汽車(chē)強國，以“新”制勝: “十五五”新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、輻射范圍廣、全球化程度高，是衡量一國工業(yè)化水平的關(guān)鍵指標之一。在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向“新”變革之際，中國新能源汽車(chē)迅速崛起、如日方升，走出了一條具有中國特色的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展之路，連續九年穩居全球最大新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國，產(chǎn)業(yè)鏈全面性、系統性領(lǐng)跑全球?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時(shí)期，中國新能源汽車(chē)新車(chē)全球市占率有望穩居七成以上，產(chǎn)能出海經(jīng)略全球，從汽車(chē)大國邁向汽車(chē)強國的步伐更加堅實(shí)。賽迪顧問(wèn)重磅推出《賽迪顧問(wèn)“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊——新能源汽車(chē)》，梳理當前中國新能源汽車(chē)發(fā)展情況，研判“十五五”時(shí)期發(fā)展形勢，為各地推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度落地、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

01   度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：由大向強，全球競爭力再升級

中國已基本建成具有全球競爭力的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，并在電池材料、電池、整車(chē)等環(huán)節形成了明顯競爭優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占據主導地位?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望保持當前優(yōu)勢，持續助力中國由汽車(chē)大國邁向汽車(chē)強國。

2023年中國各?。▍^、市）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)資源聚集度

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月

●   電池四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量均居全球之首，“十五五”時(shí)期降本增效或成行業(yè)“主旋律”。當前，中國在電池正負極材料、隔膜、電解液等領(lǐng)域均牢牢占據國際產(chǎn)量絕對領(lǐng)先地位，其中2023年負極材料產(chǎn)量占全球90%以上，電解液產(chǎn)量占全球85%以上，隔膜出貨量占全球80%左右，正極材料占全球60%左右，已形成了明顯的規模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢。在技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保要求日益提升的背景下，“十五五”時(shí)期電池關(guān)鍵材料或將加速向高性能、低成本、綠色可持續方向發(fā)展，非頭部企業(yè)競爭力或將進(jìn)一步被削弱，面臨更大生存壓力，數智轉型、降本增效或將成為行業(yè)“主旋律”。

●   動(dòng)力電池全球占比超六成，“十五五”時(shí)期下一代電池產(chǎn)品是“關(guān)鍵一戰”。當前，中國在動(dòng)力電池全球市場(chǎng)中展現出強勁的競爭力和發(fā)展潛力，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量約為705.5GWh，同比增長(cháng)38.6%，其中，中國動(dòng)力電池產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為63.4%，占據絕對領(lǐng)先地位。但隨著(zhù)固態(tài)電池、大圓柱電池等下一代電池產(chǎn)品加速產(chǎn)業(yè)化落地，“十五五”時(shí)期動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭格局或將發(fā)生改變，如何搶抓下一代電池產(chǎn)品發(fā)展關(guān)鍵窗口期、加速打造動(dòng)力電池全生命周期閉環(huán)，已成為中國保持動(dòng)力電池領(lǐng)域核心競爭力的重要課題。

●   電控系統算法已具備一定優(yōu)勢，“十五五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)配套能力有望進(jìn)一步提升。近年來(lái)，中國在電控系統上不斷投入研發(fā)并取得顯著(zhù)進(jìn)展，尤其在算法層面已經(jīng)接近甚至達到國際先進(jìn)水平?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)國家政策的持續支持和市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)，中國電控相關(guān)配套能力有望進(jìn)一步優(yōu)化，形成更加完善的供應體系，集成化和智能化水平亦將進(jìn)一步提高。

●   整車(chē)國產(chǎn)品牌已具備較強競爭力，“十五五”時(shí)期新能源汽車(chē)整零關(guān)系或將發(fā)生重大轉變。近年來(lái)，新能源汽車(chē)逐步成為支撐全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)、推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。2023 年，中國新能源汽車(chē)連續 9 年保持全球產(chǎn)銷(xiāo)量第一，分別達到 958.7 萬(wàn)輛和 949.5 萬(wàn)輛，全球占比均超過(guò) 60%，中國已逐步成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動(dòng)力量。但隨著(zhù)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入推進(jìn)，新能源汽車(chē)供應鏈核心關(guān)系從原有的鏈式關(guān)系，逐步演變?yōu)椤阒杏形?、我中有你’的網(wǎng)狀融合關(guān)系，新能源汽車(chē)供應鏈建設所要解決的問(wèn)題，也逐步從單一的生產(chǎn)和物流問(wèn)題轉向跨行業(yè)的生態(tài)系統建設問(wèn)題。在此背景下，“十五五”時(shí)期，新能源汽車(chē)整零關(guān)系或將轉變?yōu)榫W(wǎng)狀共生、多態(tài)并存、開(kāi)放合作的新型關(guān)系。

區域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即

中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體呈現東強西弱態(tài)勢，2023年?yáng)|部地區聚集了全國57.3%的新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)資源。但近年來(lái)，安徽、陜西、四川等中西部地區也正大力加碼，擴大整車(chē)產(chǎn)能?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將以東部為引領(lǐng)，但中
西部有望依托整車(chē)廠(chǎng)商形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)全國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。

注：統計不包含港澳臺地區。部分?。▍^）產(chǎn)業(yè)資源聚集度較小，由于篇幅限制在圖中未展示，包括：海南 0.3%，寧夏 0.2%，西藏 0.1%，黑龍江 0.7%

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月

●   江蘇：產(chǎn)業(yè)發(fā)展居全國前列，“十五五”時(shí)期電池產(chǎn)能將大幅擴張，并有望以創(chuàng )新擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。近年來(lái)，江蘇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2023年新能源汽車(chē)產(chǎn)量首次突破100萬(wàn)輛，占全國新能源汽車(chē)產(chǎn)量比重達10.9%。2024年上半年江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)能規劃超150GW，居全國首位。預計“十五五”時(shí)期，在相關(guān)儲備產(chǎn)能投產(chǎn)達效后，江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)量有望實(shí)現大幅躍升。此外，江蘇正重點(diǎn)推進(jìn)重卡換電模式、燃料電池汽車(chē)示范應用，未來(lái)在新產(chǎn)品新技術(shù)新模式方面有望實(shí)現領(lǐng)跑。

●   安徽：目標沖擊世界級集群，“十五五”時(shí)期整車(chē)省內配套率有望大幅提升，推動(dòng)全域協(xié)同發(fā)展。近年來(lái)，安徽將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)列為“首位產(chǎn)業(yè)”，舉全省之力加快發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，2023年12月28日，安徽省人大常委會(huì )審議通過(guò)了《安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展條例》，成為中國首個(gè)通過(guò)專(zhuān)項立法促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群建設的省份。同時(shí)，安徽省多措并舉全力培育汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)與汽車(chē)大市場(chǎng)，現已形成了以合肥、蕪湖為中心的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，擁有包括大眾（安徽）、江淮、蔚來(lái)、遠程新能源等7家知名整車(chē)企業(yè)，構建了“關(guān)鍵零部件-整車(chē)-產(chǎn)業(yè)鏈-產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展格局。預計“十五五”時(shí)期，通過(guò)“龍頭+配套”和“基地+基金”發(fā)展戰略，安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現新的突破，整車(chē)省內配套率或將大幅提升，產(chǎn)業(yè)集群效應、區域整體競爭力有望得到進(jìn)一步增強。

●   陜西：整車(chē)制造實(shí)現“爆發(fā)”，“十五五”時(shí)期有望串珠成鏈，實(shí)現上下游生態(tài)化發(fā)展。近三年來(lái)，陜西新能源汽車(chē)產(chǎn)量保持年均160%的爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢。2023年陜西省新能源汽車(chē)產(chǎn)量達到147.0萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33.4%，位居全國前列。目前，陜西省從壯大整車(chē)規模、貫通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、強化突破關(guān)鍵領(lǐng)域和突出市場(chǎng)拓展等方面入手，制定相應政策措施，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展強根固基，逐步形成了以整車(chē)制造為核心、涵蓋關(guān)鍵零部件、電池、電機、電控系統等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。預計“十五五”時(shí)期，陜西省將持續加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同創(chuàng )新，提升整體競爭力。同時(shí)，積極發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等智能化領(lǐng)域，推動(dòng)陜西新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現更高水平發(fā)展。

企業(yè)：搶灘新市場(chǎng)，“押注”新產(chǎn)品

截至2024年9月，中國新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數量達到103.9萬(wàn)家，其中上市企業(yè)1379家、高新技術(shù)企業(yè)1.9萬(wàn)家?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)新增注冊量仍將持續增長(cháng)態(tài)勢，動(dòng)力電池、整車(chē)等環(huán)節市場(chǎng)競爭將更加激烈，布局增量市場(chǎng)、加快新產(chǎn)品研發(fā)成為兩大重點(diǎn)方向。

●   動(dòng)力電池企業(yè)“馬太效應”凸顯，“十五五”時(shí)期將有更多廠(chǎng)商謀求“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”。現階段，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)已進(jìn)入高度競爭階段，市場(chǎng)整體呈現“強者恒強”的競爭格局，2023年寧德時(shí)代、比亞迪兩家廠(chǎng)商占據了全球動(dòng)力電池裝機量的半壁江山，行業(yè)前十名企業(yè)動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率累計超過(guò)90%?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)下游用戶(hù)對動(dòng)力電池綜合性能要求的不斷提高，動(dòng)力電池“馬太效應”將愈發(fā)明顯，具有更強制造能力、更低生產(chǎn)成本的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望占據更多市場(chǎng)份額，而更多廠(chǎng)商或將謀求“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”，通過(guò)差異化競爭策略，聚焦于特定的細分市場(chǎng)，以避開(kāi)與頭部企業(yè)的直接競爭。

●   整車(chē)企業(yè)形成“一超多強”格局，“十五五”時(shí)期多方勢力“混戰”將更加激烈，出海成為“必選項”。近年來(lái)，“價(jià)格戰”成為中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)關(guān)鍵詞，在價(jià)格戰硝煙的背后，中國新能源汽車(chē)企業(yè)“一超多強”格局已成。在國際市場(chǎng)上，中國新能源汽車(chē)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面已具備相對領(lǐng)先的優(yōu)勢，為高質(zhì)量“走出去”奠定了扎實(shí)基礎?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新能源汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)的競爭或將更加激烈，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，新能源車(chē)企亟需利用自身成熟的技術(shù)、產(chǎn)品拓展海外市場(chǎng)，建立全球化競爭優(yōu)勢，謀求更大發(fā)展空間。

●   充換電服務(wù)頭部企業(yè)集中度持續提升，“十五五”時(shí)期下沉市場(chǎng)將成為競爭焦點(diǎn)。近年來(lái)，中國充換電服務(wù)市場(chǎng)頭部企業(yè)集中度持續提升，“十五五”時(shí)期，充換電服務(wù)市場(chǎng)頭部企業(yè)間競爭將更加激烈，隨著(zhù)一線(xiàn)城市和主要城市的充電設施逐步完善，下沉市場(chǎng)將成為充換電服務(wù)企業(yè)的新藍海，頭部企業(yè)或逐步將業(yè)務(wù)延伸至三四線(xiàn)城市、縣城甚至鄉鎮，以搶占下沉市場(chǎng)份額，并針對下沉市場(chǎng)的特點(diǎn)推出更多具性?xún)r(jià)比的充換電解決方案。

技術(shù)：引領(lǐng)靠電池，關(guān)鍵在電控

中國經(jīng)過(guò)多年“三橫三縱”技術(shù)研發(fā)布局，在“三電”技術(shù)（即電池、電機、電控）方面已取得了顯著(zhù)成效，專(zhuān)利申請和論文發(fā)表總量均位居全球首位?！笆逦濉睍r(shí)期，中國新能源汽車(chē)整體技術(shù)水平有望大幅提升，在電池領(lǐng)域有望形成明顯技術(shù)優(yōu)勢。

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年11月

●   半固態(tài)電池已開(kāi)始“接棒”，“十五五”時(shí)期固態(tài)電池技術(shù)水平與裝車(chē)進(jìn)程有望領(lǐng)跑全球。當前，半固態(tài)電池研發(fā)和生產(chǎn)取得顯著(zhù)進(jìn)展，眾多企業(yè)已經(jīng)實(shí)現半固態(tài)電池的量產(chǎn)或接近量產(chǎn)狀態(tài)；固態(tài)電池仍處于研發(fā)和試驗階段，但部分企業(yè)已經(jīng)取得重要突破?！笆逦濉睍r(shí)期，固態(tài)電池技術(shù)將迎來(lái)快速發(fā)展期。其中，硫化物固態(tài)電解質(zhì)因其高離子電導率和良好的機械性能，被認為是未來(lái)固態(tài)電池的重要發(fā)展方向。隨著(zhù)技術(shù)不斷成熟，固態(tài)電池產(chǎn)品在新能源汽車(chē)中的應用有望顯著(zhù)增加，并逐漸成為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)的重要組成部分。

●   電機高壓化起步略晚，“十五五”時(shí)期800V高壓平臺滲透率有望大幅提升并成為主流。電機高壓化技術(shù)在中國新能源汽車(chē)領(lǐng)域的應用起步相對較晚。傳統的600V平臺現階段仍是市場(chǎng)主流，但隨著(zhù)消費者對快速充電和高效能的需求增加，800V高壓平臺逐漸受到關(guān)注。目前，中國已有少數企業(yè)開(kāi)始研發(fā)和應用800V高壓平臺，但市場(chǎng)滲透率仍然較低。預計到2026年，800V高壓平臺將在高端新能源汽車(chē)市場(chǎng)得到更廣泛的應用?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，800V高壓平臺將逐漸向中低端市場(chǎng)滲透，有望成為新能源汽車(chē)的主流配置。

02   謀遠

把握“1個(gè)核心”，圍繞整車(chē)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展

地方政府可深入研究自身及周邊新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈情況，以整車(chē)為核心，加強關(guān)鍵環(huán)節技術(shù)供給，加快產(chǎn)業(yè)鏈補鏈、延鏈、強鏈。支持整車(chē)企業(yè)與零部件供應企業(yè)加快構建新型整零合作關(guān)系，深入挖掘關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化及“整車(chē)－零部件”配套項目。引導企業(yè)在設計、生產(chǎn)、采購等層面開(kāi)展深度合作，鼓勵制造企業(yè)與運營(yíng)服務(wù)企業(yè)探索全新合作運營(yíng)模式，加快提升企業(yè)間協(xié)作水平。探索與周邊城市建立跨區域合作、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)等合作機制，推動(dòng)區域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

做好“2個(gè)服務(wù)”，構建全流程良好營(yíng)商環(huán)境

一是做好企業(yè)招引服務(wù)。地方政府可通過(guò)組織新能源汽車(chē)領(lǐng)域創(chuàng )業(yè)競賽與項目路演的方式，適當為參賽創(chuàng )業(yè)項目團隊提供資金和資源支持，吸引優(yōu)秀中小微創(chuàng )業(yè)團隊落地發(fā)展。選拔一批項目招引、產(chǎn)業(yè)研究、運營(yíng)管理、金融法律等相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)人才，組建新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方向的專(zhuān)業(yè)化招商服務(wù)團隊，精準助力相關(guān)項目落地決策。搭建精準招商大數據管理平臺，實(shí)現招商項目信息、引受薦雙方信息、項目信息互薦落實(shí)情況及項目進(jìn)展情況的實(shí)時(shí)共享分析，推動(dòng)招商引資信息的精細化管理。

二是做好企業(yè)日常管理服務(wù)。地方政府可成立常態(tài)化服務(wù)企業(yè)工作專(zhuān)班、建立長(cháng)效工作機制，加強已招引企業(yè)、已落地企業(yè)的走訪(fǎng)服務(wù)。深入推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項精細化管理和審批流程優(yōu)化改革，推行新能源汽車(chē)企業(yè)投資項目多評合一、并聯(lián)審批。提升區域基礎設施水平，科學(xué)布局人才公寓、學(xué)校、商業(yè)等生活配套設施，提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平。

錨定“2個(gè)市場(chǎng)”，助力本地品牌做大做強

一是引導企業(yè)更高質(zhì)量“走出去”。對有條件的地方政府可引導企業(yè)科學(xué)做好“出?！币巹澓蜏蕚?，組織發(fā)展基礎較好、向外拓展意愿較強的企業(yè)參與實(shí)地考察，做好調查研究工作，并在政治、經(jīng)濟、法律等方面提供相應培訓指導。引導企業(yè)優(yōu)化海外布局，積極協(xié)調各部門(mén)為“走出去”企業(yè)項目洽談、產(chǎn)業(yè)對接活動(dòng)牽線(xiàn)搭橋，為車(chē)企在技術(shù)交流、海外參展等方面提供便利。健全境外投資風(fēng)險防控體系、服務(wù)保障體系，完善海外知識產(chǎn)權重大事件快速響應機制。

二是持續優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。地方政府需持續優(yōu)化新能源汽車(chē)消費環(huán)境，分階段、分場(chǎng)景擴大應用推廣規模。健全汽車(chē)生產(chǎn)風(fēng)險預警機制，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通。加快完善補能基礎設施體系，引導企業(yè)科學(xué)布局充電基礎設施建設。加快車(chē)網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)的標準制定和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，通過(guò)示范工程、標桿場(chǎng)站建設等方式，開(kāi)展車(chē)網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)的應用示范。加大新能源汽車(chē)領(lǐng)域知識保護力度，構建知識產(chǎn)權運營(yíng)服務(wù)體系。