在日美爭奪戰中起飛的韓國半導體

　　韓國政府與企業(yè)的相互配合

　　1961年，樸正熙發(fā)動(dòng)軍事政變奪取政權，以反對政治貪腐為名趕走了李承晚，建立了威權體制。樸正熙上臺之初宣布要嚴懲“腐敗政治”，發(fā)布了一份包含11位企業(yè)家的名單，要以“發(fā)不義之財”的名義逮捕他們。

　　排在首位的便是第一制糖(三星的前身)的會(huì )長(cháng)李秉喆。當時(shí)，李秉喆滯留在日本，韓國政府遣人催促他回國，一番猶豫之后，李秉喆在日本開(kāi)了新聞發(fā)布會(huì )，宣布所有家產(chǎn)全部捐獻國家，之后返回韓國。

　　當時(shí)，樸正熙與李秉喆面談，作為有“原罪”企業(yè)家代表的李秉喆表現得頗為硬氣，堅持自己作為企業(yè)家利潤最大化的經(jīng)營(yíng)原則無(wú)罪;相反他認為，如果國民對此有疑問(wèn)，政治家的人物就要去勸導國民接受一個(gè)事實(shí)：企業(yè)家是要以經(jīng)營(yíng)為導向，國家離不開(kāi)企業(yè)家;反之，如果企業(yè)家不思進(jìn)取，經(jīng)濟蕭條，稅收下降縮減，國家也要受損，“與其這樣，不如讓商人承擔經(jīng)濟建設的一部分任務(wù)，這樣對國家更有利。”

　　當時(shí)，朝鮮戰爭過(guò)后，朝鮮半島一分為二，韓國的國內經(jīng)濟發(fā)展并不好，政治更是腐敗，對外還處于朝鮮的陰影之下，樸正熙依靠軍事政變上臺，名不正言不順，自然只能是依靠績(jì)效合法性，也就是經(jīng)濟增長(cháng)來(lái)維持政權。所以，樸正熙吩咐手下放人：“現在權力在我們手里了，就應當讓國民吃飽吧，還不如北邊的經(jīng)濟力你打算怎么辦……差不多就行了，從現在開(kāi)始讓他們?yōu)榻?jīng)濟復興盡力吧。”

　　這次對話(huà)，就暗示韓國政府在經(jīng)濟發(fā)展上，對企業(yè)家展示出驚人的彈性。

　　自此之后，韓國政府和企業(yè)家就開(kāi)始在經(jīng)濟上相互配合。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)家在經(jīng)濟發(fā)展中的博弈能力甚至變得越來(lái)越大，而不是簡(jiǎn)單的服從政府的產(chǎn)業(yè)政策。

　　1982年，韓國政府頭腦發(fā)熱，發(fā)布《半導體工業(yè)扶植計劃》和《半導體扶植具體計劃》提出，“要實(shí)現國內民用電子消費產(chǎn)品需求和生產(chǎn)設備的進(jìn)口替代， 形成一個(gè)完整的國內自給自足的半導體發(fā)展目標。”

　　但是，那基本是韓國政府的妄想，民間企業(yè)并沒(méi)有按照政府的產(chǎn)業(yè)政策走，而是選擇面向國外集中精力生產(chǎn)DRAM，引進(jìn)國外新技術(shù)和設備，實(shí)行產(chǎn)品出口的戰略。

　　以三星為例，韓國政府希望三星電子生產(chǎn)消費電子用半導體用品，但是李秉喆憑借企業(yè)家對于市場(chǎng)的把握，不斷調整，最后才把重注壓在靠規模優(yōu)勢和質(zhì)控取勝的DRAM上。

　　還好，韓國政府的產(chǎn)業(yè)政策屬于誘導性，而不是審批性，所以還是尊重了企業(yè)家的自主選擇。政府還很配合企業(yè)家給了一些優(yōu)惠的政策，通過(guò)政府訂單來(lái)創(chuàng )造最初的內部需求，幫助韓國企業(yè)起飛。

　　以三星為例，1983年，三星正式宣布進(jìn)軍半導體，1984～1985年，三星整個(gè)半導體產(chǎn)品的一半都是在國內銷(xiāo)售;1984年，86.2%的64K DRAM存儲器都是國內消化掉的。在80年代后期，韓國政府更是積極配合企業(yè)調整產(chǎn)業(yè)政策，一大批的官產(chǎn)學(xué)項目開(kāi)始集中于DRAM的技術(shù)突破。

　　其實(shí)1985年，韓國通過(guò)了《產(chǎn)業(yè)發(fā)展法》，強調市場(chǎng)的作用，減少了政府對市場(chǎng)的干預，在法律層面上消除了所謂“戰略產(chǎn)業(yè)”。不過(guò)，當時(shí)仍然保留了兩個(gè)領(lǐng)域，激勵不足，必須依靠國家干預才能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 雖然放權不足，而且時(shí)常反復授權，但已經(jīng)是了不起的進(jìn)步了。

　　如果韓國政府一意孤行，不信任企業(yè)家的判斷，強行挑選贏(yíng)家，利用行政干涉三星等企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，韓國半導體產(chǎn)業(yè)是不可能崛起的。

　　作為一個(gè)審慎的企業(yè)家，李秉喆在確定半導體的戰略時(shí)，經(jīng)歷了廣泛的調研和反復權衡，對于半導體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)情況了解的可以說(shuō)是非常深刻。

　　1970年代石油危機之后，三星就已經(jīng)為進(jìn)入半導體做準備。1974年， 李健熙收購韓國半導體公司50%的股份，三年之后，公司的掌舵人李秉喆開(kāi)始認真考慮進(jìn)軍半導體行業(yè)，收購了韓國半導體剩下50%的股份，同時(shí)收購了仙童在韓國的子公司來(lái)獲取相關(guān)技術(shù)。

　　1980年代，半導體中心在日本，李秉喆常常去日本拜訪(fǎng)半導體的權威，他還向將半導體翻譯成日文的小谷大名博士不恥下問(wèn)的請教，“什么是半導體，到底有多少種?”

　　后來(lái)還遇到了稻葉秀三，日本戰后復興的總負責人，跟他討論半導體等問(wèn)題。稻葉秀三對對李秉喆說(shuō) ：“半導體將主導未來(lái)的市場(chǎng)，因為精巧輕便的產(chǎn)品是市場(chǎng)的需求。”

　　1982年，美、日考察之后，李秉喆不僅看到了半導體產(chǎn)業(yè)的潛力，還敏銳地發(fā)現危機之中的美國半導體也開(kāi)始向外推出和海外轉移的趨勢。當年，他就投資了27億韓元建立半導體研究所，準備進(jìn)入半導體行業(yè)。

　　在選擇產(chǎn)品進(jìn)行集中突破時(shí)，他也是費了不少心思，更是表現出企業(yè)家的大膽和遠見(jiàn)。當時(shí)，由于全世界范圍內64K DRAM價(jià)格過(guò)剩，最初選擇風(fēng)險較 小的SROM ，但是由于由于SROM的市場(chǎng)規模僅有DRAM的30%，三星還是想著(zhù)星辰大海，決定賭一把大的，做好了打價(jià)格戰的準備，冒著(zhù)風(fēng)險選擇了 DRAM。

　　不過(guò)，當時(shí)，三星敢做出這種決定，也要感謝韓國政府的配合，盡管三星等企業(yè)并沒(méi)有嚴格的遵循政府的產(chǎn)業(yè)政策。韓國政府還為了解決最初的生存問(wèn)題，通過(guò)政府訂單，創(chuàng )造需求。

　　例如，1982年，在韓國國內僅有不到1000臺PC的時(shí)候，向半導體廠(chǎng)商，一次訂購了8360臺電腦，來(lái)創(chuàng )造 DRAM 的需求。而且，在國家的刺激和示范作用下，韓國PC市場(chǎng)飛速發(fā)展，1983年，韓國PC的需求量一次性翻了10倍。

　　三星的飛躍

　　國內市場(chǎng)的啟動(dòng)，加上關(guān)稅保護，極大地提高了韓國半導體企業(yè)生存概率。

　　1983年，準備就緒的三星正式對外宣布要進(jìn)軍半導體產(chǎn)業(yè)。同年，從經(jīng)營(yíng)困難的鎂光公司手中買(mǎi)到了64K DRAM的設計技術(shù)，三星電子研發(fā)室主任李潤雨和7名組員親自進(jìn)入鎂光科技進(jìn)修。當時(shí)，也從日本夏普公司引進(jìn)關(guān)鍵的加工工藝——MOS技術(shù)。

　　除了單純的技術(shù)之外，三星更是從美國網(wǎng)羅大批量的韓裔人才;當時(shí)日本東芝是三星最為推崇的對象，像華為學(xué)習IBM一樣，一切向東芝看齊，所以連東芝半導體生產(chǎn)部部長(cháng)也沒(méi)放過(guò)，在參觀(guān)了一次東芝之后，就挖走了東芝的生產(chǎn)部部長(cháng);有趣的是，1988年，廣招賢才的李健熙訪(fǎng)臺，還曾試圖挖過(guò)的正在準備開(kāi)辦臺積電張忠謀加入三星。

　　當時(shí)，三星的學(xué)習能力可謂神速，第一座在京畿道器興的33萬(wàn)平方米的超大規模集成電路工廠(chǎng)僅僅耗時(shí)不過(guò)6個(gè)月。當時(shí)從鎂光科技進(jìn)口3000個(gè)64K DRAM的芯片在韓國組裝，由于三星當時(shí)的裝配成功率很快就達到了92%，追平日本。生產(chǎn)制造的良品率提升更是厲害，1984年5月，良品率僅有34%，一年之后，就達到了61%，當時(shí)美日良品率的平均水平也就是60%～70%。

　　三星布局已經(jīng)相當長(cháng)遠，沒(méi)有偏安一隅。一開(kāi)始就在美國設立研發(fā)團隊和當地的法人，不僅是緊跟技術(shù)，而且為未來(lái)國際化銷(xiāo)售做準備，研發(fā)和銷(xiāo)售都要國際化。實(shí)際上，韓國市場(chǎng)狹小，技術(shù)落后，只有靠國際市場(chǎng)拼殺才能存活，直到90年代，韓國半導體90%以上的半導體都是出口。

　　在1983年，三星研制出64K DRAM時(shí)，跟國外廠(chǎng)商差距大概是5年;之后， 三星決定采用賽買(mǎi)機制，國內外兩個(gè)團隊同時(shí)進(jìn)行256K DRAM的研發(fā)，1984年，國內團隊率先完成，差距縮短到3年。1986年，三星開(kāi)發(fā)出1M DRAM芯片，差距縮小到1年。不過(guò)此時(shí)，韓國就已經(jīng)引起了國外廠(chǎng)商的注意，國外引進(jìn)技術(shù)的戰略開(kāi)始受阻。1988年，三星就開(kāi)始實(shí)行出口戰略。

　　這時(shí)候韓國政府模仿日本，出面組織國家開(kāi)發(fā)研究小組，國內三大廠(chǎng)商、三星、LG和現代共同研究VLSI項目。1988年，三星率先推出4 M DRAM，時(shí)間和國外廠(chǎng)商僅差了半年。之后，三星進(jìn)入一線(xiàn)陣營(yíng)，逐漸開(kāi)始和國外大廠(chǎng)商簽訂專(zhuān)利互授協(xié)議，包括，德州儀器、IBM和英特爾。1989年，三星的技術(shù)提成費占銷(xiāo)售的比例是12%左右，1991年，逐漸降到6.7%。

　　1990年8月，三星研制出16M DRAM，同國外廠(chǎng)商比，時(shí)間縮短為3個(gè)月。1992年，三星超過(guò)日本NEC 成為了世界第一大DRAM制造商。同年末，三星和國外廠(chǎng)商幾乎同時(shí)推出了16M DRAM。1993年，韓國在世界DRAM市場(chǎng)的占有率已達50 %，其中4M DRAM占 30%，16M DRAM占50%。

　　1994年8月，三星率先推出了256M DRAM，終于成為了DRAM市場(chǎng)的領(lǐng)導者。從1983年到1994年，三星用了11年的時(shí)間，完成了從追趕者到領(lǐng)導者的轉變。

　　但三星等韓國企業(yè)真正的競爭優(yōu)勢不是在于芯片技術(shù)和制造能力，而是生產(chǎn)效率。直到1994年，韓國的半導體企業(yè)才真正開(kāi)始重視生產(chǎn)質(zhì)量，提出，“制造成本最低，質(zhì)量最優(yōu)的產(chǎn)品......實(shí)現最高價(jià)格的售價(jià)。”

　　但在那之前，韓國的企業(yè)更強調生產(chǎn)效率。1993年，韓國迅速崛起，日本前去三星考察參觀(guān)的半導體從業(yè)人員就發(fā)現，韓國半導體公司的芯片的生產(chǎn)效率已經(jīng)超越日本，而且幾乎是不惜犧牲質(zhì)量的前提下追求最低成本，參觀(guān)人員回憶道，“在參觀(guān)現代電子產(chǎn)業(yè)公司的0.5um芯片加工廠(chǎng)是，我沒(méi)有穿防塵服，穿著(zhù)西服就買(mǎi)進(jìn)了生產(chǎn)線(xiàn)的入口處。門(mén)一開(kāi)，各種制造設備出現在眼前，我換了神，但是現代電子的人卻滿(mǎn)不在乎。”

　　當時(shí)，日本的觀(guān)察員并沒(méi)有以所謂的“工匠精神”鄙視韓國企業(yè)，畢竟韓國崛起確實(shí)是勢如破竹，而是迅速反思所謂的工匠精神和技術(shù)之上的觀(guān)念拖累了日本，感嘆：“日本的芯片品質(zhì)過(guò)剩，功能過(guò)剩，說(shuō)不定半導體制造設備的功能也過(guò)剩。”

　　確實(shí)如此，當時(shí)DRAM的需求結構早就出現了變化，PC取代了大型機成為了需求的主流。由于個(gè)人電腦屬于普通消費品，與大型機對DRAM存儲器的可靠性要求完全不可同日而語(yǔ)，能夠使用5年的芯片足以滿(mǎn)足消費者的需求，再多就完全沒(méi)有必要。

　　韓國抓住了DRAM市場(chǎng)需求由大型機轉變?yōu)閭€(gè)人電腦的機會(huì )窗口，把精力多集中在如何提高生產(chǎn)效率上，而不是生產(chǎn)使用壽命長(cháng)的芯片上。

　　可是當時(shí)的日本DRAM的廠(chǎng)商正陶醉在大型機市場(chǎng)的成功之中，并沒(méi)有注意到市場(chǎng)的變化，還在堅持DRAM要能夠滿(mǎn)足長(cháng)期使用，使用期甚至要達到25年。

　　一般人都會(huì )將此歸結于對于制造文化的偏執，也就是所謂的“工匠精神”，但對市場(chǎng)變化的遲鈍也可能與日本特殊的國內計算機市場(chǎng)相關(guān)。

　　80年代早期，世界范圍內，大型機市場(chǎng)份額和規模已經(jīng)逐漸下降。1973年，大型機出貨量已經(jīng)是巔峰。僅僅5年之后，1978年，在美國個(gè)人電腦產(chǎn)值就已經(jīng)超過(guò)大型機。

　　但是日本卻不是這樣。由于日語(yǔ)的特殊性，日本用戶(hù)更喜歡使用的是NEC 推出的 PC-9800系列。但由于成本原因，更加受歡迎的是東芝在1978年推出的文字處理機。在86～89年間，文字處理機生產(chǎn)數量一度超過(guò)個(gè)人計算機。所以，1991年之前，在日本國內，大型機的產(chǎn)值還是一直超過(guò)個(gè)人計算機的。

　　但一切堅固的東西最終都會(huì )煙消云散。市場(chǎng)需求的變化就會(huì )帶動(dòng)產(chǎn)品需求的變化，日本作為先進(jìn)者的優(yōu)勢變卻成了負擔，更可怕的是日本并沒(méi)有及時(shí)地進(jìn)行意識轉換。美國半導體因為軍工訂單，被日本在制造工藝上超越;日本又因為大型機訂單，被韓國在生產(chǎn)效率上超車(chē)。

　　比創(chuàng )新者的窘境更加可怕的，是無(wú)知者的自大。

　　1992年左右，隨著(zhù)Windows 系統的出現，日本才開(kāi)始和世界同步，PC產(chǎn)值開(kāi)始超過(guò)大型機。但是已經(jīng)為時(shí)已晚。 當年，世界范圍內，PC的收入占到行業(yè)營(yíng)收的44.5%，而大型機只有21.6%，PC的收入是大型機的兩倍還多。

　　至于韓國半導體企業(yè)能抓住DRAM需求的變化很有可能是市場(chǎng)需求結構變化的自然結果，也有可能跟韓國政府最開(kāi)始下的訂單相關(guān)。不過(guò)，即使跟政府最開(kāi)始的需求訂單相關(guān)，很難說(shuō)這是一個(gè)前瞻性的引導，更多的可能只是運氣。

　　Franco Malerba 在研究歐美半導體技術(shù)創(chuàng )新時(shí)，就發(fā)現在最初創(chuàng )造的需求結構不同很大程度上就會(huì )影響之后技術(shù)的演進(jìn)路線(xiàn)。日本在最初創(chuàng )造需求的時(shí)候，是通過(guò)日本電報電話(huà)公司NTT，向國內企業(yè)下關(guān)于大型機的DRAM訂單，而且一直以來(lái)，NTT 就是日本半導體的主要客戶(hù)，而韓國最開(kāi)始就是為滿(mǎn)足PC 來(lái)生產(chǎn)DRAM芯片。

　　還有一個(gè)非常重要的原因就是國內激烈的市場(chǎng)競爭。盡管政府在最初創(chuàng )造的需求以及通過(guò)保護提供了學(xué)習機會(huì )，市場(chǎng)競爭才是真正讓韓國半導體企業(yè)騰飛的內核。 當時(shí)在三星的帶動(dòng)下，LG、現代和大宇都涌入半導體行業(yè)。就像東芝之于三星，三星就是其他三個(gè)韓國企業(yè)的模仿對象。LG的管理層直言，三星做什么，我們就做什么。

　　1984～1987年，政府提供貸款不過(guò)3.5億美元，半導體企業(yè)的投資高達20美元。90年代，三大廠(chǎng)商相互競賽建廠(chǎng)的資金高達40億，這還是當時(shí)企業(yè)相互隱瞞投資所報的數字。

　　1984～1987年，三星就虧了1159億韓元，公司赤字1200多億韓元，大宇就是承受不了虧損而退出。不過(guò)，企業(yè)家卻表現的十分堅決。 當時(shí)，李秉喆主持會(huì )議，第一次啟動(dòng)了反周期擴張的大殺器，“因為64K DRAM和256K DRAM晚一步投入市場(chǎng)，我們吃了不少苦頭，如果1M DRAM工廠(chǎng)開(kāi)工也慢上一拍，那么后果將會(huì )怎樣?明天早上就啟動(dòng)開(kāi)工儀式吧，我會(huì )去器興工廠(chǎng)。”

　　從美日貿易沖突中獲益的韓國半導體企業(yè)

　　這次決策多少也有運氣的成分。當時(shí)美日的貿易爭端給了韓國半導體企業(yè)意想不到的喘息機會(huì )。當時(shí)由于日本企業(yè)激進(jìn)的策略逼得許多美國半導體廠(chǎng)商退出，而美國通過(guò)貿易談判引入價(jià)格監督機制，將價(jià)格控制到了一個(gè)合理的水平。

　　除此之外，日本的廠(chǎng)商為了高利潤反而把精力放在1M DRAM上，所以韓國之前激進(jìn)的投資策略得到了意想不到的回報，三星和現代在64K DRAM和256K DRAM市場(chǎng)上迅速的填補了日本廠(chǎng)商留下來(lái)的空白成為主宰。

　　韓國半導體企業(yè)從美日貿易沖突中獲益不止如此。當時(shí)，日、韓本質(zhì)上實(shí)行的并不是簡(jiǎn)單的保護幼稚產(chǎn)業(yè)，更準確的是保護進(jìn)口促進(jìn)出口的戰略性貿易政策。

　　保護進(jìn)口促進(jìn)出口戰略就是保羅克魯德曼提出來(lái)的貿易理論：如果存在寡頭壟斷和市場(chǎng)分割、產(chǎn)業(yè)存在規模經(jīng)濟效益，這時(shí)，如果一國進(jìn)行貿易保護，那么本國企業(yè)就獲得一定的規模優(yōu)勢，邊際成本會(huì )降低，相應的外國企業(yè)規模降低，邊際成本上升，本國企業(yè)對外出口的優(yōu)勢就會(huì )加大，可以贏(yíng)得更多國外的市場(chǎng)份額。

　　但是，這種情況下，就會(huì )招致其他國家的報復。雖然是雙輸，但規模越小的國家，本質(zhì)上損失會(huì )更大。因為它會(huì )損失掉更多的市場(chǎng)，所以規模變的得更小，邊際成本提高的更多。除了政治軍事依賴(lài)，這也就是為什么日本非常緊張美國會(huì )采用懲罰性關(guān)稅的主要原因，因為日本的損失一定是比美國大。所以，只能不斷妥協(xié)，在美國出臺報復之前，出臺自愿限制出口協(xié)議。當時(shí)，韓國是美日韓中市場(chǎng)規模最小的，本應是處于最不利的位置， 但它是巧妙的利用了美日的矛盾，規避了貿易風(fēng)險。

　　當時(shí)，美國、日本都對韓國的廉價(jià)傾銷(xiāo)十分頭疼。1992年， 美國商務(wù)部將對韓國三大半導體公司設置了非常高的反傾銷(xiāo)保證金，其中三星公司的保證金比例高達87.4%，LG的傾銷(xiāo)率52.41%，現代為5.99%。

　　同時(shí)，美國向韓國施壓出臺《半導體芯片保護法》等知識產(chǎn)權法，規定半導體芯片本身和使用半導體的產(chǎn)品都受到保護，韓國企業(yè)激烈反對，韓國國會(huì )以“未及時(shí)審議”的技術(shù)問(wèn)題拖了過(guò)去。

　　1993年，美國再次施壓要求取消韓國對美國半導體9%的關(guān)稅和半導體制造材料的5%～20%的關(guān)稅。當時(shí)，韓國占有美國DRAM市場(chǎng)的30%。

　　面對此種情況，韓國表現了非常靈活的手腕，因勢利導，左右逢源。三星李健熙花了大價(jià)錢(qián)向美國游說(shuō)，“如果三星無(wú)法正常制造芯片，日本企業(yè)占據市場(chǎng)的趨勢將更加明顯，競爭者的減少將進(jìn)一步抬高美國企業(yè)購入芯片的價(jià)格，對于美國企業(yè)將更加不利。”

　　現代表現的更是謙卑：“我們不是威脅，我們不像日本那樣企圖占據世界市場(chǎng)的50%至60%。我們僅僅要求能維持有效的生產(chǎn)水平。”

　　由于當時(shí)韓國的內部市場(chǎng)比不上日本，加上美國主要企業(yè)已經(jīng)退出DRAM市場(chǎng)，所以美國政府還是希望用韓國來(lái)牽制日本，高舉輕放。反傾銷(xiāo)稅最后只是象征性地收了0.74%。

　　另一邊，日本需要韓國輿論支持，開(kāi)始向韓國開(kāi)放了一定的市場(chǎng)。韓國的三大廠(chǎng)商也分別和日本三大的廠(chǎng)商合作，三星和東芝、LG 和日立、現代和富士通都分別建立了聯(lián)盟關(guān)系，不僅規避了貿易摩擦，還獲取了許多必要的專(zhuān)利技術(shù)的許可。

　　1994年，三星與NEC達成了合作開(kāi)發(fā)256 M DRAM的協(xié)議。更幸運的是，隨著(zhù)美國強迫日本開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，韓國進(jìn)入日本的市場(chǎng)的門(mén)口進(jìn)一步下降，貿易份額進(jìn)一步擴大。

　　韓國半導體產(chǎn)業(yè)在十年左右的時(shí)間內迅速崛起，有美日貿易帶來(lái)的戰略機遇和有需求結構改變帶來(lái)的市場(chǎng)機遇，但是如果當時(shí)的韓國政府一意孤行，而不是尊重企業(yè)家的判斷，配合押注DRAM，沖擊國際市場(chǎng)，激發(fā)市場(chǎng)競爭和創(chuàng )新，韓國半導體不可能有機會(huì )。