面對美國芯片管制新規 我們該如何理智應對

2022年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）公布了對于中國出口方面的管制新規聲明，這次的管制范圍主要涉及先進(jìn)芯片及芯片制造設備領(lǐng)域，同時(shí)對未經(jīng)核實(shí)清單管制措施進(jìn)行更新。通知已經(jīng)公布近兩周，各方針對此次新規的解讀和討論甚囂塵上，不過(guò)隨著(zhù)10月20日A股半導體板塊的集體翻紅，似乎這一事件帶來(lái)的全行業(yè)陰霾逐漸開(kāi)始散去。

我們還是要跟大家仔細解讀一下這部分聲明的細則，因為我們也發(fā)現很多人被過(guò)度解讀帶偏了節奏，似乎中國半導體產(chǎn)業(yè)就此將一蹶不振，或者是認為中國半導體產(chǎn)業(yè)脆弱得如一帆紙船，禁不起一點(diǎn)風(fēng)浪。我們不妨理智看待這次新規的影響。

理智看待新規的影響范圍

首先，算力4800+和數據傳輸600Gbit/s同時(shí)滿(mǎn)足,能夠達到這兩個(gè)要求的，肯定都是近萬(wàn)美元售價(jià)的芯片，這部分芯片在絕大部分應用中是不可能出現的，目前最大的影響是中國的AI相關(guān)應用訓練和高性能服務(wù)器的加速應用，但是目前國內暫時(shí)儲備的A100應該能短期應付幾個(gè)月的生產(chǎn)，而且目前大部分國內數據中心也利用國家東數西算工程這兩年得到很大程度的儲備，目前看最受影響的將是未來(lái)的高性能服務(wù)器國際市場(chǎng)的競爭力，而這也是美國主要打擊的目的。當然另一部分是AI應用特別是大規模AI訓練，這部分效率將大幅降低，但我們也不是沒(méi)有解決辦法，優(yōu)化更好的算法，或者用更多資源投入訓練，都是可以暫時(shí)緩解問(wèn)題的手段。

第二條，對于超級計算機，在41,600立方英尺或者更小的體積內，FP64（雙精度）理論計算能力是在100 petaFLOPS（每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運算）或者以上，FP32（單精度）在200 petaFLOPS或者以上浮點(diǎn)算力的超級計算機，被定義為對中國管控的相關(guān)計算機。這部分，對中國未來(lái)的超級計算機升級肯定是會(huì )產(chǎn)生極大影響（還是因為第一條），不過(guò)好處是，我國現在超算基本都是自己研發(fā)為主（海量arm架構內核+GPU，GPU會(huì )受管制），并不需要整機進(jìn)口，所以這個(gè)影響似乎并沒(méi)有想象的那么大。

第三部分，針對在中國工作的美籍半導體從業(yè)者，新規禁止從業(yè)的要求也比較高，主要是針對半導體制造廠(chǎng)的，一個(gè)是16nm及以下的FINFET和GAAFET工藝，一個(gè)是128層以上NAND存儲，除了這兩個(gè)條件之外的，大部分并不在受限范圍內，也就是所有其他在中國的美籍人員依然可以在中國為中國企業(yè)工作（禁令一直不包括非中國企業(yè)的員工）。另外就是針對美國半導體設備企業(yè)（應用材料，Lam和KLA三家為主，目前ASML并沒(méi)有被禁止）不允許給符合上面兩個(gè)條件的中國企業(yè)供貨，目前確定肯定受影響的國內半導體廠(chǎng)也就一家晶圓廠(chǎng)和兩個(gè)存儲器廠(chǎng)。當然設備禁令暫時(shí)不包括外資在國內的工廠(chǎng)（可以單獨申請繼續供貨和技術(shù)支持），目前僅有幾家這類(lèi)工廠(chǎng)需要申請，比如三星西安廠(chǎng)，美光西安廠(chǎng)，以及海力士無(wú)錫廠(chǎng)，反倒是tsmc的幾個(gè)工廠(chǎng)還沒(méi)進(jìn)到16nm。但是這個(gè)新規的影響是國內制造廠(chǎng)的工藝發(fā)展會(huì )受到很大限制，而另一個(gè)是，外資工廠(chǎng)在國內以后將很難繼續擴充產(chǎn)能和工藝前進(jìn)，因為單獨找美國審批并不容易（雖然三星海力士都已經(jīng)宣布申請成功）。

理性看待如何夾縫求生

那么我們該如何應對美國芯片管制新規帶來(lái)的供應鏈格局變化呢？筆者認為我們沒(méi)必要為此恐慌或者就此跟美國半導體一刀兩斷。畢竟，目前半導體整個(gè)產(chǎn)業(yè)的體系都是美國主導的，我們不可能短期內脫離這個(gè)體系，否則將會(huì )影響我們超過(guò)14萬(wàn)億產(chǎn)值的電子信息產(chǎn)業(yè)的根基。根據韓國電子信息通信產(chǎn)業(yè)振興院發(fā)布的《全球電子產(chǎn)業(yè)主要國家生產(chǎn)動(dòng)向分析報告》，2019年，中國電子信息產(chǎn)業(yè)（韓國口徑）產(chǎn)值高達7172.66億美元，排名世界第一，世界份額占比37.2%，幾乎是第二三四五名（美韓日德）的總和。這點(diǎn)跟30年前日本輸掉芯片戰爭時(shí)，自身只占全球電子信息產(chǎn)業(yè)不到15%的情況是完全不同的。借助如此強大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，我們在短期內將繼續保持世界電子制造中心的地位，作為最高曾經(jīng)占全球半導體年銷(xiāo)售量49%的中國市場(chǎng)，充分利用我們現有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，反而有機會(huì )在半導體產(chǎn)業(yè)方面用市場(chǎng)換技術(shù)。

從中國半導體發(fā)展的歷程來(lái)看，2000年之前，中國半導體產(chǎn)業(yè)主要是自己發(fā)展為主，應用層面主要集中在軍用、信息安全和航空航天方面，而在商業(yè)和消費端的國產(chǎn)半導體產(chǎn)品幾乎為零。如果看中國商用和消費端半導體的芯片公司發(fā)展史，那些從美國歸來(lái)的產(chǎn)業(yè)高端人才和外資企業(yè)鍛煉出來(lái)的國內優(yōu)質(zhì)人才，都是看中了中國龐大的電子信息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)才會(huì )投身到中國半導體產(chǎn)業(yè)中來(lái)，并最終創(chuàng )立了一系列中國半導體企業(yè)，引領(lǐng)中國半導體市場(chǎng)走到如今這樣一個(gè)世界前三產(chǎn)值的成就。

當然，正是因為看到中國有龐大的電子信息市場(chǎng)和幾乎覆蓋完全的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，美國才會(huì )如此出手強行打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)。過(guò)去5年來(lái)，中美之間的貿易糾紛逐漸向半導體領(lǐng)域一步步傾斜，半導體儼然成為美國壓制中國高新技術(shù)企業(yè)的最佳武器。以華為海思為例，一家曾經(jīng)短暫殺入全球十大半導體公司（不含TSMC）的企業(yè)，因為美國的一系列管制，直接滑落到全球20名之外，而同時(shí)間高通在中國市場(chǎng)的營(yíng)收暴增50%+。這背后，就展示了美國在半導體技術(shù)領(lǐng)域的恐怖統治力。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，筆者曾經(jīng)和同事談及處理器的技術(shù)受管制可能性。按照美國隊華為的管控要求（含有25%以上美國技術(shù)的各類(lèi)工具和生產(chǎn)線(xiàn)，都不能為華為提供服務(wù)），那么目前你能想到的所有處理器架構中，只有一個(gè)arm V9是符合法律層面的技術(shù)比例要求的（2021年初，Arm確定其v9架構不受美國出口管理條例(EAR)的約束，即來(lái)自美國的技術(shù)占比低于25%），但從這一細分產(chǎn)品領(lǐng)域就能感受到，目前整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)中能夠脫離美國技術(shù)體系管控的鳳毛麟角。

從未來(lái)的發(fā)展來(lái)看，美國已經(jīng)開(kāi)啟了芯片戰爭的第一槍?zhuān)磥?lái)只可能更嚴格的對中國半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打擊和限制。不過(guò)，中國也許是全球唯一一個(gè)能夠在美國技術(shù)霸權控制下另辟蹊徑的國家了，但是這一步走得將會(huì )異常艱難，因為這等同于要從制造開(kāi)始，重新建立一個(gè)新的半導體產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系結構，而這一步美國用了近30年才初見(jiàn)雛形，我們現在要至少8成以上的技術(shù)繞過(guò)現有成熟技術(shù)體系，難度比起從零開(kāi)始還要復雜數倍。

當然我們也不能盲目樂(lè )觀(guān)，將半導體突破封鎖和兩彈一星做類(lèi)比。因為半導體并不僅僅是做出來(lái)就是成功，制造要確保良率和工藝穩定度，芯片最重要的是要保證成本和功耗與性能三方面的平衡，同時(shí)還要重新定義各類(lèi)完整的軟件體系結構。否則我們制造出來(lái)的芯片也只能作為樣機，而不可能走入全球半導體市場(chǎng)參與到全球的競爭中。

這不是一個(gè)人在戰斗

這不是美國第一次發(fā)動(dòng)芯片戰爭，就如同現在美國和歐盟特別是德國之間的制造業(yè)競爭一樣，美國也多次拿出芯片作為武器，壓制其他國家對美國產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的威脅。比如50年前以消費帶動(dòng)半導體發(fā)展，成功在電子管和晶體管之間的技術(shù)較量中領(lǐng)先蘇聯(lián)，最后實(shí)現電子產(chǎn)業(yè)全面壓制；再比如35年前美國半導體產(chǎn)業(yè)被日本超越后，祭出貨幣政策和開(kāi)放SoC架構對抗ASIC專(zhuān)用芯片，實(shí)現對日本半導體產(chǎn)業(yè)的全面反超；還比如，美國利用自身在3G產(chǎn)業(yè)鏈方面的技術(shù)優(yōu)勢和資本的力量，一步步瓦解了歐洲系統廠(chǎng)商半導體部門(mén)的威脅。因此，這次中國面對美國的芯片戰爭，雖然其他國家和地區不會(huì )直接參與其中，但我相信很多產(chǎn)業(yè)人士都會(huì )保持觀(guān)望，希望能有人站出來(lái)降低美國在半導體產(chǎn)業(yè)的壟斷優(yōu)勢，重新回到百家爭鳴的良性競爭局面。

這次美國芯片管制新規出現之后，筆者也跟中國臺灣一些同行深入溝通了一些觀(guān)點(diǎn)，雖然中國臺灣并不在目前管制范圍內，但臺灣很多從業(yè)者對此次新規的態(tài)度讓筆者也看到他們理性的一面。拋開(kāi)某個(gè)高管幾乎都為美籍的領(lǐng)軍企業(yè)外，包括力積電董事長(cháng)黃崇仁、鈺創(chuàng )董事長(cháng)盧超群等出席TSIA年會(huì )時(shí)指出，這次芯片管制新規將對所有產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生影響，中國臺灣業(yè)者應加強研發(fā)因應。

針對美國擴大對中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)管制范圍，黃崇仁表示，中國臺灣半導體產(chǎn)業(yè)的確會(huì )受到影響，就廠(chǎng)商的立場(chǎng)就是希望能夠維持穩定，在當前情況下，臺灣半導體產(chǎn)業(yè)應發(fā)揮自己的長(cháng)處，維持競爭力及供應鏈的穩定，同時(shí)也要提高研發(fā)能量才能因應市場(chǎng)變動(dòng)。

對于市場(chǎng)景氣前景，黃崇仁表示，景氣差不是只有半導體產(chǎn)業(yè)，理論上疫情逐步緩和后市場(chǎng)需求會(huì )轉好，但現在全球通膨嚴重，各國升息及強勢美元、俄烏戰爭導致能源問(wèn)題等，明年景氣的確不太好。

盧超群表示，美國擴大對中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)管制，對全球經(jīng)濟都會(huì )造成影響，而且包括中國臺灣、日本、韓國、中國大陸等亞太地區的每個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì )受影響，其中，人工智能及高效能運算相關(guān)領(lǐng)域受到?jīng)_擊會(huì )較大。

盧超群表示，中國臺灣半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過(guò)多次的景氣循環(huán)，中國臺灣業(yè)者早已身經(jīng)百戰，但仍要做好防范，要把危機變成轉機，每個(gè)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)都應該以各自狀況尋求因應之道，建議中國臺灣業(yè)者應該更積極投入研發(fā)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，才能在景氣回升時(shí)搶得復蘇先機。

某位筆者同行（2007年喊出中美芯片戰爭口號的那位）在連線(xiàn)時(shí)直言，此次美國禁令是比之前都要過(guò)分的挑釁行為，美國希望在兩個(gè)他們感覺(jué)到嚴重威脅的領(lǐng)域（AI和大數據）對中國產(chǎn)業(yè)進(jìn)行釜底抽薪，但有一點(diǎn)需要美國自己反思，中國市場(chǎng)不是日本也不是歐洲，完備的產(chǎn)業(yè)鏈結構很可能會(huì )讓中國不得不找到自己新的解決辦法來(lái)彌補在高端芯片方面的不足。更可能的是，讓中國在更多芯片領(lǐng)域謹慎考慮美國芯片的采購比例，那就給歐洲、日本、韓國甚至中國臺灣的企業(yè)更多進(jìn)入中國制造電子產(chǎn)品的機會(huì )，這對美國來(lái)說(shuō)可能是比單純兩個(gè)領(lǐng)域失去領(lǐng)先優(yōu)勢更為致命的打擊。