日本芯片復蘇的關(guān)鍵角色

謝詠芬，作為一位從材料科學(xué)家轉變成的企業(yè)家，去年年底在日本西南部的熊本縣設立了她公司的第二家實(shí)驗室。目前她在考慮是否建立第三家。

作為閎康科技（即為業(yè)內所熟知的 MA-tek）的創(chuàng )始人兼首席執行官，謝詠芬順應公司主要客戶(hù)（如臺積電和索尼）的步伐來(lái)擴展日本業(yè)務(wù)。MA-tek 的主要業(yè)務(wù)是測試尖端半導體材料并認證新產(chǎn)品。

「我們相信日本芯片產(chǎn)業(yè)的復興可能會(huì )比預期的更快，」她表示?！溉毡驹谛酒圃旆矫婢哂袌詫?shí)的基礎，擁有一流的材料、設備以及多年來(lái)精心構建、基本完整的供應鏈網(wǎng)絡(luò )?！筂A-tek 去年有 8% 的收入來(lái)自日本。謝詠芬說(shuō)，公司的目標是到年底將這一比例提高到 20%。

MA-tek 等公司的到來(lái)使日本國內芯片產(chǎn)業(yè)的命運發(fā)生了改變。曾經(jīng)一度成為世界第一的半導體產(chǎn)業(yè)，日本芯片制造商在 20 世紀 90 年代和 21 世紀初期不斷敗給來(lái)自韓國、中國臺灣和美國的競爭對手。在多次試圖重組行業(yè)失敗后，東京幾乎已對這個(gè)行業(yè)失去信心。

「『半導體』這個(gè)詞在政治家眼中與『失敗』緊密相連?！?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/日本半導體">日本半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SEMI Japan）總裁兼全球芯片設備制造商東京電子前高管浜島表示。1989 年，日本占全球十大芯片制造商的數量中有六家。到 2023 年，前十名營(yíng)收的芯片制造商中已沒(méi)有日本公司。

然而，日本政治領(lǐng)導層現在決心扭轉局面，吸引那些曾超越日本國內制造商的外國公司。在過(guò)去的幾年里，慷慨的政府補貼吸引了像臺積電、美光和三星這樣的行業(yè)領(lǐng)軍者在日本投資。對于一些項目，比如三星的項目，政府補貼占總投資的大約 50%。

現代經(jīng)濟中至關(guān)重要的先進(jìn)半導體的供應已經(jīng)引起了日本政府的擔憂(yōu)，分析師表示。這促使政府推動(dòng)半導體領(lǐng)域的再發(fā)展。在首相岸田文雄的指導下，政府為本財政年度的半導體行業(yè)撥款近 2 萬(wàn)億日元（130 億美元）作為補充預算，比去年的 1.3 萬(wàn)億日元有所上升，創(chuàng )下了日本政府半導體預算的最高紀錄。

美國投資銀行 Needham & Co 的芯片分析師 Charles Shi 表示：「日本半導體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)重大轉變，重新在全球舞臺崛起。如果說(shuō)中國是過(guò)去十年全球半導體產(chǎn)業(yè)增長(cháng)的新興地區，那么日本有望成為下一個(gè)崛起的地區?！?/span>

東京不僅承諾支持日本企業(yè)，還支持外國企業(yè)，這表明了政府重振日本半導體強國地位的決心?！赶衽_積電這樣的公司能制造日本公司做不了的東西，」例如用于人工智能和自動(dòng)駕駛技術(shù)的先進(jìn)芯片，日本畢馬威（KPMG）管理咨詢(xún)公司合伙人岡本淳表示。將這些公司引入對日本的經(jīng)濟安全具有「優(yōu)勢」。

新的外國投資者包括美國存儲芯片制造商美光，該公司在 2023 年宣布將在未來(lái)幾年內在位于日本主島的西部縣府廣島的 DRAM 芯片工廠(chǎng)投資多達 37 億美元。韓國三星公司去年底宣布在東京附近的沿海城市橫濱設立研發(fā)設施，預計未來(lái)五年在那里投資 3500 億韓元（2.8 億美元）。

然而，日本真正的收獲是臺積電計劃投資數十億美元。臺積電是全球最頂尖的芯片制造商，于 2 月 24 日在九州島南部的熊本開(kāi)設了首家日本工廠(chǎng)。預計初始工廠(chǎng)的投資將達到 86 億美元，臺積電最近宣布計劃在同一地區建立第二家工廠(chǎng)，使公司在熊本的總投資至少在 2027 年達到 200 億美元。

畢馬威的岡本認為，臺積電的投資——在幾年前很少有業(yè)內人士預見(jiàn)到——象征著(zhù)日本半導體產(chǎn)業(yè)的新時(shí)代。他告訴媒體：「在最近的投資之前，外國半導體公司投資日本建廠(chǎng)還是前所未見(jiàn)的事情?！?/span>

"硅谷島"

此前，業(yè)界領(lǐng)袖和政界人士共同慶祝臺積電在熊本設立的工廠(chǎng)投產(chǎn)。這個(gè)工廠(chǎng)位于日本「硅島」一個(gè)占地 21 公頃的場(chǎng)地，四周環(huán)繞著(zhù)卷心菜田?！腹鑽u」，即九州島，因 20 世紀 60 年代三菱、索尼和東芝等制造業(yè)巨頭選擇在此設立主要工廠(chǎng)而得名。

這個(gè)新工廠(chǎng)將在 2024 年底前生產(chǎn)日本最先進(jìn)的芯片。

臺積電的創(chuàng )始人張忠謀先生，與其他企業(yè)領(lǐng)導共同出席儀式，包括日本豐田公司董事長(cháng)豐田章男、索尼集團首席執行官和董事長(cháng)吉田憲一郎，以及日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣齋藤健等資深政界人物。

「這個(gè)（新工廠(chǎng)）將提高日本和世界芯片的供應彈性，」張忠謀在開(kāi)幕活動(dòng)上表示?！肝蚁嘈?、我希望這也將開(kāi)啟半導體的復興?！?/span>

日本首相岸田文雄通過(guò)視頻賀詞為此次活動(dòng)「背書(shū)」，預期今年晚些時(shí)候將開(kāi)始大規模的芯片生產(chǎn)，并表示日本政府將繼續「迅速行動(dòng)」，以資金支持和限制放寬等方式支持這一產(chǎn)業(yè)。

熊本工廠(chǎng)的推動(dòng)力不僅僅是日本不斷變化的產(chǎn)業(yè)政策和對外國芯片制造商的豐厚激勵。除了內部拉力外，還有一種推力：芯片制造商在國外建設和投資以降低供應鏈風(fēng)險的新努力。臺積電尋求分散生產(chǎn)。該公司正在進(jìn)行有史以來(lái)最大膽的海外擴張，繼位于美國亞利桑那州的一家耗資 400 億美元的大型工廠(chǎng)之后，又在日本熊本設立了一家工廠(chǎng)。預計這家位于亞利桑那州的工廠(chǎng)將在 2025 年開(kāi)始其第一階段的大規模生產(chǎn)。

這些工廠(chǎng)同時(shí)也構成了美國倡導的芯片供應安全架構的關(guān)鍵部分，全球芯片短缺、疫情擾亂等因素觸發(fā)了這一架構。美國結成了一個(gè)「價(jià)值共享」芯片聯(lián)盟。分析師表示，此舉凸顯了建立彈性供應鏈的重要性，并強調了先進(jìn)芯片的關(guān)鍵作用。

臺積電在日本的投資發(fā)展勢頭強勁，甚至超過(guò)了該公司在美國的進(jìn)行中項目。熊本工廠(chǎng)于 2021 年底宣布，2022 年開(kāi)始建設。該工廠(chǎng)將生產(chǎn)用于汽車(chē)和工業(yè)應用的特種芯片，預計今年晚些時(shí)候開(kāi)始大規模生產(chǎn)。

2 月早些時(shí)候，臺積電宣布計劃在九州島建立第二家工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)將采用 7 納米和 6 納米生產(chǎn)工藝，使其成為日本最先進(jìn)的芯片制造廠(chǎng)。這種技術(shù)水平適用于制造汽車(chē)和電子設備的處理器。

根據四位知情人士透露，臺積電甚至正在考慮建立第三家工廠(chǎng)，可能用于生產(chǎn)更先進(jìn)的 3 納米芯片——與該公司在美國建立的工廠(chǎng)具有類(lèi)似的技術(shù)水平。

臺積電發(fā)現，相較于在美國和歐洲的投資，其在日本的擴張更有可能更快實(shí)現盈虧平衡。一位了解此事的芯片業(yè)高管對媒體表示，「在選擇海外投資地時(shí)，需要考慮幾個(gè)因素：哪個(gè)地區在財務(wù)、供應鏈及運營(yíng)效率方面表現更好？哪里能使客戶(hù)滿(mǎn)意度最高？又在哪里能為臺積電提供足夠的本地人才資源？經(jīng)過(guò)比較，日本可能正是那個(gè)答案?！?/span>

臺積電在日本取得的早期成功以及相對順利的發(fā)展進(jìn)程，有助于說(shuō)服其他芯片制造商和供應商效仿。

半導體是驅動(dòng)外國綠地投資（一種包括建新工廠(chǎng)或設立地方子公司的外國直接投資）流入日本的主要因素。據日本貿易機構（JETRO）的一份報告，從 2021 年 1 月到 2023 年 8 月，日本每年平均宣布的綠地投資超過(guò) 150 億美元。其中，近 100 億美元的芯片領(lǐng)域占到總數的三分之二左右。這與過(guò)去的情況大不相同，當時(shí)「與芯片相關(guān)的外國直接投資主要是由收購日本芯片業(yè)務(wù)的外國公司推動(dòng)的」，來(lái)自畢馬威的岡本表示。

日本政府的高額補貼和稅收抵免在該國芯片復興中發(fā)揮了重要作用。但即使有了這些補貼，日本（勞動(dòng)成本相對較高）在芯片制造方面的競爭力如何仍存在疑問(wèn)。芯片封裝服務(wù)提供商力成科技（Powertech Technology）的董事長(cháng)蔡世凱接受采訪(fǎng)時(shí)表示，與在中國臺灣相比，在日本的運營(yíng)成本大約高出兩倍。然而，他認為，如果有適當的合作伙伴共同投資，例如索尼在臺積電熊本工廠(chǎng)的投資，擴張仍值得考慮。

東京的大手筆投資同時(shí)也驚動(dòng)了鄰國，可能引發(fā)激烈的競爭來(lái)吸引投資和人才。

興與衰

日本相較于競爭對手的一個(gè)重要優(yōu)勢是企圖「重建」而非「建立」芯片產(chǎn)業(yè)。

在 20 世紀 80 年代和 90 年代初，日本統治著(zhù)芯片世界。1988 年，日本公司占全球芯片銷(xiāo)售的 50%，在世界十大芯片制造商中占據六席。這其中包括 NEC、東芝和日立。然而，到了 2019 年，據日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的報告，日本僅生產(chǎn)了世界上 10% 的半導體。

日本半導體產(chǎn)業(yè)衰落的一個(gè)原因是與美國之間的貿易摩擦，這對日本的芯片制造商產(chǎn)生了特別大的打擊。上世紀 80 年代末，在華盛頓的強烈壓力下，日本同意限制向美國出口半導體，主要是 DRAM 芯片。隨后，美國芯片公司轉向臺積電來(lái)生產(chǎn)他們設計的芯片。

東京桜美林大學(xué)特任商學(xué)教授山田周平表示，日本芯片產(chǎn)業(yè)衰敗的另一個(gè)原因是日本消費電子企業(yè)如東芝和日立市場(chǎng)份額的下滑，這些企業(yè)曾是芯片競爭的領(lǐng)導者。隨著(zhù)與中國的價(jià)格戰導致日本消費科技產(chǎn)品銷(xiāo)量萎縮，日本芯片的需求也減少了。

山田稱(chēng)：「日本的消費電子和半導體產(chǎn)業(yè)互相拖累，兩個(gè)行業(yè)都出現了衰落?！?/span>

日本失去領(lǐng)先地位的另一個(gè)重要原因是存儲芯片市場(chǎng)的不穩定性。芯片行業(yè)每三到四年會(huì )經(jīng)歷一個(gè)所謂的芯片周期，其中市場(chǎng)上漲和下跌不斷。隨著(zhù)芯片技術(shù)的迅速發(fā)展，制造商為了跟上新設備投資需求，不得不費盡心思籌集資金。

大型芯片制造商即使在行業(yè)困難時(shí)期也會(huì )繼續投資，因為等待經(jīng)濟好轉會(huì )讓他們失去寶貴的時(shí)間來(lái)提升產(chǎn)品。

日本電子制造商無(wú)法在經(jīng)濟衰退時(shí)繼續在半導體投資這場(chǎng)博弈中堅守，因為相比于消費電子業(yè)務(wù)，半導體投資看起來(lái)更像是一場(chǎng)「賭博」，日本半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的浜島說(shuō)道。

在 20 世紀 90 年代，為了生存，日本芯片企業(yè)試圖進(jìn)行整合，但并未取得太大成功。由于他們「缺乏強大的領(lǐng)導力」，合并并不順利，合并后的公司仍然表現得像是兩個(gè)獨立的實(shí)體，導致決策速度緩慢，浜島說(shuō)。

這個(gè)重組失敗的典型例子是 Elpida Memory，它曾是 NEC 和日立 DRAM 業(yè)務(wù)的合資企業(yè)。盡管 Elpida Memory 獲得了日本政府的資金支持，但在 2012 年破產(chǎn)，后被美國美光公司于 2013 年收購。

這些失敗使政府和立法者疏遠，他們覺(jué)得干預芯片行業(yè)「既沒(méi)起作用，也沒(méi)能幫助獲得更多選票，」浜島說(shuō)。業(yè)界內部人士將這一時(shí)期——從 1990 年代到 2010 年代——稱(chēng)為日本芯片產(chǎn)業(yè)的「失去的 20 年」。

盡管失去了一些市場(chǎng)份額，但日本依然控制著(zhù)芯片供應鏈的一些關(guān)鍵部分，這可能為其重新崛起鋪平道路。

日本供應商如東京電子和信越化學(xué)在幾個(gè)關(guān)鍵的芯片相關(guān)市場(chǎng)中占有較大份額，包括硅晶片、光刻膠（用于先進(jìn)芯片生產(chǎn)的基本化學(xué)品）和芯片制造工具。

盡管日本的芯片制造業(yè)在全球競爭中失去了領(lǐng)先地位，但其本土化學(xué)品、材料和設備供應商表現出了驚人的適應力，"化學(xué)工業(yè)資深人士和李長(cháng)榮化工（LCY Chemical，臺積電、英特爾和美光的關(guān)鍵供應商）的首席執行官劉文龍在接受采訪(fǎng)時(shí)表示。"日本企業(yè)并沒(méi)有喪失他們的匠心和制造意識。"

這個(gè)基礎，再加上日本政府的態(tài)度轉變，似乎已經(jīng)在吸引外國投資方面取得了成果。目前在日本的半導體公司已經(jīng)跟隨臺積電在日本投資，這正是東京在爭取中國臺灣制造商的過(guò)程中所期望的。

「有許多得到政府資金支持的重大項目正在進(jìn)行中，」另一家芯片工具供應商，SCREEN 半導體公司總裁后藤正人表示?！冈诮?jīng)歷了『失去的 20 年』后，日本國內投資的預期非常高?！?/span>

總部位于京都的這家公司去年在熊本開(kāi)設了一個(gè)培訓工程師維護和檢查制造設備的設施。后藤正人表示：「我們需要為進(jìn)一步市場(chǎng)擴張做好準備?！顾€補充說(shuō)，計劃到 2030 年將公司的設備維護和檢查人員增加約 50%。

在日本供應商中，荏原公司也在大力投資，該公司生產(chǎn)用于晶圓拋光的設備。這家總部位于東京的公司目前正在臺積電工廠(chǎng)附近建設第三座生產(chǎn)這些設備的工廠(chǎng)。

像化學(xué)品供應商東京應化工業(yè)和晶圓供應商勝高（Sumco）這樣的公司也宣布將在九州（位于熊本縣處的南部島嶼）投資。

岡本表示，這種廣泛的投資對于從原材料到最終流程創(chuàng )建一個(gè)完備的芯片生態(tài)系統至關(guān)重要。他說(shuō)：「臺積電將加強培養新的日本芯片工程師并鞏固相關(guān)產(chǎn)業(yè)?！顾a充說(shuō)，這將使日本未來(lái)的經(jīng)濟受益。

「第二步」

問(wèn)題是，這些外國工廠(chǎng)是否能真正帶來(lái)日本國內產(chǎn)業(yè)的復興，還是說(shuō)數萬(wàn)億日元的補貼僅僅會(huì )使日本成為外國公司設立工廠(chǎng)的理想地點(diǎn)。

重振日本芯片產(chǎn)業(yè)的最大問(wèn)題是國內缺乏經(jīng)驗豐富的工程師。根據摩根士丹利三菱證券分析師和田木哲哉指出，一個(gè)芯片工廠(chǎng)需要幾百名工程師，但由于長(cháng)時(shí)間缺乏培訓，「日本半導體產(chǎn)業(yè)的冬天已經(jīng)如此漫長(cháng)，可用人才變得越來(lái)越稀缺」，許多日本工程師已經(jīng)轉向其他行業(yè)，而那些重返該行業(yè)的人則「已經(jīng)年過(guò) 50 歲」。

吸引新人才是行業(yè)的優(yōu)先事項，但是培養足夠的新畢業(yè)生是一個(gè)緩慢的過(guò)程。然而，荏原制作所芯片設備部門(mén)負責人架泰真雄表示，他發(fā)現由于近期的大型項目，越來(lái)越多的學(xué)生對加入其公司或半導體行業(yè)產(chǎn)生了興趣。他說(shuō)：「半導體行業(yè)回歸了曾經(jīng)的地位，這是 30 年來(lái)的頭一次?！?/span>

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的一位官員解釋了為什么政府資助臺積電工廠(chǎng)的原因：他表示，加強國內芯片能力已經(jīng)變得「迫在眉睫」，日本企業(yè)在短時(shí)間內啟動(dòng)并快速實(shí)現與臺積電競爭的先進(jìn)芯片大規模生產(chǎn)的可能性相當小。

然而，這位官員還補充道：「在第二階段，確保企業(yè)及其（商業(yè)與人才）基地留在日本國內顯得極為重要?！顾硎?，不會(huì )排除外國公司，但也承認「日本參與者」的必要性。

東京恢復其芯片強者地位計劃的最后一環(huán)是 Rapidus，一家成立于 2022 年的東京初創(chuàng )公司。通過(guò)包括豐田在內的 8 家日本公司的 73 億日元投資而成立。Rapidus 計劃在 2027 年于北海道的北部島嶼大規模生產(chǎn)下一代 2 納米芯片。此項目的成本估計高達 5 萬(wàn)億日元，東京已經(jīng)承諾提供 3300 億日元。

生產(chǎn) 2 納米芯片絕非易事——尚無(wú)日本芯片制造商實(shí)現過(guò)如此先進(jìn)的芯片技術(shù)，Rapidus 將在一片芯片上壓縮更多晶體管的競賽中與臺積電和三星等全球巨頭展開(kāi)競爭。臺積電、三星以及美國的英特爾計劃在 2025 年生產(chǎn) 2 納米芯片。

Rapidus 項目在一些分析師眼里「成功的可能性微乎其微」，然而它正是日本急于培育國內企業(yè)挑戰全球芯片巨頭的嘗試。

Rapidus 的董事長(cháng)東哲郎在近期的一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì )上表示，他的項目得到了國際企業(yè)的支持，因為一些公司對于先進(jìn)邏輯芯片領(lǐng)域中「相當壟斷的市場(chǎng)格局」感到擔憂(yōu)。東哲郎沒(méi)有提到臺積電，但暗示他的公司在某些領(lǐng)域可能成為替代供應商。

關(guān)于對這個(gè)項目的信心，東哲郎說(shuō)：「我們得到了來(lái)自日本、外國組織和工具制造商的廣泛支持。我沒(méi)有一秒鐘不相信這個(gè)項目會(huì )成功?！?/span>

Rapidus 表示，通過(guò)與美國 IBM 和全球機構（如比利時(shí)的研發(fā)團隊 Imec）合作，它可以在開(kāi)發(fā)尖端芯片方面領(lǐng)先競爭對手。

東哲郎并不是唯一對日本芯片產(chǎn)業(yè)充滿(mǎn)信心的人。歐洲最大的芯片設備制造商 ASML 的首席執行官 Peter Wennink 表示，日本在半導體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有悠久歷史，并且日本政府明確重視恢復這一地位。

Wennink 說(shuō)道：「挑戰在于，必須重建過(guò)去幾十年放緩的一些供應鏈部分，也就是說(shuō)，你需要投資于人力資源，投資于生態(tài)系統?！?/span>