先進(jìn)封裝為何成為半導體大廠(chǎng)的“必爭之地”

近些年，隨著(zhù)芯片工藝不斷演進(jìn)，硅的工藝發(fā)展趨近于其物理瓶頸，晶體管再變小變得愈加困難：新一代GAAFET（Gate-All-Around，閘極環(huán)繞場(chǎng)效應晶體管）新技術(shù)使用更加立體和復雜的3D晶體管，因此難度更高。另一方面，制程越先進(jìn)，生產(chǎn)技術(shù)與制造工序越復雜，制造成本呈指數級上升趨勢。

芯片升級的兩個(gè)永恒主題 —— 性能、體積/面積，而先進(jìn)制程和先進(jìn)封裝的進(jìn)步，均能夠使得芯片向著(zhù)高性能和輕薄化前進(jìn)。在摩爾定律失效之前，芯片系統性能的提升可以完全依賴(lài)于芯片本身制程提升，通過(guò)縮小單個(gè)晶體管特征尺寸，在同等芯片面積（Die size）水平下，提升晶體管集成度（同等設計框架，芯片性能/算力與晶體管數目正相關(guān)）。

但隨著(zhù)摩爾定律失效，芯片制程提升速度大大放緩，后摩爾時(shí)代到來(lái)，自然而然從先前“如何把芯片變得更小”的思維開(kāi)始轉變?yōu)椤叭绾伟研酒獾酶　?，先進(jìn)封裝因能同時(shí)提高產(chǎn)品功能和降低成本是后摩爾時(shí)代的主流發(fā)展方向。

先進(jìn)封裝并不能改變單個(gè)晶體管尺寸，是從系統效率提升的角度提高芯片性能：一是讓CPU更靠近Memory，讓“算”更靠近“存”，提升每一次計算的算存效率；二是讓單個(gè)芯片封裝內集成更多的元件，因為元件在芯片內部的通訊效率比在板級上更高，可以從系統層面提升芯片性能。

何謂先進(jìn)封裝？

目前半導體封裝技術(shù)正在從傳統封裝（SOT、QFN、BGA等）向先進(jìn)封裝（FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等）轉型。先進(jìn)封裝作為提高連接密度、提高系統集成度與小型化的重要方法，在單芯片向更高端制程推進(jìn)難度大增時(shí)，擔負起延續摩爾定律的重任。

自20世紀90年代中期之后，集成電路封裝體的外觀(guān)（形狀、引腳樣式）并未發(fā)生重大變化，但其內部結構發(fā)生了三次重大技術(shù)革新：引線(xiàn)鍵合（Wire Bonding）、倒裝封（Flip Chip）和晶圓級封裝（WLCSP，Wafer Level Chip Scale Package）。

· 引線(xiàn)鍵合（Wire Bonding）技術(shù)開(kāi)發(fā)于20世紀50年代，至今仍在使用，它是一種使用焊球和細金屬線(xiàn)將印刷電路板（PCB）連接到芯片（包含集成電路的硅方塊）的互連技術(shù)。它需要的空間比封裝的芯片更少，還可以連接相對較遠的點(diǎn)，但在高溫、高濕和溫度循環(huán)的情況下可能會(huì )失效，而每個(gè)鍵必須按順序形成，這也增加了復雜性并減慢制造速度。

· 1995年，倒裝芯片（Flip chip）是封裝技術(shù)的第一次重大演變，使用了一個(gè)面朝下的芯片，其整個(gè)表面區域通過(guò)將PCB與芯片粘合的焊料“凸塊”進(jìn)行互連。倒裝芯片封裝是目前最常見(jiàn)、成本最低的技術(shù)，主要用于CPU、智能手機和射頻系統封裝解決方案。倒裝芯片允許更小的裝配，可以處理更高的溫度，但必須安裝在非常平整的表面上，同時(shí)也不容易更換。

· 2000年出現了晶圓級封裝（WLCSP），是對整片晶圓進(jìn)行封裝測試后再切割得到單個(gè)成品芯片的技術(shù)，封裝后的芯片尺寸與裸片一致。晶圓級封裝和倒裝芯片在芯片配置方面的最大區別在于，WLCSP的芯片和PCB之間沒(méi)有基板，重新分布層（RDL）取代了基板，從而縮小了封裝并增強了導熱性。

晶圓級封裝主要分為兩種類(lèi)型：扇入式（Fan-in）和扇出式（Fan-out）。扇入型利用RDL層將電信號向內擴展至芯片中心；扇出型則將電信號向外擴展至芯片外的區域，可連接更多引腳。

2010年堆疊式晶圓級封裝得到了發(fā)展，它可以在同一封裝中實(shí)現多個(gè)集成電路，被用于整合邏輯和存儲芯片的異質(zhì)結合，以及存儲芯片堆疊。其中2.5D封裝技術(shù)是通過(guò)中介層將不同芯片進(jìn)行電路連接，電路連接效率更高、速度更快；而3D封裝技術(shù)是直接實(shí)現硅片或者芯片之間的多層堆疊。

先進(jìn)封裝分為兩個(gè)方向：

i. 小型化：3D封裝突破傳統的平面封裝的概念，通過(guò)單個(gè)封裝體內多次堆疊，實(shí)現了存儲容量的倍增，進(jìn)而提高芯片面積與封裝面積的比值。

ii. 高集成：系統級封裝SiP能將數字和非數字功能、硅和非硅材料、CMOS和非CMOS電路以及光電、MEMS、生物芯片等器件集成在一個(gè)封裝內，在不單純依賴(lài)半導體工藝縮小的情況下，提高集成度，以實(shí)現終端電子產(chǎn)品的輕薄短小、低功耗等功能，同時(shí)降低廠(chǎng)商成本。

先進(jìn)封裝釋放先進(jìn)制程產(chǎn)能

在芯片短缺和地緣政治緊張的局勢下，先進(jìn)封裝變得更加重要。2022年先進(jìn)封裝市場(chǎng)約占整個(gè)集成電路封裝市場(chǎng)的48%，市場(chǎng)份額還在穩步提升。先進(jìn)封裝將成為全球封測市場(chǎng)的主要推動(dòng)力和提升點(diǎn)，而且先進(jìn)封裝相較于傳統封裝具有更高的附加值。

Yole Group最新的Advanced Packaging Market Monitor（先進(jìn)封裝市場(chǎng)監測）顯示與上一年相比，2022年的先進(jìn)封裝收入為443億美元，增長(cháng)了約10%。預計2022-2028年復合年增長(cháng)率（CAGR）為10.6%，到2028年達到786億美元。相比之下，傳統封裝市場(chǎng)預計從2022-2028年的CAGR將放緩至3.2%，達到575億美元。

盡管傳統封裝目前主導晶圓生產(chǎn)，到2022年將占總產(chǎn)量的近73%，但先進(jìn)封裝市場(chǎng)的份額正在逐漸增加。先進(jìn)封裝晶圓的市場(chǎng)份額預計將從2022年的約27%增長(cháng)到2028年的32%。

隨著(zhù)運算需求的日益復雜，異構計算大行其道，更多不同類(lèi)型的芯片需要被集成在一起，先進(jìn)封裝通過(guò)提升了芯片集成密度和互聯(lián)速度的做法，大幅提升了相關(guān)產(chǎn)品的內存容量和數據傳輸速率。而在5G、自動(dòng)駕駛汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及XR等領(lǐng)域，這些新興的應用半導體同樣對先進(jìn)封裝需求十分旺盛。

從芯片結構來(lái)看，這類(lèi)芯片需要滿(mǎn)足高性能、小尺寸和低功耗等特性，因此需要實(shí)現更高密度的集成。相較于傳統封裝，先進(jìn)封裝尤其是3D封裝在功能和性能上具有非常多的優(yōu)勢；另一方面，隨著(zhù)半導體應用愈發(fā)豐富，先進(jìn)封裝技術(shù)還需要承擔一些輔助手段，為芯片設計公司提供思路，降低晶圓廠(chǎng)的制造門(mén)檻。

芯片面積越大工藝良率越低，在實(shí)際制造中得到的單顆芯片的制造成本就越高，同時(shí)在先進(jìn)制程制造困難的背景下，通過(guò)芯片堆疊的方式，可以一定程度減少算力劣勢。比如，通過(guò)14nm的兩顆芯片堆疊，去達到同樣晶體管數目的7nm芯片性能；通過(guò)多顆28nm的芯片堆疊，去達到14nm芯片性能。但是堆疊更多芯片，就意味著(zhù)需要更大的IC載板、更多的Chiplet小芯片、更多的封裝材料，導致功耗增大、體積/面積增加、成本的增加。

所以，此種堆疊方案在HPC（服務(wù)器、AI計算）、基站類(lèi)大芯片領(lǐng)域更有適用價(jià)值，而對于消費電子領(lǐng)域如手機AP芯片和可穿戴芯片，在其應用場(chǎng)景對空間體積有嚴苛約束的條件下，芯片堆疊則較難施展。

先進(jìn)封裝可以釋放一部分先進(jìn)制程產(chǎn)能，使之用于更有急迫需求的場(chǎng)景。通過(guò)芯片堆疊，能夠在體積空間限制、芯片成本以及功耗限制不敏感的使用場(chǎng)景下，減少對先進(jìn)制程的依賴(lài)。讓當下有限的先進(jìn)制程產(chǎn)能，以更高的戰略視角，應用在更需要先進(jìn)工藝的應用需求中。

半導體大廠(chǎng)成為先進(jìn)封裝玩家

相比較于芯片設計以及芯片制造而言，芯片封裝技術(shù)門(mén)檻較低，但這并不意味著(zhù)先進(jìn)封裝技術(shù)更容易實(shí)現。擁有得天獨厚優(yōu)勢的晶圓廠(chǎng)商們也“嗅”到了先進(jìn)封裝市場(chǎng)的機遇，紛紛開(kāi)始大力布局先進(jìn)封裝領(lǐng)域，以臺積電、三星、英特爾為代表的晶圓廠(chǎng)商們，都在不斷加大在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的投資力度，頻頻推出在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的創(chuàng )新技術(shù)。

臺積電

2015年臺積電憑借InFO封裝技術(shù)獨攬了蘋(píng)果的大單。在接下來(lái)的幾年中，臺積電也在先進(jìn)封裝領(lǐng)域不斷發(fā)力，接連推出了CoWoS、SOIC 3D等技術(shù)，完善其在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的布局。2020年臺積電將其旗下SoIC、InFO及CoWoS等3D IC技術(shù)平臺進(jìn)行了整合，命名為3D Fabric，在產(chǎn)品設計方面3D Fabric提供了最大的彈性，整合邏輯Chiplet、高帶寬內存（HBM）、特殊制程芯片。

最近臺積電新開(kāi)了一家3D Fabric封裝廠(chǎng)Fab6，這是臺積電首個(gè)一體式的先進(jìn)封裝測試工廠(chǎng)，該廠(chǎng)已準備好量產(chǎn)臺積電SoIC封裝技術(shù)。由于目前AI芯片訂單的高需求，臺積電的先進(jìn)封裝需求已經(jīng)遠大于現有產(chǎn)能。

三星

三星作為臺積電在晶圓代工領(lǐng)域的勁敵，競爭從制程擴展到了先進(jìn)封裝領(lǐng)域，在先進(jìn)封裝的布局三星也毫不示弱。按照三星先前公布的計劃，其目標是在2027年將先進(jìn)制程產(chǎn)能較2022年提升3倍以上，還專(zhuān)門(mén)成立了先進(jìn)封裝部門(mén)（AVP）。

盡管起步較晚，但三星近年來(lái)一直堅持不懈地更新異質(zhì)封裝技術(shù)，沿著(zhù)水平集成和垂直集成兩種方向，先后研發(fā)出三大先進(jìn)封裝技術(shù)：I-Cube、X-Cube和H-Cube。2018年，推出首款I(lǐng)-Cube2方案；2020年，推出X-Cube方案的3D堆疊設計；2021年11月，宣布已與Amkor聯(lián)合開(kāi)發(fā)出混合基板立方體（H-Cube）技術(shù)，這是三星最新的2.5D封裝解決方案，大大降低了高性能計算等市場(chǎng)的準入門(mén)檻。

英特爾

近年來(lái)，英特爾在先進(jìn)工藝的研發(fā)方面頻頻遭遇“難產(chǎn)”，與臺積電、三星逐漸拉開(kāi)差距。因此，英特爾愈發(fā)看重先進(jìn)封裝的研發(fā)，開(kāi)始不斷發(fā)力先進(jìn)封裝技術(shù)。英特爾計劃在2025年之前重返產(chǎn)業(yè)巔峰，將先進(jìn)封裝技術(shù)視為其重振旗鼓的關(guān)鍵。2021年12月，英特爾表示將投資70億美元，以擴大其在馬來(lái)西亞檳城的先進(jìn)半導體封裝工廠(chǎng)的生產(chǎn)能力。

英特爾主推的先進(jìn)封裝工藝有EMIB和Foveros。EMIB是2.5D硅中介層的替代方案，與傳統2.5D封裝的相比沒(méi)有TSV，因此具有正常的封裝良率、無(wú)需額外工藝和設計簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)；Foveros是高于EMIB的3D芯片堆疊技術(shù)，利用晶圓級封裝能力，與EMIB封裝方式相比，Foveros更適用于小尺寸產(chǎn)品或對內存帶寬要求更高的產(chǎn)品。

先進(jìn)封裝將成為核心競爭力

由于先進(jìn)工藝研發(fā)難度巨大，且研發(fā)成本投入巨大，因此一家晶圓制造廠(chǎng)不太可能有在性能、功耗、成本等領(lǐng)域全方位大幅領(lǐng)先于其他晶圓制造廠(chǎng)的情況，更多的是在不同的設計領(lǐng)域，不同的晶圓廠(chǎng)各有所長(cháng)。同樣，不同的廠(chǎng)商擅長(cháng)不同領(lǐng)域的先進(jìn)封裝技術(shù)，例如臺積電擅長(cháng)高性能計算，三星擅長(cháng)存儲相關(guān)領(lǐng)域等。

值得注意的是，先進(jìn)封裝可能將改變半導體大廠(chǎng)在先進(jìn)制程領(lǐng)域的競爭格局。因為先進(jìn)制程芯片離不開(kāi)先進(jìn)封裝技術(shù)，而且更關(guān)鍵的是先進(jìn)封裝技術(shù)將會(huì )和先進(jìn)制程越來(lái)越緊密地結合，而掌握這些先進(jìn)封裝技術(shù)的也恰恰是臺積電、三星和英特爾這樣的先進(jìn)制程晶圓制造廠(chǎng)，而不是第三方封測廠(chǎng)。

在未來(lái)，先進(jìn)封裝的重要性甚至不亞于先進(jìn)制程的優(yōu)化能力，未來(lái)的晶圓制造廠(chǎng)競爭力將會(huì )取決于半導體工藝和先進(jìn)封裝技術(shù)的綜合實(shí)力。例如，目前臺積電能獲得英偉達H100 GPU訂單的一個(gè)重要因素，就是因為臺積電同時(shí)擁有最先進(jìn)的4nm半導體制造工藝以及CoWoS先進(jìn)封裝技術(shù)。事實(shí)上，由于先進(jìn)封裝和先進(jìn)制程供貨商互相重合，代工大廠(chǎng)可以利用其在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的優(yōu)勢來(lái)彌補在先進(jìn)制程上的劣勢來(lái)撬動(dòng)市場(chǎng)。