ChatGPT熱潮帶動(dòng)AI芯片代工市場(chǎng)

隨著(zhù)ChatGPT持續走熱，業(yè)界逐漸將目光從AI芯片轉移至其背后的晶圓代工廠(chǎng)。

近期，韓國媒體BusinessKorea報道，受惠于ChatGPT興起，AI聊天機器人熱潮升溫，人工智能半導體市場(chǎng)需求急劇上升。韓國三星受熱潮推動(dòng)，有望拿下更多大客戶(hù)晶圓代工訂單。

報道引用韓國市場(chǎng)人士說(shuō)法，三星晶圓代工事業(yè)部接到韓國本土AI芯片設計商Furiosa AI訂單后，最近開(kāi)始量產(chǎn)Warboy第一代芯片，是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理單元（NPU），采用14納米制程。性能提升的第二代Warboy芯片預定2024上半年由三星5納米制程生產(chǎn)。專(zhuān)門(mén)設計AI芯片的半導體新創(chuàng )Atom of Rebellions Inc.也采用三星5納米制程生產(chǎn)AI芯片。

目前，三星正通過(guò)大幅增加設施投資，以提高AI芯片產(chǎn)能，P4產(chǎn)線(xiàn)正在韓國平澤園區興建，目標是2024年初投產(chǎn)。到2042年三星斥資300兆韓元（約2280億美元）在京畿道龍仁地區建設全球最大半導體聚落，也是三星重要擴產(chǎn)計劃。美國德州泰勒市晶圓廠(chǎng)預定量產(chǎn)4納米，目前正在施工，2024年開(kāi)始營(yíng)運。

目前AI平臺主要采GPU運算，因GPU可平行運算許多指令，微軟ChatGPT服務(wù)就是由超過(guò)10，000個(gè)數據中心英偉達（NVIDIA）高性能GPU提供核心算力。NPU則專(zhuān)為AI應用設計，填補GPU功耗大、價(jià)格高等缺點(diǎn)。NPU處理速度比GPU快10倍，但NPU價(jià)格和功耗僅GPU20%~16%。隨著(zhù)ChatGPT熱潮蔓延，AI生態(tài)系統加速前進(jìn)，AI芯片訂單也逐漸提升。

另一大晶圓代工龍頭臺積電也持續受益AI芯片代工。AI芯片大廠(chǎng)NVIDIA就是臺積電主要客戶(hù)，臺積電7及4納米制程正在生產(chǎn)NVIDIA A100和H100芯片。NVIDIA的GPU對手AMD，也擴大下單臺積電。臺積電美國亞利桑那州廠(chǎng)完工后，將在2024和2026年量產(chǎn)4和3納米，屆時(shí)NVIDIA等大客戶(hù)訂單有望再增加。

相較臺積電有許多國際AI芯片訂單，韓國三星以本土AI芯片設計商訂單為大宗。因這些公司規模很小，對三星晶圓代工業(yè)務(wù)幫助有限，但全球公司爭先恐后進(jìn)軍AI芯片，推動(dòng)代工市場(chǎng)成長(cháng)，也讓三星對分食大訂單充滿(mǎn)期待。韓國人士指出，NVIDIA可能也會(huì )向三星下訂單，以穩定芯片供貨。另Google計劃升級并重新推出AI應用Bard; 中國最大網(wǎng)絡(luò )公司百度推出中文版ChatGPT文心一言; 微軟新服務(wù)將 ChatGPT整合至搜索引擎Bing，都是AI芯片的龐大潛在商機