奮楫揚帆，破浪篤行：“十五五”5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

5G-A技術(shù)作為新一代移動(dòng)通信技術(shù)的先鋒，以其超高帶寬、超低時(shí)延及海量連接能力，正逐步構建起萬(wàn)物智聯(lián)的數字世界基石，對于推動(dòng)全球數字經(jīng)濟發(fā)展具有舉足輕重的作用。在全球5G技術(shù)加速向5G-A演進(jìn)的大背景下，中國5G-A產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，基站部署規模領(lǐng)先，應用場(chǎng)景日益豐富，已成為全球5G-A發(fā)展的重要力量?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”期間，中國5G-A用戶(hù)量預計將接近13億戶(hù)，占全球5G-A用戶(hù)總數的比例超過(guò)50%，網(wǎng)絡(luò )覆蓋將實(shí)現深度和廣度的雙重飛躍，賦能千行百業(yè)數字化轉型。賽迪顧問(wèn)重磅推出《賽迪顧問(wèn)“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊——5G-A》，厘清當前中國5G-A發(fā)展基礎，研判“十五五”時(shí)期發(fā)展形勢，為各地推動(dòng)5G-A產(chǎn)業(yè)深度落地，實(shí)現產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：日臻強盛，全球競爭力實(shí)現新飛躍。

中國在5G-A領(lǐng)域具有完整的產(chǎn)業(yè)體系，在基站設備、網(wǎng)絡(luò )建設和智能終端制造環(huán)節有明顯優(yōu)勢，多項產(chǎn)品產(chǎn)量在全球范圍內具有領(lǐng)先優(yōu)勢?！笆逦濉逼陂g，中國5G-A有望保持當前優(yōu)勢，構建可持續競爭力，穩固全球價(jià)值鏈領(lǐng)先地位。

?光纖光纜產(chǎn)能優(yōu)勢顯著(zhù)，占據全球最大的市場(chǎng)份額，“十五五”時(shí)期需聚焦技術(shù)創(chuàng )新與品質(zhì)提升。當前，中國光纖光纜產(chǎn)能規模龐大，產(chǎn)品質(zhì)量與國際領(lǐng)先水平相當。中國光纖光纜在全球市場(chǎng)的占有率持續攀升，已成為全球最大的光纖光纜生產(chǎn)國和出口國。面對激烈的國際市場(chǎng)競爭和綠色化需求，“十五五”時(shí)期光纖光纜產(chǎn)業(yè)將向更高帶寬、更低衰減、更環(huán)保的方向發(fā)展，以滿(mǎn)足未來(lái)物聯(lián)互通的高帶寬、低延遲應用的需求，保持和擴大在全球市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

?接入網(wǎng)規模全球領(lǐng)先，“十五五”時(shí)期需注重基站能效與覆蓋質(zhì)量的雙重提升。當前，中國以信息高效流通助力經(jīng)濟循環(huán)暢通，建成全球規模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò )，5G基站數量世界領(lǐng)先，實(shí)現了廣泛的網(wǎng)絡(luò )覆蓋。截至2024年7月末，中國5G基站總數已達399.6萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數的33.5%，中國接入網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設領(lǐng)先全球，產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建良好。隨著(zhù)5G-A技術(shù)發(fā)展，對基站能效和覆蓋質(zhì)量提出更高要求?！笆逦濉睍r(shí)期，高昂的建設成本可能導致運營(yíng)商面臨較大的資金壓力，優(yōu)化基站布局，確保5G-A信號在城市、鄉村及偏遠地區的深度覆蓋，提升基站能效比，建設綠色節能基站成為接入網(wǎng)可持續發(fā)展的重點(diǎn)之一。

?核心網(wǎng)應用場(chǎng)景與市場(chǎng)空間“雙輪驅動(dòng)”，“十五五”時(shí)期自給能力有望提升。隨著(zhù)“新基建”項目加快推進(jìn)，核心網(wǎng)應用場(chǎng)景豐富多元，市場(chǎng)潛力巨大，但目前核心網(wǎng)設備多為進(jìn)口。近年來(lái)，中國核心網(wǎng)設備企業(yè)技術(shù)實(shí)力顯著(zhù)增強，逐漸具備與國際領(lǐng)先企業(yè)競爭的技術(shù)實(shí)力，能夠滿(mǎn)足多樣化、復雜化的應用場(chǎng)景需求?！笆逦濉睍r(shí)期，中國核心網(wǎng)設備自給能力有望迎來(lái)顯著(zhù)提升，網(wǎng)絡(luò )安全防護體系也將更加健全，為構建安全、高效、智能的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境奠定堅實(shí)基礎。

區域：東部引領(lǐng)，中西部方興未艾

中國5G-A產(chǎn)業(yè)整體呈現東強西弱態(tài)勢，東部地區聚集了全國53.4%的產(chǎn)業(yè)資源。但近年來(lái)，四川、湖北、湖南、河南等中西部地區也正大力加碼，加速5G-A相關(guān)應用場(chǎng)景落地?！笆逦濉睍r(shí)期，中國5G-A產(chǎn)業(yè)仍將以東部為引領(lǐng)，中西部依托智能制造、智慧城市等領(lǐng)域示范項目，結合高校、科研單位等創(chuàng )新資源，探索5G-A創(chuàng )新應用、場(chǎng)景規劃，有望在工業(yè)、教育、旅游等熱點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，實(shí)現以用促建，構建差異化領(lǐng)先能力。 

數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2024，11 

●   廣東：產(chǎn)業(yè)環(huán)節多元，創(chuàng )新資源豐富，“十五五”時(shí)期有望形成產(chǎn)業(yè)集聚的先發(fā)優(yōu)勢。廣東作為全國數字經(jīng)濟發(fā)展的先行者，5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中亦是領(lǐng)跑者。廣東在射頻器件、網(wǎng)絡(luò )及主設備、終端等5G-A重要產(chǎn)業(yè)環(huán)節具有優(yōu)勢，優(yōu)勢環(huán)節企業(yè)資源布局較為完善，智能終端產(chǎn)量居全國首位。通過(guò)加大創(chuàng )新投入和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，廣東致力于打造5G-A創(chuàng )新高地，通過(guò)引進(jìn)和培育龍頭企業(yè)、加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同等方式，逐漸構建起完善的5G-A產(chǎn)業(yè)生態(tài)。預計“十五五”時(shí)期，廣東將在5G-A技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)鏈構建和應用場(chǎng)景拓展上取得更大突破，有望形成5G-A產(chǎn)業(yè)集聚地，進(jìn)一步鞏固先發(fā)優(yōu)勢。

●   江蘇：基礎設施布局超前，技術(shù)優(yōu)勢突出，“十五五”時(shí)期有望將資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。江蘇積極打造5G強省，累計建成開(kāi)通5G基站數量居全國前列，網(wǎng)絡(luò )建設和覆蓋水平領(lǐng)先。江蘇在射頻器件、光纖光纜等方面技術(shù)優(yōu)勢明顯，相關(guān)企業(yè)資源聚集。近年來(lái)，江蘇不僅注重5G網(wǎng)絡(luò )的廣度覆蓋，更重視深度應用，實(shí)施“5G江蘇”專(zhuān)項行動(dòng)，在5G-A技術(shù)創(chuàng )新和融合應用上取得顯著(zhù)成果，特別是在智能制造、社會(huì )治理等領(lǐng)域形成了多個(gè)典型應用場(chǎng)景，推動(dòng)信息通信新技術(shù)、新業(yè)務(wù)形成新質(zhì)生產(chǎn)力。江蘇憑借強大的5G基礎設施建設和豐富的應用場(chǎng)景，已成為5G-A技術(shù)應用的領(lǐng)頭羊。預計“十五五”時(shí)期，江蘇將在5G-A應用場(chǎng)景拓展上實(shí)現更大突破，以創(chuàng )新擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，將資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

●   山東：政策驅動(dòng)創(chuàng )新發(fā)展，行動(dòng)計劃明確助力產(chǎn)業(yè)升級，“十五五”時(shí)期，5G-A應用賦能水平有望顯著(zhù)提升。山東產(chǎn)業(yè)資源主要集中在濟南、青島兩地，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)環(huán)節主要體現在網(wǎng)絡(luò )及主設備、通信軟件服務(wù)等方面。2024年10月，山東省通信管理局、山東省工業(yè)和信息化廳聯(lián)合印發(fā)《山東省推動(dòng)5G演進(jìn)（5G-A）創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃（2024-2027年）》，明確了5G網(wǎng)絡(luò )能力提檔升級、應用推廣成效明顯、應用生態(tài)加速繁榮三大工作目標。山東省將加快5G網(wǎng)絡(luò )向5G-A演進(jìn)升級，推動(dòng)5G-A賦能重點(diǎn)行業(yè)，構建5G-A融合應用創(chuàng )新生態(tài)，重點(diǎn)圍繞新型工業(yè)化、智慧交通、社會(huì )治理、智慧文旅、鄉村振興、海事管理、低空經(jīng)濟等7個(gè)領(lǐng)域，打造典型應用場(chǎng)景。

●   四川：發(fā)力探索5G-A創(chuàng )新應用、場(chǎng)景規劃，“十五五”時(shí)期有望成為西部地區5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊。5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新發(fā)展能力強，2024年11月成都被選為首批“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點(diǎn)城市，同時(shí)，成都擁有國家“八縱八橫”骨干光纜通信網(wǎng)絡(luò )樞紐節點(diǎn)和全國首批“千兆城市”的稱(chēng)號，每萬(wàn)人擁有5G基站數居全國第一梯隊，獲評5G網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量“卓越城市”。預計“十五五”時(shí)期，四川省作為西部地區代表，將積極承接東部地區5G-A產(chǎn)業(yè)轉移，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加強基礎設施建設、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新等措施，逐步構建起具有競爭力的5G-A產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)5G-A賦能制造業(yè)數字化轉型，實(shí)現以用促建，構建差異化領(lǐng)先能力，應用場(chǎng)景拓展上實(shí)現更大突破。

企業(yè)：構建可持續競爭力，保持國際市場(chǎng)領(lǐng)先地位

截至2024年9月，中國5G-A全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數量達到9.4萬(wàn)家，其中上市企業(yè)136家、高新技術(shù)企業(yè)1011家?！笆逦濉睍r(shí)期，中國5G-A相關(guān)企業(yè)新增注冊量仍將持續增長(cháng)態(tài)勢，加強高端產(chǎn)品研發(fā)、提升系統兼容性、布局增量市場(chǎng)成為三大重點(diǎn)方向。

數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn)整理 2024，11

●   基礎零部件行業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，“十五五”時(shí)期競爭格局逐漸多元化。5G-A基礎零部件領(lǐng)域涉及射頻器件、光纖光纜、芯片等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，產(chǎn)品存在同質(zhì)化現象，國內外市場(chǎng)廠(chǎng)商競爭激烈，思佳訊、康寧、高通等國際巨頭企業(yè)占據主導地位。近年來(lái)，隨著(zhù)5G-A技術(shù)的不斷成熟，中國一批新興企業(yè)加速布局，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和差異化競爭策略，在技術(shù)創(chuàng )新和成本控制方面展現出強勁實(shí)力，逐步在特定領(lǐng)域和細分市場(chǎng)取得突破，縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)的差距。預計“十五五”時(shí)期，中國企業(yè)將繼續加大研發(fā)投入，提升技術(shù)創(chuàng )新能力，新興企業(yè)將有望與通信巨頭形成更為均衡的競爭態(tài)勢，進(jìn)一步鞏固和擴大中國在基礎零部件領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，競爭格局將更加多元化。

●   網(wǎng)絡(luò )及主設備領(lǐng)域頭部集中度持續提升，“十五五”時(shí)期技術(shù)創(chuàng )新和生態(tài)建設成為必由之路。在接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等關(guān)鍵環(huán)節，中國企業(yè)憑借強大的技術(shù)實(shí)力和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗，擁有先進(jìn)的5G-A技術(shù)解決方案，還具備強大的系統集成和定制化服務(wù)能力，在國內市場(chǎng)占據主導地位，同時(shí)在國際市場(chǎng)上取得了顯著(zhù)成績(jì)。國際競爭依然激烈，諾基亞、愛(ài)立信等國際巨頭也在不斷加強其5G-A網(wǎng)絡(luò )及主設備的研發(fā)和市場(chǎng)布局。隨著(zhù)技術(shù)快速發(fā)展，智能化網(wǎng)絡(luò )方面的國際標準可能存在一定滯后性，導致不同廠(chǎng)商產(chǎn)品在互操作性和兼容性方面存在問(wèn)題。預計“十五五”時(shí)期，網(wǎng)絡(luò )及主設備企業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng )新和生態(tài)建設，通過(guò)制定統一的技術(shù)標準和接口規范，促進(jìn)不同廠(chǎng)商設備間的無(wú)縫對接與高效協(xié)同，積極參與國際標準制定工作，推動(dòng)形成更加適應未來(lái)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展趨勢的國際標準體系，增強中國企業(yè)在全球網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)業(yè)中的話(huà)語(yǔ)權和影響力。

●   國內外終端設備品牌競爭激烈，中國廠(chǎng)商占據較高市場(chǎng)份額，“十五五”時(shí)期高端化和差異化市場(chǎng)成為競爭焦點(diǎn)。在5G-A終端市場(chǎng)，國內外品牌都在積極布局，推出了多款支持5G-A技術(shù)的智能手機、平板電腦等終端設備。中國智能手機、智能可穿戴設備廠(chǎng)商憑借其在性?xún)r(jià)比、創(chuàng )新能力和用戶(hù)體驗方面的優(yōu)勢，逐步占據市場(chǎng)主導地位，跨界融合與生態(tài)構建優(yōu)勢明顯，而蘋(píng)果、三星等國際廠(chǎng)商也在不斷加強其在5G-A終端設備領(lǐng)域的布局。預計“十五五”時(shí)期，中國廠(chǎng)商將繼續保持其在性?xún)r(jià)比優(yōu)勢的同時(shí)，繼續加大研發(fā)投入，推出更多具有創(chuàng )新性和差異化競爭力的產(chǎn)品，保持國際市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

技術(shù)：優(yōu)勢顯著(zhù)，加速商業(yè)落地

中國在向5G-A網(wǎng)絡(luò )的過(guò)渡中處于領(lǐng)先地位，開(kāi)展圍繞5G-A的多場(chǎng)景驗證，在基礎網(wǎng)絡(luò )協(xié)同化、網(wǎng)絡(luò )數據分析、頻譜資源高效利用、通信與感知無(wú)縫集成等技術(shù)取得顯著(zhù)成效，專(zhuān)利申請或論文發(fā)表總量均位居全球首位?！笆逦濉睍r(shí)期，中國5G-A整體技術(shù)水平有望大幅提升，推動(dòng)通信技術(shù)創(chuàng )新發(fā)展。

數據來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2024，11

●   基礎網(wǎng)絡(luò )協(xié)同化技術(shù)顯著(zhù)增強網(wǎng)絡(luò )效能，“十五五”時(shí)期將深化跨領(lǐng)域融合應用。5G-A通過(guò)引入網(wǎng)絡(luò )切片、邊緣計算等技術(shù)，實(shí)現了多網(wǎng)絡(luò )、多設備間的高效協(xié)同，顯著(zhù)提升了網(wǎng)絡(luò )容量和用戶(hù)體驗。中國在此領(lǐng)域已取得顯著(zhù)進(jìn)展，已具備全球領(lǐng)先的研發(fā)和應用能力，成功部署多個(gè)基于網(wǎng)絡(luò )切片的行業(yè)專(zhuān)網(wǎng)?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等應用場(chǎng)景的拓展，基礎網(wǎng)絡(luò )協(xié)同化技術(shù)將進(jìn)一步深化與垂直行業(yè)的融合，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )效能的全面提升。

●   網(wǎng)絡(luò )數據分析技術(shù)助力精準運營(yíng)與決策，“十五五”時(shí)期將向智能化、實(shí)時(shí)化演進(jìn)。5G-A網(wǎng)絡(luò )通過(guò)大數據分析，實(shí)現了對網(wǎng)絡(luò )流量的精準預測、故障預警和資源優(yōu)化調度。中國在網(wǎng)絡(luò )數據分析方面已積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，可以通過(guò)AI算法提升網(wǎng)絡(luò )運維效率?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)機器學(xué)習、深度學(xué)習等技術(shù)的不斷成熟，網(wǎng)絡(luò )數據分析將向智能化、實(shí)時(shí)化方向演進(jìn)，為運營(yíng)商提供更加精準的運營(yíng)決策支持。

●   頻譜資源高效利用技術(shù)突破頻譜瓶頸，“十五五”時(shí)期將推動(dòng)超寬帶頻譜應用。5G-A通過(guò)采用更高頻段、動(dòng)態(tài)頻譜共享等技術(shù)，有效緩解頻譜資源緊張的問(wèn)題。中國在頻譜資源高效利用方面取得了顯著(zhù)成果，成功推動(dòng)C-Band等高頻段頻譜的商用化進(jìn)程?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)超寬帶頻譜技術(shù)的不斷成熟和商用化，中國將進(jìn)一步推動(dòng)頻譜資源的高效利用，為5G-A及未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展提供有力支撐。

●   通信與感知無(wú)縫集成技術(shù)開(kāi)創(chuàng )物聯(lián)網(wǎng)新紀元，“十五五”時(shí)期將實(shí)現廣泛應用。5G-A通過(guò)引入一體化空口設計等技術(shù)，實(shí)現了通信與感知功能的無(wú)縫集成，為物聯(lián)網(wǎng)應用提供了更加靈活、高效的解決方案。中國在此領(lǐng)域已取得了初步成果，成功開(kāi)展基于5G-A的物聯(lián)網(wǎng)應用示范項目?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，通信與感知無(wú)縫集成技術(shù)將實(shí)現廣泛應用，為智慧城市、智能制造等領(lǐng)域提供更加智能、高效的解決方案。

02 謀遠

通計熟籌，構建“多方協(xié)同、共生共贏(yíng)”的5G-A生態(tài)圈

地方政府應積極推動(dòng)電信運營(yíng)商、設備商、5G-A解決方案提供商、科研機構及行業(yè)用戶(hù)等5G-A關(guān)鍵要素的整合。通過(guò)搭建協(xié)作平臺，促進(jìn)各領(lǐng)域各環(huán)節深度融合，加速5G-A技術(shù)標準建立、相關(guān)基礎設施建設以及應用場(chǎng)景探索，共同推動(dòng)5G-A技術(shù)的研發(fā)和應用創(chuàng )新。在此過(guò)程中，鼓勵廠(chǎng)商基于自身在技術(shù)、資源、合作等方面的不同特點(diǎn)，實(shí)現優(yōu)勢互補，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的深度合作，形成互利共贏(yíng)的5G-A生態(tài)格局。同時(shí)，引導各廠(chǎng)商發(fā)揮自身優(yōu)勢，精準定位行業(yè)痛點(diǎn)，深耕細作，形成獨特核心競爭力。

整本大套，營(yíng)造“勇于攻堅、矢志爭先”的5G-A創(chuàng )新氛圍

地方政府發(fā)揮引領(lǐng)作用，支持5G-A核心設備制造商與科研機構合作，集中攻克基礎網(wǎng)絡(luò )協(xié)同化、網(wǎng)絡(luò )數據分析、頻譜資源高效利用等關(guān)鍵技術(shù)，特別是要加速推進(jìn)超寬帶頻譜技術(shù)和通信感知一體化技術(shù)的研發(fā)。通過(guò)設立專(zhuān)項基金，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng )新能力。同時(shí)，深化產(chǎn)學(xué)研用融合創(chuàng )新，地方政府推動(dòng)建立5G-A產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟，鼓勵企業(yè)、高校和科研機構圍繞市場(chǎng)需求，開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)，支持企業(yè)設立或升級研發(fā)中心，與國內外頂尖研究機構合作，共建開(kāi)放實(shí)驗室和創(chuàng )新平臺，加速科技成果向現實(shí)生產(chǎn)力轉化。

八音迭奏，形成“博采眾長(cháng)、匯聚精粹”5G-A企業(yè)引力場(chǎng)

地方政府積極構建5G-A產(chǎn)業(yè)良好營(yíng)商環(huán)境，全面梳理本地5G-A優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源，精心布局，吸引和培育一批具有國際競爭力的5G-A產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，并鼓勵其在本地設立研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應，構建充滿(mǎn)活力、開(kāi)放包容的5G-A龍頭企業(yè)“引力場(chǎng)”。注重營(yíng)造公平競爭、透明高效的市場(chǎng)環(huán)境，提高政府資金使用效益，設立5G-A產(chǎn)業(yè)引導基金，緊密結合地區特點(diǎn)與企業(yè)類(lèi)型，通過(guò)制定分層次、分領(lǐng)域的精準支持政策等方式，搭建開(kāi)放合作平臺，共同推動(dòng)5G-A產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。