三星憑什么能贏(yíng)得一張美國百億“5G”糧票？

在對通信行業(yè)沒(méi)那么了解的人眼里，三星更多的只是全球最大手機廠(chǎng)商的一個(gè)角色。

但其實(shí)，在芯片領(lǐng)域，在電信設備領(lǐng)域，三星一直是一個(gè)重要的存在。該公司圍繞運營(yíng)商業(yè)務(wù)的設備包括大規模MIMO無(wú)線(xiàn)電系統、虛擬化RAN和網(wǎng)絡(luò )切片功能，生產(chǎn)的5G設備數以百萬(wàn)計。

近日，據外媒報道，三星電子贏(yíng)得了美國最大無(wú)線(xiàn)運營(yíng)商Verizon的5G無(wú)線(xiàn)通信解決方案訂單，這份訂單價(jià)值66.4億美元（約455億人民幣）。

一般來(lái)講，5G整個(gè)網(wǎng)絡(luò )包括無(wú)線(xiàn)網(wǎng)，承載網(wǎng)，核心網(wǎng)，還包括邊緣計算平臺和網(wǎng)管平臺，最后是5G終端，其中無(wú)線(xiàn)網(wǎng)就是大家比較熟悉的基站部分，也是三星比較擅長(cháng)的部分。

就目前曝光的信息看，這份訂單的合約期為5年，是從2020年6月30日至2025年12月31日，在此期間，三星將主要負責涵蓋5G基礎設施，但廣泛包括網(wǎng)絡(luò )設備銷(xiāo)售、安裝和維護的內容。

從金額來(lái)看，這份訂單相當于三星基站相關(guān)業(yè)務(wù)年銷(xiāo)售額的1.6倍，更為直觀(guān)地，中國三大運營(yíng)商今年初采購的5G無(wú)線(xiàn)設備總金額約700億人民幣，相比之下，這份訂單的重量可見(jiàn)一斑，同時(shí)，該合同是韓國電信設備行業(yè)迄今為止最大的合同。

正是如此，很多人認為這是三星在5G市場(chǎng)上的重大勝利。

一方面，預計三星將從中獲得平均每年約13.4億美元的收入。另一方面，有分析師認為，三星這份合同，有助于幫助其拓展海外市場(chǎng)，利于與其他國家的談判，比如，英國在7月下令到2027年底將華為設備從其5G網(wǎng)絡(luò )中完全清除，并補充說(shuō)需要引入新的供應商，例如三星電子和日本的NEC。

這樣一來(lái)，可謂真正做到了名利雙收。若三星在海外市場(chǎng)得到青睞，那么勢必影響到愛(ài)立信、諾基亞的相關(guān)收入。

此外，一些報道中都表達了類(lèi)似“這場(chǎng)交易是華為被美國5G拒之門(mén)外后，三星撿的便宜”這樣的意思，在這里需要聲明的是，此前Verizon也沒(méi)有采用過(guò)華為的產(chǎn)品，而是將訂單更多的給到了諾基亞和愛(ài)立信，比如三星設備僅占Verizon 4G LTE網(wǎng)絡(luò )的5％左右，其余設備由愛(ài)立信和諾基亞提供。

據悉，Verizon傾向于使用多家設備商來(lái)構建其通信網(wǎng)絡(luò )，其中無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )合同占了該公司成本支出的很大一部分，除三星之外，愛(ài)立信還將保留Verizon5G設備訂單中大約50％的市場(chǎng)份額。

所以更為準確地來(lái)講，三星撿的是諾基亞的“漏”。

而摩根大通在7月的一份報告中稱(chēng)，Verizon被認為是諾基亞的最大客戶(hù)。但此次諾基亞無(wú)緣訂單，似乎意味著(zhù)Verizon正在逐步減少對諾基亞的依賴(lài)，并開(kāi)始轉向三星。

對此，也有業(yè)內分析師認為，丟失這份合同可能會(huì )影響諾基亞以競爭對手同樣的速度進(jìn)行技術(shù)投資的能力，競爭對手愛(ài)立信甚至也有可能會(huì )增加其在Verizon的份額。

根據市場(chǎng)研究公司Dell'Oro的數據，2019年，全球電信設備市場(chǎng)份額排名分別為，華為（28%）、諾基亞（16%）、愛(ài)立信（14%）、中興通訊（10%）、思科（7%）和三星（3%）。

無(wú)疑，這份合同讓三星進(jìn)一步提高了自身在電信設備銷(xiāo)售領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，并且對諾基亞及愛(ài)立信在美國的市場(chǎng)主導地位構成挑戰。

有分析人士稱(chēng)，在Verizon競爭中的大獲全勝，將“在其他運營(yíng)商中為三星提供非常強大的光環(huán)效應”。 可以預測，AT＆T和T-Mobile 兩家運營(yíng)商很有可能在未來(lái)幾個(gè)月內增加三星的份額。

值得一提的是，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)合同的授予周期通常為10年，諾基亞向Verizon提供的設備和服務(wù)的最新金額已從2017年的15億美元削減到上個(gè)月的5億美元。因此也有人認為，這可能是Verizon從諾基亞到三星設備需要的一個(gè)過(guò)渡。 

隨著(zhù)合同的期限延長(cháng)，三星向Verizon提供的5G設備規定也將增加，隨著(zhù)5G部署的進(jìn)展，從遠程設備轉移到短距離設備。預計該供應商將在未來(lái)三年內向Verizon運送約3萬(wàn)5千個(gè)基站和7萬(wàn)個(gè)小基站。在此之后的剩余兩年中，三星將向Verizon運送約1萬(wàn)個(gè)基站和15萬(wàn)個(gè)小基站。 

另有報道顯示，Verizon決定采用三星5G的一部分原因還在于其更具競爭力的談判價(jià)格和合同意愿。相比于諾基亞，三星能夠提供真正的端到端5G解決方案（從芯片到網(wǎng)絡(luò )再到設備再到服務(wù)），這是諾基亞所不具備的。

雖說(shuō)設備商行業(yè)的洗牌往往出現在網(wǎng)絡(luò )升級初期，現在似乎已經(jīng)過(guò)了那個(gè)時(shí)期，一個(gè)訂單帶來(lái)行業(yè)洗牌感覺(jué)也有點(diǎn)聳人聽(tīng)聞，但如今在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)領(lǐng)域，諾基亞已經(jīng)接連失去了中國市場(chǎng)和美國市場(chǎng)的重要大單，未來(lái)諾基亞能否在5G網(wǎng)絡(luò )建設中守住自己的一席之地，或許答案能夠很快揭曉。