2023年SiC功率元件營(yíng)收排名，ST以32.6%市占率穩居第一

據TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，2023年全球SiC功率元件產(chǎn)業(yè)在純電動(dòng)汽車(chē)應用的驅動(dòng)下保持強勁成長(cháng)，前五大SiC功率元件供應商約占整體營(yíng)收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續領(lǐng)先，onsemi則是由2022年的第四名上升至第二名。

TrendForce集邦咨詢(xún)分析，2024年來(lái)自AI服務(wù)器等領(lǐng)域的需求則顯著(zhù)大增，然而，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量成長(cháng)速度的明顯放緩和工業(yè)需求走弱正在影響SiC供應鏈，預計2024年全球SiC功率元件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年成長(cháng)幅度將較過(guò)去幾年顯著(zhù)收斂。

作為關(guān)鍵的車(chē)用SiC MOSFET供應商，ST正在意大利卡塔尼亞打造一座全流程SiC工廠(chǎng)，預計2026年投產(chǎn)。此外，ST與三安光電在中國成立的8英寸SiC合資工廠(chǎng)有望最快在今年年底通線(xiàn)，屆時(shí)ST可結合位于當地的后段封測產(chǎn)線(xiàn)以及三安光電提供的配套襯底材料工廠(chǎng)，達到垂直整合效益。

onsemi近年來(lái)SiC業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，這主要歸功于其車(chē)用EliteSiC系列產(chǎn)品。onsemi位于韓國富川的SiC晶圓廠(chǎng)在2023年完成擴建，并計劃在2025年完成相關(guān)技術(shù)驗證后轉為8英寸。自完成對GTAT收購后，目前onsemi的SiC襯底材料自給率已超過(guò)50%，隨著(zhù)內部材料產(chǎn)能的提升，公司正在朝著(zhù)毛利率達到50%的目標前進(jìn)。

Infineon的SiC營(yíng)收近一半來(lái)自于工業(yè)市場(chǎng)，其馬來(lái)西亞居林工廠(chǎng)的主要客戶(hù) SolarEdge陷入困境，對Infineon營(yíng)運產(chǎn)生沖擊。相較之下，Infineon的汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩健，例如近期小米SU7的design win，另外過(guò)去相對落后的產(chǎn)能建設進(jìn)度反倒讓其在市場(chǎng)逆風(fēng)中處于有利地位。相較于其他幾家領(lǐng)先的SiC IDM廠(chǎng)商，Infineon缺少SiC晶體材料的內部生產(chǎn)能力，因此積極推動(dòng)多元化供應商體系，以確保供應鏈穩定。

Wolfspeed在過(guò)去兩年里錯失了一些市場(chǎng)機會(huì )，功率元件業(yè)務(wù)市占有所下滑。不過(guò)Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應商，特別是汽車(chē)級 MOSFET襯底，并在8英寸領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著(zhù)Wolfspeed的The JP工廠(chǎng)即將投產(chǎn)，有望顯著(zhù)提高材料產(chǎn)能，并推動(dòng)莫霍克谷工廠(chǎng)（MVF）的投產(chǎn)進(jìn)程。

ROHM近期收購了Solar Frontier的國富町工廠(chǎng)作為其第四個(gè)SiC工廠(chǎng)，并計劃在今年開(kāi)始生產(chǎn)8英寸SiC襯底，后續亦將投入功率元件的制造。ROHM與Vitesco Technologies、馬自達、吉利汽車(chē)等車(chē)廠(chǎng)及Tier1建立了長(cháng)期的合作關(guān)系，并加速新一代功率模塊開(kāi)發(fā)，盼借此帶動(dòng)市占率的提升。

TrendForce集邦咨詢(xún)認為，整體而言，SiC正處于一個(gè)快速成長(cháng)和高度競爭的市場(chǎng)，規模經(jīng)濟比任何其他因素更為重要。領(lǐng)先的IDM廠(chǎng)商紛紛一改過(guò)去保守、沉穩的戰略姿態(tài)，轉而積極投資SiC擴張計劃，期望建立領(lǐng)導地位。截至目前，全球已有超過(guò)10家廠(chǎng)商正在投資建設8英寸SiC晶圓廠(chǎng)?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)規模不斷擴大，SiC領(lǐng)域的競爭也將更為激烈。