慌了的蘋(píng)果

距離蘋(píng)果的新機發(fā)布會(huì )已經(jīng)過(guò)去一個(gè)多月了，然而市場(chǎng)上 iPhone 15 系列手機的銷(xiāo)量似乎并沒(méi)有一飛沖天?；蛟S更讓蘋(píng)果「焦慮」的是，在中國手機市場(chǎng)上華為的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了蘋(píng)果。

市調機構統計顯示 2023 年第 40 周（10 月 2 日～8 日）的中國智能手機市場(chǎng)，華為以 19.4% 的銷(xiāo)售市占率位居榜首，超過(guò)蘋(píng)果的 17.4%。統計還顯示，第 40 周華為單周銷(xiāo)量達 110.4 萬(wàn)臺，是唯一超越百萬(wàn)臺的智能手機品牌，而蘋(píng)果的銷(xiāo)量為 99 萬(wàn)臺?；谶@樣的數據，TrendForce 預估 iPhone 全年生產(chǎn)總數約落在 2.2 億至 2.25 億部，同比減少約 5%。

根據 Counterpoint Research 的數據，蘋(píng)果公司最受歡迎的 iPhone 15 系列機型——iPhone 15Pro、15Pro Max 和 iPhone15——在發(fā)布后的前 17 天內銷(xiāo)量較去年同類(lèi) iPhone 14 系列機型下降了 10%。這樣的市場(chǎng)表現，似乎讓庫克坐不住了。

在 iPhone 新品發(fā)布一個(gè)月后，庫克開(kāi)啟了 2023 年的第二次訪(fǎng)華之旅。10 月 16 日，庫克先出現在成都太古里蘋(píng)果專(zhuān)賣(mài)店，與王者榮耀玩家互動(dòng)，并在社交平臺曬出用 iPhone 15 Pro Max 拍攝的成都安順廊橋。10 月 17 日，庫克到訪(fǎng)四川雅安的雨城區第四小學(xué)，和學(xué)生一起體驗用 iPad，用 iPad 編程，控制無(wú)人機飛行。10 月 18 日，庫克又出現在立訊精密浙江工廠(chǎng)。在立訊精密工廠(chǎng)，庫克則由立訊精密董事長(cháng)王來(lái)春陪同參觀(guān) Apple Watch 產(chǎn)線(xiàn)。在走訪(fǎng)了立訊精密后，10 月 18 日，商務(wù)部部長(cháng)王文濤在京會(huì )見(jiàn)蘋(píng)果公司首席執行官庫克。

對于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，當下究竟面臨著(zhù)怎樣的挑戰，它們將如何應對？在庫克頻頻到訪(fǎng)中國的背后蘊含著(zhù)哪些信息？

蘋(píng)果慌了

2022 年蘋(píng)果股價(jià)蒸發(fā)了 1 萬(wàn)億美元市值，Phone 14 系列和 iPhone SE 3 的銷(xiāo)量都不達預期。在進(jìn)入 2023 年后，蘋(píng)果的利潤持續暴跌，蘋(píng)果公司陷入持續焦慮。

2023 財年 Q1 蘋(píng)果公司實(shí)現收入 1171.5 億美元，同比下降 5.5％，不及華爾街預計的 1211.0 億美元。這是蘋(píng)果自 2019 年以來(lái)首次出現季度收入下滑，也是自 2016 年以來(lái)蘋(píng)果首次未能達到華爾街的利潤預期。

庫克在電話(huà)會(huì )議中表示，受疫情影響，蘋(píng)果的供應鏈也受到限制，特別是 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的供應遠低于計劃量。以及面臨整體宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的挑戰，也影響公司業(yè)績(jì)。從地區分部銷(xiāo)售額占比來(lái)看，本財季蘋(píng)果公司銷(xiāo)售額來(lái)自美洲、歐洲地區占比分別為 42%、24%，來(lái)自大中華地區銷(xiāo)售額占比為 20%。日本銷(xiāo)售額為 6%。來(lái)自亞太其他地區的銷(xiāo)售額為 8%。

2023 財年第二季度（截至 2023 年 4 月 1 日）公司營(yíng)業(yè)收入 948.4 億美元，同比下降約 2.5%；凈收入 241.6 億美元，同比下降約 3.4%。從銷(xiāo)售市場(chǎng)看，蘋(píng)果公司當季在大中華區、美洲地區和日本的營(yíng)收同比均有所下降。其中，大中華區營(yíng)收從上一財年同期的 183.4 億美元降至 178.1 億美元，占比降至 18.78%。

隨后在截至 2023 年 7 月 1 日的 2023 財年第三季度的業(yè)績(jì)報告顯示，公司第三財季營(yíng)收達 818 億美元，同比下降 1%，為連續第三季度下滑。作為在營(yíng)收中占據半壁江山的支柱業(yè)務(wù)，iPhone 收入也不及預期。本財季 iPhone、Mac 和 iPad 均出現銷(xiāo)售下滑。蘋(píng)果首席財務(wù)官盧卡·馬斯特里表示，蘋(píng)果第四財季的銷(xiāo)售額預計將出現與第三財季類(lèi)似的表現。蘋(píng)果 Q3 來(lái)自大中華區營(yíng)收為 157.58 億美元，同比增長(cháng) 7.9%，占總營(yíng)收的 19.3%。

綜合來(lái)看，自步入 2023 年以來(lái)，蘋(píng)果的業(yè)績(jì)狀況似乎一直不是非常樂(lè )觀(guān)，數據顯示，庫克上任伊始，中國市場(chǎng)在蘋(píng)果總營(yíng)收中占比只有 2%，而如今中國大陸作為蘋(píng)果四分之一營(yíng)收的貢獻者，中國市場(chǎng) iPhone 15 系列產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況的低迷足以引起了蘋(píng)果的焦慮。

實(shí)際上，對于蘋(píng)果公司而言，中國既是一個(gè)制造中心，也是快速增長(cháng)的消費市場(chǎng)。今年 5 月，蘋(píng)果公布了 2022 財年供應鏈名單，在蘋(píng)果供應鏈涉及的所有工廠(chǎng)中，位于中國的數量最多，且遠超日本和美國，并且作為蘋(píng)果全球最大的生產(chǎn)基地，中國組裝生產(chǎn)了全球九成以上的 iPhone 產(chǎn)品。

Bloomberg Intelligence 的分析報告顯示，到 2030 年，蘋(píng)果可能只會(huì )把大約 10% 的 iPhone 制造轉移到中國以外的地區，即便是在積極采取行動(dòng)的情況下，預計最多轉移也不超過(guò) 20%。中國創(chuàng )建了智能手機制造中心，幾乎找不到可以復制的地方。

近日，商務(wù)部部長(cháng)王文濤在京會(huì )見(jiàn)了蘋(píng)果公司首席執行官庫克。雙方就蘋(píng)果公司在華發(fā)展、中美經(jīng)貿關(guān)系等進(jìn)行交流。王文濤表示，中國歡迎包括蘋(píng)果公司在內的跨國公司共享中國市場(chǎng)紅利，實(shí)現共贏(yíng)發(fā)展。

庫克表示，蘋(píng)果公司珍視在華 30 年發(fā)展所取得的成績(jì)，支持美中兩國政府加強溝通對話(huà)，維護和發(fā)展穩定的雙邊經(jīng)貿關(guān)系，為雙方企業(yè)務(wù)實(shí)合作創(chuàng )造良好環(huán)境。

那么，中國有哪些市場(chǎng)正在吸引著(zhù)蘋(píng)果。

庫克在中國，看好哪些行業(yè)？

首屈一指是手機業(yè)務(wù)

蘋(píng)果手機產(chǎn)品在中國的重要性不言而喻，然而近日有報道稱(chēng)，華為目標在 2024 年出貨 6000 萬(wàn)-7000 萬(wàn)部智能手機，華為已經(jīng)向供應鏈追加了足夠數量的訂單，確保 2024 年全年能夠達到這一出貨數字。對此，兩位券商分析師對記者表示：「數據符合預期?！共⑶?，多家機構在發(fā)布關(guān)于華為手機的銷(xiāo)量或出貨量的預測報告中也指出，華為手機 2024 年銷(xiāo)量有望達到「5000 萬(wàn)-6000 萬(wàn)部」、「至少達到 6000 萬(wàn)部」等。

Canalys 發(fā)布的 2022 年國內市場(chǎng)份額排名顯示，位居第一的 vivo 去年出貨量為 5220 萬(wàn)臺，這意味著(zhù)，若明年華為出貨量能達到 6000 萬(wàn)臺，將穩健成為國內市場(chǎng)第一。

屆時(shí)，將是蘋(píng)果的黯淡之時(shí)。下一階段，增加手機出貨量是蘋(píng)果的必然之措。要知道，在技術(shù)實(shí)力上華為是一個(gè)強大的對手，在民族情懷上，蘋(píng)果似乎也不占優(yōu)勢，倘若蘋(píng)果手機產(chǎn)品的出貨情況持續不佳，蘋(píng)果又該如何應對？蘋(píng)果是否要做到多手準備？

AR 行業(yè)似是新的落腳點(diǎn)

蘋(píng)果 CEO 庫克表示，中國開(kāi)發(fā)者有潛力在 AR 時(shí)代重復他們的全球成功故事，就像他們在蘋(píng)果 iOS 應用商店平臺上所取得的成績(jì)。

今年是蘋(píng)果進(jìn)入中國 30 周年。其實(shí)不僅蘋(píng)果的未來(lái) AR 創(chuàng )新生態(tài)系統需要中國，其 AR 設備 VisionPro 的生產(chǎn)和制造也離不開(kāi)中國。立訊精密董事長(cháng)王來(lái)春此前表示，立訊精密正在為明年初上市的蘋(píng)果頭顯 Apple Vision Pro 做生產(chǎn)準備。這體現了中國供應商們在先進(jìn)制造業(yè)的實(shí)力及其在蘋(píng)果供應鏈中的重要地位。

IDC 預測，2021 年中國 AR/VR 市場(chǎng) IT 相關(guān)支出規模約為 21.3 億美元，并將在 2026 年增至 130.8 億美元，為全球第二大單一國家市場(chǎng)。其中，AR 支出規模將以 49.0% 的五年 CAGR 快速增長(cháng)，VR 支出規模以 41.5% 的五年 CAGR 保持穩定增長(cháng)。VR 技術(shù)在 2022-2026 的五年預測期內仍是用戶(hù)關(guān)注的主要領(lǐng)域，將吸引約 70% 左右的 AR/VR 市場(chǎng)相關(guān)投資。

其中，中國 AR/VR 頭顯市場(chǎng)在 2021 年上市了諸多新品，硬件產(chǎn)品升級趨勢在 2022 年仍將延續。根據 IDC 最新預測數據，硬件市場(chǎng)五年預測期內將以 47.8% 的復合增長(cháng)率穩步增長(cháng)，并持續占據中國 AR/VR 市場(chǎng)支出份額的一半以上。

教育能否刺激中國市場(chǎng)

教育其實(shí)一直是蘋(píng)果的重要市場(chǎng)。在 2013 年蘋(píng)果就與中國鄉村發(fā)展基金會(huì )的支持始于 2013 年蘆山/雅安大地震后的救災和重建。此后，雙方合作成立了支持農業(yè)發(fā)展的善品公社、將 iPad 引入鄉村學(xué)校教學(xué)的「智慧教室」，以及已累計為 2400 多名農村合作社理事長(cháng)提供包括電子商務(wù)和品質(zhì)管控等技能課程的四川蒙頂山合作社發(fā)展培訓學(xué)院。

蘋(píng)果副總裁、大中華區董事總經(jīng)理葛越曾表示，教育是蘋(píng)果公司的 DNA，也是蘋(píng)果在中國和世界各地的工作重點(diǎn)之一。而教育市場(chǎng)也有望成為 AR 重要的應用，IDC 預測，2026 年 AR 培訓、AR 實(shí)驗室及現場(chǎng)實(shí)踐（高等教育）將成為主流應用場(chǎng)景，共計約占中國 AR 市場(chǎng)投資規模的 30.1%。

庫克訪(fǎng)華的背后

庫克一年兩次訪(fǎng)華，可以看出，在國際地緣政治風(fēng)險日趨加劇的背景下，美國高科技產(chǎn)業(yè)對中國整個(gè)供應鏈和龐大市場(chǎng)的訴求以及中國市場(chǎng)不可或缺的地位有所凸顯。

在庫克訪(fǎng)華的同時(shí)，不少外資對中國市場(chǎng)以及未來(lái)經(jīng)濟的發(fā)展也表達出長(cháng)期向好的看法。

前富時(shí)羅素首席執行官麥思平的分析稱(chēng)，短期看中國經(jīng)濟面臨一些問(wèn)題和挑戰，但中國市場(chǎng)仍具有潛力，他十分看好中國市場(chǎng)長(cháng)期發(fā)展勢頭。

事實(shí)上除了蘋(píng)果，其他的外企對中國也表現出了積極的態(tài)度。10 月初，美光透露將參加于 11 月 5 日至 10 日在上海舉行的第六屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )。這也是自進(jìn)博會(huì )舉辦以來(lái)，美光首次參加該展會(huì )。美光方面表示，正在積極準備相關(guān)事宜。外企對于中國的態(tài)度，正是中國市場(chǎng)吸引力的體現。眾所周知，美國加緊了對中國科技行業(yè)的針對，但這并不是本國企業(yè)所期待的。