中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)加速擴張，頭部聚勢驅動(dòng)應用深化

近日，國際數據公司（IDC）發(fā)布了最新的《中國半年度液冷服務(wù)器市場(chǎng)（2024下半年）跟蹤》報告。IDC數據顯示，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)在2024年繼續保持快速增長(cháng)，市場(chǎng)規模達到23.7億美元，與2023年相比增長(cháng)67.0%。其中，冷板式解決方案市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。IDC預計，2024-2029年，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復合增長(cháng)率將達到46.8%，2029年市場(chǎng)規模將達到162億美元。

市場(chǎng)現狀

IDC數據顯示，2024年中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)延續了上年的增長(cháng)勢頭，全年出貨量超23萬(wàn)臺。雖然當前液冷應用場(chǎng)景仍相對集中，但無(wú)論是生態(tài)鏈供應商還是用戶(hù)端側都充分意識到液冷技術(shù)在節能減排、提高數據中心能耗利用率等方面具有積極作用，同時(shí)得益于服務(wù)器市場(chǎng)的整體加速擴大，液冷服務(wù)器的應用也更加廣泛。其中冷板式液冷方案因具備更優(yōu)的散熱密度和PUE控制能力，正在成為智算中心的標配選擇。

從廠(chǎng)商銷(xiāo)售額角度來(lái)看，2024年液冷服務(wù)器市場(chǎng)占比前三的廠(chǎng)商分別是浪潮信息、超聚變和寧暢，占據了七成左右的市場(chǎng)份額。傳統服務(wù)器廠(chǎng)商在液冷領(lǐng)域維持較高市場(chǎng)份額的核心原因在于其技術(shù)積累、全棧服務(wù)能力與產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的綜合優(yōu)勢。依托硬件設計經(jīng)驗，快速適配冷板式液冷與AI服務(wù)器協(xié)同優(yōu)化，降低部署門(mén)檻；全鏈條方案（部件-機柜-數據中心）滿(mǎn)足PUE嚴苛要求，且通過(guò)模塊化與供應鏈優(yōu)化攤薄成本。

從行業(yè)角度來(lái)看，液冷服務(wù)器的應用仍然相對集中，行業(yè)采購量前三的分別是互聯(lián)網(wǎng)、電信運營(yíng)商和政府行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為技術(shù)應用的先行者，其大規模數據中心基于TCO優(yōu)化和PUE指標管控的剛性需求，率先實(shí)現液冷技術(shù)的規?；渴?；電信運營(yíng)商則在智能計算基礎設施建設中，將液冷方案作為實(shí)現"雙碳"戰略目標的關(guān)鍵技術(shù)路徑，通過(guò)熱管理技術(shù)創(chuàng )新有效平衡算力提升與能耗增長(cháng)的矛盾；在政府端，以國家超算中心為代表的高性能計算集群，基于其算力密度持續攀升帶來(lái)的散熱挑戰，形成顯著(zhù)的示范效應。上述三個(gè)行業(yè)的采購量占到了整體市場(chǎng)的90%左右，同時(shí)金融、服務(wù)、制造和公共事業(yè)等行業(yè)也在積極探索適合自己的液冷解決方案。

辛一    IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國服務(wù)器市場(chǎng)研究經(jīng)理辛一認為，在全球算力基礎設施智能化升級的背景下，液冷服務(wù)器市場(chǎng)正經(jīng)歷多重變革驅動(dòng)的結構性增長(cháng)。隨著(zhù)大模型訓練、AIGC推理等AI算力需求爆發(fā)式增長(cháng)，傳統風(fēng)冷系統在應對40kW/機柜以上高密度算力集群時(shí)已顯現能效瓶頸。而在國內高端芯片供應受限背景下，未來(lái)一段時(shí)間，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)將呈現"政策牽引+場(chǎng)景分化+技術(shù)融合"的發(fā)展特征。在政策端，中國政府對未來(lái)高質(zhì)量數據中心的建設提出更高要求，并作為長(cháng)期目標進(jìn)行落實(shí)；應用場(chǎng)景將向定制化、場(chǎng)景化加速滲透，催生液冷模塊化部署的創(chuàng )新形態(tài)；技術(shù)層面，以相變冷板式液冷技術(shù)為代表的新技術(shù)得到應用，結合大模型通過(guò)算法優(yōu)化降低對用戶(hù)算力的需求，不同規模的應用將更加合理的選擇冷板式、浸沒(méi)式或者風(fēng)液混合的冷卻方式，推動(dòng)冷卻技術(shù)向模塊化、智能化、場(chǎng)景適配性方向演進(jìn)，形成靈活高效的散熱解決方案體系。

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