東南亞各國調整半導體戰略，特朗普的影響陰影浮現

多國分析表明，東南亞的多個(gè)國家，包括韓國、日本和越南，近日紛紛著(zhù)手調整或修訂其半導體戰略。此舉部分是為了在當前地緣政治環(huán)境中保持競爭力。隨著(zhù)唐納德·特朗普在美國總統大選中獲勝，并可能對中國加征更多關(guān)稅，與中國——美國目前的最大貿易伙伴——的貿易合作變得不確定，這將對整個(gè)半導體行業(yè)產(chǎn)生連鎖影響，鄰近的東南亞國家亦會(huì )受到波及。

韓國

韓國保守派執政黨國民力量黨（PPP）正在推動(dòng)一項法案，計劃為半導體行業(yè)提供補貼，并讓其享受勞動(dòng)工時(shí)上限的豁免。韓國在2018年實(shí)行了一項勞工政策，規定最高工時(shí)上限為52小時(shí)，即每周40小時(shí)的正常工作時(shí)間和12小時(shí)的加班時(shí)間。

PPP首席發(fā)言人韓智雅（Han Jia）表示，這項限制性政策不利于行業(yè)競爭力，甚至可能導致工人在研發(fā)測試過(guò)程中“離開(kāi)實(shí)驗室”。韓國方面擔心，如果特朗普政府對中國進(jìn)口商品實(shí)施新關(guān)稅，中國的芯片制造商可能會(huì )降低出口價(jià)格，從而使韓國產(chǎn)品在價(jià)格上難以競爭。更廣泛地說(shuō)，特朗普當選后，半導體領(lǐng)域的全球貿易已經(jīng)表現出不穩定性。

PPP副主席金相勛（Kim Sang-hoon）在新聞發(fā)布會(huì )上試圖淡化這些問(wèn)題，并表示：“雖然有人預測特朗普政府會(huì )影響半導體行業(yè)，但我認為各公司會(huì )憑借大量投資而明智應對?！苯疬€解釋道，“在投資決策階段提前給予補貼，將成為吸引企業(yè)的強大激勵，如同美國的做法一樣?！彼a充說(shuō)，PPP計劃在韓國建立類(lèi)似的法律支持基礎。

日本

日本方面，首相石破茂（Shigeru Ishiba）在連任成功后，于本周一的記者會(huì )上公布了到2030財年將向人工智能和半導體產(chǎn)業(yè)提供超過(guò)10萬(wàn)億日元（約合65億美元）支持的計劃。石破茂希望通過(guò)此項資金支持，為民營(yíng)企業(yè)提供穩定預期。

石破茂還強調，這筆資金的來(lái)源將由各政府部門(mén)商議，但不會(huì )通過(guò)發(fā)行赤字債券來(lái)籌措。同時(shí)，他承諾政府將制定吸引超過(guò)50萬(wàn)億日元（約合3250億美元）的公共和私人投資框架，并推動(dòng)“全國范圍內的區域振興”，例如吸引臺積電在熊本設廠(chǎng)。預計熊本工廠(chǎng)將于2027年底前投產(chǎn)，屆時(shí)月產(chǎn)能將超過(guò)10萬(wàn)片12英寸（300毫米）晶圓。

越南

越南計劃與包裝領(lǐng)域接軌，國家計劃與投資部長(cháng)阮志勇（Nguyen Chi Dung）近日向芯片行業(yè)領(lǐng)導人表示，越南政府正在為“進(jìn)入新時(shí)代”做好準備，特別是2026年至2030年間的布局。他還向媒體透露，越南國會(huì )正在簡(jiǎn)化芯片制造領(lǐng)域的投資程序，以吸引外國公司入駐。

這種簡(jiǎn)化措施將改變原先對某些高科技供應商進(jìn)行的預先篩選，而代之以事后審核。在一些工業(yè)園區和環(huán)境保護區，企業(yè)將無(wú)需事先獲得環(huán)境保護和消防許可。據今年早些時(shí)候波士頓咨詢(xún)公司（BCG）與半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）發(fā)布的報告，越南是未來(lái)在裝配、測試與封裝（ATP）能力方面有望增長(cháng)的國家之一。

美國的《芯片法案》之一的目標是發(fā)展美國本土的先進(jìn)封裝生態(tài)系統，目前美國的全球ATP份額約為4%，預計到2032財年將增至7%。但該報告預測，新興市場(chǎng)將出現“顯著(zhù)的ATP能力增長(cháng)”，而東南亞將是主要推動(dòng)力。報告稱(chēng)，越南2022/2023年全球ATP份額僅為1%，但預計到2032年將增至9%。

BCG形容越南是“相對新手”，但指出其成功吸引了包括英特爾（Intel）和安靠（Amkor）在內的投資。據悉，安靠正在越南投資16億美元，建立一個(gè)占地20萬(wàn)平方米的先進(jìn)封裝設施。