鋰動(dòng)力電池8GWh產(chǎn)能門(mén)檻利弊淺析

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源，多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。

2016年底，工信部出臺《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規范條件》(2017年)(征求意見(jiàn)稿)，其中第八條提出，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh瓦時(shí)。消息一出，引起了行業(yè)內一片嘩然。該目標是此前的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》中規定鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能的40倍，相當于100多億的產(chǎn)值。而達標企業(yè)更是屈指可數，2016年產(chǎn)能達到8GWh瓦時(shí)的企業(yè)僅有比亞迪和寧德時(shí)代兩家。

8GWh產(chǎn)能門(mén)檻設立的主要目的是集中資源、培養具有國際競爭力的大規模制造企業(yè)，這一舉措得到了部分實(shí)力企業(yè)的擁護，但也產(chǎn)生了一些負面影響：企業(yè)追隨政策腳步紛紛擴產(chǎn)，在承擔巨大壓力的同時(shí)又引發(fā)了動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的危機;大量資金集中在擴大生產(chǎn)線(xiàn)上而影響了技術(shù)研發(fā)的投入，為追求生產(chǎn)數量而輕視產(chǎn)品質(zhì)量的提升等。以產(chǎn)能指標來(lái)規范動(dòng)力電池行業(yè)，以政策驅動(dòng)企業(yè)擴張產(chǎn)能是一把雙刃劍。在當前形勢下，由市場(chǎng)這雙無(wú)形的手來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成優(yōu)勝劣汰的良性局面則成為企業(yè)最迫切的呼聲。

日前，中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )攜手中國化學(xué)與物理行業(yè)協(xié)會(huì )動(dòng)力電池應用分會(huì )聯(lián)合組成的“協(xié)同·發(fā)展——2017新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)探尋之旅”調研組一行深入十余家整車(chē)及動(dòng)力電池企業(yè)，與企業(yè)相負責人就當前企業(yè)的發(fā)展現狀、技術(shù)路線(xiàn)以及當前企業(yè)面臨的痛點(diǎn)、難點(diǎn)展開(kāi)討論。其中，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能的擴張問(wèn)題成為調研組與企業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。

提高準入門(mén)檻 有助于保良幣驅劣幣

近年來(lái)，我國動(dòng)力電池企業(yè)數量如雨后春筍般飛速增長(cháng)，據工信部統計，2009—2015年，我國新能源汽車(chē)配套的動(dòng)力電池出貨量從0.26億瓦時(shí)飆升至163.4億瓦時(shí)，短短6年時(shí)間增加了600多倍。同時(shí)，為新能源汽車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)也從幾十家增加到2016年的300多家。而這些新增的動(dòng)力電池企業(yè)很大一部分都是由其它領(lǐng)域轉行而來(lái)，存在技術(shù)實(shí)力薄弱，人才積累匱乏等問(wèn)題。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)準入門(mén)檻低、魚(yú)龍混雜、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、產(chǎn)品安全性難以保障等問(wèn)題，并呈現出低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的現象，尚未形成規范有序的市場(chǎng)格局面。調研中，多家企業(yè)認為：如不對動(dòng)力電池市場(chǎng)加以規范，出臺相應政策，提高準入門(mén)檻，極易出現劣幣驅逐良幣的惡性局面。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的核心，關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)。由于動(dòng)力電池對安全要求較高，因此從材料選擇到生產(chǎn)環(huán)節都需要嚴格把控。與中小企業(yè)相比，大規模制造企業(yè)更容易實(shí)現自動(dòng)化生產(chǎn)，保證電池的一致性和安全性，其產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率遠高于半自動(dòng)化或人工生產(chǎn)的中小企業(yè)。而眾多規模較小的企業(yè)涌入動(dòng)力電池行業(yè)將會(huì )給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)隱患。

日韓等動(dòng)力電池強國制造強國走過(guò)的路也對此提供了佐證。這兩個(gè)國家都已形成3家左右的支柱動(dòng)力電池企業(yè)，技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占有率都有明顯優(yōu)勢。863計劃電動(dòng)汽車(chē)重大科技專(zhuān)項特聘專(zhuān)家王秉剛曾指出，中國的動(dòng)力電池行業(yè)應借鑒日本和韓國的發(fā)展策略——集中資源培育幾家大型的、有核心技術(shù)的、能夠參與國際競爭的電池企業(yè)。

8GWh的產(chǎn)能門(mén)檻給中小企業(yè)來(lái)說(shuō)帶來(lái)巨大生存壓力，而對于具有技術(shù)及資金積累優(yōu)勢的大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是一項利好消息。在高產(chǎn)能門(mén)檻的壓力下，強者將會(huì )脫穎而出，形成優(yōu)勝劣汰，良幣驅逐劣幣的局面。2017年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)的梯隊分化速度逐漸加快。從調研組走訪(fǎng)整車(chē)企業(yè)的情況來(lái)看，整車(chē)企業(yè)選擇的配套電池企業(yè)已經(jīng)趨于穩定，主要集中在寧德時(shí)代、沃特瑪、國能電池、國軒高科等少數幾家大型電池企業(yè)，供應鏈集中度正在快速提升。

以產(chǎn)能為門(mén)檻容易造成企業(yè)重產(chǎn)量而輕質(zhì)量

2017年是動(dòng)力電池產(chǎn)能集中釋放的一年，在“8GWh產(chǎn)能門(mén)檻”的推進(jìn)下，為避免在新一輪的競爭中被淘汰，企業(yè)加快了擴張產(chǎn)能的步伐。而建設一個(gè)動(dòng)力鋰電池廠(chǎng)的資金投入包括土建、設備及安裝、流動(dòng)資金和其它費用。據分析，10億瓦時(shí)的生產(chǎn)線(xiàn)采用國產(chǎn)設備至少需要約3.6億元，進(jìn)口全自動(dòng)設備則需要10億元。企業(yè)為實(shí)現指標需投入巨額資金擴建產(chǎn)線(xiàn)，技術(shù)研發(fā)方面的投入必然將受到影響，從而導致產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法持續提升。

有專(zhuān)家表示，目前我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩的局面，產(chǎn)品質(zhì)量令人堪憂(yōu)。以產(chǎn)能為門(mén)檻容易造成企業(yè)為追求數量而忽略質(zhì)量的局面。中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )理事長(cháng)陳清泰曾表示，在利好政策推動(dòng)下，不少新能源汽車(chē)企業(yè)忙著(zhù)加大產(chǎn)量，競相向電池企業(yè)催貨，為及時(shí)拿到電池產(chǎn)品甚至降低質(zhì)量要求。而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應，也降低了質(zhì)量標準，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。有整車(chē)企業(yè)甚至專(zhuān)門(mén)對國內外多家企業(yè)的電芯進(jìn)行了全面的測試，其結果反映我國電芯制造水平和日韓先進(jìn)企業(yè)相比存在一定差距。據相關(guān)數據顯示，國內電池企業(yè)的良品率在95%左右，而日韓企業(yè)則在99%以上。我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)要想真正在國際上具有競爭力還有很長(cháng)一段路要走。因此，在動(dòng)力電池企業(yè)管理方面，政府在鼓勵企業(yè)擴大規模的同時(shí)，應更加注重企業(yè)創(chuàng )新能力和技術(shù)水平的提升。

企業(yè)紛紛擴產(chǎn) 動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩危機嚴重

8GWh的產(chǎn)能門(mén)檻其目的是為了形成龍頭企業(yè)，提高我國動(dòng)力電池行業(yè)的國際競爭力。但給絕大多數的動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)不小的壓力，畢竟目前能滿(mǎn)足這一條件的企業(yè)少之又少。而在8GWh產(chǎn)能門(mén)檻的推動(dòng)下，各動(dòng)力電池企業(yè)加快了擴產(chǎn)的步伐，大型電池企業(yè)如比亞迪規劃2018年產(chǎn)能達到26GWh，寧德時(shí)代2020年鋰電池產(chǎn)量將增至50GWh，天津力神2020年動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達20GWh。此外，在調研組近期走訪(fǎng)的電池企業(yè)中，無(wú)一不制定了近幾年來(lái)的擴產(chǎn)計劃，多家企業(yè)已經(jīng)建立新的產(chǎn)線(xiàn)并逐步投入使用。如駱駝新能源到2020年規劃產(chǎn)能將達到10GWh，中航鋰電到2020年規劃產(chǎn)能達14.5GWh，桑頓新能源也規劃了2017年10月達到8GWh的產(chǎn)能目標。

有專(zhuān)家分析指出，就目前動(dòng)力電池企業(yè)的擴產(chǎn)計劃來(lái)看，合計產(chǎn)能超過(guò)了170Gwh/年，產(chǎn)能已經(jīng)是需求量的7倍以上。如果按照電動(dòng)大客車(chē)與電動(dòng)乘用車(chē)1:10的市場(chǎng)銷(xiāo)售比例來(lái)看，170Gwh大約可以滿(mǎn)足年產(chǎn)50萬(wàn)輛電動(dòng)大客車(chē)和500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)的總需求，而根據我國新能源汽車(chē)發(fā)展規劃測算，這可能是我國2025年后的目標。

企業(yè)呼吁以市場(chǎng)需求決定產(chǎn)能擴張

在多項利好政策的促進(jìn)下我國較快的啟動(dòng)了電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，使產(chǎn)業(yè)在較短時(shí)間內形成了較大規模。但政策是把雙刃劍，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)也給有其自身的不確定性和不可持續性。當前形勢下，企業(yè)更加呼吁以市場(chǎng)需求來(lái)決定產(chǎn)能擴張，而不是一刀切的數字指標。

在政策的驅動(dòng)下，大量資本投入到動(dòng)力電池產(chǎn)能擴張的計劃中，從調研組了解的情況來(lái)看，企業(yè)對于走擴產(chǎn)這條路非常堅定，但壓力著(zhù)實(shí)不小。動(dòng)力電池的產(chǎn)線(xiàn)更新速度快，每2-3年就要迭代一次，否則很難保障產(chǎn)品的領(lǐng)先性，從而失去競爭優(yōu)勢。而更換設備需要大量的資金成本，這就給資金實(shí)力較弱的中小企業(yè)帶來(lái)巨大的運轉壓力。部分企業(yè)負責人指出，當前動(dòng)力電池技術(shù)、工藝等更新非?？?，已建成的產(chǎn)線(xiàn)很有可能運轉時(shí)間不長(cháng)就無(wú)法滿(mǎn)足新工藝的需求而遭到淘汰，造成了極大的資源浪費。據了解，目前國內設備與國際先進(jìn)水平還有很大差距，很多企業(yè)為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，選擇引進(jìn)較為先進(jìn)的進(jìn)口設備，其價(jià)格也較為昂貴，通常為國產(chǎn)設備的幾倍。如調研組走訪(fǎng)的河南鋰動(dòng)電源有限公司，據其負責人介紹，公司堅持選擇產(chǎn)能不大但保證產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬的進(jìn)口設備，以提高產(chǎn)品品質(zhì)為主，目前年產(chǎn)能為1GWh，但無(wú)形中也給企業(yè)增加了成本壓力。

當前，企業(yè)制定發(fā)展策略主要是以政策導向為依據，而政策的不確定性導致企業(yè)無(wú)法制定長(cháng)期、穩定的技術(shù)路線(xiàn)和發(fā)展戰略，不利于產(chǎn)業(yè)持續、健康發(fā)展。針對“8GWh門(mén)檻”的問(wèn)題，多數企業(yè)建議不應以產(chǎn)能指標作為動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展的“攔路虎”，產(chǎn)能的規劃應該以市場(chǎng)需求為準，堅持市場(chǎng)為導向，根據價(jià)格信號反映供求缺口而指導企業(yè)生產(chǎn)，自然形成優(yōu)勝劣汰的良性局面。而一刀切的政策指標則將導致企業(yè)為滿(mǎn)足需求盲目擴產(chǎn)，忽略市場(chǎng)需要及產(chǎn)品質(zhì)量，造成資源的極大浪費。