開(kāi)始陸續建立，ABB則更早。很多企業(yè)在華生產(chǎn)能占到其全球至少1/3的份額，可見(jiàn)這些廠(chǎng)家對中國市場(chǎng)的期望很高。

　　圖5是中國本土機器人廠(chǎng)商的狀況。我們看到一個(gè)特點(diǎn)，內資機器人主要還是面向于應用的使用;外資機器人專(zhuān)注于做產(chǎn)品。

愛(ài)普生機器人的特點(diǎn)

　　從2012年開(kāi)始，愛(ài)普生就推廣了一句口號：“愛(ài)普生機器人讓自動(dòng)化更輕松”。首先愛(ài)普生致力于小型工業(yè)機器人，比如4軸最大是20公斤負載，6軸目前最大只能做到8公斤負載。其次，通過(guò)與市場(chǎng)的緊密結合，讓客戶(hù)的機器人自動(dòng)化過(guò)程能夠輕松一點(diǎn)，包括怎樣導入更輕松，使用更輕松，升級更輕松，服務(wù)更輕松。

　　從銷(xiāo)售角度，2013年只有1500臺，2014年有約5000臺以上，這個(gè)跳躍很大，主要是得益于獲得了一家大客戶(hù)的訂單。

　　圖6是2013年6軸機器人廠(chǎng)商在中國的市場(chǎng)份額?？梢钥吹竭€沒(méi)有愛(ài)普生，但是愛(ài)普生接下來(lái)會(huì )有新產(chǎn)品面向此市場(chǎng)，例如中型6軸機器人——C8。

　　在應用領(lǐng)域，愛(ài)普生重點(diǎn)市場(chǎng)與電子相關(guān)，即3C(計算機、通信與消費類(lèi)電子產(chǎn)品)行業(yè)和四品(食品、藥品、化妝品、日用消費品)。愛(ài)普生的機器人是小型機器人，所以面向的是小尺寸產(chǎn)品，例如熱門(mén)的可穿戴設備，還有手能握住的日常產(chǎn)品。愛(ài)普生也關(guān)注家用電器/白家電。很多廠(chǎng)商也關(guān)注這一領(lǐng)域，包括一些家電廠(chǎng)家自己也投資做機器人產(chǎn)品。所以將來(lái)白電市場(chǎng)一定是多元化的，各個(gè)廠(chǎng)家的產(chǎn)品會(huì )交叉搭配，但是各個(gè)廠(chǎng)家自己的細分領(lǐng)域的優(yōu)勢還會(huì )繼續保持。

中國機器人業(yè)態(tài)：從整機向工業(yè)鏈自動(dòng)化發(fā)展

　　中國的狀況是，第一，越來(lái)越多的供應鏈廠(chǎng)家開(kāi)始推廣機器人自動(dòng)化。之前，可能只有整機廠(chǎng)商在買(mǎi)機器人，只為終端產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)化。不過(guò)整機自動(dòng)化成功以后，它的供應鏈，諸如提供攝像頭模組、按鍵、PCB板的廠(chǎng)商也開(kāi)始自動(dòng)化。汽車(chē)市場(chǎng)的自動(dòng)化過(guò)程也是類(lèi)似的，先是整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始自動(dòng)化，之后是Tier 1(一級供應商)、Tier 2等供應鏈層級逐步開(kāi)始自動(dòng)化。同樣，3C領(lǐng)域的供應鏈也已經(jīng)開(kāi)始自動(dòng)化，大概是從2014年下半年開(kāi)始。