賽迪顧問(wèn)發(fā)布“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

在全球制造業(yè)智能化轉型的浪潮中，工業(yè)軟件作為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，正引領(lǐng)著(zhù)制造業(yè)的深刻變革。中國工業(yè)軟件市場(chǎng)快速增長(cháng)，但與國際先進(jìn)水平相比，仍存在較大差距。面對技術(shù)瓶頸，國內企業(yè)正加速自主研發(fā)，力求突破。預計到2030年，中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規模將突破6575億元。隨著(zhù)新興技術(shù)的融合應用，如云計算、人工智能、大數據等，工業(yè)軟件將向更加智能化、定制化方向發(fā)展，助力制造業(yè)實(shí)現全鏈條數字化轉型。為助力“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，賽迪顧問(wèn)重磅推出《賽迪顧問(wèn)“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊——工業(yè)軟件》，匯聚行業(yè)前沿數據、深度分析，向政府、企業(yè)決策提供精準支持，引領(lǐng)中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)邁向新高度。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：需求廣闊技術(shù)加持，關(guān)鍵核心產(chǎn)品逐步突破

依托完備的工業(yè)體系和深厚的制造基礎，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢頭強勁，加速向全球價(jià)值鏈高端環(huán)節邁進(jìn)。在政策扶持與市場(chǎng)驅動(dòng)雙重作用下，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程顯著(zhù)加快，核心技術(shù)創(chuàng )新頻現突破。然而，產(chǎn)業(yè)供給與工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展尚不匹配，高端化產(chǎn)品缺失，無(wú)法應付復雜的工業(yè)場(chǎng)景?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時(shí)期，中國有望以工業(yè)軟件為引擎，引領(lǐng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化全面升級，打造新型工業(yè)化高地，在全球工業(yè)格局中展現更強大影響力與競爭力。

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

?PLC是“大國重器”穩定運行的“神經(jīng)中樞”，政策及市場(chǎng)紅利不斷釋放，“十五五”時(shí)期有望迎來(lái)市場(chǎng)突破。PLC是工業(yè)控制關(guān)鍵核心，是工業(yè)生產(chǎn)運行的核心部件，中國80%以上的關(guān)鍵信息基礎設施及智慧城市業(yè)務(wù)系統依賴(lài)PLC為工具治理數據。目前，中國PLC市場(chǎng)集中度較高，西門(mén)子、三菱、歐姆龍占據約60%以上的市場(chǎng)。隨著(zhù)2024年9月工信部辦公廳發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設備更新和技術(shù)改造指南》，對27個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域工業(yè)操作系統的更新思路提出了要求，明確到2027年完成約80萬(wàn)臺套工業(yè)操作系統的更新?lián)Q代任務(wù)，本土PLC廠(chǎng)商有望在小型PLC市場(chǎng)突圍，深化行業(yè)應用，迎來(lái)市場(chǎng)突破。

?SCADA產(chǎn)品供需兩側企業(yè)齊發(fā)力，商業(yè)化已逐步成熟，“十五五”時(shí)期將成為首先完成重要場(chǎng)景落地的產(chǎn)品。目前，電力、市政、石油天然氣等領(lǐng)域是中國SCADA的主要應用領(lǐng)域，占比超過(guò)70%。本土品牌在中低端SCADA系統領(lǐng)域占據主流位置，市場(chǎng)占比約60%?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)部分流程行業(yè)中本土廠(chǎng)商已掌握關(guān)鍵技術(shù)基礎，行業(yè)應用不斷加深，有望作為重點(diǎn)產(chǎn)品逐步完成到2027年80萬(wàn)套工業(yè)操作系統的落地。

區域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即

中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)區域分布特征顯著(zhù)，東部地區集中了全國62.7%的產(chǎn)業(yè)資源。中西部地區雖整體發(fā)展水平較低，但四川、湖北等省份均在細分領(lǐng)域取得顯著(zhù)進(jìn)展?！笆逦濉睍r(shí)期，東部地區將繼續發(fā)揮其在資源、技術(shù)和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢，但中西部有望依托產(chǎn)業(yè)轉移的區域協(xié)調發(fā)展戰略，隨著(zhù)制造業(yè)企業(yè)的匯聚，構建工業(yè)軟件生態(tài)新格局，促進(jìn)工業(yè)軟件的協(xié)同創(chuàng )新。

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

●   廣東：產(chǎn)業(yè)資源居全國前列，“十五五”時(shí)期有望進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。近年來(lái)，廣東省工業(yè)軟件收入逐年上升，持續保持兩位數增長(cháng)，形成廣州、深圳雙核引領(lǐng)、珠三角地區梯隊協(xié)同的產(chǎn)業(yè)格局。預計“十五五”時(shí)期，在廣東省工業(yè)軟件創(chuàng )新中心、數字化工業(yè)軟件聯(lián)盟、廣東省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金等創(chuàng )新力量的持續投入下，廣東利用自身科研資源，將加快原始創(chuàng )新，產(chǎn)品技術(shù)水平有望進(jìn)一步提升，拓展CAX、MES等產(chǎn)品研發(fā)應用的深度與廣度。

●   浙江：領(lǐng)軍企業(yè)市場(chǎng)競爭力強，“十五五”時(shí)期有望借力全省智能制造，推動(dòng)全域協(xié)同發(fā)展。近年來(lái)，浙江省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)穩進(jìn)提質(zhì)。以軟件名城、名園等為重要載體，鼓勵企業(yè)牽頭協(xié)同創(chuàng )新，并鼓勵制造業(yè)企業(yè)開(kāi)放核心應用場(chǎng)景，暢通全省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)循環(huán)。同時(shí)，集中力量攻克研發(fā)設計類(lèi)工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)難題，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈上下游補鏈強鏈。預計“十五五”時(shí)期，在浙江深化智能制造和全域協(xié)同發(fā)展戰略下，以及杭州、寧波為引領(lǐng)的智能制造的強勁勢頭下，有望在工業(yè)軟件普及度方面實(shí)現領(lǐng)跑。

●   重慶：工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)，“十五五”時(shí)期有望形成核心競爭力，建成研發(fā)應用高地。近年來(lái)，重慶依托雄厚的制造業(yè)基礎，不斷加大對工業(yè)軟件的研發(fā)投入和人才培養力度，引進(jìn)培育百余家在全國細分領(lǐng)域有影響力的工業(yè)軟件企業(yè)。預計“十五五”時(shí)期，重慶將加速強化工業(yè)軟件創(chuàng )新能力，有望圍繞汽車(chē)電子、高端裝備、生物醫藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行工業(yè)軟件的集成適配優(yōu)化，打造立足重慶、輻射西部、服務(wù)全國的工業(yè)軟件研發(fā)應用高地。

企業(yè)：提升硬實(shí)力，布局新應用

“十五五”時(shí)期，中國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)新增注冊量仍將繼續保持增長(cháng)，CAD、CAE、PLC、SCADA等等環(huán)節市場(chǎng)競爭將更加激烈，提升研發(fā)硬實(shí)力、拓展行業(yè)應用成為兩大重點(diǎn)方向。

●   CAD、CAE市場(chǎng)集中度較高，“十五五”期間本土企業(yè)將有望進(jìn)入國際第一陣營(yíng)

CAD、CAE是工業(yè)軟件中最關(guān)鍵、技術(shù)門(mén)檻最高的一類(lèi)軟件，該領(lǐng)域技術(shù)壁壘主要來(lái)源于軟件平臺底層的根技術(shù)。近期，本土廠(chǎng)商持續在基礎技術(shù)研發(fā)方面加大投入，正逐步掌握軟件開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)?！笆逦濉逼陂g，預計國內研發(fā)設計類(lèi)廠(chǎng)商將在技術(shù)研發(fā)方面實(shí)現更大突破，并進(jìn)一步縮小與第一陣營(yíng)企業(yè)的差距，甚至躋身第一陣營(yíng)。

●   MES廠(chǎng)商在場(chǎng)景開(kāi)拓中角逐，“十五五”期間將開(kāi)辟更多高端需求場(chǎng)景，更多央國企或將入局

MES軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)門(mén)檻相對較低，是直接應用于工業(yè)生產(chǎn)一線(xiàn)的軟件產(chǎn)品。因此，MES對于生產(chǎn)知識積累和行業(yè)沉淀要求更高，成為一眾國內廠(chǎng)商始終追求的方向?！笆逦濉逼陂g，MES廠(chǎng)商將在精進(jìn)技術(shù)能力的同時(shí)，會(huì )將更多精力投入在高端需求場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)和覆蓋上，進(jìn)而推動(dòng)國內制造業(yè)企業(yè)完成深度轉型升級。也要注意到央國企也紛紛展露出對于生產(chǎn)控制類(lèi)軟件迫切需求，其中有能力的企業(yè)將“親自”下場(chǎng)，布局生產(chǎn)控制類(lèi)軟件的研發(fā)和應用，參與行業(yè)發(fā)展。

●   PLC市場(chǎng)被國際廠(chǎng)商壟斷，“十五五”期間本土企業(yè)競爭力將進(jìn)一步提升

當前，PLC市場(chǎng)呈現出高度集中的特點(diǎn)，國際廠(chǎng)商憑借技術(shù)、服務(wù)及品牌等優(yōu)勢，在中國市場(chǎng)中占據主導地位。特別是在大中型PLC市場(chǎng)，由于工藝復雜、用戶(hù)對產(chǎn)品安全性和抗干擾性要求高，國際廠(chǎng)商憑借產(chǎn)品的高性能、高可靠、高適配仍占據行業(yè)壟斷地位。而在小型PLC市場(chǎng)中，本土企業(yè)憑借技術(shù)水平的提升和市場(chǎng)經(jīng)驗的積累，已占據一定市場(chǎng)份額?！笆逦濉逼陂g，隨著(zhù)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、服務(wù)體系完善等領(lǐng)域的持續發(fā)力，本土企業(yè)將憑借穩定的產(chǎn)品性能和超高性?xún)r(jià)比提升市場(chǎng)份額，在小型PLC市場(chǎng)中將具備與國際廠(chǎng)商同臺競技的實(shí)力，在中大型PLC市場(chǎng)也能展現出更強的市場(chǎng)競爭力。

02 謀遠

打贏(yíng)“產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節攻堅戰”，在研發(fā)設計、生產(chǎn)控制等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行全力攻堅

地方政府應全面梳理自身及周邊工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)資源，以工業(yè)軟件廠(chǎng)商為核心，制造業(yè)應用場(chǎng)景為導向，加快工業(yè)軟件在制造業(yè)企業(yè)中的應用。出臺相關(guān)政策支持研發(fā)設計和生產(chǎn)控制類(lèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，積極布局三維CAD、CAE、PLC、SCADA、MES等關(guān)鍵環(huán)節，探索人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等新興技術(shù)在產(chǎn)品中應用，實(shí)現自身技術(shù)特點(diǎn)。鼓勵區域內制造業(yè)企業(yè)積極對接工業(yè)軟件企業(yè)，加速智能制造進(jìn)展，加快工業(yè)軟件在制造場(chǎng)景中應用。優(yōu)化工業(yè)軟件企業(yè)與制造業(yè)企業(yè)合作機制，通過(guò)場(chǎng)景需求加快自身產(chǎn)品迭代升級，研發(fā)出更符合行業(yè)用戶(hù)需求的產(chǎn)品，加速在不同行業(yè)推廣。

投身“產(chǎn)品核心技術(shù)突破戰”，在工業(yè)軟件開(kāi)源、產(chǎn)品內核等技術(shù)方面進(jìn)行重點(diǎn)突破

發(fā)展工業(yè)軟件要牢牢把握技術(shù)創(chuàng )新突破這條生命線(xiàn)。地方政府要準確識別行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)短板，分階段、分步驟完成工業(yè)軟件“補短板”任務(wù)。一方面，要深入剖析開(kāi)源對于工業(yè)軟件發(fā)展的積極作用，鼓勵廣大工業(yè)軟件企業(yè)積極擁抱開(kāi)源，支持構建開(kāi)源社區，推動(dòng)前沿技術(shù)交流，營(yíng)造開(kāi)放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)“抱團”前進(jìn)。另一方面，鼓勵和支持企業(yè)、高校和科研機構加速工業(yè)軟件產(chǎn)品自主內核的研發(fā)進(jìn)程，通過(guò)建立政產(chǎn)學(xué)研用合作機制形成多方技術(shù)聯(lián)動(dòng)和集中攻關(guān)的健康發(fā)展態(tài)勢，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級。

推進(jìn)“行業(yè)應用推廣普及戰”，在制造業(yè)數字化轉型、重點(diǎn)行業(yè)牽引等方面進(jìn)行精準推廣

地方政府應鼓勵軟件企業(yè)圍繞制造業(yè)智能化改造、數字化、網(wǎng)絡(luò )化連接，打造一批工業(yè)軟件產(chǎn)品和研發(fā)運行一體化平臺，加大行業(yè)專(zhuān)用工業(yè)軟件推廣力度。強化重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)牽引，引導工業(yè)軟件在石化、鋼鐵、醫藥、汽車(chē)、半導體等重點(diǎn)領(lǐng)域深化應用，明確應用目標和時(shí)間表，支持企業(yè)在重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域“補短板”，填補行業(yè)專(zhuān)用軟件技術(shù)空白，推廣技術(shù)在國內首創(chuàng )的首版次工業(yè)軟件的首購首用，打造一批行業(yè)應用標桿工程。

展開(kāi)“工作保障能力強化戰”，在資金支持力度、行業(yè)生態(tài)建設等方面進(jìn)行全面強化

地方政府應立足長(cháng)遠，優(yōu)化全域性保障機制。一方面，鼓勵機構創(chuàng )新投資模式、豐富金融產(chǎn)品與服務(wù)種類(lèi)，設立工業(yè)軟件發(fā)展基金，拓寬工業(yè)軟件融資渠道，降低融資風(fēng)險。緊密結合地區特點(diǎn)與企業(yè)類(lèi)型，制定分層次、分領(lǐng)域的精準支持政策。另一方面，深入推進(jìn)行業(yè)生態(tài)建設，建立以產(chǎn)業(yè)需求為導向的供需對接平臺，深化渠道合作。支持領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合企業(yè)、高校及科研院所組建聯(lián)合創(chuàng )新體，共同開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，建立起具有循環(huán)造血功能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。