Marvell 將收購 Aquantia，加強以太網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)先水平
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2019 年 5月 13日，北京訊—— 基礎設施半導體解決方案的全球領(lǐng)導廠(chǎng)商 Marvell 公司(NASDAQ： MRVL) 與多千兆級以太網(wǎng)連接技術(shù)領(lǐng)導廠(chǎng)商 Aquantia 公司 (NYSE: AQ) 今日宣布簽署了最終協(xié)議，雙方董事會(huì )已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的現金價(jià)格收購 Aquantia 所有已發(fā)行的普通股票。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/201905/400494.htm
通過(guò)收購Aquantia，可以補充Marvell的銅纜和光纖物理層產(chǎn)品，并進(jìn)一步擴大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太網(wǎng)市場(chǎng)中的影響力。Aquantia 創(chuàng )新的多千兆車(chē)載 PHY 與 Marvell 行業(yè)領(lǐng)先的千兆 PHY 和安全交換機產(chǎn)品強強聯(lián)合，將打造出全球覆蓋范圍最廣、最先進(jìn)的高速車(chē)載網(wǎng)絡(luò )解決方案。這一強大的技術(shù)組合支持L4 和 L5 級別自動(dòng)駕駛技術(shù)所需的網(wǎng)絡(luò )速度，為 Marvell 在高速車(chē)載網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展鋪平道路。
據預測，鑒于目前汽車(chē)行業(yè)的主流車(chē)型越來(lái)越多地采用以太網(wǎng)車(chē)載網(wǎng)絡(luò )，與此相關(guān)的端口數量也將迎來(lái)大幅增長(cháng)，將從 2018 年的 5300 萬(wàn)上升至 2022 年的 3.67 億1，平均年增幅高達 62%。
“未來(lái)十年，車(chē)載網(wǎng)絡(luò )將向高速以太網(wǎng)轉變，Marvell對 Aquantia 的收購將會(huì )進(jìn)一步鞏固 Marvell 的領(lǐng)先地位?！盡arvell 總裁兼首席執行官 Matt Murphy 表示，“與此同時(shí)，Aquantia 的加入將拓寬Marvell在快速發(fā)展的多千兆網(wǎng)絡(luò )基礎架構領(lǐng)域的覆蓋范圍，打造出業(yè)界領(lǐng)先的端到端以太網(wǎng)連接產(chǎn)品組合?！?/p>
“Marvell 和 Aquantia 有一個(gè)共同的愿景，即無(wú)論在自動(dòng)駕駛汽車(chē)、企業(yè)應用，還是云基礎設施領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò )都可以無(wú)縫地為數據經(jīng)濟提供驅動(dòng)力?！盇quantia 董事長(cháng)兼首席執行官 Faraj Aalaei 表示，“這是一個(gè)絕佳的機會(huì )，我們的客戶(hù)將從Marvell 的全球規模和擴展的多千兆網(wǎng)絡(luò )程序中獲益?！?/p>
該交易預計將提高 Marvell 的非 GAAP每股收益，并在交易完成后的12 個(gè)月內，產(chǎn)生高達 4000萬(wàn)美元的年度協(xié)同效應。
1來(lái)源：戰略分析
交易結構及條款
根據最終協(xié)議條款，Marvell 將向 Aquantia 的股東支付每股 13.25 美元的現金以購買(mǎi)股權。這意味著(zhù)在調整 Aquantia 資產(chǎn)負債表中的凈現金之后，交易總價(jià)達到了 4.52 億美元。 Marvell 計劃使用庫存現金和循環(huán)信用借款為本次交易融資。此項交易不受財務(wù)狀況約束，預計將在 2019自然年度末完成收購。但該協(xié)議還須經(jīng)過(guò)監管機構的批準，并滿(mǎn)足包括 Aquantia 股東同意合并協(xié)議以及其他慣例成交條件。
在最終協(xié)議的實(shí)施方面，總計持有 Aquantia 百分之十七的已發(fā)行普通股票的 Aquantia 特定股東已遵循投票和支持協(xié)議，表決同意此次交易。
Marvell 2020 年第一財季財報初步預估
根據初步財務(wù)信息， Marvell預計第一季度營(yíng)收大約將在 6.5 億美元 +/- 3%范圍內，與 2019 年 3 月 7 日發(fā)布的一季度財報數據區間一致。有關(guān)第一財季業(yè)績(jì)的更多信息將于美國西部標準時(shí)間 5 月 30 日下午1:45 發(fā)布。
本次更新是截至發(fā)布之日，根據管理層掌握的信息所做出的預估，Marvell 完成標準的季度結算程序后可能還會(huì )發(fā)生進(jìn)一步的變化。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的財務(wù)狀況或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度經(jīng)營(yíng)成果所需的全部信息。
其他信息及獲取方式
Aquantia 計劃針對與 Marvell 的擬議交易向美國證券交易委員會(huì ) (SEC) 提交一份股東委托書(shū)。最終版本的股東委托書(shū)將發(fā)送至 Aquantia 各股東，其中包含擬議交易和相關(guān)事宜的重要信息。請各位證券持有人在收到股東委托書(shū)時(shí)，務(wù)必認真閱讀其中的內容。股東委托書(shū)及其他相關(guān)材料（發(fā)布后），以及 Aquantia 提交至 SEC 的任何其他文檔，均可在 SEC 網(wǎng)站免費下載。此外，證券持有人也可以通過(guò)信件與 Aquantia 投資者關(guān)系部聯(lián)系，免費獲取股東委托書(shū)副本。
委托書(shū)征集的參與人
Aquantia 和 Marvell 及兩公司的董事和執行官員均視為將參與有關(guān)擬議交易事宜的 Aquantia 股東委托書(shū)征集的參與人。擬議交易的 Aquantia 董事及執行官員的相關(guān)信息將收錄于前述股東委托書(shū)中。有關(guān) Marvell 董事及執行官員的詳細信息將刊載于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股東年會(huì )股東委托書(shū)、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的現況報告第 5.02 項，以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度報告中。請訪(fǎng)問(wèn) SEC 網(wǎng)站免費獲取相關(guān)文檔。
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