中國作為全球最大腕戴設備市場(chǎng)，2025年仍具增長(cháng)潛力

根據國際數據公司（IDC）最新發(fā)布的《全球可穿戴設備市場(chǎng)季度跟蹤報告》，2024年全球腕戴設備市場(chǎng)出貨1.9億臺，同比下滑1.4%，成人智能手表在美國和印度市場(chǎng)受到經(jīng)濟環(huán)境不穩、市場(chǎng)空間趨于飽和以及產(chǎn)品創(chuàng )新有限等因素影響，導致全球出貨略微下滑。中國腕戴設備市場(chǎng)出貨量為6,116萬(wàn)臺，同比增長(cháng)19.3%，2024年中國成為全球最大腕戴設備市場(chǎng)，占全球出貨總量的32.0%。

腕戴設備市場(chǎng)包含智能手表和手環(huán)產(chǎn)品。其中，智能手表市場(chǎng)2024年全球出貨量1.5億臺，同比下降4.5%；而中國智能手表市場(chǎng)出貨量4,317萬(wàn)臺，同比增長(cháng)18.8%。手環(huán)市場(chǎng)2024年全球出貨量3,729萬(wàn)臺，同比增長(cháng)14.2%；中國手環(huán)市場(chǎng)出貨量1,799萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.2%。

2024年全球腕戴市場(chǎng)表現：

Apple

Apple在全球腕戴市場(chǎng)僅憑借智能手表單一產(chǎn)品線(xiàn)仍然保有較強的市場(chǎng)競爭力，2024年位居全球腕戴市場(chǎng)出貨量第一的位置。除北美、西歐及中國等重要價(jià)值市場(chǎng)外，Apple在亞太除中國、中東非等發(fā)展中地區加大市場(chǎng)拓展力度并呈現出增長(cháng)趨勢。

華為

華為在全球腕戴市場(chǎng)上呈現強勁發(fā)展勢能。2024年華為在全球700美金（未稅）以下的腕戴市場(chǎng)上出貨量排名第一。其在產(chǎn)品線(xiàn)上通過(guò)Band、FIT、GT、WATCH 、Ultimate以及WATCH D血壓表系列完善了細分市場(chǎng)布局，實(shí)現了從日常運動(dòng)健康、專(zhuān)業(yè)運動(dòng)到腕上智慧體驗和健康醫療領(lǐng)域的全方位覆蓋。同時(shí)，海外市場(chǎng)在亞太、中東非及拉美等多個(gè)地區實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng)。在中國腕戴市場(chǎng)上，華為連續第五年位居出貨量第一。

小米

2024年小米腕戴產(chǎn)品線(xiàn)取得了長(cháng)足進(jìn)步。小米手環(huán)9在下半年取得了亮眼的表現，作為全球和中國手環(huán)市場(chǎng)上出貨量最大的廠(chǎng)商，小米手環(huán)的發(fā)展為全球以及中國腕戴入門(mén)級市場(chǎng)的增長(cháng)奠定了重要基礎。此外，小米智能手表也伴隨集團品牌高端化戰略的發(fā)展贏(yíng)得了顯著(zhù)增長(cháng)，尤其在S系列上在前代基礎上取得了更好的市場(chǎng)反響。 

三星

2024年三星的增長(cháng)主要來(lái)自于手環(huán)產(chǎn)品線(xiàn)的貢獻，尤其在發(fā)展中地區在入門(mén)級手環(huán)和入門(mén)級手表市場(chǎng)之間找到了更加精細的市場(chǎng)定位。而其智能手表業(yè)務(wù)在全球范圍仍然受到來(lái)自其他頭部廠(chǎng)商嚴峻的競爭壓力。

步步高

步步高旗下兒童手表產(chǎn)品仍然在中國市場(chǎng)上穩居第一，并通過(guò)應用軟件生態(tài)、渠道差異化和產(chǎn)品線(xiàn)精細化布局進(jìn)一步擴大優(yōu)勢。同時(shí)步步高也在海外市場(chǎng)上逐漸擴展布局，為當地兒童手表市場(chǎng)做更多本土化適配。

2024年中國腕戴市場(chǎng)表現：

作為全球最大腕戴設備市場(chǎng)，2025年中國市場(chǎng)仍具增長(cháng)潛力，尤其“國補”政策對中國腕戴市場(chǎng)主要產(chǎn)生以下影響：

1.“國補”政策激發(fā)更廣泛市場(chǎng)需求

在“國補”政策的推動(dòng)下，智能手表和手環(huán)銷(xiāo)量明顯提升。IDC數據顯示，2025年1月中國腕戴市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(cháng)41.0%，其中智能手表和手環(huán)分別增長(cháng)33.7%和68.0%。隨著(zhù)后續補貼政策的持續以及平臺和門(mén)店優(yōu)惠的疊加，腕戴產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比將進(jìn)一步強化，從而刺激更廣泛的消費需求，包括換機和新機購買(mǎi)用戶(hù)。

2.市場(chǎng)向千元檔及￥1000-2000檔位集中，同時(shí)￥2000-3000檔位受“國補”帶動(dòng)明顯

過(guò)去一年成人智能手表市場(chǎng)的快速滲透很大程度上得益于千元檔及￥1000-2000檔位產(chǎn)品的豐富性提升，包括價(jià)格區分細化，品牌以及外觀(guān)選擇多樣。這一集中趨勢在國補政策的帶動(dòng)下將進(jìn)一步明顯。IDC數據顯示，2025年1月中國成人智能手表銷(xiāo)量各價(jià)位段增長(cháng)最快的是￥500-1000、￥1000-1500和￥1500-2000檔位，分別同比增長(cháng)83.1%、112.3%和77.0%。此外，￥2000-3000檔位也在國補上限500元的帶動(dòng)下增長(cháng)明顯。

3.線(xiàn)下渠道注入更多增長(cháng)動(dòng)力

電商渠道之前得益于各類(lèi)平臺補貼大幅增長(cháng)，對線(xiàn)下渠道沖擊明顯，使其過(guò)去一年銷(xiāo)量表現明顯疲軟。盡管電商渠道仍然表現活躍，但2025年“國補”政策的出臺為線(xiàn)下渠道優(yōu)惠活動(dòng)加碼，增強了線(xiàn)下渠道購買(mǎi)的吸引力，將推動(dòng)線(xiàn)下渠道銷(xiāo)量有明顯增長(cháng)。2025年1月成人智能手表線(xiàn)下渠道銷(xiāo)量同比增長(cháng)12.8%。

潘雪菲  IDC中國研究總監

IDC中國研究總監潘雪菲認為，在“國補”政策的帶動(dòng)下，2025年對于廠(chǎng)商沖擊智能手表中高端市場(chǎng)是有利機會(huì )。一方面通過(guò)強化產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和渠道能力守住千元檔和￥1000-2000元檔位；產(chǎn)品定價(jià)需要更多考慮“國補”價(jià)格對于檔位的影響以及后期兩代同跑可能帶來(lái)的內部影響。另外，適當發(fā)展￥2000以上產(chǎn)品，補貼價(jià)格將為中高價(jià)位段產(chǎn)品帶來(lái)更多吸引力。但是品牌高端化仍然是各廠(chǎng)商需要長(cháng)期經(jīng)營(yíng)的戰略目標。

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