魏少軍教授在ICCAD主題報告實(shí)錄

　　尊敬的各位領(lǐng)導，企業(yè)家朋友們，女士們、先生們，大家上午好。
　　2020年度中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )集成電路設計分會(huì )年會(huì )，今天在美麗的山城——重慶召開(kāi)了，這是時(shí)隔8年設計分會(huì )年會(huì )再次在重慶舉辦，我謹代表設計分會(huì )向其本次年會(huì )大力支持的重慶市人民政府表示衷心的感謝，向蒞臨本次年度盛會(huì )指導工作的工信部相關(guān)領(lǐng)導表示崇高的敬意，向各位企業(yè)家朋友們和關(guān)心集成電路設計業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎，向付出辛勤汗水的會(huì )議工作人員表示誠摯的問(wèn)候。
　　2020年注定是不平凡的一年，全球范圍的新冠肺炎疫情不僅給人民生命健康帶來(lái)巨大災難，也導致全球經(jīng)濟出現全面衰退，需求大幅萎縮，個(gè)別國家的單邊主義也造成全球供應鏈體系出現前所未有的混亂，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界的普遍擔憂(yōu)，得益于我國政府采取果斷措施，有效控制了疫情，恢復了經(jīng)濟發(fā)展，中國半導體產(chǎn)業(yè)因此保持高速增長(cháng)。根據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的統計，前三季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售達到5905.8億元，同比增長(cháng)16.9%，預計全年實(shí)現兩位數的增長(cháng)已成定局，將為十三五規劃的最后一年畫(huà)下一個(gè)完美的句號，也為明年開(kāi)局的十四五規劃打下良好的基礎。全球半導體產(chǎn)業(yè)也得益于中國市場(chǎng)的全面啟動(dòng)。今年前9個(gè)月實(shí)現了5.9%的正增長(cháng)，其中中國市場(chǎng)增長(cháng)了13.8%，為全球半導體的增長(cháng)做出了決定性的貢獻。
　　受理事會(huì )的委托，我現在向大會(huì )報告2020年中國集成電路設計的總體發(fā)展情況，報告題目是《抓住機遇 實(shí)現跨越》，共包括4個(gè)部分：2020年總體發(fā)展情況，十三五中國芯片設計業(yè)發(fā)展小結，幾點(diǎn)思考和總結，供各位參會(huì )企業(yè)家們參考。
一、2020年的總體發(fā)展情況
　　2020年我國集成電路設計業(yè)雖然受到新冠肺炎疫情的影響，一段時(shí)間內企業(yè)既能采取遠程辦公的形式開(kāi)展工作，但依托行業(yè)特點(diǎn)，各個(gè)企業(yè)采取多種措施，一是有效維護了員工的身體健康，設計企業(yè)員工被感染的報道很少，二是強力延續了近幾年的發(fā)展態(tài)勢，包含幾個(gè)方面：
　　1.產(chǎn)業(yè)規模繼續增長(cháng)

    在各地半導體行業(yè)協(xié)會(huì )和國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下，設計分會(huì )對全國范圍內設計企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了統計調查，由于還沒(méi)有到年底企業(yè)提供的注冊數據，另外近兩年有一大批企業(yè)成功實(shí)現IPO，受上市企業(yè)規則的限制，也不能提前透露業(yè)績(jì)，所以這里給出的數據與年終的最終數據相存在差異。由于我們將基于這些統計數據，對2020年的設計業(yè)做出定性判斷，因此一定有不全面不準確的地方，請大家給予注意和諒解。必須說(shuō)明的是報告里引用的各類(lèi)數據來(lái)自地方協(xié)會(huì )，國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地和設計企業(yè)，在使用中我們遵循就低不就高的原則。本次統計得到的設計企業(yè)數量為2218家，比上年的1780家增長(cháng)了24.6%。前一段時(shí)間有媒體說(shuō)全國經(jīng)營(yíng)范圍涉及新基建的企業(yè)達2萬(wàn)多家，而且認為主要是設計企業(yè)引發(fā)社會(huì )熱議，但從本次統計看，這種情況并不屬實(shí)，不過(guò)設計企業(yè)數量一年內增加1/4，也絕對屬于過(guò)多過(guò)快。2020年全行業(yè)銷(xiāo)售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長(cháng)了23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。要說(shuō)明一下，按照中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據，集成電路設計業(yè)2019年的銷(xiāo)售總額為2930.2億元，如果采用總匯的數據，我們對應的增長(cháng)就應該超過(guò)30%，達到30.3%。因為考慮到數據的可比性，這里仍然采用分會(huì )2019年的統計數據，按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷(xiāo)售約為561.7億美元，第一次超過(guò)500億美元。在全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入中的占比將進(jìn)一步提升。
　　2.區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況

    在統計區域集成電路設計業(yè)發(fā)展情況的時(shí)候，我們繼續遵循如下原則，在區域和城市統計數據中，尊重企業(yè)對注冊地當地經(jīng)濟的貢獻，在涉及具體企業(yè)時(shí)，則將其分散在各地的分支機構的銷(xiāo)售進(jìn)行合并。統計結果表明，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區繼續保持兩位數的增長(cháng)，這里給出了各區域2020年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統計數據，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、京津、環(huán)渤海和中西部地區的產(chǎn)業(yè)規模，分別達到1599.7億元，1484.6億元，557.2億元和409億元，增長(cháng)率分別為46.3%，17.7%，負11.1%和41.7%。長(cháng)江三角洲地區的增速比全國平均數高了22.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)規模首次跨過(guò)1500億大關(guān)，中西部地區比全國平均數高了17.9個(gè)百分點(diǎn)。京津、環(huán)渤海地區和珠江三角洲地區的增速分別比全國平均數低了34.9個(gè)百分點(diǎn)和6.1個(gè)百分點(diǎn)。這里給出的統計中出現了各地區數據產(chǎn)業(yè)規模之和大于前面給出的3819.4億元的現象，之間的差異有320億元，與去年的情況相同，之所以出現這種情況的原因，是一些企業(yè)在多個(gè)城市有分支機構，所以各地將這些企業(yè)的銷(xiāo)售納入了當地的官方統計。為了保證數據的嚴謹，設計分會(huì )在總數中將這些重復計算的數據去除，但在地區和城市的統計中維持原有數據不變，請大家在使用中給予注意。

　　主要城市的統計數據顯示，2020年除香港和北京外，各主要城市的設計業(yè)都取得正增長(cháng)，這里給出了2020年按照增速排列的前10個(gè)城市的預測，值得說(shuō)明的是，所有進(jìn)入前10榜單的城市的增速都超過(guò)了30%，其中排在第一位的重慶，這里我要說(shuō)一下，不是專(zhuān)門(mén)為重慶做的，而是因為重慶去年的數據它報了兩個(gè)，一個(gè)是報給我們設計分會(huì )的，比較小，到年底它的總數比較大，所以我們出于口徑要統一的角度，我們采用了報給設計分會(huì )的數據，所以它的增長(cháng)率很高。第二名為南京，增長(cháng)123.1%；杭州和蘇州的增長(cháng)速度超過(guò)50%；西安、上海、長(cháng)沙、天津、武漢和無(wú)錫的增速超過(guò)30%；珠海和濟南的增速超過(guò)20%；北京的統計數據之所以出現了負14.4%的增長(cháng)，主要是受到個(gè)別企業(yè)將注冊地轉移到其他城市的影響，但香港已經(jīng)連續兩年出現衰退。
　　2020年設計業(yè)規模居前10位的城市預測，深圳、上海、北京繼續把持前三位，在杭州、無(wú)錫和西安的設計業(yè)銷(xiāo)售規模超過(guò)100億元人民幣之后，南京今年的產(chǎn)業(yè)規模首次超過(guò)100億，達到147.9億元。統計數據顯示，前十大城市中長(cháng)江三角洲地區有5個(gè)城市，珠江三角洲地區有2個(gè)城市，中西部地區有2個(gè)城市，今年環(huán)渤海地區仍然只有一個(gè)城市，這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規模之和達到3689億元，占全行業(yè)的比重為96.6%，比2019年的95%，提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入前十大城市的門(mén)檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。
　　3.發(fā)展質(zhì)量繼續提升

　　2020年設計業(yè)發(fā)展質(zhì)量繼續保持整體向好的態(tài)勢。這里給出了根據統計數據得出的《2020年中國十大集成電路設計企業(yè)的最新排名》。從十大設計企業(yè)的分布來(lái)看，珠江三角洲地區有三家，長(cháng)江三角洲地區有6家，京津、環(huán)渤海地區有一家。進(jìn)入十大設計企業(yè)榜單的門(mén)檻維持在去年的48億元，十大企業(yè)的銷(xiāo)售之和為1868.9億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規模的比例為49.8%，比上年的50.1%降低了1.2個(gè)百分點(diǎn)。十大設計企業(yè)自身的增長(cháng)率為20%，比全行業(yè)的平均增長(cháng)率低了3.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年預計有289家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò)1億元人民幣，比2019年的238家增加了51家，增長(cháng)21.4%，這里給出了2010年以來(lái)銷(xiāo)過(guò)億意企業(yè)數量增長(cháng)的情況。這289家過(guò)億人民幣的企業(yè)銷(xiāo)售總額達到3050.4億元，比上年的2337.6億元，增加了712.8億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售總額的比例為79.9%，與上年的75.8相比，提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)，充分顯示了28原則。這里給出的銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的區域分布情況，可以看出長(cháng)江三角洲地區的銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的數量最多一共124家，比上年增加17家，占比42.9%。珠江三角洲地區有64家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，比上年增加19家，占比提升到22.1%。京津環(huán)渤海地區有53家，比上年增加13家，占比18.3%。中西部地區有48家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，比上年增加兩家，占比降低到16.6%。這張表給出了《銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)的城市分布》，從數據上看，北京的數量最多達到42家，比上年增加12家，占比為14.5%。深圳和杭州4支各有35家，分別增加了8家和9家，占比均為12.1%。上海排在第4位，有31家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，比上年增加4家，占比為10.7%。此外無(wú)錫有24家，成都有16家，合肥有13家，珠海有13家，及南京、西安、長(cháng)沙各有11家，蘇州有10家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)億，還有天津等8個(gè)城市，擁有個(gè)位數的銷(xiāo)售過(guò)億的企業(yè)。這張表給出了《各區域內不同銷(xiāo)售額企業(yè)的分布情況推測》，其中銷(xiāo)售5000萬(wàn)元到1億元的企業(yè)數量為96家，銷(xiāo)售額1000萬(wàn)到5000萬(wàn)元的企業(yè)數量為669家，銷(xiāo)售額小于千萬(wàn)元的企業(yè)為1164家。由于我們在統計當中樣本數據不足，所以數據的準確性并不高，僅供大家參考。由于在統計過(guò)程中，大多數企業(yè)對于提供盈利情況比較謹慎，使得數據統計的樣本不足，難以準確的對整個(gè)行業(yè)的盈利情況進(jìn)行判斷。因此本報告根據累計數據進(jìn)行外推獲得的企業(yè)盈利情況存在較大的差距，誤差還是比較大的，僅供我們幾家朋友參考。
　　根據收集到的統計數據進(jìn)行外推預測，2020年盈利企業(yè)的數量大致與上年平均為800家，根據了解到的情況，余下的企業(yè)大多數應該是不盈利的。排名前100的設計企業(yè)的平均毛利率大約為33.7%，比上年的34.2%下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。從最近幾年的情況看，排名前100的設計企業(yè)的平均毛利率整體改善并不大。隨著(zhù)十大設計企業(yè)中上市公司的比例增大，數據的透明性越來(lái)越好。根據公開(kāi)的數據評估，十大設計公司的平均毛利率為39.2%，比2009年的32.18%提升了7個(gè)百分點(diǎn)。由于各家企業(yè)所處的細分行業(yè)不同，面對市場(chǎng)競爭情況也不同，所以也并不是所有的企業(yè)，我指的是進(jìn)入十大的企業(yè)的毛利率都在增加。這張表給出了《設計企業(yè)的人數規模統計》，有29家企業(yè)的人數超過(guò)1000人，增加了11家，說(shuō)明我們大企業(yè)開(kāi)始增加。有42家企業(yè)的人員規模為500~1000人，以上年增加9家，人員規模100~500人的有185家，比上年增加32家，但占總數百分之27.9的企業(yè)是人數小于100人的小微企業(yè)，共1862家，比上年多了286家.也就是我們今年增加的企業(yè)，大多數都是小微企業(yè)，盡管人員規模超過(guò)100人的企業(yè)數量有所增加，但總體數量仍然偏小，而小微企業(yè)的數量增加更快。2020年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員大概為20萬(wàn)人，人均產(chǎn)值191萬(wàn)元人民幣，約合28.1萬(wàn)美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率與上一年持平。
　　4.產(chǎn)品結構

　　精確的統計我國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布一直是件非常困難的事情。事實(shí)上由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模增大，產(chǎn)品線(xiàn)越來(lái)越豐富，簡(jiǎn)單的將企業(yè)劃歸到哪一類(lèi)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商，基本做不到，也不科學(xué)。因此每年設計分會(huì )在統計主要產(chǎn)品分布時(shí)都遇到很大困難。今年亦是如此，這張表給出了2020年我國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品分布，領(lǐng)域分布，必須說(shuō)明的是這些數據并不是建立在嚴格的統計基礎上，而是從有限的樣本外推加上協(xié)會(huì )對產(chǎn)業(yè)，特別是主要骨干企業(yè)的了解后，所做的調整得到的，并不具備準確性，而只是希望給一個(gè)大致的趨勢性分布分析。從數據上看，除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、模擬工具和消費類(lèi)電子等所有其他領(lǐng)域的企業(yè)數量都在增加，通訊模擬和消費電子領(lǐng)域企業(yè)數量的增加最多，通信芯片的銷(xiāo)售提升了46%，達到了1647.1億元。模擬電路的銷(xiāo)售提升了24.8%，為163.8億元。消費類(lèi)電子的銷(xiāo)售增長(cháng)10.3%，達到1063.9億元。
　　5.產(chǎn)業(yè)集中度情況沒(méi)有改善
　　2020年十大設計企業(yè)的銷(xiāo)售總額占全行業(yè)銷(xiāo)售總額的比例再次下降到50%以下，且進(jìn)入十大設計企業(yè)的門(mén)檻沒(méi)有提高，說(shuō)明十大企業(yè)的優(yōu)勢沒(méi)有明顯提升。從細分行業(yè)來(lái)看，三家最大的通信芯片企業(yè)的銷(xiāo)售之和也沒(méi)有明顯的提升，多媒體芯片的版圖基本維持不變，而消費電子芯片雖然從總量上占據第二的位置，但很難發(fā)現突出的龍頭企業(yè)。不過(guò)隨著(zhù)又一批企業(yè)的銷(xiāo)售跨過(guò)億元門(mén)檻，從銷(xiāo)售分布來(lái)看，占企業(yè)總數13%的289家，收入過(guò)億企業(yè)的銷(xiāo)售額占全行業(yè)的銷(xiāo)售比例達到近80%，也多少反映了產(chǎn)業(yè)集中度在緩慢提高。因此我們需要更多的耐心，更長(cháng)的時(shí)間。
　　6.關(guān)于企業(yè)并購和資本市場(chǎng)

　　今年國際上集成電路設計企業(yè)的并購不斷出現，金額接近千億美元，但受中美沖突的影響，中國資本的對外收購基本停滯。與此形成鮮明對比的是國內資本市場(chǎng)風(fēng)起云涌，2020年共有8家芯片設計企業(yè)在主板和科創(chuàng )板上市，募集資金達到98.5億元人民幣。截止到2020年12月1日，這些企業(yè)的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板、中小企業(yè)板，創(chuàng )業(yè)板和科創(chuàng )板上市的設計企業(yè)共有35家，先后募集資金291.5億元。到2020年12月1日的總市值達到11,129.8億元。伴隨著(zhù)科創(chuàng )板推出，企業(yè)的龍頭渠道不斷拓寬，設計企業(yè)的金融環(huán)境越來(lái)越好，為下一步設計業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng )造了良好的平臺。
　　這是我報告的第一部分。
二、“十三五”中國芯片設計業(yè)發(fā)展小結
　　今年是“十三五”規劃的最后一年，有必要對中國集成電路設計業(yè)在“十三五”期間的主要成績(jì)和問(wèn)題做一簡(jiǎn)單的總結，以便更好的在“十四五”期間推進(jìn)設計業(yè)的各項工作。
　　這里共分幾個(gè)部分：第一產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況，“十三五”期間，中國芯片設計的規模從1325億元增長(cháng)到3819億元，年均復合增長(cháng)率達到23.6%，是同期全球半導體產(chǎn)業(yè)年均復合增長(cháng)率的將近6倍。設計業(yè)的銷(xiāo)售規模直接體現了中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置。2015年我們在全球芯片市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率只有6.1%，今年比例預計提升到13%左右。芯片設計的進(jìn)步充分展示了中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。以CPU為代表的高端芯片，是全球半導體產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)?！笆濉逼陂g在設計業(yè)取得長(cháng)足進(jìn)步的同時(shí)，我們開(kāi)始進(jìn)行高端芯片，這是一條充滿(mǎn)荊棘的道路，我們走得并不輕松。值得驕傲的是，在國家科技重大專(zhuān)項和各級人民政府的大力支持下，我國高端芯片取得重大突破，國產(chǎn)通用CPU盡管與世界先進(jìn)水平相比仍有一些差距，但是以從10年前的基本不可用，到今天完全可用，國產(chǎn)CPU的應用開(kāi)始從專(zhuān)用領(lǐng)域轉向公開(kāi)市場(chǎng)領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實(shí)現了與國外產(chǎn)品的平臺競爭，從之前的專(zhuān)用為主，發(fā)展到今天的通用為主，年銷(xiāo)售達到數億顆，國產(chǎn)半導體存儲器實(shí)現0的突破，三維閃存和動(dòng)態(tài)隨機存儲器進(jìn)入量產(chǎn)，技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。國產(chǎn)FPGA全面進(jìn)入通信和整機市場(chǎng)，在關(guān)鍵時(shí)刻起到了決定性的支撐作用。即便在我國一直比較孱弱的電子設計自動(dòng)化領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的拼搏也取得重要的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。即模擬全流程設計工具進(jìn)入市場(chǎng)參與競爭后，在數字電路流程上也形成了一系列重要的單點(diǎn)工具，經(jīng)過(guò)幾年的努力，相信我們可以擁有自己的數字電路全流程設計工具。中國集成電路設計是在競爭和合作中發(fā)展起來(lái)的，既不怕競爭，也不拒絕合作，永遠擁有開(kāi)放合作的態(tài)度。經(jīng)過(guò)20年的努力，中國芯片設計業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面大大拓寬，使中國成為芯片產(chǎn)品體系最完整的國家之一。這兩年以眾所周知的原因，全球電子元器件供應鏈發(fā)生重大變化，中國芯片設計業(yè)既面臨挑戰，更面臨機遇。令人自豪的是，我們的企業(yè)家們擁有崇高的責任感，更具有高度敏感的商業(yè)嗅覺(jué)。在這次元器件的供應處理中，中國芯片設計業(yè)成為最大的受益者。
　　2.生態(tài)環(huán)境不斷改善
　　建設“芯火創(chuàng )新基地”是工信部在“十三五”期間促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰略舉措。中心目的是推進(jìn)我國集成電路設計核心關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng )新，通過(guò)“芯火創(chuàng )新基地”的建設，著(zhù)力提升重點(diǎn)產(chǎn)品自給率，探索以國家薪火創(chuàng )新平臺為依托，以高?？蒲性核透黝?lèi)企業(yè)協(xié)同支撐，“芯機聯(lián)動(dòng)”的集成電路設計產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新機制?！笆濉逼陂g，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、無(wú)錫、合肥、廈門(mén)、西安和成都等十個(gè)城市，批準建立了10家芯火創(chuàng )新基地，并從服務(wù)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)單位質(zhì)量和數量，吸引人才數量和人才培養質(zhì)量，創(chuàng )新成果推廣和產(chǎn)品市場(chǎng)占有，模式創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果等四個(gè)方面對建設單位進(jìn)行考核。目前，已經(jīng)有深圳芯火創(chuàng )新基地通過(guò)工信部的驗收。
　　3.研發(fā)水平持續提升
　　“十三五”期間，我國芯片設計業(yè)的研發(fā)水平不斷提高，在產(chǎn)業(yè)持續進(jìn)步的同時(shí)，芯片設計水技術(shù)的提升也可圈可點(diǎn)。之前在芯片領(lǐng)域的奧林匹克國際學(xué)術(shù)會(huì )議ISSCC上很少看到中國人的論文，在“十三五”期間出現了積極的變化。根據最新消息，在明年召開(kāi)的ISSCC會(huì )議上，中國，包括香港澳門(mén)的錄用論文超過(guò)日本和中國臺灣，中國大陸的論文數量達到21篇，比2020年增長(cháng)40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數、產(chǎn)業(yè)界投稿比例和實(shí)際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過(guò)去相比已經(jīng)有了重大進(jìn)步。從2016年起，論文收錄數量年均增長(cháng)114%，第一作者單位數量年均增長(cháng)78%，涵蓋技術(shù)領(lǐng)域從5個(gè)增加到10個(gè)，受邀的技術(shù)評委專(zhuān)家也從4位增加到10位，充分展現了我國在芯片設計領(lǐng)域科研投入取得的顯著(zhù)成果。
　　4.挑戰依然嚴峻
　　盡管中國集成電路設計業(yè)在十三五期間取得重要成績(jì)，但我們必須對自身存在的問(wèn)題保持清醒的頭腦。這里我借用一下前幾屆年會(huì )上反復強調的一句話(huà)：“我們仍然沒(méi)有擺脫整體技術(shù)水平不高，核心產(chǎn)品創(chuàng )新不力，企業(yè)競爭實(shí)力不強，野蠻生長(cháng)痕跡明顯的局面?！苯裉炜磥?lái)還沒(méi)有出現根本的改觀(guān)，影響世界發(fā)展的深層次問(wèn)題依然存在，深層次矛盾還沒(méi)有遇到根本的環(huán)境。
　　第一，中國芯片設計的發(fā)展與需求相比還存在很大差距。盡管我們進(jìn)步很快，但需求旺盛，供給不足，仍將是我國集成電路面積的長(cháng)期挑戰。2020年盡管設計的全行業(yè)銷(xiāo)售達到3819.4億元，折合美元也只有561.7億美元。根據wsts的統計，2019年我們進(jìn)口集成電路3041億美元，中國市場(chǎng)消費了1446億美元，這意味著(zhù)我們按照今年的銷(xiāo)售，也只是去年我國消費集成電路的1/3多一點(diǎn)，差距非常明顯。
　　第二，產(chǎn)業(yè)長(cháng)期持續發(fā)展的根基不牢，這點(diǎn)是我要重點(diǎn)跟各位企業(yè)家朋友們溝通的。2020年設計也取得了耀眼成績(jì)的背后，有其特殊性。首先是供應鏈重組給予的機會(huì )，由于地緣政治的影響，造成全球元器件供應鏈受到?jīng)_擊，打造安全的穩定的供應鏈，已成為電子整機企業(yè)的首要任務(wù)，尤其是我們國家企業(yè)的首要任務(wù)，自然而然的我們的設計業(yè)被給予厚望。我們進(jìn)入了之前難以進(jìn)入的市場(chǎng)，產(chǎn)品獲得認可并被采用，設計業(yè)擁有前所未有的良好生態(tài)環(huán)境。其次為了防止黑天鵝，甚至是灰犀牛的事件再次發(fā)生，企業(yè)無(wú)一例外選擇了加大備貨量，這是整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)在疫情情況下沒(méi)有出現衰退的根本原因。但也就是企業(yè)的庫存增加，產(chǎn)能緊張，因此我們必須清醒的認識到，促成今年產(chǎn)業(yè)快速成長(cháng)的緣由并不會(huì )一直存在，不可以盲目的樂(lè )觀(guān)。
　　第三，產(chǎn)品的創(chuàng )新嚴重不足。前幾年我們曾反復講，中國芯片設計企業(yè)主要依靠工藝和EAA工具的進(jìn)步，實(shí)現產(chǎn)品升級換代的現象尚無(wú)改觀(guān)。今年我們欣喜的看到，已經(jīng)有小部分企業(yè)掌握了cot設計技術(shù)，不僅可以通過(guò)自己的設計，最大限度的發(fā)揮工藝的潛力，而且具備了和工藝廠(chǎng)商共同定義和開(kāi)發(fā)工藝流程的能力，這是一個(gè)巨大的進(jìn)步。我們也毫不例外的看到，凡是具備這種能力的，并采取這樣做法的企業(yè)，都在產(chǎn)品競爭力上獲得了別人無(wú)法比擬的優(yōu)勢。設計技術(shù)的進(jìn)步固然可喜可賀，但在產(chǎn)品創(chuàng )新上的建樹(shù)依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數情況下跟在別人后面亦步亦趨，產(chǎn)品創(chuàng )新能力不強，競爭力薄弱，這些問(wèn)題需要我們認真對待。
　　第四，研發(fā)投入嚴重不足。集成電路從一誕生起就是創(chuàng )新驅動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，而高強度研發(fā)是必要條件。美國波士頓集團咨詢(xún)集團為美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )所做的咨詢(xún)報告中明確指出，美國半導體產(chǎn)業(yè)的強大競爭力來(lái)自其高額的研發(fā)投入。2018年美國半導體產(chǎn)業(yè)占有全球市場(chǎng)的48%，其產(chǎn)品毛利高達62%，比世界其他國家高了11個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例達到17%，也是其他國家的兩倍。正是高強度的研發(fā)，使得美國半導體企業(yè)擁有先進(jìn)的技術(shù)，領(lǐng)先的技術(shù)，從而產(chǎn)出凈利高的產(chǎn)品，獲得更大的市場(chǎng)份額和更高的毛利，反過(guò)來(lái)又支持企業(yè)投入更多的研發(fā)。這種高度重視研發(fā)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)的做法，非常值得我們學(xué)習。
　　第五，人才短缺養成。近年來(lái)隨著(zhù)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的崛起，對人才的需求量大幅提升，但我國集成電路培養體系并沒(méi)有人才培養體系，并沒(méi)有隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)的需求提升而做出快速反應，直接的影響就是人才短缺現象愈演愈烈，開(kāi)始的時(shí)候還是缺少領(lǐng)軍人才，后來(lái)出現骨干人才短缺，最近則出現普通技術(shù)人才的短缺，在以人才密集為特征的芯片設計，企業(yè)間相互挖人已經(jīng)成為常態(tài)，人力成本飆升，企業(yè)家叫苦連天。今年國務(wù)院決定設立集成電路科學(xué)與工程一級學(xué)科，為后續集成電路人才的培養奠定了重要的基礎，得到產(chǎn)業(yè)界的大力贊揚。但是人才培養需要時(shí)間，加上集成電路人才培養，需要強有力的實(shí)訓和實(shí)踐。因此短期內我們還無(wú)法指望高校培養的人才能夠大批量進(jìn)入社會(huì )，人才緊缺的現象還會(huì )持續一段時(shí)間。如何克服人力資源緊張的困難，也是我們必須面對的一個(gè)挑戰。
　　這是我匯報的第二部分。
三、幾點(diǎn)思考
　　首先，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要，對集體電路設計業(yè)提出的發(fā)展目標是到2020年芯片設計業(yè)的銷(xiāo)售總額達到3500億人民幣。去年在南京召開(kāi)的年會(huì )上，我們預測只要今年我們實(shí)現了3.5%增長(cháng)，就可以達到全產(chǎn)業(yè)3500億元的銷(xiāo)售目標?，F在我們實(shí)現了3819.4億元的銷(xiāo)售，可以說(shuō)超額完成了規劃綱要，為我們確定了發(fā)展目標，值得我們很好的慶賀。其次要抓住全球共應鏈重組重要機遇，積極拓展市場(chǎng)空間，夯實(shí)客戶(hù)基礎。我們必須認識到現在的情況對設計業(yè)十分有利，不僅反映在市場(chǎng)的準入上，而且給了產(chǎn)業(yè)難得的試錯機會(huì )。之前沒(méi)有試錯機會(huì )，曾經(jīng)是我們最為苦惱的事情，現在這個(gè)機會(huì )給我們，我們能否抓??？希望各位企業(yè)家朋友們在這個(gè)時(shí)候不要計較小利，要看大局，抓緊時(shí)間進(jìn)行迭代，以最短的時(shí)間提升我們產(chǎn)品的質(zhì)量，讓客戶(hù)滿(mǎn)意，把事情做牢靠做實(shí)在。
　　第三，推動(dòng)設計發(fā)展要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律。集成電路還會(huì )再成長(cháng)100年，這是因為到現在為止還沒(méi)有出現能夠替代集成電路的其他技術(shù)，即便出現了需要數10年的時(shí)間，花費巨額資金才能改變現行的基礎設施。因此我們必須下定決心，堅定不移的發(fā)展集成電路事業(yè)，但是集成電路需要長(cháng)時(shí)間的積累，不可能一蹴而就，任何急功近利，對這個(gè)產(chǎn)業(yè)都是有害的。各地希望發(fā)展集成電路就務(wù)必尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀(guān)規律，認真分析產(chǎn)業(yè)的現狀，避免與歷史的沖突。
　　第四，集成電路產(chǎn)業(yè)不是露在地面的金花，而需要長(cháng)期的耕耘，更需要包括資本在內的不斷的澆水和呵護。我們希望投資者能夠真正理解這個(gè)產(chǎn)業(yè)，與產(chǎn)業(yè)共同成長(cháng)，既分享我們成功的喜悅和利益，也與我們共同扛起發(fā)展的重任。當前設計業(yè)十分盼望能有真正風(fēng)險意識的風(fēng)險投資，來(lái)給這個(gè)行業(yè)的未來(lái)播種，而不是那些不愿意承擔風(fēng)險，想掙快錢(qián)的資本。
　　第五，我們現在擁有最好的發(fā)展條件，也處在最壞的外部環(huán)境。之所以說(shuō)我們用最好的發(fā)展條件，是因為經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，我們已經(jīng)有了比較扎實(shí)的基礎，無(wú)論是知識、技術(shù)、產(chǎn)品，還是人才市場(chǎng)都不可同日而語(yǔ)，國家實(shí)力雄厚，經(jīng)濟快速增長(cháng)，人民生活富裕，為集成電路的發(fā)展創(chuàng )造了良好的發(fā)展環(huán)境。特別是中央提出的雙循環(huán)發(fā)展理念，契合當前的國內外發(fā)展形勢，全球供應鏈重組帶來(lái)的機遇更是不可多得。我們必須抓住當前的有利時(shí)機，快速推進(jìn)芯片設計的升級，努力打造自己的知名品牌，向產(chǎn)品高端邁進(jìn)。之所以說(shuō)我們處在最壞的外部環(huán)境中，是因為西方對中國的發(fā)展充滿(mǎn)疑慮，偏見(jiàn)，特別是一些國家采取冷戰思維處理與中國的關(guān)系，打壓、遏制、禁運、封鎖，也勢必對我們的發(fā)展造成干擾。我們對此要保持高度警惕，既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，承認我們與世界先進(jìn)水平的差距，找準自身的短板，認真規劃我們的發(fā)展路線(xiàn)，在戰略上藐視，在戰術(shù)上重視，沉下心來(lái)再干10年。中國集成電路設計業(yè)一定能夠取得豐碩的成果。最后我想重復一下去年年會(huì )說(shuō)過(guò)的一段話(huà)：“開(kāi)放合作是中國集成電路設計業(yè)從小到大蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，設計業(yè)最需要開(kāi)放合作?！拔覀兘裉斓陌l(fā)展確實(shí)受到一定的干擾，但這不是因為開(kāi)放而造成的，我們反而擔心的是在打破境遇旗號下的自我封閉，在保證安全口號下的關(guān)門(mén)發(fā)展。如果這樣的話(huà)，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠走不出那些專(zhuān)用市場(chǎng)防空洞，我們的企業(yè)永遠走不出國門(mén)，成為能夠在國際市場(chǎng)上市場(chǎng)競爭的強者。
四、總結
　　各位企業(yè)家朋友們，中國集成電路設計業(yè)2020年取得了令世人矚目的重大結果，這是大家共同努力的結果。到2035年，我們要實(shí)現將中國初步建成社會(huì )主義現代化強國的目標，集成電路產(chǎn)業(yè)擔負著(zhù)偉大而艱巨的任務(wù)，尤其是我們芯片設計業(yè)，是集成電路產(chǎn)品研發(fā)的主力軍，責任更是重大。因此我們在慶祝今年取得成績(jì)的同時(shí)，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實(shí)現跨越。通過(guò)不斷滿(mǎn)足客戶(hù)需求和持續為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值來(lái)提升我們設計企業(yè)的整體價(jià)值。
　　我的匯報完了，謝謝大家。