中國醫療半導體的市場(chǎng)概覽

迎? 九? （《電子產(chǎn)品世界》編輯）
摘? 要：介紹了中國醫療市場(chǎng)總體狀況，及對半導體芯片的需求，涉及中國市場(chǎng)的驅動(dòng)力分析，并介紹了 三大市場(chǎng)：醫療影像&監護，體外診斷，智能可穿戴設備。 關(guān)鍵詞：醫療；市場(chǎng)；影像；IVD；可穿戴

0  引言 

2020年1月爆發(fā)的武漢疫情，使人們再度關(guān)注醫 療電子。據2020年1月和2月從我國政府數次會(huì )議透露 的信息來(lái)看，政府會(huì )在和醫療相關(guān)的如下領(lǐng)域增加投 資：①疫情防控領(lǐng)域，包括醫療物資生產(chǎn)、藥品生 產(chǎn)、物流運輸等行業(yè)；②生物醫藥、醫療設備、5G網(wǎng) 絡(luò )、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，這是疫情之后面臨發(fā)展機會(huì ) 的行業(yè)，有些是中國的短板，有些則是中國的長(cháng)項。 

此前的2019年底，電子產(chǎn)品世界記者訪(fǎng)問(wèn)了ADI 中國區醫療行業(yè)市場(chǎng)總監彭智峰先生，請他介紹了國 內醫療器械的市場(chǎng)狀況。

1  世界和中國的醫療器械狀況 

醫療在中國乃至世界是非常有前景的行業(yè)。因為 醫療有著(zhù)非常特殊的特性:隨著(zhù)人口的穩步增長(cháng)，醫療 服務(wù)會(huì )相應增長(cháng)。

據統計，從2017—2018年，亞太區年均增長(cháng)率是 20%，未來(lái)3年增長(cháng)潛力巨大（圖1）。亞太區將是全球收入增長(cháng)的主要驅動(dòng)力，其中，中國是亞太區的最 重要市場(chǎng)。 從出貨量角度看，亞太區的出貨數量是最大的 （如圖2）。預計2015—2022年，亞太區繼續保持最快 的增長(cháng)速度，2017—2018年增長(cháng)率為23%。

通過(guò)表1與表2營(yíng)收數據的對比，可以看出亞太區 的醫療器械平均售價(jià)是最低的，這也意味著(zhù)隨著(zhù)中國 本土醫療器械企業(yè)的發(fā)展，尤其是進(jìn)軍高端醫療器械 領(lǐng)域，中國具有收入增長(cháng)的高潛力。

2  中國醫療器械市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力 

1）政策是中國醫療器械市場(chǎng)的一個(gè)主要驅動(dòng)力 

● 互聯(lián)網(wǎng)醫療/遠程醫療報銷(xiāo)會(huì )進(jìn)入醫保。 

在2019年的第3季度，衛健委、醫保局出臺了政 策，相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)醫療要進(jìn)入醫保，要求各地衛生部 門(mén)制訂價(jià)格政策。這意味著(zhù)國家希望把慢病管理或遠 程診療發(fā)展起來(lái)，因為中國進(jìn)入了老齡化國家。 

● 醫療器械的國產(chǎn)替代。 

在相同條件下，可能政策上會(huì )更傾向于本土企 業(yè)，例如醫院招標會(huì )更集中于本土企業(yè)。 

2）可穿戴領(lǐng)域發(fā)展快。據IDC統計，中國已經(jīng)成 為全球第一大智能可穿戴市場(chǎng)。 

基于對主要市場(chǎng)和產(chǎn)品趨勢的判斷，ADI認為遠 程監護以及加上具有臨床精度的健康監測功能的智能 可穿戴設備會(huì )呈現爆發(fā)式的增長(cháng)，院內設備會(huì )更多向 院外轉移，①健康或亞健康人群會(huì )佩戴一些心電、血 氧的監護設備，上傳數據到云端，方便醫生進(jìn)行遠程 的診斷。②慢病管理和數字化遠程診療，這也是從5 年甚至10年前就已經(jīng)在全球興起的趨勢，現在仍然方 興未艾。

3  醫療健康的4類(lèi)產(chǎn)品 

醫療健康分為4個(gè)步驟：預防、診斷、治療、疾 病管理。 

1）預防。發(fā)展最快的是消費級可穿戴產(chǎn)品。有 些健康人群或接近亞健康的人群會(huì )佩戴手環(huán)、手表， 來(lái)監測一些體征信號，主要用于健康監測或預防。例 如糖尿病前期患者，可以通過(guò)佩戴健康監測手環(huán)等可 穿戴設備，來(lái)監測血糖或相關(guān)的體征信號，諸如今天 是不是吃得太多了，運動(dòng)量是否足夠，否則長(cháng)此以往 會(huì )走向糖尿病。

2）診斷。包括醫療影像、體外診斷、體征信號 檢測。做體檢時(shí)，去醫院照X線(xiàn)/拍CT屬于醫療影像， 驗血屬于體外診斷，這些是基本的醫療檢測手段。 

3）治療。需要ICU（重癥監護病房）監護和檢測 設備，以及外科的手術(shù)設備等。 

4）疾病管理。包括移動(dòng)監護和慢病管理。

4  三大醫療器械市場(chǎng) 

1）醫療影像&監護 

據中國醫療器械藍皮書(shū)（2019版），中國醫學(xué)影 像市場(chǎng)規模發(fā)展速度高于全球(如圖3)，2010—2017年 的年均增長(cháng)率為7%，各級醫療機構影像設備新購置 以及老舊設備更新?lián)Q代的需求不斷提升。

影像分為CT（計算機斷層掃描）、核磁共振 （MRI）、超聲、X線(xiàn)、DSA（數字減影血管造影） 等。全球醫療影像市場(chǎng)中，X線(xiàn)類(lèi)影像設備，諸如CR （計算機X線(xiàn)攝影）、DR（數字X線(xiàn)攝影）占據超過(guò) 1/3的市場(chǎng)份額（如圖4）。

老牌外資企業(yè)GE、西門(mén)子、飛利浦在全球和中國 均占據較大市場(chǎng)份額（如圖5）。不過(guò)，隨著(zhù)中國本 土技術(shù)消化和政策的扶持，國內企業(yè)也在蓬勃發(fā)展， 正出現進(jìn)口替代趨勢。 

● CT。CT是醫院 設備里最典型的大型設 備。首先它的單價(jià)很 高，在醫院設備里是最 貴的設備之一。從技術(shù) 上，CT對臨床精度的 要求最高，從信號處理 角度分為16通道、64通 道，正在向128通道發(fā) 展，不同的掃描通道數 導致對數據的精度有影 響?？傮w趨勢是：通道 數越高，數據精度或者 圖像清晰度越高；X射 線(xiàn)的劑量低/噪聲低； 縮短上市時(shí)間；更低系 統成本，這不僅體現在 價(jià)格上，更多是在可靠性、服務(wù)的便捷性、響應速度等方面。 

全球平均增長(cháng)保持 10%左右，中國市場(chǎng)增 速超過(guò)20%。中國自主 研發(fā)的產(chǎn)品正打破全球 領(lǐng)先廠(chǎng)商的市場(chǎng)壟斷， 越來(lái)越多的本土公司開(kāi) 始自行研發(fā)，從低端向 高端延伸。為此，ADI 等公司很早就開(kāi)始與包 括中國在內的領(lǐng)先客戶(hù) 合作，提供了信號鏈的 解決方案，諸如ADI的
ADAS1128/9、ADAS1134/5。其中，ADI的高端產(chǎn)品 ADAS1135具有256通道，是新一代的模擬/數字轉換 模塊，分辨率達24位。

2）體外診斷 

體外診斷（IVD）是醫療或臨床醫療里的一大分 支。有數據統計表明，在全球幾大醫療器械或醫藥分子領(lǐng)域中，體外診斷排名第二（注：排名第一的是醫 療影像，因影像設備的單價(jià)高）。從市場(chǎng)看（如圖 6），我國IVD市場(chǎng)增長(cháng)非常迅速。

全球及中國IVD市場(chǎng)競爭格局如圖7。

IVD需要高精度的半導體芯片。例如典型的ICD產(chǎn) 品是生化分析儀。生化設備的基本原理是利用一些酶 反應或者組織液反應，或者光的折射方式等，把模擬 信號通過(guò)ADC（模擬/數字轉換器）芯片轉化為數字信 號，最后得出身體的某個(gè)組織的血氧、血糖等參數。 

體外診斷設備相對于檢驗科的設備來(lái)說(shuō)，對于電源的要求是非常精準，不能有干擾信號。 

為此，ADI等公司提供高精度的信號鏈芯片，以及電源管理芯片。 

3）智能可穿戴設備 

全球可穿戴設備的出貨量非常大，且增長(cháng)率可 觀(guān)。據IDC統計，2019年第1季度全球出貨量4 960萬(wàn) 臺，同比增長(cháng)55%。預計智能可穿戴設備未來(lái)仍會(huì )保 持快速發(fā)展，到2021年可達2.82億只（如圖8）。 

中國已經(jīng)成為全球第一的智能可穿戴市場(chǎng)。據 IDC的數據，2019年第1季度，中國可穿戴設備市場(chǎng)出 貨量為1 950萬(wàn)臺，同比增長(cháng)34.7%。市場(chǎng)集中度進(jìn)一 步向幾個(gè)頭部廠(chǎng)家集中。中國市場(chǎng)預測圖如圖9。

在功能需求方面，ADI從合作伙伴、第三方的市 場(chǎng)運營(yíng)機構的數字中看到，對于可穿戴市場(chǎng)，最關(guān) 鍵、最期待的功能是健康監測功能（如圖10），因為 只有這個(gè)功能才會(huì )把可穿戴設備從潮人玩具最終變成 普遍剛需。 

健康監測或智能可 穿戴的核心功能是體能 信號檢測?；镜闹?標有心率、心電、BMI （身體質(zhì)量指數）等指 標，它們原本是涇渭分 明的，這種所謂的體征 信號監測來(lái)自于院內， 醫生在ICU（重癥監護 病房）或者CCU（冠心 病監護病房）里有監護 設備來(lái)監測體征信號。 院外原本沒(méi)有這些功 能，但是隨著(zhù)醫學(xué)或慢 病診療的發(fā)展，慢慢地 這些體征監測信號延展 到院外，現在有些領(lǐng)先 的可穿戴設備廠(chǎng)家，推 出的手表上具有血氧監 測、心率等功能，原來(lái) 只是消費級產(chǎn)品，現在 開(kāi)始慢慢往具有醫療監 測精度或臨床監測精度 上轉變。 

這些產(chǎn)品的要求對 于院內和院外也不一 樣：院內更追求高性 能，院外要求低功耗、 高性能、無(wú)線(xiàn)傳輸、數 據服務(wù)等。 

體征信號里，從基本原理出發(fā)分類(lèi)，分為幾類(lèi)：光電、阻抗、生理電 勢、體溫、運動(dòng)、環(huán)境。需要元器件具備的特征是： 低功耗，診斷級信號，完整的解決方案，專(zhuān)利，技術(shù) 服務(wù)等。

那么，一個(gè)可穿戴場(chǎng)景為什么需要診斷級性能？實(shí) 際上，可穿戴設備在2013、2014就興起了，伴隨著(zhù)當時(shí) 有一個(gè)流行概念——萬(wàn)物互聯(lián)、人體大數據。但是在 2018和2019年又有所降溫，因為在醫療領(lǐng)域，醫生不認 可這些數據，關(guān)鍵原因是采集的數據不夠準確。所以未來(lái)在可穿戴應用場(chǎng)景下，消費級的電子產(chǎn)品也需要往診 療級性能上靠，才能真正地實(shí)現它原始的使命——在院 外實(shí)現慢病管理，或遠程醫療。

本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2020年第03期第3頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。