以低空場(chǎng)景應用，加速低空萬(wàn)億藍海

2023年中央經(jīng)濟工作會(huì )議、2024年政府工作報告和黨的二十屆三中全會(huì )均明確提出發(fā)展低空經(jīng)濟，2024年各地發(fā)展低空經(jīng)濟熱情高漲，空域改革、場(chǎng)景培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和頂層設計不斷深入，低空經(jīng)濟成為各界議論熱詞，跨界交流共識初步顯現。展望“十五五”，“低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟化”逐漸形成閉環(huán)，低空產(chǎn)業(yè)中高速發(fā)展，低空政策法規、技術(shù)標準、監管體系等逐步清晰，安全與發(fā)展統籌推進(jìn)，新動(dòng)能特征顯現。為此，賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心結合現有研究積累編制《“十五五”低空經(jīng)濟發(fā)展趨勢及落地策略》，以期為各地推動(dòng)低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和謀劃落地策略提供參考。

01度勢

重點(diǎn)領(lǐng)域：由制造主驅動(dòng)，轉向“兩業(yè)融合”多領(lǐng)域并進(jìn)的發(fā)展格局

2024年中國低空經(jīng)濟應用場(chǎng)景加速構建，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空氣象基礎設施設備、低空安防設施設備等新內涵不斷擴展，新型航空器研制、適航及檢測檢驗服務(wù)能力建設穩步推進(jìn)?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/十五五">十五五”期間，無(wú)人機、eVTOL等低空飛行器產(chǎn)品加速迭代，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空安防設備持續創(chuàng )新，支撐中國低空經(jīng)濟發(fā)展的物質(zhì)載體更加豐富，低空飛行器制造業(yè)與低空運營(yíng)服務(wù)業(yè)加速融合，低空基礎設施與保障服務(wù)體系穩步建立。

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.11

●   低空裝備譜系日趨豐富，動(dòng)力系統多元化發(fā)展，“十五五”時(shí)期低空裝備進(jìn)一步向無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。輕小型/大中型無(wú)人機、eVTOL、中短距起降和飛艇等各類(lèi)研制機型不斷涌現，純電驅動(dòng)成為短途運輸機型的主流技術(shù)方向，活塞等燃油發(fā)動(dòng)機仍是當下應急、遠距物流運輸機型的主流動(dòng)力選擇，混合動(dòng)力系統也成為電動(dòng)化轉型未來(lái)重要路線(xiàn)選擇之一?！笆逦濉睍r(shí)期，低空裝備產(chǎn)品力成為拉開(kāi)競爭差距的關(guān)鍵，行業(yè)集中度將逐步提升，低空裝備產(chǎn)品在無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化方向持續迭代。

●   低空新場(chǎng)景探索構建，應用提速信號尚未顯現，“十五五”時(shí)期低空運營(yíng)服務(wù)仍需各方緊密協(xié)作加速融入生產(chǎn)生活。各地以場(chǎng)景為抓手，整合要素探索低空經(jīng)濟發(fā)展，據不完全統計2024年1-8月應用場(chǎng)景采購活動(dòng)中41.8%來(lái)自于行業(yè)應用，27.9%來(lái)自于城市應用，低空游覽場(chǎng)景受到各地普遍重視，公共服務(wù)領(lǐng)域采購需求尚未明顯提速，航空研學(xué)和融資租賃等衍生業(yè)態(tài)日趨活躍。無(wú)人機及載荷研制單位從實(shí)踐中衍生出多樣專(zhuān)業(yè)化平臺，人工智能等技術(shù)加速應用，“兩業(yè)融合”態(tài)勢初顯?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)各方協(xié)作持續深入，技術(shù)裝備日益成熟，短途運輸、行業(yè)應用、公共服務(wù)和應急救援等場(chǎng)景將逐步融入生產(chǎn)生活。

●   低空新型基礎設施加速探索，技術(shù)標準亟待跟進(jìn)，“十五五”時(shí)期由低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標準檢測體系將穩步推進(jìn)。隨著(zhù)低空飛行活動(dòng)日益增加，對低空新型基礎設施和監管服務(wù)環(huán)境提出了更高要求，通信、導航、監視一體的新型監管和服務(wù)模式正在加速探索。各類(lèi)無(wú)人駕駛航空器、電動(dòng)垂直起降航空器快速發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)入規?；a(chǎn)階段周期較傳統通用航空裝備明顯提速，對質(zhì)量安全監管體系提出了嚴峻挑戰?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的逐漸成熟，工業(yè)標準、適航要求等管理體系穩步建設，低空基礎設施與飛行保障體系將逐步完善。

區域：試點(diǎn)先行久久為功，因地制宜樹(shù)立區域特色

中國低空經(jīng)濟近八成的產(chǎn)業(yè)資源聚集于東部和西部地區，其中東部地區聚集了全國53.2%的產(chǎn)業(yè)資源，且僅廣東一省聚集了全國20.6%的產(chǎn)業(yè)資源，以四川和陜西為代表的西部地區聚集了24.8%的產(chǎn)業(yè)資源。全國多數?。ㄊ?、自治區）已出臺行動(dòng)方案，百余市（縣、區）入局低空經(jīng)濟?！笆逦濉睍r(shí)期，東部和西部地區將聚焦低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，中部和東北等地結合自身產(chǎn)業(yè)特色，打造低空場(chǎng)景應用示范體系，形成全國低空經(jīng)濟穩步發(fā)展形勢。

注：本圖數據未包括臺灣省、香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區

數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.09

●   廣東：產(chǎn)品創(chuàng )新全國前列，“十五五”時(shí)期有望率先形成低空經(jīng)濟培育模式。作為低空經(jīng)濟重要組成部分的民用無(wú)人機產(chǎn)業(yè)，廣東省發(fā)展基礎較好，產(chǎn)業(yè)資源聚集度高，擁有一批無(wú)人機、eVTOL等領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及一批低空運營(yíng)服務(wù)企業(yè)。預計“十五五”時(shí)期，圍繞無(wú)人機城市應用管理機制、基礎設施進(jìn)一步完善、應用場(chǎng)景加快拓展、創(chuàng )新能力保持領(lǐng)先，形成低空制造和服務(wù)融合、應用和產(chǎn)業(yè)互促的發(fā)展格局。

●   江蘇：低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展潛力突出，“十五五”時(shí)期推進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)穩步發(fā)展，因地制宜加強多場(chǎng)景示范。江蘇省依托智能制造、電子信息、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢，加快建設低空空域協(xié)同管理機制，完善低空飛行器及裝備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，不斷拓展豐富低空應用場(chǎng)景?！笆逦濉睍r(shí)期，有望建成智能互聯(lián)、功能完善、安全高效的低空智聯(lián)網(wǎng)，形成覆蓋上中下游的特色低空制造完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)拓展低空物流、行業(yè)應用、低空文旅等應用場(chǎng)景，并開(kāi)展eVTOL、直升機等城市空中交通場(chǎng)景應用，低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展潛力逐步釋放。

●   四川：低空空域改革試點(diǎn)省份，“十五五”時(shí)期有望發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎與空域改革雙重優(yōu)勢加速實(shí)現西部示范。四川省圍繞空域改革、低空裝備測試、低空智聯(lián)網(wǎng)建設等領(lǐng)域開(kāi)展較多探索，已形成一批創(chuàng )新成果，集聚一批創(chuàng )新資源。預計“十五五”時(shí)期，建成覆蓋廣泛的飛行起降基礎設施網(wǎng)絡(luò )，空域管理和服務(wù)水平更好適應飛行活動(dòng)需求，孕育一批具有全球影響力低空產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作水平國內領(lǐng)先。

企業(yè)：產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng )新并進(jìn)，專(zhuān)業(yè)分工決勝藍海市場(chǎng)

截至2024年9月，中國低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數量超5萬(wàn)家，其中上市企業(yè)118家、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)211家、高新技術(shù)企業(yè)3991家?！笆逦濉睍r(shí)期，中國低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)梯隊將逐步完善，新參與者持續涌入，新增注冊量將持續增長(cháng)。但也面臨市場(chǎng)成長(cháng)空間不及預期和競爭環(huán)境惡化的風(fēng)險，未來(lái)企業(yè)應聚焦藍海市場(chǎng)持續創(chuàng )新產(chǎn)品和服務(wù)。

●   無(wú)人機市場(chǎng)集中度逐步提高，“十五五”時(shí)期應用創(chuàng )新能力將是企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。中國民用無(wú)人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎較好，且多數無(wú)人機企業(yè)積聚于廣東、四川等地區，行業(yè)應用、應急救援等領(lǐng)域無(wú)人機研制企業(yè)梯隊初步形成?！笆逦濉睍r(shí)期，中國多數無(wú)人機企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品在多場(chǎng)景應用下的任務(wù)執行能力，預計研制端市場(chǎng)集中度將顯著(zhù)提速，逐步形成面向不同細分市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品及分工，但需警惕低門(mén)檻應用市場(chǎng)價(jià)格內卷，市場(chǎng)環(huán)境惡化。

●   eVTOL初步形成多極競爭格局，“十五五”時(shí)期有多款機型投入市場(chǎng)產(chǎn)品將在應用中充分競爭。中國eVTOL產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，多數企業(yè)處于研發(fā)試驗階段，企業(yè)普遍預測2026-2027年將逐步完成適航審定工作?！笆逦濉睍r(shí)期，產(chǎn)品適航取證將助力企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品實(shí)戰能力將體現長(cháng)期競爭潛力，客、貨運等不同市場(chǎng)將逐步形成多極競爭格局。

●   行業(yè)應用企業(yè)專(zhuān)業(yè)分工加速形成，“十五五”時(shí)期產(chǎn)品的差異化專(zhuān)業(yè)能力成為重點(diǎn)。現階段在各類(lèi)行業(yè)應用中，農林植保和電力及工程等各類(lèi)巡檢的應用市場(chǎng)占比較大，同時(shí)市場(chǎng)競爭也較為激烈，多數低空經(jīng)濟運營(yíng)企業(yè)聚焦上述應用領(lǐng)域，通過(guò)深耕細作來(lái)保持市場(chǎng)份額?！笆逦濉睍r(shí)期，企業(yè)將基于特定行業(yè)應用場(chǎng)景，以飛行作業(yè)作為融入客戶(hù)業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，整合碎片化場(chǎng)景需求，建立適配的商業(yè)模式，持續迭代差異化產(chǎn)品解決方案。

技術(shù)：低空飛行器研制引領(lǐng)，關(guān)鍵共性技術(shù)加速攻關(guān)

中國在民用無(wú)人機和eVTOL等整機裝備領(lǐng)域擁有一定技術(shù)積累，新能源汽車(chē)、電子信息等領(lǐng)域技術(shù)積累也支撐了產(chǎn)品研制，但低空飛行器的產(chǎn)品迭代周期較傳統航空器明顯提速，對現有技術(shù)體系形成挑戰?！笆逦濉睍r(shí)期，中國低空飛行器及其相關(guān)裝備技術(shù)將以低空飛行器研制引領(lǐng)，包括動(dòng)力系統關(guān)鍵技術(shù)、復雜環(huán)境感知技術(shù)、低空通感一體網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)、低空裝備檢測認證技術(shù)和低空裝備可靠性驗證技術(shù)等關(guān)鍵共性技術(shù)將加快攻關(guān)。

●   動(dòng)力系統電動(dòng)化趨勢明顯，“十五五”末期有望實(shí)現多元化裝機飛行。現階段以電力為主的低空飛行器動(dòng)力系統多應用于輕小型無(wú)人機為主，短期內eVTOL續航時(shí)間受限明顯，隨著(zhù)國家對綠色航空動(dòng)力領(lǐng)域的政策支持，未來(lái)低空飛行器動(dòng)力系統朝向純電、混動(dòng)、氫能等多技術(shù)方向發(fā)展?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)相關(guān)技術(shù)進(jìn)步，關(guān)注相關(guān)技術(shù)成果轉化效率，純電力能源動(dòng)力系統有望逐漸應用于大載重、長(cháng)航時(shí)無(wú)人機，混合電力能源系統有望在eVTOL和支線(xiàn)貨運無(wú)人機領(lǐng)域應用，氫能源動(dòng)力系統也有望探索規?；瘧?。

●   低空飛行器飛控系統相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，“十五五”時(shí)期基于多傳感器和多源信息融合分析的自主感知飛控系統有望加速應用。現階段中國輕小型無(wú)人機飛控系統具有一定領(lǐng)先性，廣泛應用于大型無(wú)人機編隊表演、農林植保、電力巡查等領(lǐng)域?！笆逦濉睍r(shí)期，隨著(zhù)傳感器及多源信息融合分析等相關(guān)技術(shù)的綜合應用，有望在飛行路徑中多類(lèi)型障礙物的自主感知與躲避技術(shù)方面擴大應用空間，支撐低空飛行安全。

●   低空飛行器氣動(dòng)設計驗證加速，“十五五”時(shí)期新構型低空飛行器設計能力將越發(fā)成熟助力新型飛行器規?；瘧?。傳統航空器氣動(dòng)設計的穩定性經(jīng)過(guò)了長(cháng)期驗證，技術(shù)相對成熟，面向eVTOL以及電動(dòng)航空等新型氣動(dòng)布局在低空飛行器上的應用，國內多處于探索試驗階段?！笆逦濉睍r(shí)期，仍需務(wù)實(shí)開(kāi)展等新構型低空飛行器的氣動(dòng)布局技術(shù)驗證，為推動(dòng)新構型低空飛行器的規模應用做好設計支撐。

02 謀遠

厘清“關(guān)系”，推動(dòng)低空新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展

地方發(fā)展低空經(jīng)濟應首先聚焦自身要素資源厘清若干關(guān)鍵要素之間的關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)低空經(jīng)濟健康有序發(fā)展。一是厘清低空空域開(kāi)放和應用的關(guān)系；二是厘清有效市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)的關(guān)系；三是厘清技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)應用的關(guān)系；四是厘清政策創(chuàng )新和機制創(chuàng )新的關(guān)系；五是厘清安全發(fā)展和安全監管的關(guān)系。

明確“問(wèn)題”，認清自身能力有所為有所不為

中國低空經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)一定的裝備產(chǎn)品優(yōu)勢，但總體處于發(fā)展初期，大規模應用仍然面臨四個(gè)方面核心問(wèn)題。一是低空飛行器特別是大中型無(wú)人機、eVTOL等制造技術(shù)面向規?；瘧萌悦媾R挑戰；二是中國低空運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)主體實(shí)力仍顯薄弱，商業(yè)模式仍不清晰，市場(chǎng)結構仍需優(yōu)化；三是低空新型基礎設施及相關(guān)技術(shù)尚待突破，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空空域管理與運行相關(guān)支撐技術(shù)，以及面向規模飛行的起降設施亟待完善；四是低空飛行保障相關(guān)標準與檢驗體系待完善，工業(yè)標準與適航要求層面亟待探索有效銜接機制。摸清地區低空產(chǎn)業(yè)基礎，以破解問(wèn)題為導向，結合要素資源明確發(fā)展低空經(jīng)濟的切入點(diǎn)戰略定位。

抓好“場(chǎng)景”，統籌各類(lèi)要素探索經(jīng)濟大閉環(huán)

把握低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟化進(jìn)程，加快應用場(chǎng)景培育，以場(chǎng)景為抓手形成探索低空經(jīng)濟大循環(huán)，展現實(shí)質(zhì)工作成效的關(guān)鍵。一是發(fā)揮資源稟賦，統籌空域、市場(chǎng)、技術(shù)、政策、安全、金融、人才等要素，以低空飛行器制造與運營(yíng)服務(wù)驅動(dòng)，探索和推廣應用場(chǎng)景，豐富低空飛行與監管內涵。二是依托場(chǎng)景打磨真實(shí)需求，暢通企業(yè)商業(yè)模式，以低空+促進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)融入生產(chǎn)生活，形成規模效應，將低空經(jīng)濟塑造成新增長(cháng)引擎。

逐夢(mèng)低空莫浮華，鑒往創(chuàng )新勿仲永，引沙塑塔穩疾行?！笆逦濉笔堑涂战?jīng)濟迎來(lái)的第一個(gè)五年，也是低空經(jīng)濟起步的關(guān)鍵期！賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心愿沿著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展的主線(xiàn)，鑒往創(chuàng )新因地制宜謀劃地方低空經(jīng)濟發(fā)展戰略路徑，以長(cháng)期研究與實(shí)施跟蹤持續輸入先進(jìn)理念，糾偏破阻陪伴式服務(wù)地方藍圖的落地生花，引沙塑塔助力中國低空經(jīng)濟穩步疾行！