創(chuàng )新左移——2023年P(guān)LM市場(chǎng)份額報告發(fā)布
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2023年，全球經(jīng)濟環(huán)境持續變化，制造業(yè)IT服務(wù)商尤其是工業(yè)軟件廠(chǎng)商也面臨著(zhù)烈度更強的競爭。同時(shí)，中國制造向創(chuàng )新化、高端化發(fā)展，基于正向研發(fā)的軟硬一體智能產(chǎn)品的數字化研發(fā)需求也在持續釋放。越來(lái)越多的中國制造商正在實(shí)施、擴展或更換其PLM系統，以實(shí)現與企業(yè)內部、內外部成員間的數字化遠程協(xié)作。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202409/462656.htmIDC持續跟蹤中國工業(yè)軟件市場(chǎng)，并于近日發(fā)布了《 中國PLM市場(chǎng)分析及廠(chǎng)商份額，2023：創(chuàng )新左移》（Doc#CHC52050724，2024年8月）。報告針對2023年中國PLM市場(chǎng)的規模、增長(cháng)速度、主要玩家、市場(chǎng)與技術(shù)的發(fā)展趨勢等內容進(jìn)行了詳細研究。報告數據顯示，2023 年中國 PLM 軟件市場(chǎng)（不含咨詢(xún)、實(shí)施服務(wù)收入）總規模達到28.8 億元人民幣，年增長(cháng)率為 16%，較去年增速下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)。主要影響因素是中國制造企業(yè)面臨利潤挑戰，直接影響IT支出，項目決策周期變長(cháng)、項目預算下降、驗收困難是調研時(shí)廠(chǎng)商端的普遍反饋。另一方面，全球服務(wù)商普遍面臨市場(chǎng)占有率下滑的挑戰，而本土廠(chǎng)商仍能保持一定增速，市場(chǎng)感受冷暖不一。
市場(chǎng)格局
從競爭格局來(lái)看，西門(mén)子、達索系統和PTC在較高的市場(chǎng)基數之下，增速在顯著(zhù)放緩甚至面臨負增長(cháng)，但仍然穩居市場(chǎng)前三名。其中，西門(mén)子市場(chǎng)份額從2022年的18.1%下降至14.3%，達索系統從12.6%下降至10.2%，PTC從6.4%下降至5.8%。用友智石開(kāi)、金蝶、鼎捷軟件、思普軟件、華天軟件分列第四到第八。其他典型服務(wù)商，如湃?？萍?、數碼大方、美云智數、天喻、開(kāi)目、易立德、杰為軟件、Centric賽趨科、國睿信維、維拓科技、敏橋、華喜、三品、天河軟件等都在各自領(lǐng)域有不錯的表現。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年ERP出身的廠(chǎng)商延續過(guò)去一年的優(yōu)勢，份額仍然快速提升。
與去年發(fā)布的《中國制造業(yè)PLM市場(chǎng)廠(chǎng)商份額，2022：各擅其能》報告相比，本次報告擴大了調研范圍，更多市場(chǎng)主流的通用PLM產(chǎn)品廠(chǎng)商以及PLM服務(wù)商均納入了研究，此次發(fā)布了PLM軟件總市場(chǎng)以及SaaS子市場(chǎng)。
細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)現狀
行業(yè)既是進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，也是服務(wù)商的護城河，目前在市場(chǎng)中占有一席之地的技術(shù)提供商，無(wú)一不是在一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)深耕多年。根據IDC調研，42%的制造業(yè)最終用戶(hù)傾向于選擇有所屬行業(yè)屬性的PLM解決方案。
細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)研究對象是直接為制造業(yè)客戶(hù)提供實(shí)施服務(wù)的軟件商和系統集成商，統計口徑包括所屬細分行業(yè)軟件收入和服務(wù)（咨詢(xún)、實(shí)施等）收入，不包含硬件收入。西門(mén)子、達索系統、PTC三家頭部PLM廠(chǎng)商雖然也提供原廠(chǎng)的實(shí)施服務(wù)，但以集成商提供解決方案為主，未出現在細分行業(yè)解決方案廠(chǎng)商中。
根據IDC研究，2023年的PLM市場(chǎng)規模排名前三的行業(yè)是高科技電子及計算機通信、裝備制造、整車(chē)及汽車(chē)零部件，此外，家電和新能源（光伏、鋰電、儲能等）市場(chǎng)有較高的增速。各細分行業(yè)呈現出不同的特點(diǎn)，但與PLM軟件總市場(chǎng)相比，由于存在數量眾多的解決方案服務(wù)商和垂類(lèi)廠(chǎng)商，細分行業(yè)解決方案市場(chǎng)碎片化更加明顯。本次研究分析了以上五個(gè)細分行業(yè)PLM解決方案市場(chǎng)空間及廠(chǎng)商份額。
報告還指出， 2023年主要市場(chǎng)變化包括云廠(chǎng)商或重塑工業(yè)軟件生態(tài)、IPO收緊、融資困難、并購機會(huì )出現等。IDC在報告中建議，技術(shù)服務(wù)商應重點(diǎn)關(guān)注PLM產(chǎn)品線(xiàn)規劃及市場(chǎng)定位、市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入替換周期、云化布局等趨勢。
IDC中國制造行業(yè)高級研究經(jīng)理杜雁澤表示，從中國制造向中國創(chuàng )造轉變需要研發(fā)的持續投入。從我國研發(fā)經(jīng)費投入來(lái)看，創(chuàng )新力度不僅一直在加大，且遠大于同期GDP的增速，占GDP的比重也從2016年的2.1%增長(cháng)到23年的2.6%。研發(fā)的投入也正在從微笑曲線(xiàn)底端的制造，向上游的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)渡，未來(lái)研發(fā)投入比重一定會(huì )向源頭創(chuàng )新左移，而以PLM為核心的產(chǎn)品研發(fā)數字主線(xiàn)解決方案市場(chǎng)也會(huì )迎來(lái)系統性的市場(chǎng)機遇。
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