德勤:2019年中國半導體收入將突破千億元
從挖礦到AI
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201901/396834.htm隨著(zhù)中國開(kāi)始對加密市場(chǎng)進(jìn)行監管,并且這些市場(chǎng)的價(jià)值下降,比特大陸宣布有興趣支持另一種新興技術(shù)的計算需求,這種技術(shù)隨著(zhù)時(shí)間的推移可能會(huì )更大。就像加密貨幣一樣,AI有其獨特的計算需求,這些需求可以被一般的CPU所滿(mǎn)足,但不同的架構可以使執行速度加快。例如,谷歌的張量處理單元是用于人工智能的ASIC,其他公司也正在為人工智能構建ASIC。 GPU制造商英偉達的崛起部分是由于對芯片進(jìn)行ML培訓和推理的需求,而這是當今AI技術(shù)的關(guān)鍵基礎任務(wù)。與CPU的串行設計相比,GPU的大規模并行處理架構更適合于常見(jiàn)的AI任務(wù)。最初,游戲GPU被用來(lái)驅動(dòng)ML任務(wù),但在過(guò)去幾年的AI全球上升中, 但在A(yíng)I全球崛起的過(guò)去幾年,英偉達推出了直接支持ML的新硬件產(chǎn)品線(xiàn)。 比特大陸希望對AI的需求可以比GPU更好地服務(wù)其ASIC。
北京的Horizo??n Robotics由百度深度學(xué)習研究所的前負責人創(chuàng )立,為機器視覺(jué)提供嵌入式芯片。這些芯片包括預先訓練的數據集,可以使邊緣處理器運行推理任務(wù)(預測圖像與其訓練集匹配的可能性)。在英特爾的支持下,Horizo??n正在與主要汽車(chē)品牌合作,為車(chē)輛提供邊緣處理和機器視覺(jué)。雖然其芯片基于具有10年歷史的40納米工藝,但該公司的軟件使其能夠成為嵌入式推理市場(chǎng)上規模大得多的競爭者。在這種情況下,Horizon的算法具有超出硬件的能力。
另一家著(zhù)名的中國芯片廠(chǎng)商寒武紀(寒武紀)也擁有一系列專(zhuān)門(mén)用于支持ML任務(wù)的芯片。此前,寒武紀在華為的麒麟智能手機芯片組中為AI設計提供了支持,然后為數據中心MLU100系列提供了自己的ML解決方案。該架構利用臺積電的14納米工藝節點(diǎn)進(jìn)行制造。
當然,許多非中國供應商也在嘗試向中國市場(chǎng)銷(xiāo)售AI芯片,隨著(zhù)國家滿(mǎn)足更多自身需求,外國競爭可能會(huì )更加激烈。中國最大的公司可能會(huì )從能提供最佳芯片的國外或國內供應商購買(mǎi)。值得考慮的是,與許多頂級數字平臺業(yè)務(wù)一樣,中國最大的數字公司也在尋求自己的定制芯片架構,以滿(mǎn)足其超大規模數字平臺的需求。
然而,中國制造商通常仍然在制造最先進(jìn)(即最小)的工藝方面處于落后局面。代工廠(chǎng)需要大量的資金投入,因為他們需要建立令人難以置信的大型工業(yè)流程,才能夠制造極其小的電路。中芯國際(SMIC)等中國頂級晶圓代工廠(chǎng)正在努力擴大14納米的產(chǎn)量,而AMD、臺積電和其他晶圓廠(chǎng)則達到7納米的規?;a(chǎn)。按照這一標準,中國的代工企業(yè)落后于全球領(lǐng)先企業(yè)兩到三代。
盡管存在這種滯后,但中國的工業(yè)仍在繼續發(fā)展。近年來(lái),中國制造的半導體收入穩步增長(cháng),2017年達到約780億美元,比2016年增長(cháng)約19%。在過(guò)去15年中,這一收入曲線(xiàn)顯示出超過(guò)線(xiàn)性的增長(cháng),表明中國半導體的質(zhì)量在滿(mǎn)足需求方面越來(lái)越好。
中國迎接未來(lái)
隨著(zhù)人工智能和專(zhuān)用芯片的發(fā)展,中國芯片制造商或許能夠抓住更多這方面的需求。盡管中國過(guò)去未能發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè),但多年來(lái)中國制造商已經(jīng)穩步發(fā)展了更強大的能力。如今,它們受到資金雄厚的政府議程、強勁的國內市場(chǎng)以及它們自己的超大型平臺公司的推動(dòng)。因此,中國現在可能比以往任何時(shí)候都更有能力成為半導體和人工智能領(lǐng)域具有全球競爭力的參與者。這可能會(huì )產(chǎn)生非常大的影響。
為什么中國的地位比以往更好?目前的五個(gè)條件使中國在半導體領(lǐng)域的崛起更有可能:
國內需求。中國現在是全球最大的半導體消費國,每年進(jìn)口價(jià)值約2000億美元。其龐大的人口包括8億互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。中國人口規模和經(jīng)濟增長(cháng)支持強勁的國內需求,這推動(dòng)了大多數外國供應商的利潤。雖然許多發(fā)達國家的PC和移動(dòng)設備已接近飽和,但中國對芯片的需求持續增長(cháng)。事實(shí)上,世界經(jīng)濟越來(lái)越依賴(lài)中國的需求,更多的全球投資者正在為其未來(lái)買(mǎi)單。這種轉變有助于中國更好地控制外國制造商如何進(jìn)入其國內市場(chǎng)。
國家支持。盡管中國經(jīng)濟有所降溫,但規模仍然很大,這使得國家及其產(chǎn)業(yè)能夠積累大量資金。雖然中國政府因其與最大產(chǎn)業(yè)的緊密關(guān)系而受到批評,但國家控制使市場(chǎng)協(xié)調更緊密。 2014年,中國國務(wù)院宣布了《集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)國家指導方針》。該計劃解決了中國制造商與全球領(lǐng)導者之間的技術(shù)差距,并得到由政府支持企業(yè)牽頭的218億美元基金的資助。2015年,中國宣布了“中國制造2025計劃”,該計劃旨在將包括半導體在內的國內核心技術(shù)部件的產(chǎn)量到2020年提高到40%,到2025年提高到70%。此外,為支持這些目標,已籌集更多資金。
全球第五大合約芯片制造商中芯國際預計2018年的國家補貼將接近1億美元。中芯國際已向荷蘭ASML訂購了極紫外光刻(EUV)設備,該設備是最先進(jìn)的芯片生產(chǎn)工具之一。估計費用為1.2億美元。這家上海制造商希望在2019年底之前擴大其14納米工藝的生產(chǎn)規模,盡管建造具有競爭力的代工廠(chǎng)需要花費數十億美元。但并不只有它。行業(yè)組織SEMI估計,到2018年,中國將在制造設備上花費130億美元,成為世界第二大買(mǎi)家。截至2017年底,中國計劃新建至少14家芯片代工廠(chǎng)。
人工智能需求不斷增長(cháng)。2019年,全球半導體行業(yè)可能會(huì )更多地關(guān)注人工智能的需求。人工智能的進(jìn)步是該行業(yè)的推動(dòng)力之一,預計未來(lái)二十年的增長(cháng)率將達到5-6%。計算本身正在經(jīng)歷更多的專(zhuān)業(yè)化以滿(mǎn)足人工智能的需求。這些趨勢與中國為發(fā)展半導體獨立并將人工智能納入其經(jīng)濟未來(lái)中心的戰略努力相結合。
到2018年,中國在深度學(xué)習專(zhuān)利方面處于世界領(lǐng)先地位,但這些專(zhuān)利的總體價(jià)值尚不清楚。中國已大聲宣稱(chēng)其未來(lái)將受到先進(jìn)技術(shù)的驅動(dòng),人工智能是其關(guān)鍵成分。
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