智啟未來(lái)，“機”舞新篇：“十五五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

機器人產(chǎn)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟和數字經(jīng)濟深度融合的典型代表，是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，與多類(lèi)新興技術(shù)深度融合，已成為推動(dòng)國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，提升國家綜合競爭力的重要抓手。當前，全球機器人產(chǎn)業(yè)呈現智能化加速演進(jìn)、應用加速拓展、生態(tài)加速開(kāi)放的新形勢，各國加速布局以期搶占發(fā)展先機，近年來(lái)中國機器人產(chǎn)業(yè)從小到大，已經(jīng)成為全球機器人產(chǎn)業(yè)的一支重要力量，始終穩居全球機器人生產(chǎn)和消費國龍頭地位，產(chǎn)業(yè)鏈全面性、系統性、完整性全球領(lǐng)先?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時(shí)期，中國機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力、發(fā)展基礎、應用領(lǐng)域、生態(tài)支撐、載體建設等方面將快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規模預計將增長(cháng)至4000億元左右，且市場(chǎng)規模穩居全球首位。賽迪顧問(wèn)重磅推出《賽迪顧問(wèn)“十五五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地工具冊——機器人》，厘清當前中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎、現狀及技術(shù)發(fā)展趨勢，研判“十五五”時(shí)期發(fā)展形勢，為各地機器人產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)發(fā)展提供參考。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：由有到優(yōu)，全球競爭力再升級

近年來(lái)中國機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已實(shí)現“從無(wú)到有”的轉變，形成了覆蓋機器人上下游各領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在數個(gè)細分領(lǐng)域實(shí)現了“從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑”的超越?！笆逦濉睍r(shí)期，中國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力將進(jìn)一步提升，力爭實(shí)現“從有到優(yōu)”的跨越、向世界第一梯隊邁進(jìn)。

●   工業(yè)機器人滲透率有望大幅提升。近年來(lái)中國工業(yè)機器人應用范圍不斷拓展，但由于其操作和部署存在一定門(mén)檻，目前適用場(chǎng)景仍相對有限，2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規模為510.7億元?！笆逦濉睍r(shí)期，在關(guān)鍵技術(shù)持續突破、質(zhì)量標準持續優(yōu)化、應用創(chuàng )新不斷推進(jìn)的支持下，中國工業(yè)機器人滲透率有望大幅提升，預計到2025年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至682.6億元，到2030年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至1052.6億元。

●   服務(wù)機器人將針對更深層的需求精準開(kāi)發(fā)產(chǎn)品服務(wù)。近年來(lái)中國服務(wù)機器人產(chǎn)品品類(lèi)和實(shí)用性不斷提升，但目前更多為一種人類(lèi)的“輔助工具”執行簡(jiǎn)單任務(wù)，2023年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規模為253.2億元?！笆逦濉睍r(shí)期，中國服務(wù)機器人將針對用戶(hù)更深層的需求精準開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)，持續提升智能化水平、著(zhù)力開(kāi)發(fā)生態(tài)集成、持續提升自主品牌影響力，預計到2025年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至388.0億元，到2030年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至1413.8億元。

●   特種機器人將從試點(diǎn)示范階段轉入規?；瘧秒A段。近年來(lái)中國特種機器人作業(yè)邊界不斷擴展，被更多用戶(hù)單位熟知和認可，2023年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規模為94.4億元?！笆逦濉睍r(shí)期，中國特種機器人將向硬件載體模塊化、控制算法智能化方向發(fā)展，并從試點(diǎn)示范階段轉入規?；瘧秒A段，預計到2025年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至155.0億元，到2030年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至506.6億元。

●   人形機器人將逐步由資源拉動(dòng)轉為市場(chǎng)驅動(dòng)。近年來(lái)中國人形機器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，在學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界、政府、資本等多方通力協(xié)作下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能快速釋放，2023年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規模為39.1億元?！笆逦濉睍r(shí)期，中國人形機器人將力爭強化作業(yè)能力、開(kāi)啟規模生產(chǎn)、打通商業(yè)邏輯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由資源拉動(dòng)逐步轉為市場(chǎng)驅動(dòng)，預計到2025年中國人形器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至166.3億元，到2030年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)規模將增長(cháng)至861.0億元。

區域：中國機器人產(chǎn)業(yè)資源呈現集聚化、梯度化分布格局，已形成三大梯隊

總體而言，中國機器人產(chǎn)業(yè)資源主要集聚于東部地區，在“十五五”時(shí)期將向中高端邁進(jìn)、打造數個(gè)具有國際影響力的機器人產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，在中部、西部、東北地區也有多個(gè)省份具有特色資源，在“十五五”時(shí)期具備躍升發(fā)展潛力。從產(chǎn)業(yè)規模、創(chuàng )新資源、企業(yè)集聚、生態(tài)活力、政策保障等維度綜合分析，目前中國機器人產(chǎn)業(yè)已形成三大梯隊，第一梯隊為“領(lǐng)軍梯隊”，具體包含廣東省、江蘇省、上海市、北京市、浙江省等地區；第二梯隊為“骨干梯隊”具體包含安徽省、山東省、遼寧省、湖北省、福建省等地區；第三梯隊是“潛力梯隊”，具體包含黑龍江省、四川省、河南省、陜西省、天津市、重慶市、湖南省、河北省、江西省、廣西壯族自治區等地區。

●   廣東：產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，“十五五”時(shí)期有望進(jìn)一步擴大規模優(yōu)勢。廣東機器人產(chǎn)業(yè)布局較早，機器人產(chǎn)業(yè)鏈條齊全、技術(shù)領(lǐng)先、應用廣闊，擁有一批機器人本體制造和零部件元器件龍頭企業(yè)，并積累了雄厚的生態(tài)配套資源。預計“十五五”時(shí)期，廣東將憑借強大的研發(fā)制造積累和生態(tài)配套支撐，加力育強龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴大機器人產(chǎn)業(yè)規模優(yōu)勢，加快打造具有國際競爭力的機器人產(chǎn)業(yè)集群。

●   江蘇：領(lǐng)軍企業(yè)匯聚，“十五五”時(shí)期有望在多個(gè)領(lǐng)域達到全球領(lǐng)先水平。近年來(lái)江蘇機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，在機器人零部件元器件、工業(yè)機器人、服務(wù)機器人等多個(gè)細分領(lǐng)域擁有龍頭企業(yè)?！笆逦濉睍r(shí)期，江蘇機器人產(chǎn)業(yè)預計將在技術(shù)創(chuàng )新和市場(chǎng)消費需求的雙重驅動(dòng)下，進(jìn)一步鞏固并擴大其在細分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，在構建產(chǎn)業(yè)鏈、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、開(kāi)拓下游市場(chǎng)等方面均走在全國前列。

●   北京：立足全球視野，“十五五”時(shí)期有望在人形機器人等領(lǐng)域實(shí)現躍升。近年來(lái)，北京以打造國內領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機器人產(chǎn)業(yè)集群為目標，加緊布局人形機器人產(chǎn)業(yè)，著(zhù)力提升醫療康復機器人、協(xié)作機器人、特種機器人和倉儲物流機器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平?！笆逦濉睍r(shí)期，北京憑借其卓越的創(chuàng )新實(shí)力和政策支持，有望在人形機器人領(lǐng)域實(shí)現跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規模增長(cháng)潛力巨大。

企業(yè)：搶抓新機遇，布局新賽道

截至2023年，中國機器人全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數量近八萬(wàn)家，其中上市企業(yè)超百家、高新技術(shù)企業(yè)超四千家。“十五五”時(shí)期，中國機器人相關(guān)企業(yè)數量仍將保持增長(cháng)態(tài)勢，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、人形機器人等環(huán)節市場(chǎng)競爭將更加激烈，找準機器人發(fā)展機遇、精準布局新產(chǎn)品賽道是機器人企業(yè)迅速擴張的關(guān)鍵路徑。

減速器。近年來(lái)，自主品牌諧波減速器核心指標達到國際先進(jìn)水平，自主品牌RV減速器產(chǎn)品系列已覆蓋小、中、大、重等各種負載能力?！笆逦濉睍r(shí)期，自主品牌減速器產(chǎn)品的一致性、可靠性有望進(jìn)一步提升，整機企業(yè)對自主品牌產(chǎn)品的需求也將快速提升。

控制器。近年來(lái)，低成本、高性能的自主品牌控制器已具備一定市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，市場(chǎng)占比逐步提升?！笆逦濉睍r(shí)期，未來(lái)自主品牌控制器產(chǎn)品性能有望進(jìn)一步提升，并逐步進(jìn)入高端市場(chǎng)。

伺服驅動(dòng)系統。近年來(lái)，自主品牌部分產(chǎn)品性能指標達到國際同類(lèi)產(chǎn)品水平，產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)實(shí)力正快速提升?！笆逦濉睍r(shí)期，自主品牌大功率伺服驅動(dòng)系統性能有望持續提升，從而進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)空間、規?？焖僭鲩L(cháng)。

技術(shù)：關(guān)鍵技術(shù)不斷突破為機器人帶來(lái)躍升發(fā)展機遇

近年來(lái)中國機器人技術(shù)創(chuàng )新持續活躍，專(zhuān)利申請量居于全球首位且持續保持上升趨勢，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng )新融合發(fā)展不斷深化。在此背景下，行業(yè)企業(yè)和高校院所加力投入研究創(chuàng )新，推動(dòng)機器人技術(shù)從單一感知向全域感知提升、從感知智能向認知智能升級、從單機智能向集群智能演進(jìn)、從圍欄操作向人機協(xié)作躍遷?！笆逦濉睍r(shí)期，機器人技術(shù)將與人工智能、新材料、新型傳感、生物仿生、元宇宙、腦機接口等前沿技術(shù)進(jìn)一步融合發(fā)展，多個(gè)關(guān)鍵零部件性能也將進(jìn)一步提升。

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024年10月

多機器人自主協(xié)同技術(shù)逐步升級，“十五五”時(shí)期有望擴大應用。近年來(lái)機器人應用模式逐步從單一應用向集群部署轉變，這使多臺機器人之間能夠協(xié)同作業(yè)，共同完成更復雜的任務(wù)，提升整體任務(wù)執行效率、提高容錯性。目前該技術(shù)中的協(xié)調控制、動(dòng)態(tài)任務(wù)分配和協(xié)調路徑規劃已經(jīng)較為成熟，已經(jīng)在倉儲物流系統、無(wú)人機群等領(lǐng)域開(kāi)展應用?！笆逦濉睍r(shí)期，該技術(shù)將進(jìn)一步升級，從“由一個(gè)大腦統一指揮”逐步向群體智能發(fā)展，即形成一種去中心化、自組織、群策群力的統一行動(dòng)的能力，該技術(shù)的發(fā)展將使機器人能夠進(jìn)一步深入復雜多變的場(chǎng)景，執行應急救援、野外勘探等任務(wù)。

仿生機器人已成為創(chuàng )新焦點(diǎn)，“十五五”時(shí)期有望規?；瘧?。中國仿生機器人與歐美國家相比起步較晚，長(cháng)期處于“跟跑”狀態(tài)。近年來(lái)，中國在該領(lǐng)域的研發(fā)投入持續加大，涌現出一批創(chuàng )新實(shí)力突出的高校院所和新型研發(fā)機構，取得了一批高質(zhì)量論文和專(zhuān)利等創(chuàng )新成果?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)整機性能不斷突破、智能化水平持續提升，仿生機器人將充分發(fā)揮其環(huán)境適應力強、執行任務(wù)通用性突出等優(yōu)勢，有望在應急救援、搶險救災、資源勘探、航空航天等領(lǐng)域規?；瘧?。特別值得一提的是，人形機器人有望進(jìn)入工廠(chǎng)和家庭環(huán)境，承擔起更多的工作角色，這無(wú)疑是行業(yè)發(fā)展中的一大亮點(diǎn)。

機器人靈巧手將替代部分傳統末端執行器，“十五五”時(shí)期有望推廣應用。當前機器人裝配的夾爪、吸盤(pán)、焊槍等末端執行器可應對的工作場(chǎng)景有限，其通用性不如與人類(lèi)手掌類(lèi)似的靈巧手。當前中國機器人靈巧手與國外產(chǎn)品相比還有一定差距，在細分零部件制造、整體穩定性和可靠性等方面仍需提升?！笆逦濉睍r(shí)期，機器人靈巧手以及配套靈巧作業(yè)技術(shù)有望進(jìn)一步成熟并實(shí)現推廣應用，基于此機器人將更好地代替人類(lèi)在極端和危險環(huán)境中執行作業(yè)，在工廠(chǎng)中進(jìn)行裝配、包裝等作業(yè)，在家庭中進(jìn)行家務(wù)勞動(dòng)、幫扶老人殘障人士生活等。

機器人大模型正改變傳統機器人開(kāi)發(fā)模式，“十五五”時(shí)期有望引領(lǐng)機器人躍升突破。隨著(zhù)機器人不斷進(jìn)入新的應用場(chǎng)景，其面臨的任務(wù)和環(huán)境復雜性快速提升，傳統上由技術(shù)人員進(jìn)行編程控制的模式以難以滿(mǎn)足實(shí)際需求。同時(shí)，隨著(zhù)機器人逐步走入人類(lèi)工作和生活環(huán)境，能夠與人類(lèi)進(jìn)行自然交互、協(xié)同配合也成為了機器人的必要能力之一。近年來(lái)，人工智能大模型技術(shù)持續快速進(jìn)化，為機器人增強環(huán)境感知、行為控制和人機交互等能力提供了更加高效、實(shí)用的技術(shù)路徑，有效縮短了創(chuàng )新型、顛覆性機器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期?！笆逦濉睍r(shí)期，機器人大模型將助力機器人與人類(lèi)自然交互與協(xié)作，快速學(xué)習和掌握多種專(zhuān)業(yè)技能，快速在非結構化場(chǎng)景中部署和執行實(shí)際任務(wù)的能力，極大提升機器人在家庭服務(wù)、醫療康養、智能制造和特種場(chǎng)景中的應用規模。

02 謀遠

“十五五”時(shí)期，建議各地區政府基于自身基礎實(shí)力和資源稟賦，采取差異化行動(dòng)，推動(dòng)本地機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第一梯隊地區：聚焦創(chuàng )新突破、強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一是大力支持創(chuàng )新，持續開(kāi)展機器人關(guān)鍵技術(shù)跟蹤研判，統籌地區優(yōu)勢創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)、人才資源開(kāi)展協(xié)同攻關(guān)，集中突破一批標志性機器人技術(shù)產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。二是培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強企業(yè)梯隊培育，統籌建設機器人新型研發(fā)機構、算力中心、檢驗檢測中心等公共服務(wù)平臺。三是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中重視加強組織管理能力，引導產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )等行業(yè)組織向集群促進(jìn)機構轉型升級，促進(jìn)區域交流合作，著(zhù)力打造世界級機器人先進(jìn)制造業(yè)集群。

第二梯隊地區：補強產(chǎn)業(yè)基礎，打牢特色優(yōu)勢

一是強化頂層設計與政策支持，制定有針對性且可操作的機器人專(zhuān)項規劃和政策措施，編制機器人關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展路線(xiàn)圖，在科技研發(fā)重大項目中增加機器人相關(guān)課題比例。二是突出特色、建立細分環(huán)節主導力，緊抓當前長(cháng)板優(yōu)勢領(lǐng)域，著(zhù)力強化技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競爭力，支持企業(yè)打響自有品牌、在細分市場(chǎng)中占據主導地位。三是根據產(chǎn)業(yè)需求補強零部件元器件及軟件，深入摸排機器人企業(yè)的共性配套需求，積極引培零部件、元器件及軟件企業(yè)，加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐。

第三梯隊地區：突出應用引領(lǐng)，發(fā)揚資源優(yōu)勢

一是探索應用場(chǎng)景、開(kāi)拓新業(yè)務(wù)新模式新業(yè)態(tài)，結合實(shí)體經(jīng)濟需求深入挖掘應用場(chǎng)景，通過(guò)開(kāi)展示范應用和供需對接促進(jìn)機器人規?；瘧?，在應用中積極探索新模式、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)。二是挖掘特色資源、基于資源謀發(fā)展，對本地具有與機器人相關(guān)技術(shù)基礎的企業(yè)和高校院所開(kāi)展調研摸排，在大需求、高價(jià)值的細分環(huán)節尋找潛在發(fā)展機遇，支持相關(guān)企業(yè)與領(lǐng)先地區機器人整機企業(yè)達成長(cháng)期、穩定的協(xié)作關(guān)系，借力強化自身實(shí)力。三是緊抓產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作、新技術(shù)轉化和產(chǎn)業(yè)轉移等機遇，積極與領(lǐng)先高校院所和優(yōu)秀企業(yè)建立常態(tài)化聯(lián)系機制，關(guān)注其新技術(shù)轉化和產(chǎn)能擴張動(dòng)態(tài)，優(yōu)化配套政策支持，力爭引入高質(zhì)量成果和項目。