人工智能和芯片領(lǐng)域競爭愈漸激烈

　　現在人工智能(AI)和半導體這兩個(gè)行業(yè)基本上占據著(zhù)中美競爭的兩個(gè)重要制高點(diǎn)。

　　AI到底對人類(lèi)有什么影響?麥肯錫的調查報告顯示，人工智能未來(lái)十年對GDP的推動(dòng)是1.2%，人工智能將從方方面面影響我們的生活和行業(yè)。

　　第一是替代。對于現有的工作而言，比如說(shuō)我們以前用五個(gè)人做一條生產(chǎn)線(xiàn)，現在通過(guò)數字化或者智能化的方法，就在同樣的生產(chǎn)線(xiàn)把人力從五個(gè)降到一個(gè)。

　　第二是創(chuàng )新。

　　第三是很多AI公司正在成長(cháng)起來(lái)，比如說(shuō)圖像視覺(jué)領(lǐng)域的四小龍——商湯、依圖、曠視、云從等這些公司。

　　制造業(yè)是人工智能或者是這些技術(shù)革新的下一個(gè)金礦，它的數字化程度和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)差很遠，它的能力提升對整個(gè)國家、整個(gè)GDP的提升效率是很大的。

　　人工智能作為一個(gè)獨立的行業(yè)沒(méi)有很多公司超過(guò)10億美元，也就是所謂獨角獸的規模，但是中國的商湯已經(jīng)超過(guò)了60億美元的市值，它們的規模上升得非?？?。但是在應用基礎領(lǐng)域，比如說(shuō)芯片或者基礎的計算框架，這些地方差得還是非常遠。

　　比較中美，中國在應用方面其實(shí)在很多場(chǎng)景下應該是超過(guò)了美國，比如說(shuō)在計算機視覺(jué)、在安防領(lǐng)域的應用。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，其實(shí)不單是機器視覺(jué)，也包括語(yǔ)音語(yǔ)義的自然語(yǔ)言處理等很多領(lǐng)域，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下發(fā)展非?？?。比如“雙11”，只要你投一點(diǎn)人工智能的技術(shù)進(jìn)去，你就會(huì )有很好的產(chǎn)出或者降成本或者提高收入。這個(gè)背景是什么呢?就是數據的可獲取性、完整性是對人工智能非常重要的一個(gè)必要條件。

　　什么領(lǐng)域現在數據最完整呢?

　　我們看到第一是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，第二是安防，第三個(gè)行業(yè)其實(shí)是智能家居。

　　有兩個(gè)領(lǐng)域我們覺(jué)得最近非常熱，第一個(gè)是汽車(chē)，但是汽車(chē)落地的速度遠遠低于大家的預期。

　　無(wú)人駕駛不管是在美國，還是在中國，落地速度低于預期的原因，技術(shù)的難度以及數據的完整性，你要獲取大量的數據非常困難。

　　第二個(gè)是醫療，醫療在中國人工智能的落地速度也是低于大家的預期的。中國的醫療數據落地速度慢的一個(gè)背景就是醫院怎么把數據匯集起來(lái)，醫療數據的可取性和標注的難度導致了醫療在人工智能的應用低于預期。

　　人工智能接下來(lái)在物流的配送車(chē)、零售、制造業(yè)這些領(lǐng)域可能會(huì )有一波比較大的發(fā)展。

　　再談一下半導體，中國的半導體行業(yè)處于一個(gè)非常難的情況，就是說(shuō)全球的行業(yè)處于一個(gè)很明顯的下行周期，對企業(yè)來(lái)說(shuō)折舊的費用會(huì )上升，盈利壓力非常大。不管大家是作為投資人或是作為企業(yè)家，怎么來(lái)發(fā)展這個(gè)行業(yè)?

　　我們把半導體行業(yè)分為三類(lèi)

　　第一塊是市場(chǎng)規模大的行業(yè)，我們叫先進(jìn)制造或者說(shuō)大國重器，包括存儲器、芯片的代工、計算芯片或者是手機的自帶芯片，這些行業(yè)的特點(diǎn)是資本開(kāi)支大，重要性強。因為行業(yè)的規模大，但是技術(shù)差距非常大，這些行業(yè)現在的要求基本上是以政府投資為主，民間的資本去投壓力會(huì )非常大。

　　第二塊是競爭壁壘不是很高的行業(yè)：一是AI，就是人工智能，我們看到一批人工智能異構計算的AI芯片在起來(lái);二是5G;三是汽車(chē)的電動(dòng)化和智能化，這都是行業(yè)還沒(méi)有成型的地方。

　　第三塊是進(jìn)口替代行業(yè)。這個(gè)行業(yè)已經(jīng)非常成熟，比如說(shuō)半導體設備行業(yè)已經(jīng)存在了40年，而且壁壘非常高，雖然行業(yè)規模不大，但是不得不做，做的原因是，這些行業(yè)是半導體生態(tài)鏈的一部分，但資本開(kāi)支不會(huì )太大，只要有技術(shù)以后都能做起來(lái)。

　　總結

　　中美競爭的兩個(gè)焦點(diǎn)：一個(gè)是人工智能，一個(gè)是半導體。

　　人工智能處于非常初期的階段，中國有數據的優(yōu)勢，中國有人才的優(yōu)勢，在算法上可能有點(diǎn)落后或者計算芯片上有點(diǎn)落后。半導體處于的劣勢更加明顯，因為半導體行業(yè)實(shí)際上是一個(gè)非常成熟的行業(yè)，企業(yè)怎么抓住機會(huì )發(fā)展，是一個(gè)非常重要的話(huà)題。