(2024.10.28)半導體一周要聞－莫大康

1. 英特爾18A制程幕后關(guān)鍵人物：一位讓CEO愿意開(kāi)出空白支票的女高管

北京時(shí)間10月26日，英特爾日前通知其制造員工，公司已經(jīng)選定公司技術(shù)開(kāi)發(fā)負責人安·凱勒赫（Ann Kelleher）的接班人選。

現年59歲的安·凱勒赫（Ann Kelleher）是一位說(shuō)話(huà)溫和的愛(ài)爾蘭女人，她在公司內部以善于提出深刻問(wèn)題和深入科學(xué)理解而聞名。

她于1996年作為工藝工程師加入英特爾，曾在該公司愛(ài)爾蘭的工廠(chǎng)和后來(lái)的新墨西哥州及亞利桑那州工廠(chǎng)中晉升。自2020年以來(lái)，她領(lǐng)導英特爾的技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊。

基辛格出任CEO后，英特爾迅速提出了IDM 2.0戰略，志在重新奪回半導體制造領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，并提出了“四年五節點(diǎn)”的計劃。

這個(gè)計劃是指從2021年到2025年，英特爾實(shí)現五個(gè)新一代的芯片制程節點(diǎn)技術(shù)。按照英特爾的說(shuō)法，英特爾將按計劃或提前完成這個(gè)計劃。

沒(méi)有跡象表明基辛格對在18A或其他技術(shù)上的進(jìn)展不滿(mǎn)，但在推進(jìn)18A量產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)候，這個(gè)接班人的宣布計劃確實(shí)讓外界感到意外。

目前，英特爾正在全力推進(jìn)18A節點(diǎn)的量產(chǎn)工作。作為英特爾技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的負責人，安·凱勒赫（Ann Kelleher）監督了其工廠(chǎng)和18A技術(shù)的開(kāi)發(fā)。

2. 國內首顆小米3nm SoC芯片成功流片！

小米在這次3納米芯片的成功背后，展現了強大的自主研發(fā)能力和技術(shù)水平。早在2017年，小米就推出了首顆系統級芯片澎湃 S1，之后又陸續發(fā)布了影像芯片 C1 和電源管理芯片 P1、G1 等產(chǎn)品。此次3納米芯片的流片成功，不僅標志著(zhù)小米在高端芯片領(lǐng)域的進(jìn)一步邁進(jìn)，也為未來(lái)的智能手機帶來(lái)了更多可能性。

據分析，小米的新一代3納米芯片預計將在性能上有顯著(zhù)提升，甚至有可能達到或超過(guò)現有的頂級移動(dòng)處理器如驍龍8Gen3和天璣9300。

小米公司的3納米芯片，不僅是為了自己的發(fā)展，也是為了中國芯片的崛起，也是為了中國制造的榮耀。小米公司已經(jīng)超越了蘋(píng)果，成為了世界第二大智能手機制造商，它的目標是在3年內成為世界第一，這是一個(gè)非常有信心和野心的目標，也是一個(gè)非常有可能實(shí)現的目標。

3. 諾獎得主施蒂格利茨美對華芯片政策實(shí)際上是在幫中國

近日，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主、美國哥倫比亞大學(xué)教授約瑟夫·施蒂格利茨接受外媒專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，美國限制向中國出售芯片的政策實(shí)際上是在幫助中國。施蒂格利茨指出，這種限制措施不僅沒(méi)有意識到其對中國的幫助，反而可能加速中國在先進(jìn)半導體領(lǐng)域的自主發(fā)展。

施蒂格利茨（Joseph Eugene Stiglitz）是一位著(zhù)名的美國經(jīng)濟學(xué)家，出生于1943年2月9日，目前擔任哥倫比亞大學(xué)校級教授，并且是哥倫比亞大學(xué)政策對話(huà)倡議組織的主席。他因在不對稱(chēng)信息市場(chǎng)分析方面的貢獻而獲得了2001年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

此外，施蒂格利茨針對全球化闡述了自己的觀(guān)點(diǎn)。他認為，2008年以前的時(shí)代是“超全球化”時(shí)代，但那個(gè)時(shí)代已經(jīng)結束了，從2008年的全球金融危機開(kāi)始，你就能看到全球化有所減弱。但這并不是全球化時(shí)代的終結，而只是‘超全球化’的終結，是全球化模式的重組。

在美國對華芯片政策上，施蒂格利茨表示，“我們對向中國銷(xiāo)售納米芯片實(shí)施限制，這反而促使中國更快地發(fā)展自己的產(chǎn)能。我們沒(méi)有認識到這實(shí)際上是在幫助中國，這有點(diǎn)短視。我們有短期優(yōu)勢。但是，通過(guò)實(shí)施這些制裁，我們實(shí)際上是在鼓勵中國更快地發(fā)展自己的能力?！?/p>

4. 中國臺灣工研院關(guān)于2024中國半導體業(yè)

5. AI更像是小腦，而不是大腦

AI更像是人類(lèi)小腦的功能體現，而非大腦的復雜性。小腦主要負責協(xié)調運動(dòng)、平衡與學(xué)習，AI在處理信息、執行任務(wù)時(shí)展現出的能力與小腦的功能相似。

AI的核心在于數據處理與模式識別，而不是復雜的推理與理解。通過(guò)學(xué)習大量數據，AI能夠識別出潛在的模式，進(jìn)行預測與決策。機器學(xué)習、深度學(xué)習等技術(shù)使得AI在特定任務(wù)上表現出色，例如圖像識別、自然語(yǔ)言處理等。這些能力使得AI在某些方面超越了人類(lèi)，但這并不意味著(zhù)AI具備人類(lèi)大腦的全面智能。AI的工作方式依賴(lài)于算法與數據。算法通過(guò)數學(xué)模型對輸入數據進(jìn)行處理，生成相應的輸出。與小腦的功能相似，AI在執行任務(wù)時(shí)并不涉及復雜的推理與理解，而是通過(guò)已有的數據與模式進(jìn)行運算。

人類(lèi)大腦是一個(gè)復雜的生物系統，包含約860億個(gè)神經(jīng)元，能夠進(jìn)行高度復雜的思維與情感處理。大腦不僅負責基本的生理功能，還具備創(chuàng )造力、情感理解、道德判斷等高級認知能力。其復雜性體現在多層次的信息處理與反饋機制上，能夠在不同情境下靈活應對。大腦的功能分區明確，各個(gè)區域負責不同的認知活動(dòng)，如前額葉負責決策與計劃，海馬體負責記憶與學(xué)習。這種高度整合的系統使得人類(lèi)能夠進(jìn)行抽象思維、創(chuàng )造藝術(shù)、進(jìn)行科學(xué)探索等，而AI在這些領(lǐng)域的表現尚顯不足，無(wú)法模擬人類(lèi)的情感與道德判斷。

盡管AI在特定任務(wù)上表現出色，但其局限性不容忽視。AI缺乏情感與意識，無(wú)法理解人類(lèi)的情感需求與社會(huì )文化背景。其決策過(guò)程基于數據與算法，缺乏人類(lèi)的直覺(jué)與判斷力。在面對不確定性與復雜性時(shí)，AI的表現往往不如人類(lèi)，AI的學(xué)習過(guò)程依賴(lài)于大量的數據，數據的質(zhì)量與多樣性直接影響AI的表現。如果數據存在偏差，AI的決策也會(huì )受到影響，這種局限性使得AI在某些情況下無(wú)法替代人類(lèi)，尤其是在需要情感理解與道德判斷的領(lǐng)域。

AI的特性與小腦的功能有著(zhù)明顯的相似之處，二者在處理信息與執行任務(wù)方面展現出高效性。然而，AI的局限性與人類(lèi)大腦的復雜性形成鮮明對比。AI作為一種工具，能夠在特定領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，但無(wú)法替代人類(lèi)的全面智能。

6. 2024全球半導體業(yè)預估

增長(cháng)三個(gè)因素：1）產(chǎn)業(yè)周期性增長(cháng)， 2）受AI ，HPC及自動(dòng)駕駛等終端需求拉動(dòng)，3 ）美國打壓中國下導致國家安全矛盾突出，許多國家開(kāi)始投資建立芯片生產(chǎn)線(xiàn)，如日本，歐洲，印度以及美國等。但是產(chǎn)業(yè)出現苦樂(lè )不均現象；如英偉達，臺積電是如日中天，而英特爾及三星有些四面楚歌。

近期全球半導體業(yè)仍是由美國與中國的增長(cháng)引領(lǐng)。

總的數據；2024年IC增長(cháng)近15%，半導體材料微降2.4%，設備同比幾乎持平。代工增長(cháng)16.3%及Fabless增長(cháng)12.4%,與封裝增長(cháng)10.2%

7. ASML CEO預警美國加碼中國半導體

“如果你看看地緣政治格局，我認為很明顯，美國將繼續向其盟友施加壓力，要求其采取更多限制措施，”富凱周二在倫敦彭博科技峰會(huì )上接受采訪(fǎng)時(shí)表示?！皢?wèn)題是，什么對荷蘭來(lái)說(shuō)是正確的？什么對歐洲來(lái)說(shuō)是正確的？”

多年來(lái)，華盛頓一直試圖限制中國在半導體領(lǐng)域的崛起，通過(guò)多次出口管制來(lái)限制先進(jìn)人工智能芯片和芯片制造設備的銷(xiāo)售。荷蘭政府一直在努力在其美國盟友和其最大公司的最大市場(chǎng)之間找到中間立場(chǎng)。

福凱表示，現有的限制意味著(zhù)中國“在先進(jìn)技術(shù)方面落后10到15年”。

過(guò)去五個(gè)季度，中國一直是 ASML 最大的市場(chǎng)，最近一個(gè)季度的銷(xiāo)售額為 27.9 億歐元（30 億美元），幾乎占 ASML 總銷(xiāo)售額的一半。Fouquet 表示，由于新冠疫情期間的訂單積壓，中國的需求有所增加。ASML 預計，明年對中國的銷(xiāo)售額將縮減至總收入的 20% 左右，該公司認為這一水平更為正常。

英特爾公司正在重組，并推遲了計劃中的歐洲工廠(chǎng)建設，而三星電子公司本月就其令人失望的業(yè)績(jì)向投資者道歉。汽車(chē)和工業(yè)芯片生產(chǎn)商也陷入困境。上周，富凱警告稱(chēng)，他預計芯片市場(chǎng)期待已久的復蘇“將持續到 2025 年”。

該委員會(huì )主席、共和黨人約翰·穆萊納爾 (John Moolenaar) 和民主黨人拉賈·克里希納穆?tīng)柕?(Raja Krishnamoorthi) 表示，雖然多邊行動(dòng)是遏制中國半導體野心的最佳途徑，但如果談判不成功，美國“仍保留多種工具來(lái)單方面推進(jìn)”。

這些工具可能包括擴大外國直接產(chǎn)品規則（FDPR）的范圍，以便任何使用美國技術(shù)生產(chǎn)的芯片制造設備在出售給中國之前都需要獲得美國出口許可證。

8. 推進(jìn)自研架構Oryon擺脫ARM依賴(lài)，高通火力全開(kāi)

在2024驍龍峰會(huì )上，從手機終端到移動(dòng)PC甚至是汽車(chē)，高通用大量“倍數領(lǐng)先”的圖片對外展示了搭載自研架構Oryon的CPU能力，而在以往，CPU地盤(pán)的主要引領(lǐng)者是英特爾。

“Snapdragon is everywhere?！碑敻咄偛眉鍯EO克里斯蒂亞諾·安蒙在現場(chǎng)喊出這一口號的同時(shí)，也意味著(zhù)這家以手機芯片起家的公司不再滿(mǎn)足于單一市場(chǎng)的領(lǐng)先。相較于英特爾從PC到服務(wù)器，并以“Intel Inside”打開(kāi)計算帝國的時(shí)代，高通的野心變得更大。

在機構分析師看來(lái)，自研架構下的CPU可以針對高通自身的需求進(jìn)行更精細的定制和優(yōu)化，尤其是在大規模AI處理、多任務(wù)并發(fā)、節能等關(guān)鍵領(lǐng)域，而不僅僅局限于PC領(lǐng)域。

“此外，高通也希望通過(guò)Oryon擺脫對其他公司的依賴(lài)性，尤其在許可費用、架構定制能力和長(cháng)遠發(fā)展的方面?！盜DC亞太區研究總監郭俊麗表示，在減少對Arm公版架構的依賴(lài)上，高通邁出了重要一步。

9. 麥肯錫最新預測百分之50工作被AI取代，時(shí)間窗口只剩6年

今年最熱的話(huà)題一定是AI，就連諾貝爾獎都「蹭」上了AI的熱度，物理獎和化學(xué)獎都頒發(fā)給了與AI相關(guān)的研究。

難怪有人評論說(shuō)：這年頭不跟AI+掛上點(diǎn)鉤，都不好意思說(shuō)自己身在21世紀。

在2030年至2060年間將會(huì )有50%的現有職業(yè)被AI取代，中點(diǎn)為2045年，而且與之前的估計相比，加速了大約十年。

那么，在被聯(lián)合國稱(chēng)為「第四次科技革命」的當下，我們的孩子，到底還能做什么工作呢？

10. 為什么英特爾分拆是唯一途徑？

英特爾落后的原因；沒(méi)有趕上移動(dòng)時(shí)代；太依仗與微軟的聯(lián)盟；之前PC及服務(wù)器等的盈利能力尚好，毛利率達60%，因此不思進(jìn)??；而最根本的原因是先進(jìn)工藝制程的落后，非短時(shí)期內能解決，相對而言臺積電是實(shí)在太優(yōu)秀。

分拆設計與代工后就能成功，應該說(shuō)有可能性。

反過(guò)來(lái)說(shuō)IDM是無(wú)法挽救英特爾，但是不能得出結論IDM模式不成功。

英偉達說(shuō)它不是一家芯片設計公司，不是售GPU的,而是一家系統產(chǎn)品公司

Open AI是家AI公司,不是芯片設計公司，美國尚有許多成功的公司如下；

蘋(píng)果公司 (Apple Inc.)

微軟 (Microsoft Corporation)：

英偉達 (Nvidia Corporation)

谷歌母公司Alphabet Inc.：

亞馬遜 (Amazon.com Inc.)

META PLATFORMS（原Facebook）

特斯拉 (Tesla Inc.)

IBM (International Business Machines Corporation)

甲骨文 (Oracle Corporation)

思科系統 (Cisco Systems, Inc.)