2020新能源汽車(chē)電機電控行業(yè)發(fā)展分析

隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，電機電控行業(yè)也得到同步推動(dòng)，整體發(fā)展市場(chǎng)呈現出集成化、模塊化、高效化等趨勢，核心技術(shù)成企業(yè)立足之本。

一、我國新能源驅動(dòng)電機行業(yè)市場(chǎng)表現

近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機裝機量整體呈上升趨勢，2019年受整體新能源汽車(chē)寒市影響，裝機量出現小幅下降。

2020年市場(chǎng)表現：受疫情影響，2月驅動(dòng)電機裝機量出現大幅度下滑，3-5月逐漸回暖，且發(fā)展趨勢來(lái)看，驅動(dòng)電機配套依然以乘用車(chē)市場(chǎng)、永磁同步電機為主。

二、我國新能源汽車(chē)電機電控市場(chǎng)規模

不同車(chē)型搭載的電機電控價(jià)格有較大差異，按照電控成本年降8%、電機成本年降5%測算，2020年電機電控市場(chǎng)規模將達到295億元。

數據來(lái)源：根據公開(kāi)信息整理

三、我國新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機競爭格局

新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類(lèi)：一類(lèi)是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應鏈的傳統整車(chē)企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門(mén)金龍、鄭州宇通等；另一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)從事汽車(chē)零部件或電機電控產(chǎn)品的供應商，如博世、大陸、上海電驅動(dòng)、上海大郡、匯川技術(shù)、英威騰等。

目前，龍頭乘用車(chē)及客車(chē)整車(chē)企業(yè)傾向于自配電機，第三方企業(yè)目前在中小型客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，而在乘用車(chē)領(lǐng)域滲透率較低。

我國新能源驅動(dòng)電機行業(yè)競爭格局

四、我國新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機技術(shù)方向

目前，多企業(yè)正積極推動(dòng)產(chǎn)品升級、發(fā)展“三合一”集成產(chǎn)品，產(chǎn)品向輕量化、小型化、低成本化方向邁進(jìn)；隨著(zhù)新能源汽車(chē)的大批量投產(chǎn)，動(dòng)力系統出現了高度集成化、電機永磁同步化、高功率密度化、減速系統多擋化、冷卻系統多樣化的趨勢。

五、我國新能源汽車(chē)電機控制器技術(shù)趨勢

由于電力電子技術(shù)起步相對較晚，使得國內電機控制器的功率密度水平同國外存在較大差距，當然這種差距也正在逐步縮小。電機控制器領(lǐng)域主要涵蓋的技術(shù)模塊包括：電子控制模塊（硬件電路和相應的控制軟件）、驅動(dòng)器（將微控制器對電機的控制信號轉換為驅動(dòng)功率變換器的驅動(dòng)信號，并隔離功率信號和控制信號）和功率變換模塊（對電機電流進(jìn)行控制）。目前的發(fā)展趨勢主要呈現四大特點(diǎn)：

1、高安全性：集成功能越來(lái)越多，安全要求越來(lái)越高。

2、高功率密度：外形體積隨分裝向小型化發(fā)展。

3、高壓化：GBT的方向是650V，IGBT的設計往更高的750V以及1200V 。

4、EMC高等級化：下一步要到class5水平。

功率模塊是制約國內電機控制器發(fā)展的瓶頸，我國也陸續有半導體封裝企業(yè)可做批量應用的器件，正逐步走向自主化。相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策也同步推出，《中國制造2025》指出：驅動(dòng)電機是在新能源汽車(chē)、節能汽車(chē)、汽車(chē)制造三個(gè)領(lǐng)域都是很重要的組成部分；“十三五重點(diǎn)研發(fā)計劃”指出，電機控制器發(fā)展目標是實(shí)現功率倍增，到2025年基于碳化硅器件功率密度達32~36kW/L，這部分主要涉及驅動(dòng)電機、電力電子、電驅動(dòng)總成和電機控制器等。

六、我國新能源汽車(chē)電機電控行業(yè)發(fā)展趨勢

新能源汽車(chē)市場(chǎng)低迷、補貼退坡直接影響整車(chē)企業(yè)的財務(wù)實(shí)力，降低整車(chē)廠(chǎng)投資零部件的能力和意愿。目前整車(chē)廠(chǎng)正逐步剝離自身零部件業(yè)務(wù)，相應零部件企業(yè)“接管”整車(chē)企業(yè)原有的總成開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)任務(wù)，同步開(kāi)發(fā)能力日益提升，“大總成”供應商甚至“0.5級供應商”涌現。產(chǎn)品方面來(lái)看，電機電控市場(chǎng)處于成長(cháng)期，但短期內價(jià)格競爭仍較為激烈，具備技術(shù)優(yōu)勢、與整車(chē)廠(chǎng)深度綁定的電機電控供應商有望成為龍頭企業(yè)。

發(fā)展歸根結底依然是技術(shù)的競爭，技術(shù)趨勢決定了未來(lái)的發(fā)展方向。國內發(fā)展來(lái)看，電機電控產(chǎn)品從各大技術(shù)參數（峰值功率、扭矩和功率密度等）方面仍有很大的提升空間?？傮w來(lái)看，電驅動(dòng)行業(yè)的角逐競爭中，誰(shuí)掌握了核心技術(shù)誰(shuí)將會(huì )占得先機。

行業(yè)趨勢：集成化、模塊化、高效化和數字智能化是重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng )新是新的突破點(diǎn)；

企業(yè)布局：國外企業(yè)正加速布局集成化新產(chǎn)品，多企業(yè)已強勢入局中國市場(chǎng)。本土企業(yè)得益于國內豐富的稀土資源占有較大優(yōu)勢，同時(shí)我國驅動(dòng)電機的功率密度進(jìn)一步提升，扁線(xiàn)工藝電機開(kāi)始批量應用，碳化硅控制器成功用于產(chǎn)品車(chē)，高速減速器轉速達16000~18000rpm，本土企業(yè)的正向開(kāi)發(fā)能力逐漸有了優(yōu)勢。

發(fā)展方向：進(jìn)一步集成電驅動(dòng)系統、集成高壓沖配電系統等模塊，進(jìn)行進(jìn)一步整合。